看板 Stock作者 Ye11owRiver (賀！金鐘影帝GET！)標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~時間 Fri Mar 12 23:58:47 2021
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言
: 要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
: 這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯，但，明年呢？
: 這兩家去年至今集保張數暴增下，
: 當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
: 最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。
我跟你看法不同，
簽長約就是獲利穩定的保證，
陽明我沒在研究，所以我只談長榮，
如果長榮今年EPS可以賺15-20塊，
明年可以賺12塊的話，
你認為它的股價最高會漲到多少？
我選擇買長榮而非陽明的理由是：
1.長榮已經確定今年會配息，
所以我選擇買長榮，
因為我想股息和價差兩邊都賺
2.之前有看過一張圖表，如果沒看錯的話長榮是世界排名前十大海運公司中，打造新船
最積極，運量提升最多的，之後可能就會從世界第七大海運公司成長到第五大海運公司
3.長榮的體質比陽明更好
我估計陽明股價的最高點今年就會出現了，除非它今年第四季EPS的YoY成長會比第三季
更高，但是看看它去年第四季的EPS，你認為這有可能嗎？就算它明年會配息，傻子才會一
直抱到明年好嗎？想今年就領到股息，那就買長榮，想領陽明的股息，那就等到它明年
配息前再逢低買進
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Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 23:58 Ye11owRiver.
推 Ensidia: 其實買這兩間都沒什麼差別 他們近期不能脫鉤了
不過我也是買長榮 因為配息有保底 風險稍微小一點1F 03/13 00:00
推 Danielhoho: 籌碼陽明比較漂亮 長榮可能要先面臨40以上套牢賣壓拉不快3F 03/13 00:05
→ Ensidia: 都一樣的 長榮過不去42 陽明就下來了 反之陽明32關5F 03/13 00:06
→ Ye11owRiver: 對，忘了說我買長榮的另外兩個理由是：1.它的走勢最穩健，不會漲到進20分鐘成交一次的處置這種漲法，2.跌的時候長榮是最抗跌的6F 03/13 00:07
推 Francix: 陽明可轉債比例高，股本膨脹較多9F 03/13 00:07
推 keeochange: 買船是雙面刃 差的時候會更差 還可能交船的時候景氣都跑完了10F 03/13 00:08
推 Ensidia: 我猜陽明會先打贏32關 然後看長榮打42
第一次大概率打不過 第二次以後才會一起過12F 03/13 00:08
※ 編輯: Ye11owRiver (223.136.214.13 臺灣), 03/13/2021 00:09:37
推 qaz27966: 你這個討論的思路我有想過，但對長約我的看法如下1.目前新聞看得到的應該是三星兩年漲幅70%+長約。會這麼長期且高價的約原因在於去年有不少長約被以缺櫃減量。14F 03/13 00:09
推 xhs: 我也覺得你買哪一間都沒差別，都要等另一間上去18F 03/13 00:12
推 wulaw5566: 陽明問題是造船太消極，運力都被有韓國政府支持瘋狂造船的現代商船超車了。19F 03/13 00:12
→ qaz27966: 導致的結果是客戶必須要分散風險，簽一份價格漂亮的長約確保運輸倉位
但價格上漲也會影響廠商在長約的配比
假設以前是5成長約5成浮動，可能就會把長約配比調低若未來長約價回落還可以再補簽回原先的配比21F 03/13 00:13
→ qaz27966: 結果就是長約有簽 價格漂亮，但實際影響力可能沒那麼大27F 03/13 00:16
→ fatdoghusky: 亮，2020長榮全年eps應該落在4.5-5之間，股息率50%29F 03/13 00:17
→ qaz27966: 2.之前我有看到某篇文章就提到去年Q4就很多公司沒長約可用，30F 03/13 00:17
→ qaz27966: 這代表簽長約並非必要性，而是具備選擇性的，也驗證第一點
所以我對長約的看法其實沒這麼樂觀的原因在這33F 03/13 00:18
推 D600dust: 長約沒屁用
有沒有保證配額
結果還是要你買坐地起價的限價
我懷疑多少SCM會智障綁死自己
買這種毫無信用毫無保障的商品37F 03/13 00:20
推 chean1020: 推你，我的想法差不多，就是貨櫃航運將要脫離了景氣循環股的這樣趨勢
而且一旦成為事實，到時候這檔就是我的命根子股了，反正都純利部位，沒什麼好怕的43F 03/13 00:26
推 gfsog: 其實很多人沒注意，投信從2月初已經在布局了47F 03/13 00:27
→ gfsog: 只是會上到多少，不曉得，至少要先突破前高49F 03/13 00:28
→ Ballack9613: 綠地球的購/造船時機一直都還蠻神的
新船進來舊船會退租或拆 約莫就是5-7名之間50F 03/13 00:29
→ guilty13: 對於簽長約很有信心的 你要先想辦法弄到門路去問
這個長約是多久? 是真的跟以前一樣一簽就好幾年嘛?還有就是 到底簽約的客群到底有多少 佔多少比例?52F 03/13 00:31
推 scratch01: 我是覺得講這麼多還不是得看主力三大有沒有進場55F 03/13 00:33
→ guilty13: 如果你有辦法問到些問題的答案 那麼你可以繼續加碼56F 03/13 00:34
→ scratch01: 今天主力跟三大都進了，長榮王也進了，就是這樣57F 03/13 00:34
推 Ensidia: 別問了 可以直接回答你 今年都簽一年
哪個神經病公司這種情況要多簽幾年的58F 03/13 00:34
推 gfsog: 長榮要突破前面40大量，再上去會比較輕鬆
陽明就比較沒有這個困擾61F 03/13 00:40
→ Ensidia: 反正我都有 持有各半就沒這困擾了63F 03/13 00:49
推 Detonate: 我連萬海都有，超煩的，是不是該賣了萬海64F 03/13 00:52
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