看板 Stock作者 ncb125 ( 竹)標題 [請益] 台系封測廠的未來性時間 Fri Oct 23 11:53:55 2020
各位股神大大好
最近在看台系封測廠的資料想進場布局
主要是日月光控股或是力成這些龍頭指標
但未來性都是憂喜參半
憂的是像是台積電未來會涉入高階製程
另外像英特爾大陸廠被收購,未來上游有收回來自己做的趨勢
還有就是要面對大陸封測廠的競爭,尤其是記憶體封裝這塊
喜的是未來不管是IC或是記憶體的需求都是向上衝刺
此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性
想請問一下如果以3~5年中長期投資來看
大家覺得是利還是弊?
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→ m4vu0: gg就算不做高階封裝。這幾家有辦法做嗎。看看人家光竹南一個廠就投資多少錢1F 10/23 11:59
推 f29159993: 如果真的有仔細研究，可以發現這三家在高階封裝的領域都不盡相同，都是領導廠商且產業趨勢向上的話，分配好資金就不用擔心進場，尤其殖利率目前來看都不差5F 10/23 12:07
→ aiwheat: 覺得這些老闆也不是塑膠，生命會找到出路的。9F 10/23 12:10
→ fitnessboyz: 高階封測勢必還是未來重點
太廠若不跟進，時間久了競爭者自然也多10F 10/23 12:10
→ brabra: 高階量多表示低階需求量更高，將來全電子化可能性高12F 10/23 12:12
推 jerrylin: 台積電早就自己搞封測了 其他台廠跟不上15F 10/23 12:16
推 happy2028: 台積走CoWoS是高階上下游整合，與傳統還是有區隔16F 10/23 12:19
推 pttor: 6451如何呢？19F 10/23 12:31
→ transfight: 精材是台積做封測的……………
QQ高階封裝最主要還是成本太高………
QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧20F 10/23 12:33
推 Dioooo: 現在ic貨都不夠 封測一堆產能爆滿 至少這波疫情賺了不少 之後在觀察吧23F 10/23 12:54
推 jeff79723: 6239，買起來不吃虧齁，破百還有接近15%，向下有限25F 10/23 13:02
推 zerohero: 3374 精材 台積電扶持26F 10/23 13:07
推 YJJ: 未來併購合作都有可能吧27F 10/23 13:10
推 john0302: 扶不起的阿斗。給你單 你也能力封裝
封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了
恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊28F 10/23 13:17
推 YJJ: 記憶體部分韓國獨大無誤吧31F 10/23 13:23
推 nangaluchen: 2330都做到5nm了 成熟製程有消失嗎 沒有
一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下
3374那個跟日月光差那麼多
3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有33F 10/23 13:34
→ wang111283: GG的終極目標就晶圓封裝 封測沒轉型就慢性死亡37F 10/23 13:37
→ cccccc0125: 怎麼大家都在幫日月光擔心封測大餅一直被台積啃食.....38F 10/23 13:39
推 nangaluchen: 2330根本不會跟日月光搶非先進封裝的業務
2330根本懶得做那種低階的東西40F 10/23 13:41
推 f29159993: 良率低跟毛利率低是2回事，超豐專做中低階的封裝，毛利也沒有比較低43F 10/23 13:51
噓 dodobaho: ptt反指標都看衰 ,原po還不all in?45F 10/23 13:53
→ sunoutok: 太小看神轎在封測上的實力了
聽說是華為概念股，我猜也是發哥概念股呢46F 10/23 14:09
推 tenghui: 神教的殖利率從來沒高過吧 我一直都是做價差
力成跟京元電才符合高殖利的定義
另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測界的地位
不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠是不可能取代的48F 10/23 14:29
→ stosto: 以後cpu都直接到他自己的封裝啦，apple都示範給你看了，只是要改設計，長線這些封裝一定會被吃掉一些份額54F 10/23 14:45
推 azure: 封測和晶圓代工乃是相輔相成的雙壁，低毛利但總量大以台灣老闆和奴工們的天性使然，加上短視的產業政策對封測產業來說台灣就是沃土，總能滋長茁壯一直擴廠57F 10/23 14:47
噓 kklarinet: 封測的未來還不簡單，紡織 鋼鐵 太陽能 面板 都演給你看過了60F 10/23 15:45
推 foreverwhat: 封測現在堆在前段的一堆 滿到爆還沒辦法下線
但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價63F 10/23 16:37
推 aim: 神教本益比不會太高啦 但目前需求大於供給
到21Q1我覺得都不應看壞66F 10/23 17:31
推 eddie0729: 台廠早就退出高階封測了，不賺錢的生意啊！所以GG才要自己作啊！不然應該是GG拉合作廠商一起做68F 10/23 17:40
推 jerrylin: 日月光不會死啦 畢竟不是甚麼東西都要做高階
現在CP值最好的還是28NM70F 10/23 18:10
推 ppcity: sip跟aip 能做的沒幾家吧 3711還是有一定實力72F 10/23 18:13
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