看板 Stock作者 cccccc0125 (小陳)標題 [心得] 近五年美股輸給台股台灣人才開始瘋美股？時間 Tue Feb 16 17:56:33 2021
為何最近五年美股開始輸給台股，台灣人才開始瘋美股
發現最近真的越來越多人開始投資美股，甚至不少人覺得台股是垃圾，根本比不上美股。
我自己覺得美股的廣度和深度確實比台股好太多了，無法否認...但是台股真的是垃圾嗎?
好奇用了GOOGLE的報酬率分析來比較一下。
結果發現最接近台股大盤的ETF 0050報酬率都勝過貼近美股大盤的VOO和VTI ...不管你用
一年期或五年期來看，0050都是贏的，而且還贏不少，不是贏個1-2%這樣的。
如果時間再拉更長一點來看這時候才會出現美股大盤勝過台股的情況，但很奇怪的是，10
年前並沒有那麼多台灣人討論美股，那為何最近五年美股總體報酬開始輸給台股的時候，
台灣才開始越來越多人瘋美股呢? 這是個滿有趣的現象。
當然美國是世界經濟火車頭，不容否認，但台灣這幾年感覺開始出運了，好像也不需要用
棄如敝屣的態度來對待。
投資最重要的還是要獨立思考，不是跟著大家一窩蜂。
美股我個人也有買啊，但我台股也會買，都有做功課的話台股連續多年賺錢的公司也很多
啦！我不會整個放棄台股轉美股。
可能很多人會說台股會贏因爲有台積電的原因啦。
但事實上，贏了就是贏了，為何一個贏家還要爲自己找藉口，說其實自己是勝之不武因爲
自
己手裡有一張王牌？
一般人是輸了要找藉口，台灣很多人卻是自己國家的市場贏了美國，還急著找藉口說自己
勝之不武.... 這不是有點荒謬嗎？
https://i.imgur.com/q8SR0fb.jpg
https://i.imgur.com/UVs64p7.jpg
https://i.imgur.com/lTNQUeq.jpg
https://i.imgur.com/sMOy7hI.jpg
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※ 編輯: cccccc0125 (114.24.175.76 臺灣), 02/16/2021 18:02:01
推 dalyadam: 其實是這一年才一堆人轉美股吧
因為這一年 美股是印鈔中心1F 02/16 17:58
→ chu: 人家有FANNG 台灣只有打工概念股 OO比XX3F 02/16 17:59
→ DareJ: 1.變得比較容易買 2.美股沒有限制漲%4F 02/16 17:59
推 KKlin813: 那台股練功是修羅場，練完去美股大殺四方，賺翻。6F 02/16 18:01
推 GimO: 那也是這五年 未來呢？ 回測10年20年，誰才是世界經濟重心很明顯吧。況且台灣半導體也是受美國影響很深。7F 02/16 18:01
→ KKlin813: 台股只是小市場，一堆人搶小錢，你能擠進前段班，換到美股，就是割全世界韭菜。10F 02/16 18:02
推 SweetLee: 主因是tesla和ark吧？12F 02/16 18:02
→ GimO: 還有就是台股難度真的比較高，台灣買ETF，美國操作個股其實也很不錯，不需要只執著一個市場。而且美股還有阿姨ETF可以買，台灣目前還沒有。13F 02/16 18:03
※ 編輯: cccccc0125 (114.24.175.76 臺灣), 02/16/2021 18:04:36
推 Marty: 0050只靠一檔TSMC 還好意思拿出來講....16F 02/16 18:04
推 HUAbee: 台股量小 大戶法人玩就玩死散戶了...18F 02/16 18:04
→ Marty: 要不要乾脆拿特斯拉來跟 TSMC比???19F 02/16 18:04
→ GimO: 另外還有税的問題，海外所得除非真的非常高不然是不需要課稅的，台灣的股利所得拔一次毛，交易税也比美股要高不少。20F 02/16 18:04
推 howow: 免手續費也是原因之一吧23F 02/16 18:05
推 rahim: 因為0050跟VOO組成差太多了24F 02/16 18:05
推 capssan: 台股永遠都在概念股不覺得很白癡嗎 今年噴明年掉單就盤三年25F 02/16 18:05
→ rahim: 以0050實際組成比例，你拿QQQ比比較合理27F 02/16 18:06
→ GimO: 這五年台灣大盤成長說穿了，也就是靠台積電而已，這五年正好就是拉開與三星技術的時候，就是這麼湊巧。所以你與其說台股比美股好，不如說台積電這五年很好。
散戶操作台股比美股難度高也是事實29F 02/16 18:06
推 Shepherd1987: 長線台股透明度低, 主力坑殺散戶 ex.前妻,超貸,勞退. 短線手續費證交稅剝散戶皮. 英文還行的還不快逃.35F 02/16 18:07
推 rahim: 不是台股比美股強，是台積太強，所以我只買台積+美股科技股38F 02/16 18:08
→ cccccc0125: 你整副牌都是爛的居多，但最後靠一張王牌得勝，然後趕快找藉口說自己勝之不武？ 不覺得很奇怪嗎？41F 02/16 18:08
→ seanidiot: 不趁美股比台股相對差的時候進場要趁什麼時候？43F 02/16 18:08
推 tenghui: 台股只有2330跟其他不會漲的個股 美股有一堆233044F 02/16 18:08
推 a1379: 台灣只剩台積啊 有什麼好比的45F 02/16 18:09
推 cloud701002: 說做不贏台股的要不要自己去玩玩看，少在那井底之蛙，有的人可是兩邊都在玩的只是你不知道46F 02/16 18:09
推 GimO: 不是勝之不武 你既然知道也是靠2330 那就買2330跟美股這樣不就好了48F 02/16 18:09
推 rahim: 台股贏美股的原因只有一個：2330(佔大盤1/3，佔0050大概50%)50F 02/16 18:10
推 chu: 類型像abc大講的公司美國不少可以選，真的不能比52F 02/16 18:10
推 a48692: 你這說法應該是 台積贏過美國大盤53F 02/16 18:12
→ cccccc0125: 很多人買美股也是只買大盤型etf，如果是這樣那買0050的，這五年確實勝過美股啊。55F 02/16 18:12
推 GimO: 我也兩邊玩 不過台灣真的是大戶天堂散戶修羅場57F 02/16 18:12
推 usoppp: 台積其實也才噴一年而已 ……58F 02/16 18:13
→ flydeer: 因為美股好玩的不是ETF，你拿來比較的標準不是重點59F 02/16 18:14
→ GimO: 而且以大盤ETF比較 回測五年的SPY跟QQQ 0050也是輸。 0050組成產業其實很接近QQQ了60F 02/16 18:14
推 natyshow: 台股垃圾無誤，獨創全球休11天，奇耙的1000股交易制度還有T2交割，根本活化石62F 02/16 18:15
→ GimO: 台積哪有噴一年而已 2015-2019也漲了一倍多啊64F 02/16 18:15
推 cloud701002: 美股好玩的是產業多樣多變化，不像台股都是那些產業在漲，資金規模差太多65F 02/16 18:16
推 awss1971: 阿...不會都持有喔... VTI VT 0050 買...都買!!67F 02/16 18:16
→ ck326: 台股奇耙制度很多，美股金融市場成熟68F 02/16 18:16
→ jojojen: 認真說我覺得台股的好處只有資金利用度高，股票能拿去出借或抵押貸款69F 02/16 18:17
→ ck326: 話說獨立思考是這種程度實在有點堪慮71F 02/16 18:17
→ lions402: 我韓國朋友看台股交易介面說這是啥古代東西72F 02/16 18:18
推 izplus: 明年再回來看這篇不知是甚麼感覺73F 02/16 18:18
→ jojojen: 不然想穩健投資有全球品牌商，短線賭博漲幅無限制，從兩角度看都該做美股74F 02/16 18:19
推 windalso: 現在英文都快變官方語言了 投資不同市場很正常吧76F 02/16 18:20
→ Alwen: 我都快笑死，還能這樣看喔XD77F 02/16 18:20
→ Alwen: 台灣就一個半導體產業在衝鋒，而且只有GG衝起來79F 02/16 18:21
推 wateryc: 除了台積電以外，其他都垃圾80F 02/16 18:22
噓 AsuMckD: 你怎麼不拿0050跟arkk比？ 滾吧Zzz81F 02/16 18:22
推 Eason3016: 沒啥好比的 資金少的可以買買台股 多的可以朝美股去 想好自己要投資什麼比較重要 美股可以跌到你嚇尿 台股至少有跌停限制82F 02/16 18:23
→ Alwen: 台灣危險的是，這幾年的新創產業，..都沒得玩85F 02/16 18:23
噓 lafayee: 哈哈哈 笑你買vti voo86F 02/16 18:23
推 kinki5566: 拿主動基金Arkk和0050比是有什麼問題？87F 02/16 18:24
推 GimO: 台灣沒有電動車 沒有太空產業 沒有網路服務 沒有行動支付 沒有生技產業 只有OO概念股 那我幹嘛不買OO就好88F 02/16 18:24
→ GimO: 我也覺得不該拿ARKK比0050 不過台灣沒有ARKK這種等級可以買92F 02/16 18:25
推 capssan: 台灣拿掉概念股這個詞還能玩什麼？這就是為什麼要去美股的原因94F 02/16 18:27
推 Robben: 美股市場大96F 02/16 18:27
→ izplus: 指數比指數看看97F 02/16 18:28
→ capssan: 整天蘋概股 特概股 啊幹 直接去買蘋果 特斯拉不就好了98F 02/16 18:28
推 reverieh: 只會無腦多的話,美股太多強公司了,還能安心睡100F 02/16 18:28
推 chu: 台灣一張為單位，美國一股為單位 資產好分配。買張gg就占資產太高，很難調整
台灣的零股是次等公民就不用多說了101F 02/16 18:29
推 gkfriend: 都沒有人講到匯率.....現在要是1：31以上，玩美股自然就少了，光匯差就讓大多數的人匯回台灣了104F 02/16 18:30
→ ck326: 有人說道重點了，現在熱門的領域台灣一個都沒有107F 02/16 18:30
噓 Brusolo: 美股價值在你買到成功的新創跟著資產翻倍吧，台股哪來的新創，都是規模經濟......108F 02/16 18:31
→ ck326: 電動車、SAAS、基因工程、3d列印，fintech....
這些美股最近漲(炒)最多的，台股沒投資標的
台股就整天在那邊XX概念股，那你幹嘛不直接買XX110F 02/16 18:31
→ cmh1017: 台股大戶玩，小戶買美股113F 02/16 18:34
推 bkk: 美股長持安心睡覺 台股炒短線的還是居多吧115F 02/16 18:34
推 Homeparty: 新創的確是，能投資FB,TESLA,NETFLIX都很好賺，而且零股交易便宜，加上0手續費低匯率真的很吸引人117F 02/16 18:35
→ sammy98: 看是哪種指數 如果以配股配息比例來看 台積電是台股最爛的121F 02/16 18:36
→ ck326: 美股etf不但內扣低而且追蹤效率屌打台灣的123F 02/16 18:36
推 sltsou: 台股賠錢的魯蛇，美股一樣賠錢，不想怎麼當贏家，逃去別的市場一樣當韭菜126F 02/16 18:38
推 milvus: 美股還可以買fractional 資本額大等128F 02/16 18:39
推 Hall: 最近美國券商0手續費 況且美元指數低 市場報酬率高好公司享有高本益比
台股很多公司拿個幾億就呼風喚雨了 很容易操控股價131F 02/16 18:39
→ Alwen: 樓上你不能這樣講...，美股一堆水餃股也是亂炒134F 02/16 18:41
推 GSWA: 台股操作不賺錢的才會想轉去美股135F 02/16 18:44
推 suntw: 連最近理財雜誌都突然舉例美股多好賺，覺得蠻奇怪136F 02/16 18:45
推 Hall: 美國證期局監管比臺灣嚴 財報很少提前洩露137F 02/16 18:45
→ Alwen: 大概是特斯拉瘋漲的關係138F 02/16 18:45
推 izplus: 很多財報預期已經寫很漂亮140F 02/16 18:47
→ Hall: 你想要買sp500 還是美國十年期公債昨做股債平衡 也只能到美股市場去買141F 02/16 18:48
推 Exusiai: 買台股ooxx概念股真心低能143F 02/16 18:48
推 stocktonty: 那是因為台灣電子股掛帥 這幾年納斯達克費半都翻倍漲144F 02/16 18:48
推 mrrobuchon: 台灣以為公布籌碼可以比較透明結果韭菜還是被割146F 02/16 18:48
推 m1234: 因為網路券商興起，手續費低到一個地步147F 02/16 18:49
推 Exusiai: 台股市場一堆上下交相賊 連國家管理的勞退基金都插一手 要投資者怎麼相信台股 美國公平嚴正多了148F 02/16 18:49
噓 ginwine: 阿不就都TSLA太猛 連路邊阿弟都知道要買150F 02/16 18:50
→ Exusiai: 不過台股還是有兩檔可買 就是2330跟環球晶154F 02/16 18:51
→ z030060374: 美股晚一點上車都還賺 台股晚了馬上被當韭菜155F 02/16 18:51
推 inchlife: 台股資金太少，好公司也不多，別人問我台股買哪隻我都只推GG156F 02/16 18:52
→ demintree: 明明兩邊都一樣,什麼時後美股個股只漲不跌了158F 02/16 18:53
推 rick6304: 生技 DR 一天十趴爽過 要找藥效更強的阿
美股不是都買GME 大麻股嗎 成長股是啥159F 02/16 18:53
推 Exusiai: 買美股真的只有早晚上車 沒有不賺這回事 看看sq pypl tsm o u 這些 台股就是割完低能就趴下161F 02/16 18:54
→ demintree: 今年半導體都漲一倍,你跟我說只有gg...163F 02/16 18:54
推 Icliffl: 台股深度廣度完全無法跟美股比較好嗎166F 02/16 18:57
推 dos1019: 因為台灣人買台股都不買0050的成分股 結案168F 02/16 18:58
推 tkc7: 台灣市場很不成熟 公司治理廢到笑170F 02/16 18:58
推 chenghuyen: 美股就科技巨擘一堆 QQQ怎麼不拿出來比 要比就一起171F 02/16 18:59
推 demintree: 房產VNQ和原油USO從2019以來看都跌啊172F 02/16 19:00
推 otsuka123: 能買龍頭或正規軍 反觀台股幾乎看主力動向173F 02/16 19:00
→ chenghuyen: 比啊 挑贏的講再來說台股>美股這邏輯要說服誰175F 02/16 19:00
推 gugipin: 亂類比別鬧好嗎 台灣說穿了只靠2330176F 02/16 19:01
→ demintree: 講割韭菜TSLA不是才剛從900掉到800, 短期波動而已177F 02/16 19:01
噓 abiggun: 因為一堆人都是買飆股 而不是0050 輸了就去玩更無腦的美股179F 02/16 19:01
→ demintree: 你AMC沒趕上最近這波也是快死了啊182F 02/16 19:03
推 seerp: 台股好操控 結案183F 02/16 19:03
推 jimmyid4: 我是因為台股放太多才想投一點美股，供您參考。184F 02/16 19:05
→ apflake: 美股從08年七千翻到三萬多,台股沒有跟上,一直到16年185F 02/16 19:09
推 CaTkinGG: 我是想要有美金計價的資產 然後尖牙股看得到持續的未來成長187F 02/16 19:10
→ Alwen: 還有新創產業基本上只剩 中美在玩 也不能怪台灣
本身189F 02/16 19:11
→ apflake: 從三千九才到七千,最近幾年感覺台股很強是因為08年191F 02/16 19:11
→ apflake: 到16年這一段太爛193F 02/16 19:12
推 creepy: 其實只是工具便方便 以前要申請FT麻煩死了
還要財產證明 西聯匯款 一堆搞不懂的東西194F 02/16 19:17
推 g452: 我是跟單仔 台股都會跟到賠的 美股都會跟到賺的 不知道為什麼197F 02/16 19:22
推 stlinman: 你會拿CPBL比MLB嗎?要硬說台股交易資訊比美股透明點其他的金融環境跟市場連結廣度差太多了!199F 02/16 19:23
推 exca: 不嘴美股是要怎麼把韭菜留在台股繼續割201F 02/16 19:31
→ Alwen: 你拿去給1980年代的日本 大概也跟目前差不多
那時候的日本更不可一世202F 02/16 19:32
→ ck326: 的確很多卷商的人在這裡嘴，不過到底誰會信xddd
現在早就不是資訊不對稱的時代了205F 02/16 19:35
推 kof70380: 看長期美股就是贏 當然選美股 有錢當然選最強的標的207F 02/16 19:41
推 ADIE2: ptt也有差啦 ptt美股標的一出幾乎都很可怕208F 02/16 19:43
→ troygenius: 我同事全部美股賺錢台股虧錢，你覺得是你轉不轉美股？209F 02/16 19:44
→ ADIE2: 而且美股基本上就是長多 台股太多拉g在那邊上沖下洗就是在看外資臉色呀 台gg多強?外資想讓你下去就下去211F 02/16 19:44
推 VASTSKY: 投資又不是只能買一種，美股台股都買不行嗎？而且美國金融業比台灣進步多了，開戶不用臨櫃，交易不用手續費，稅制又比台灣優惠。用過就回不去了。213F 02/16 19:45
推 twic: 台股要玩就是短期跟當沖 一堆高點賣壓在那邊盤216F 02/16 19:45
→ ADIE2: 還有就是美股基本面還可以參考 台股基本面???217F 02/16 19:46
推 GimO: 台灣只有主力的臉色218F 02/16 19:48
推 ADIE2: 抱美股比較有信心啦 台股很容易就被多空雙巴219F 02/16 19:49
→ GimO: 台股透明？除了每個月公布營收外資訊會比較多嗎...而且看基本面做台股只會死更慘吧220F 02/16 19:49
→ ADIE2: 不然就是盤盤盤 你資金鎖在那邊 最後你只好退出換股222F 02/16 19:49
噓 mikebbb: 只有去年到現在台股強，美股大盤穩定多了223F 02/16 19:49
→ yeh0416: 美股可以買品牌 台股還要研究一堆毛(供應鏈/概念股224F 02/16 19:50
推 bunjie: 台股一堆OO概念股 美股直接買本體225F 02/16 19:51
→ yeh0416: ex:某某沒聽過的公司接單做特斯拉某某零件226F 02/16 19:51
推 CrazyKill: 會認為美股沒有黑手的，通常是哪種人227F 02/16 19:53
→ Alwen: 中型股什麼地方都一樣， 都一堆炒家
中小型228F 02/16 19:55
推 CrazyKill: 美股那麼容易的話，為何贏家一樣是20%
台股長期贏家20%, 美股也是20%
就好像有人說台指只會漲，然後去空小道瓊230F 02/16 19:56
推 ims531: 美股去年若只賺20%時屬不及格 智商平庸個性保守如我都超過60趴233F 02/16 19:58
→ CrazyKill: 樓上的中文程度？
20%是指 20％的人贏錢235F 02/16 19:59
→ Alwen: 我比較想知道拉長到10年 20年 贏家比例剩下多少XD有一大票人是曾經賺到錢，但最終仍沒賺到錢237F 02/16 20:00
推 jagger: 跟著一窩蜂買美股 績效屌打獨立思考的台股韭菜239F 02/16 20:01
推 offstage: 台積電掛牌這麼久了，最近幾年只靠台積電撐台股，不覺得很危險嗎240F 02/16 20:04
噓 cir610e09: 這種比法不公平嗎 美股etf一堆人買QQQ
美股各種成長性爆炸的新創 變革世界的公司 能比嗎242F 02/16 20:04
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