看板 Stock作者 Severine (賽非茵)標題 [標的] PINS 多時間 Wed Sep 23 22:45:34 2020
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1. 標的： PINS
2. 分類：多
3. 分析/正文：
談到SaaS疫情概念股,除了ZM你還知道哪隻?
今天要講的是一兩年前IPO的PINS.與Zoom同一天IPO,經歷了亮麗的一段時光,但隨
著2019的SaaS被拋售而跌入20~25的區間,幾度跌破20.
在疫情當下還出現過接近10元的低價,但這無損它的本質:美國第三大社交網站.
Pinterest 的社交模式與其他社交網站不同,並非時下流行的文字/影片創作,而是
使用藉由圖片並配合主題達到社交的目的.有些商家也可以提供購物體驗.
獲利模式除了廣告以外還有跳轉商家所獲得的分潤.
2019Q3曾經因為用戶成長率不如預期,並且市場可能飽和而大跌.
2020Q2因疫情導致線上購物大量增加而大幅成長,當日股價上漲3X%
正當科技股面臨九月回調所引發的拋盤時,PINS依舊守在33~35左右,距離高點約
15%,而近日因歐洲二次疫情復發疑慮,PINS再度因疫情而堅挺.並突破52周高點.
近日公布的數據顯示,Pinterest App的下載量達到了新高,並在上周六打破了每日
安裝紀錄.此消息是否能轉化為這季財報上的數據,引發不少想像空間.
比起工作用的Zoom/Slack/Teams,個人覺得Pinterest更有黏著度,且疫情退去後
也相較不會減損用戶使用意願.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
上次財報前就在車上,基於SaaS股最近有泡沫不破的趨勢,預計持有到2021/Q2
此波漲勢如回40就先下車觀望.個人預計年底50.
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推 lavign: 利差太少 跳過3F 09/23 22:58
→ Severine: 這算是用戶忠誠度很高的網站 畢竟同質性低9F 09/23 23:16
推 Anahata: 推，不過不如買ZM，現在氣氛跟特斯拉很像無腦漲…10F 09/23 23:20
→ Severine: 我不敢追ZM 我看不到它的未來(收益如何維持高價?)TSLA好歹有電池/自駕等夢想,ZM疫情後又剩什麼
但也不敢空ZM,因為空單一堆都硬成這樣..11F 09/23 23:20
推 ck326: ZM 不要追吧，這種下來會人踩人14F 09/23 23:30
推 blue4628: Pins是fsly客戶，pins業績成長想必fsly會受惠15F 09/23 23:33
→ Severine: 看著ZM流口水的話 我覺得不如去買傳產更安全點
TikTok也是FSLY客戶....16F 09/23 23:38
→ blue4628: 有實力的公司，不怕找不到新客戶，個人想法18F 09/23 23:42
→ Severine: 是的,但對FSLY不熟,沒什麼想法..而且也漲不少了20F 09/23 23:48
推 roserule: Pins還是算了吧 除非IG倒了21F 09/23 23:51
→ Severine: 你如何在IG裡面找到你想看的類型?
如果沒用過的話很難理解Pinterest的啦..22F 09/23 23:58
推 alau: PINS女性向，容易被忽略。
跟IG做類比怪怪的24F 09/24 00:01
推 immsharon: Pins長期還是看好只是最近大盤太不穩了，23入手，今天先入袋了26F 09/24 00:02
→ Severine: PINS用戶雖然女生居多,但在上面找圖像創意也蠻有用28F 09/24 00:03
推 Sinkage: 覺得難用 沒有吸引力29F 09/24 00:06
推 blue4628: 所以低調多囉，有大幅度的回調都願意接刀30F 09/24 00:06
→ Severine: PINS消化完了?! 衝阿~31F 09/24 00:46
→ shnobi: 下次財報出來應該會再噴一波，不過漲到40才叫人上車稍晚了些32F 09/24 00:59
→ Severine: 是晚了 我也沒打算喊什麼啦 只是今天看到開盤一時開心就打了這篇34F 09/24 01:15
推 kolsir: 這隻最近升太高了 很怕36F 09/24 01:24
推 kyova: 太貴了。難得看到美股認真分析文~ 覺得營收成長動能消失，不知道是怎麼回事。不然PS ratio算不高
有幾十%的成長，可能這樣的股價就不貴...
難道是轉換成營收的能力降低??? 或真的疫情有抑制消費力。Q3恢復成長的話，那表示Q4應該可跳升，年度成長率就夠高。之前其實算成長蠻快的，可能也已經蠻大的了。可能要擴大使用對象或商業模式提高營收38F 09/24 05:18
推 jim0226: 它投入很多在AI演算45F 09/24 06:17
推 horseorange: Pinterest 跟IG、FB完全不同概念的東西 我甚至覺得這家一點也不社交 用戶打開就是有目的才會上去的
通常一下就移轉到商家頁面 所以轉換率才屌打FB IG46F 09/24 07:45
→ Severine: 下次不發標的了 就跟MU一樣一發就崩-.-49F 09/24 08:00
推 blue4628: 不會啦 多一些分享 自己也能有收貨50F 09/24 08:15
推 kimimaro: 今天被大盤拖累而已 長期還是看多51F 09/24 08:48
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