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作者 nexgsr (nexgsr)
標題 Re: [標的] 台玻 1802
時間 Tue Jan  5 12:45:33 2021

沒想到持股被點到了 分享點所知的詳細資訊

產能方面2019年平板玻璃之年產能為326.6萬公噸；玻璃纖維之年產能為22.1萬公噸；玻
璃器皿之年產能為17.6萬公噸。


這邊簡單分三個部份來談




平板玻璃即浮法玻璃原片+深加工玻璃(汽車建築等…)

目前玻璃原片每噸利潤大約800-1200RMB

320W*800=260000W RMB 這部分毛利大概109億台幣

營業費用佔七成 28億 營業利益大概80億 稅後60億

傳統產業  本益比抓10 大概價值600億的市值






玻璃纖維 產能22.1萬噸 今年喊產能倍增 是否單指5GLOWDK玻纖布沒求證

以往年營收大約90億 今年大陸子公司前三季大約虧三億多加台灣 可能大概虧五億

假設明年產能提升基礎營收推升到110億再搭配近期玻纖布漲價2-3成不等

明年玻纖布部分有機會虧轉盈稅後倒賺15億 玻纖布的本益比很高 約20-30倍 EX富喬

而且有世界唯三5G玻纖布的題材 也是世界前幾大玻纖廠有價值300億以上的市值





太陽能玻璃
去年九月剛點火 十月中才剛產出玻璃需要3個月的產能爬升期

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200918/1105399.shtml
台玻福建光伏玻璃生产线计划19日点火 可生产2.0毫米双玻光伏玻璃 - 北极星太阳能光伏网 台玻福建光伏玻璃生产线计划19日点火 可生产2.0毫米双玻光伏玻璃,在台玻福建光伏玻璃有限公司的双玻光伏玻璃生产车间，技术人员正在对新增的设备进行紧张有序的安装调试。窑炉计划在9月19日点火，预计在10月中旬这个生产车间就可以生产出2.0毫米厚的成品光伏玻璃。这条光伏玻璃生产 ...

 

650頓日產能 年產能約23.5萬噸 相當於4700平方米的2MM光伏玻璃

目前報價2MM平均約35人民幣
4700W*35=16.5億人民幣 大約70億台幣

以目前行情毛利率六成稅後利潤率大約35%左右 稅後貢獻25億台幣


光伏玻璃行業本益比大約30 保守點抓20 大約價值
500億市值


玻璃器皿 忽略


行情如果能維持今年有機會賺105億 大約EPS 3.5塊 不過是最理想狀態
隨時注意報價行情 照技術線型進出 以上資料僅供參考

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※ 同主題文章:
[標的] 台玻 1802
01-05 01:05 sl5613.
Re: [標的] 台玻 1802
01-05 12:45 nexgsr.
Re: [標的] 台玻 1802
01-06 12:38 nexgsr.
Re: [標的] 台玻 1802
02-03 13:00 superkb.
→ mpppppp: 收到打收到1F 01/05 12:46
推 NirOE: 玻璃哥4ni?2F 01/05 12:46
→ man790810: 收到3F 01/05 12:46
噓 akka: 收到4F 01/05 12:47
→ carwho: 收到5F 01/05 12:47
推 faint3015890: 假突破真大跌，無限加空6F 01/05 12:47
推 f99999993: 收到＋17F 01/05 12:49
推 davidr: 感謝玻璃系8F 01/05 12:49
推 kevinptt: 收到9F 01/05 12:50
推 b10130218: 專業推10F 01/05 12:50
推 calisthenics: 跌回五日線接嗎？11F 01/05 12:51
→ kevinmeng2: 買台玻只能祝福你...
我不會空他，但很難看好他...整家公司都太....難說12F 01/05 12:52
→ abram: 開盤前搓假漲停真的不可取14F 01/05 12:54
推 AAAntou: 樓上上是想說整間塞滿老害嗎15F 01/05 12:55
→ YLTYY: 救命16F 01/05 12:58
推 angelicwing: 長榮搞不好空平盤收 有點猛
錯了 抱歉 哈哈17F 01/05 12:59
→ qsain00172: 公司管理方式改變再說19F 01/05 13:00
推 magic543: 105億 不如買陽明..20F 01/05 13:00
推 zxcvbnmnbvcx: 也跌太慘21F 01/05 13:00
推 jagger: 感謝分享資訊22F 01/05 13:00
推 YukiTW: 明年會大賺，已經套住的人再忍一年就好了！23F 01/05 13:01
推 monicatsai: 算了想想還是不買了24F 01/05 13:02
推 Rex3661: 收到！住一年而已！25F 01/05 13:05
推 andy79323: 看到這老闆連碰都不想碰26F 01/05 13:05
推 January01x: 搞玻璃27F 01/05 13:06
推 billy56: 公司管理蠻老派的 單純靠原物料漲價來獲利居多28F 01/05 13:07
推 nk10803: 看到老闆就不想買29F 01/05 13:07
推 lacoste216: 所以預估價格是多少30F 01/05 13:12
推 johndennis: 成本八塊 等你抬轎31F 01/05 13:15
噓 shawn07023: 可撥32F 01/05 13:15
推 lu3yao: 真的是看到老闆就不想買33F 01/05 13:29
推 frioandy: 呼！我再忍個300多天就能解套了34F 01/05 13:30
→ wulaw5566: 如果是前幾個月買的你應該賺翻了35F 01/05 13:32
推 naker: 收到36F 01/05 13:34
推 amy1221: 繼續看下去37F 01/05 13:36
→ bleach06bb: 真的蠢蠢的內部都知道容食器賺爆好嗎38F 01/05 13:43
噓 loopdiuretic: 說的好 不過昨天漲停我先獲利減碼了 有種下來39F 01/05 13:43
推 f770622: 今天買六張 希望能噴40F 01/05 13:45
推 lb084778: 理想價位3.5EPSX10倍本益比X0.8(保守估計)=28，多頭市場大爆發就不一定了。41F 01/05 13:52
→ jonaswang01: 這張要看下禮拜有沒有機會凹了43F 01/05 13:56
推 sl5613: 厲害 對玻璃真的很了解 我主要還是原物料價格去選擇這間而已44F 01/05 13:58
推 kevinmeng2: 好啦！封你為，「玻璃王！」46F 01/05 14:03
推 shaddock1996: 看到留言就放心了47F 01/05 14:03
推 ace1630: 供給面 環保因素供給測改革政府不會批准新產能 加上太陽能玻璃短缺吸引一般玻璃廠商轉移部份產能過去需求面中國復工後力推基礎建設 房地產竣工面積持續增溫 今年預計持續向上帶動玻璃需求48F 01/05 14:08
→ zeldalight: 業界人士來po文是吧52F 01/05 14:11
→ bleach06bb:  https://i.imgur.com/J8GEqR6.jpg53F 01/05 14:12
→ bleach06bb: 要不要承認你是Alex54F 01/05 14:12
→ ace1630: 現在行業玻璃庫存是近十年低點 玻纖庫存也歷史新低55F 01/05 14:13
→ kevinmeng2: 簡單來說，他的股價完全要看對岸政府的臉色...懂？56F 01/05 14:13
推 s78543: 我爸在裡面做了30幾年的工程師都不想買這間的股票57F 01/05 14:21
推 teresa2211: 請問原po的明年是口誤，指的是2021嗎？還是真的是2022呀？58F 01/05 14:22
推 pintolu: 推60F 01/05 14:24
推 kyova: 請問玻璃王，現在還在山腰嗎?
航海王當初也蠻多業內人士不敢買。業內人士不看好或不買股票的真的看看就好，風險自負啦...
這種類型的就機會財，本來就不是完全看紮實的基本面61F 01/05 14:36
推 abclumia: 應該是2021,我也是估算目前玻璃毛利去算，玻璃一季賺0.75元左右，其他賺0.25，一季一元上下，但是目前玻璃毛利已經高達50％....不太可能四個季度都這樣....所以2.5上下，我覺得可能性較大...65F 01/05 14:39
推 scjh123: 小買3張現買現套....盤前磋漲停真的夠xx69F 01/05 14:44
推 Stonghenge: 還有人在看盤前搓合喔，一堆人在玩燈的東西也在信70F 01/05 14:46
推 bigflyqq: 成本10元已經17元時已獲利71F 01/05 15:01
推 jerrylee666: 老闆的原因不考慮72F 01/05 15:13
→ DareJ: 一張試試 我玻璃心73F 01/05 15:29
推 shaddock1996: 庫存去哪裡看74F 01/05 15:40
推 abclumia: 阿共券商報告可以看到庫存....現在最神奇的是開工率高，庫存新低，需求很強勢，但是玻璃加工廠放話春節休45天，接下來是考驗...75F 01/05 15:47

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