看板 Stock作者 CTC0115 (Blank space~)標題 Re: [心得] 合一畢業心得時間 Mon Jul 20 16:02:14 2020
在起跌的當天(7/9)來了這篇文章
不知道有沒有人因為這篇PO文
進去買了合一
###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ######
其實我們今天不講那麼多,如果你看好合一,想要投資合一,務必先計算出這隻股票的潛
在
價值,以今天(7/9)股價450來看,算貴嗎?我來簡單算一下,你們就知道貴不貴了
以路總在法說會上提供的數據,on101這款新藥的潛在全球市場,在2026年高達260億美金
:
https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
另外按照合一自己所說的,按照目前的產能來看,On101這款藥膏目前的產能極限為每年
250
0萬條:
https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
在定價方面,合一有提到目前至於DFU的藥物(但沒有顯著療效)大約在1200美金,最保
守
估計,假使合一這款藥膏的定價為其1/4,每條利潤為給他算1/10,30美金一條好了,平
均
一年可
以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ,相當於每年淨利潤為200億台幣:
https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算,潛在利潤200
E
/ 3.5 E = 57.1 EPS
股價大約等於EPSx本益比,以台股本益比平均15~20來看,合一潛在的每股股價大約是
856.
5 ~ 1142 元之間,而這只是最保守的估計,我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去
,
還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等,另外更重要的是,按照路總的說
法
,On101在十年內基本上看不到任何對手,也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐
怖
的營收。
所以你說長遠來看,今天合一股價450算貴嗎?如果對於短線來看也許過熱了,但長遠來
看
現在股價真的便宜到爆炸,更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ,光癒合率大勝現在
的D
FU敷料aquacel (On101為60.3, aquacel為34.4),這種狀況下你說藥證不會過......
?
我是覺得應該十拿九穩了啦。
以上小弟簡單分析僅供各位參考,還是回到最初的想法,當你投資一家公司,應該是要去
計
算出其潛在的發展性,股價是會反應未來的。
我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的(可以去看他們的法說會跟網站Q&A),更重要的
是
台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥,真的覺得很驕傲。
※ 引述《JJopper ()》之銘言:
: 在下生技韭菜
: 當初合一買在250,後來3xx追加,過了一個禮拜睏霸數錢的日子
: 7/9畢業口試當天收益破百萬,正想著要如何放暑假出去玩的時候,當天下午是倒貨的第
: 一天
: 當晚告訴自己這只是洗盤嚇嚇散戶不要在意,決定隔天觀察後再看要怎麼見機行事
: 然後一天一天過去,每天開始跌停,只能不斷安慰自己合一94讚,101藥膏一定強,抱得
: 住才有美好果實
: 一直到上週被殺到每天只能躺在床上不知道該怎麼辦,看到週四反彈想說穩了要衝了,結
: 果一樣是往下衝
: 週末回顧自己的操作,真的完全沒有遵守自己的紀律,趨勢反轉沒賣,中天7/10出量也是
: 明顯訊號,小反彈打開繼續凹,直到今天逼自己砍掉
: 依過去的經驗,每次我砍掉幾乎就是阿呆谷,近期也有要反彈的一些感覺,但我不後悔,
: 現在只求睡的安穩,但是繳學費真的很痛....
: 最後謝謝板上的一些勸世文,把我從合一信仰中打醒,也希望還持有合一、想搶反彈的人
: 都可以設定好自己的停損停利,畢竟買股票後,不要影響生活還是比較重要
: 附上損益圖,希望股版大家都能睏霸數錢
: https://i.imgur.com/9LTJA4m.jpg
: 手機排版,傷眼見諒
: 發個合一畢業文,希望還在車上的人可以趕快解脫無限跌停,然後好好放個假吧
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※ 同主題文章:
Re: [心得] 合一畢業心得
07-20 16:02 CTC0115.
推 JJopper: 就籌碼面來看上檔套牢,下有獲利賣壓,雖然我也看好,但是已經嚴重影響我生活所以砍了2F 07/20 16:04
→ Leo4891: 好了啦 願景和實際是有落差的好嗎5F 07/20 16:04
推 s900527: 投資合一的人有人是想要抱到2026的嗎XD9F 07/20 16:04
推 f204137: 勿忘底500 上看100010F 07/20 16:04
推 idmaker: 數字真偽不知道,但至少自己買到股票有研究給推11F 07/20 16:04
推 haha98: 台灣之光 台灣的驕傲12F 07/20 16:04
→ Leo4891: 就算真的神藥膏 你前幾年也要慢慢推銷才賣得出區啦13F 07/20 16:04
推 Or3: 前面其實有板友說 不會首次就使用高價位藥膏14F 07/20 16:05
→ dmmboy: 這不就瘋狂騙人上車的論述嗎...還來喔XD
我看還有幾個傻子被騙15F 07/20 16:05
→ Leo4891: 只有台灣人在熱而已 外國人誰知道你這啥鳥藥膏17F 07/20 16:05
噓 richaad: 不錯不錯,跟當年中裕、藥華藥、智擎的分析有像18F 07/20 16:05
推 SunRoy: 還有一篇500底價的 有夠惡劣19F 07/20 16:05
推 kksis: 等真的獲利大爆發再買也不遲23F 07/20 16:06
噓 weigod: 獲利推算股價的文很多篇了 重點是獲利都是預估 根本還沒真的賺到錢24F 07/20 16:06
推 joygo: 十年無對手這句話要成真才有繼續討論的價值26F 07/20 16:06
→ dmmboy: 連那個3個g的也在那邊狂吹,吹完人就消失了27F 07/20 16:06
→ weigod: 要算每個人都會算 也都算的差不多28F 07/20 16:06
→ kksis: 現在就是畫大餅29F 07/20 16:06
→ joygo: 假設兩年後被別的藥打敗,那還怎麼看30F 07/20 16:06
推 rfireptt: 你會被酸,不過還是推你逆風po這篇的勇氣32F 07/20 16:06
噓 oiyuz: 不會有人相信了33F 07/20 16:07
→ jack21023: 錢 進口袋了嗎? 就跟持股一樣 有漲 但錢 進來了嗎?34F 07/20 16:07
※ 編輯: CTC0115 (60.251.198.202 臺灣), 07/20/2020 16:08:15
推 cin0921: 上看80000等股價回穩一定入手35F 07/20 16:07
推 Leo4891: 預估就喊喊而已啊 以為推廣不用時間喔36F 07/20 16:07
→ weigod: 每篇算完股價下面都一堆人喊上看多少好像在競標一樣40F 07/20 16:08
推 arains: 應該大多數的人聽到 十年沒對手 就拚一把了42F 07/20 16:08
→ CTC0115: 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的45F 07/20 16:08
推 Vinccc: 通篇亂算 因為這篇進去買只能說活該46F 07/20 16:08
推 epicurious: 早就跟你們說黃金是825,你們一直要算10147F 07/20 16:09
→ jack21023: 還沒銷售 藥效有多好就多好 專利要獨到多獨到48F 07/20 16:09
推 dmmboy: 幫推,原PO只是轉錄而已49F 07/20 16:09
→ cleanx: 又來騙票!50F 07/20 16:09
噓 axsd: 對帳單51F 07/20 16:09
推 show282: 覺得藥證一定過也是白癡一個52F 07/20 16:09
推 potabaw: 坦白講100左右想接一張XD53F 07/20 16:09
推 F5: 刪文真不可取54F 07/20 16:09
→ show282: 都說植物新藥藥證超難拿了55F 07/20 16:09
→ epicurious: 就是因為這種文太多所以決定賣在394,好險56F 07/20 16:09
推 joe10337: 3g狂推的永世也被賣爆了啊 現在都沒出現了58F 07/20 16:09
推 alado: 趕快買,笑鼠人59F 07/20 16:10
→ dmmboy: 那傢伙推的根本狂拉抬自己的生技股吧61F 07/20 16:10
推 Leo4891: 之前中裕愛滋藥也是很會吹 結果銷售不怎樣62F 07/20 16:10
→ krezev: 願景終究只是願景 達不到的可能性也是有的 更何況要到2026年 這時間其實不算短63F 07/20 16:10
→ show282: 裡面成份又不公佈,那國政府願意直接給藥證65F 07/20 16:10
→ dmmboy: 拉抬完自己就高點賣閃人了.股版壞人真多70F 07/20 16:10
→ Leo4891: 再神的藥 也不一定會賣的好73F 07/20 16:11
推 Vinccc: 不是每個病人都用得起昂貴的藥物 也不是100%能吃掉市場 即使競爭者效果較差 也是可以降價銷售 然後通路成本什麼的都沒計算 直接說利潤多少74F 07/20 16:11
→ alado: 重點是持有成本吧77F 07/20 16:11
推 fday: 誰寫的78F 07/20 16:11
→ show282: 都碼是要跟政府協調很久才能拿藥證80F 07/20 16:11
噓 pig6033666: 講500~1000是合理價的那個人不知道害多少人81F 07/20 16:11
→ krezev: 光這段時間就有多少股票可以作了83F 07/20 16:12
推 wtgcarot: 之前一堆人在勸別買 結果一堆人說要騙你下車84F 07/20 16:12
推 jc761128: 說500以下買的人真的害人不淺笑死85F 07/20 16:12
→ alado: 我等到40塊再收
讓20塊的人賺一倍也不錯了87F 07/20 16:12
→ xSAUCEx: 行銷通路 怎麼運營都沒想 笑死89F 07/20 16:12
推 HonLin: 跌到20元會想買一張90F 07/20 16:12
推 Leo4891: 40太高了 20元大底看到沒? 我在那接刀91F 07/20 16:13
推 on32: 2026可以1000我寧可賭台積93F 07/20 16:13
推 hellogym: EPS精算大濕XDD 生技股不看這個的 只看炒94F 07/20 16:13
推 CaTkinGG: 我記得有篇EPS算錯 有版友幫他用他的算法算是1000095F 07/20 16:14
Re: [標的] 合一 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
推文被淹沒了來回一篇好了 根據他們自己鑽石生技三年前的說法 根據 GlobalData市場調查報告書指出,治療糖尿病足潰瘍(DFU)與糖尿病足感染症( DFI)的藥物市場規模,於2015年約2.92億美元,預計2025年將達8.73億美元,每年以
→ hellogym: 你讓他炒完崩盤 就永遠回不去了 沒救了97F 07/20 16:14
推 tim0603: 植物新藥的原料種植和萃取處理成本高的嚇人 訂價應該不能太低 但就藥事經濟來看訂價高也不利市佔 除非療效上有非常非常大的優勢98F 07/20 16:14
→ hellogym: 真的營收開出來 你就知道實際數字多難看101F 07/20 16:14
→ CaTkinGG: 上上週四合一文爆大量 eps計算大賽阿102F 07/20 16:15
推 allenJr: 寫這篇的應該早下車了吧,沒看只要自己下車的就不再為合一說好話了103F 07/20 16:15
→ hellogym: 面紗被揭開 就不值錢了 謹記謹記105F 07/20 16:15
推 YU0121: 我比較想知道近幾年來有賺錢的生技股多半配得如何?106F 07/20 16:15
→ allenJr: 現在天天喊合一要開要彈的都是還等下車的108F 07/20 16:15
推 nrxadsl: 為什麼刪文阿???誰刪的,這樣不會有問題吧??版主不知道會不會說明109F 07/20 16:16
推 wtgcarot: 公司說什麼十年沒對手也應該負點責任111F 07/20 16:16
推 ciikaow: 樓上是被套多少陳年老醋哦?112F 07/20 16:16
→ wtgcarot: 真的懂新藥股都知道沒人敢這樣吹
植物新藥在美國根本很難拿藥證也沒市場113F 07/20 16:16
推 hellogym: 你不是做飆股底的 很容易套山頂 因為你警覺性不足116F 07/20 16:17
推 Leo4891: 公司也許很認真 產品真的好 但銷售又是一回事
沒銷售數據 EPS都馬隨人唬爛的117F 07/20 16:17
→ weigod: 下車的幹嘛還講好話騙人上車119F 07/20 16:18
→ hellogym: 一般人好運搭上車 跑不夠快的 有賺就阿咪陀佛了120F 07/20 16:18
→ Ogesan: 你怎麼不估到2060年121F 07/20 16:18
→ hellogym: 多的是被套死的 當初基亞連主力都套死124F 07/20 16:18
噓 ship1228: 截肢人數算歐美日就好,低端市場沒利潤126F 07/20 16:19
→ hellogym: 基本中天合一都沒救了 沒題材是要怎麼炒??127F 07/20 16:20
推 billoma: 一堆從來沒碰過股票的韭菜都敢衝進場買合一了,你就知道這檔遲早完蛋128F 07/20 16:20
→ hellogym: 你的授權金 藥膏都炒完了 你後面要炒啥???
套牢只有一個解救辦法 抄底大攤平搶反彈131F 07/20 16:20
推 frankie30432: 之前有個看中基本面的居然說營收出來就漲完了
有點莫名 他看好基本面結果說這句133F 07/20 16:21
推 ciikaow: 看來被套的真多...酸成這樣136F 07/20 16:22
→ hellogym: 所以到時中天合一打開跌停 成交量放大 會快速彈一波137F 07/20 16:22
推 Geminn: 過幾天你會慶幸138F 07/20 16:22
→ hellogym: 大戶可能會趁這一波解套 你散戶不敢攤的 就沒救了141F 07/20 16:22
推 nutrino: 有看過這篇 給推143F 07/20 16:25
推 hellogym: 所以要賺的 等跌停出量打開再進吧 應該還有一點肉144F 07/20 16:25
→ ssdog: 上看一萬 現在都是給你買的 上車還來的及喔145F 07/20 16:25
推 tim0603: 另外 領藥証看的絕對不只是療效多好而以 植物藥最大的難度是要有穩定的CMC 要如何証明春夏秋冬雨季乾旱肥料等影響在萃取加工後可以得到穩定的成分比例 一個植物藥可能要逐批檢驗十種左右的指標成份都穩定 難度很高 就算中天從種植就開始有GACP 但美國FDA的botanical drug guideline出來那麼多年真的拿到植物新藥藥証的還是很少 但on101真的做很多年了或許問題都解決了 那就要回到藥事經濟來看是否可達到預期獲利146F 07/20 16:25
→ hellogym: 只是一樣 要跑得快 等大戶攤完倒貨 又GG了155F 07/20 16:25
→ CTC0115: 7/9差點因為這篇PO文下去買 還好沒買156F 07/20 16:25
推 phix: 看到本來想買 可是不會買警示股 好險157F 07/20 16:27
→ piece1: 你都看到2026了!現在壓身家6年後財富自由158F 07/20 16:28
推 wtgcarot: on101只敢用醫材在美國申請 就知道公司根本沒打算159F 07/20 16:28
推 ryrp: 你應該連推文一起轉 讓大家看一下推文有多嗆161F 07/20 16:28
推 weigod: 對 然後有人在靠北處置分盤害他們賠錢162F 07/20 16:28
→ wtgcarot: 在美國申請新藥了 一堆阿呆還說公司要搶快上市163F 07/20 16:28
→ weigod: 說處置害鎖跌停164F 07/20 16:28
→ piece1: 當初發文的人應該辭職在家養老了吧165F 07/20 16:28
→ kkjjkkjj: 玩生技看未來前景?嗯...167F 07/20 16:30
推 hellogym: 說處置造成跌停的最好笑XDD 當初處置天天漲停怎不講168F 07/20 16:30
→ hellogym: 今天合一就是產品有效才會死一票散戶在山頂XDD170F 07/20 16:31
推 cospergod: 這版壞人多,標的po完就當沖隔日沖,要跟要跑得更快171F 07/20 16:31
推 Hall: 投機要快 投資要穩172F 07/20 16:31
推 nutrino: 好奇問一下 發文的人是誰啊?173F 07/20 16:32
推 hellogym: 說到金庸 人家到時底部大量開跌停 一定進場攤平XDD176F 07/20 16:34
噓 PPP720817: 喊500-1000 就是他快到500就會出 這樣不懂178F 07/20 16:34
→ hellogym: 用錢砸回來 你散戶還有錢可以攤嗎??181F 07/20 16:35
推 ciikaow: 好了啦風險管控本來就要自己抓好,怪不了別人183F 07/20 16:36
推 kevinzx: 又是潛在商機四個字,給散戶希望,騙人進去,實際狀況醫藥界的人都知道,並非如此,拿個預估商機來膨風EPS,連台積也只能拿5成市場而已。184F 07/20 16:36
推 chocopie: 拿Glibal Market Insight 這種數據分析,就是母雞還沒下蛋、你空籃子已經買了一堆說我是蛋農大豐收,騙誰啊XD187F 07/20 16:37
推 Vitaceae: 股板很多髒東西 還會罵人酸民190F 07/20 16:37
推 aJan5566: 台積預估500,還不是照樣跌回270?191F 07/20 16:37
推 Hall: 2500萬條 工廠產能怎麼估的啊 市場需求怎麼估的?192F 07/20 16:37
推 kevinzx: 亂估一通,這些似是而非的數據都是主力為了出貨而捏造出來的吧?193F 07/20 16:40
→ stosto: 不要一直複製貼上好嗎?真膩195F 07/20 16:41
推 show282: 而且那時出來講,一堆人說酸葡萄...196F 07/20 16:42
→ show282: 很多人都不知道美國不給藥證,台灣政府也不太敢給的道理嗎...198F 07/20 16:43
推 Hecc: 只能說炒家 炒得漂亮201F 07/20 16:46
推 guowei616: 很有印象 我以為很明顯是反串的 沒想到一堆人信 笑死203F 07/20 16:52
→ DustinFu: 寫這篇的人完全就是超樂觀207F 07/20 16:54
推 nutrino: steven大 是不是開玩笑的? 你要出來說啊208F 07/20 16:54
→ cl3bp6: 我記得有篇吹捧文事後才承認自己早已下車XD210F 07/20 16:56
推 dolou: 明天一堆人跳進去接211F 07/20 16:57
推 wtgcarot: 那時候好心提醒都會說你是不是想上車哈哈212F 07/20 17:02
→ lesterc: 明年再來吧 還有很多好股票213F 07/20 17:03
→ wtgcarot: 公司關於台灣藥證都支支吾吾 很有想像空間哈215F 07/20 17:05
噓 mirac1e: 這裡一堆狗養的公關公司在帶風向配合主力出貨
自己有點判斷力 被騙還怪別人騙你 被殺也是剛好而已216F 07/20 17:11
→ Trybeer: 中裕當初eps也估20 up結果顆顆218F 07/20 17:14
→ scotthsiung: 那可樂果公司是不是也要算年產能來算預估EPS?好樂迪是不是也得算滿座率來估計營收跟EPS?221F 07/20 17:15
噓 Wilsly: 十年無對手,現買套十年223F 07/20 17:19
推 Boom3: 標準出貨文224F 07/20 17:19
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