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作者 Cartier (卡帝亞)
標題 [新聞] 世芯-KY遇飛騰逆風 外資仍評中立、目標
時間 Wed Apr 14 15:33:43 2021


原文標題：世芯-KY遇飛騰逆風 外資仍評中立、目標價780元
原文連結：https://reurl.cc/adllrj
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發布時間：2021年4月14日
原文內容：
美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，世芯-KY預估今年不再出貨飛騰的假
設下，估計該事件對今年營收的影響幅度為25%，故美系外資現階段維持世芯-KY中立
評等、目標價780元。


美系外資表示，世芯-KY目前已經暫停了所有對飛騰的出貨，世芯-KY預估，在今年不
再出貨飛騰的假設下，估計該事件對今年營收的影響幅度為25%，但在該衝擊下，世
芯-KY仍看好在其他客戶的貢獻下，全年營收可望成長20%，現階段維持世芯-KY中立
評等、目標價780元。


美系外資表示，世芯-KY為彌補飛騰訂單留下的缺口，將爭取更多得NRE(委託設計)項
目，並且可以在3-4個月內看到一些收入貢獻，另外，世芯-KY也開放部分毛利率較低
的量產業務。


美系外資表示，從歷史經驗看，美國商務部針對實體清單釋出許可通常需要3~4個月，
例如英特爾和AMD的PC CPU獲准供應給華為，故假設世芯-KY在下半年有機會恢復飛騰
出貨，則營收成長幅度有機會上看50%。


美系外資表示，長期來說，AI(人工智慧)、ASIC(客製化晶片)將成為世芯-KY長期動
能，世芯-KY看好7奈米的ASIC需求將在2022年增長，這其中有可能包括亞馬遜、Habana
，以及一些大陸AI/GPU客戶，也因此，世芯-KY看好，即使沒有任何飛騰的CPU貢獻，
2022年營收仍可能顯示出增長。

心得/評論：
AI(人工智慧)、ASIC(客製化晶片)將成為世芯-KY長期動能，這其中有可能包括亞馬
遜、Habana，以及一些中國AI/GPU客戶

外資出貨文？！

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噓 r30385: 看來明天再吃一根1F 04/14 15:34
推 xda416: 目標價780，那今天怎不買爆？2F 04/14 15:34
→ s155260: 小兒也套滿手啊 世新9成是法人在玩==3F 04/14 15:34
推 Merkle: 等手骨大隻的進去接再進去4F 04/14 15:34
推 boy1031: 出給誰，沒人要買5F 04/14 15:34
推 chessspecter: 我等78抄底6F 04/14 15:35
推 eipduolc: 外資要出貨啊7F 04/14 15:35
推 billy56: 笑死 那麼看好 怎麼沒人接8F 04/14 15:35
推 uchang24: 沒人買，外資不喊一下不行9F 04/14 15:36
推 hbket: 200接10F 04/14 15:36
→ HelloFumi: 關鍵字：預估 假設11F 04/14 15:36
推 s555666: 我ok，你先買12F 04/14 15:36
推 r2356497: 本益比60，營收頂多跟去年持平，請參考大立光走勢13F 04/14 15:36
推 tigerzz3: 外資投信自救會14F 04/14 15:36
→ transfight: QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！15F 04/14 15:37
推 scjh123: 780今天還不敲開來接爆16F 04/14 15:37
→ tony15899: 今天不到600怎麼自己不買17F 04/14 15:37
推 newcomer1982: 評中立這個訊號有點微弱18F 04/14 15:37
推 NCTUFeiJai: 外資開780，各位韭菜們還不快接刀19F 04/14 15:37
噓 scratch01: 外資：救我~~~20F 04/14 15:38
推 lwchang0823: 外資到底是哪一家外資啊怎麼不講清楚講的那麼好聽應該大買呀！這種外資的誠信真的沒問題嗎？21F 04/14 15:38
→ alfi2016: 繼續跌下星期反彈宰殺23F 04/14 15:38
推 stlinman: 外資這麼有信心，怎麼不幫忙打開跌停...24F 04/14 15:39
→ Lawleit: 翻譯：我要出貨25F 04/14 15:39
推 CTC0115: 今天這麼便宜  一萬多張不撿起來26F 04/14 15:39
推 if2: 營收0成長本益比30就很高啦27F 04/14 15:39
→ SKY3064: 翻譯：貨賣不出去28F 04/14 15:40
推 whlinton297: 目標價:780元 外資還不趕快敲開 真的笑死29F 04/14 15:41
噓 fatguy5566: 外資只有摩根在買 其他全都在賣30F 04/14 15:41
推 pon99: 想喊出信心 但依舊掛單賣31F 04/14 15:41
噓 dash0804: 在跟單啊 900附近買進，停損不了32F 04/14 15:41
推 guanting886: 外資：幹 敲不開33F 04/14 15:41
推 toka745836: 780現賣現賺 外資有空喊話還不快買34F 04/14 15:41
推 indium111: 新聞連結打不開，查了下原來是旺旺體系寫的報導35F 04/14 15:42
噓 Autumnleaf: 查到了 這個是大魔的目標價36F 04/14 15:42
推 ricky77525: 外資:快點救我37F 04/14 15:42
推 s629627439: 今天買現賺快200你怎不買38F 04/14 15:42
推 SSglamr: 結果美系外資脫下面具是日系野村 眾人大驚!39F 04/14 15:43
推 tom77588: 外資手上一堆貨，最好是敢下修40F 04/14 15:43
推 sam2255: 外資：快買，我被套住了41F 04/14 15:46
噓 kech9111: 還有10000多張要銷出去喔42F 04/14 15:46
推 metallolly: 跑不掉後?43F 04/14 15:47
→ nodnarb1027: 780*0.8 很好，再一根44F 04/14 15:47
推 achinyu: 呵呵，多久呢？45F 04/14 15:48
推 likekaito:  鎖跌停喊780 看來外資認為還有低點可撿？46F 04/14 15:48
→ chien703: 營收成長20% 本益比應該多少？47F 04/14 15:48
推 andyher: 好，準備抄底48F 04/14 15:49
→ gazelle74: 這種垃圾股，100都太貴49F 04/14 15:49
推 Coffeewater: 外資:散戶救救我 快幫我接50F 04/14 15:49
→ Anahata: 外資:這裡有一批很便宜的股票51F 04/14 15:50
推 TDKnight: 780 上面還有200塊的肉 恭喜外資爽賺52F 04/14 15:50
→ gazelle74: 至少還要五隻跌停板53F 04/14 15:50
→ ggchou: 看看金麗科跌了半個月了，還在跌54F 04/14 15:51
→ castjane: 賣晶片給共匪問題是敵國外患 飛彈對準你還無所謂態度55F 04/14 15:51
推 oyaji5566: 都593了...57F 04/14 15:54
推 gazelle74: 這檔目標價7858F 04/14 15:54
推 iamthebest08: 金麗科也是個沒甚麼賺錢的公司 跌了也是剛好59F 04/14 15:55
→ primotore: 什麼時候drop coverage?60F 04/14 16:00
噓 Lebaldshames: 垃圾買新聞騙人接刀 741461F 04/14 16:00
推 Abre: 外資：出貨62F 04/14 16:01
→ azure: 做ASIC接NRE案會不知道客戶有雷？ 這誠信200都嫌貴63F 04/14 16:01
推 balance03: 創意幾塊錢而已 世芯怎麼會比創意高64F 04/14 16:02
推 mack860120: 明天再一根65F 04/14 16:05
推 DongRaeGu: 不喊一下外資套牢怎麼解套？66F 04/14 16:07
推 Mankind69: 明天要開了 一切盡在預言中67F 04/14 16:07
→ castjane: 放解放軍晶片等於害自己 參考一下川普怎麼制裁華為68F 04/14 16:09
推 AndyPettit: 狗娘養的外資終於吃鱉囉70F 04/14 16:11
推 qscgg: 評價780今天不是應該買爆嗎...71F 04/14 16:12
推 ndilavril: 外資要開始買新聞了嗎？
買這檔不如去買台積72F 04/14 16:15
推 will520318: 沒人買怎出貨啦 當然放一下消息74F 04/14 16:16
→ castjane: 這檔問題在於賣零組件跟幫中共設計晶片75F 04/14 16:18
推 jjoonnyy: 外資喊 99576F 04/14 16:19
噓 luckysafe: 丸子77F 04/14 16:26
推 windsson: 不喊一下怎麼會有韭菜進場接78F 04/14 16:27

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