看板 Stock作者 zxcvb1234522 (say yes or no??)標題 [心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe時間 Sun May 2 08:28:49 2021
更正不是Overbooking，是Demand disappears才對
Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking
Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的
需求1台
以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘
的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班，
沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。
解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。
美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距
上班、辦公室混合模式。
https://reurl.cc/bzp8zr
https://reurl.cc/g85y8p
CDC：9月全體學生可回學校上課
https://reurl.cc/Q7QA9b
宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降
索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎
原文是英文，請自行用google翻譯
https://reurl.cc/OXKg8y
有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了
上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經
濟。
但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活
談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求
是一直存在的，不會因疫情解封後消失
但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封
後，需求就慢慢消失。
台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺
，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。
有點崩的味道
未來會怎麼發展，繼續看下去
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→ tigertiger: 現在講的是怕沒貨賣沒料用 狂下單 你講的是更之後的2F 05/02 08:33
推 ignativs: 就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生時間4F 05/02 08:34
推 kobekid: 電動車需求越大更需要面板啊7F 05/02 08:35
→ zeem: 下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢 。10F 05/02 08:38
→ Merkle: 穩了 空到台指歸零12F 05/02 08:40
推 MacD89: 美國昨天一天還是確診快6萬人 印度年初也覺得自己戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了14F 05/02 08:42
推 hillgill: 當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？16F 05/02 08:43
推 GSWA: 每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是17F 05/02 08:44
→ sonyvaio: 可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上學反而引出變種的18F 05/02 08:47
推 k23123: 都是多一台的產能 有差嗎20F 05/02 08:49
推 kobekid: 看看空長榮一百多口的下場是捨21F 05/02 08:49
推 richaad: 面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差的，你絕對不是重要人物22F 05/02 08:49
推 sushi11: 老蘇說booking 就booking25F 05/02 08:51
→ sushi11: 訂單一半，老蘇幫你出一半27F 05/02 08:52
→ likeyousmile: 台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進，就沒消費者要買落後一年的技術。29F 05/02 08:54
→ a9564208: 台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電跟他的快樂夥伴31F 05/02 08:54
→ minemei: 要多重才算重要人物？ 120公斤？34F 05/02 08:55
→ a9564208: 銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後盾的環保銅題材可能又會炒起來35F 05/02 08:57
推 BC0710: 現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好不然到時候真的有訂單會交不出貨37F 05/02 08:58
→ a9564208: 全面崩盤就看FED縮表升息了39F 05/02 08:58
噓 jpvl112: 22樓是說哪種重要人物？ 待很久的老屁股，終於升上管理職，然後無法適應遠端會議嗎40F 05/02 08:58
噓 TAS1009: 硬要用英文來譁眾取寵42F 05/02 08:59
噓 ray60110: 對不起 你沒提到什麼有價值的觀點..43F 05/02 09:01
推 lusifa2007: 都知道派對會結束啊，是時間點的問題，早下去就等著留海一樣大的魚尾沒賺到44F 05/02 09:01
推 MacD89: 重要人物飛來飛去見面吃飯喇d賽才浪費時間 光跨國兩地移動就要花兩天以上 現在公司很多高層都不出差了 經費 時間省很多 結果發現績效都沒有變差46F 05/02 09:04
推 suendy: 早崩晚崩的問題，看誰最後才跑？50F 05/02 09:08
→ seanidiot: 有分享給箭頭，但目前庫存水位偏低，真的是overbooking嗎？51F 05/02 09:09
→ suendy: 不然要漲到10萬點哦？53F 05/02 09:10
推 poeoe: 反正就看最後誰跑的慢啊 嘻嘻55F 05/02 09:11
推 centaurjr: 市場不買單就是overbooking，市場買單就不是囉57F 05/02 09:14
噓 dymagic: 傻了？電動車 綠能 大基建 跟屁疫情哪有關，你的理論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多60F 05/02 09:18
噓 dymagic: 現在更多人享受線上會議帶來的好處，事實證明很多工作可以在家裡實現，，客機 辦公室產業 才真的要擔心。63F 05/02 09:22
推 visviva: 第三季才會顯現庫存水位高嗎？66F 05/02 09:23
噓 dymagic: 股市最怕就只是信心不足而已，其他豪洨67F 05/02 09:26
→ oDOM: 去年底就有人說2月要崩了，2月時有人說5月，現在又改七月了？68F 05/02 09:27
→ haver: GG的問題不是訂單而是政治 現在是廠商囤貨到明年初70F 05/02 09:28
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