看板 Stock作者 JiaTai (J.T.)標題 [新聞] 記憶體市況現曙光！投行估明年上半年反彈美光、科林研發受惠時間 Sat Nov 20 12:38:59 2021
原文標題：記憶體市況現曙光！投行估明年上半年反彈美光、科林研發受惠
原文連結：
https://news.cnyes.com/news/id/4774163
發布時間：2021/11/20 11:46
原文內容：
投行 Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 周五 (19 日) 發布報告表示，隨著記憶體產業未
來趨勢改善，看好美光 (MU-US) 與科林研發 (LRCX-US) 後市發展，美光也在周五大漲
近 8%，創一年多以來最大漲幅。
Muse 表示，記憶體趨勢正在轉變，超大規模雲端業者的資本支出有望於今年年底前逐漸
增溫，估計 2022 年上半年記憶體跌價情況將會趨緩，並於上半年觸底，電腦供給問題同
時也會逐漸緩解，記憶體市況正逐漸回溫。
Muse 周五將美光和科林研發列入最佳名單之中，認為兩者都能因記憶體產業回溫而受惠
。消息傳出後，美光股價在週五交易中上漲 7.8%，創 2020 年 5 月底以來的最大單日漲
幅，科林研發則上漲 1.37%。
除了記憶體市況即將好轉外，近期臉書 (FB-US) 改名 Meta 並聚焦元宇宙發展，激勵輝
達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 股價直線上漲，Muse 說道，實際上，該題材需要一定的
高速運算能力，在升級與發展過程中 DRAM 是不可或缺的一環，而這也是市場忽略的一部
分。
Muse 表示，科林研發作為記憶體設備大廠，該公司明年營運看增，有望自 NAND 資本支
增加、毛利率改善，以及供應鏈壓力趨緩中受惠。
儘管如此，半導體設備大廠應材 (AMAT-US) 仍承受供應鏈瓶頸壓力，該公司周四表示，
由於供給問題，預計本季營收成長將受限，導致股價挫跌 5.49%。
心得/評論：
美光挫6%！大摩警告"凜冬將至"、看衰DRAM報價 （8月的時候）
$MU漲跌都給你們喊，我不玩可以了吧？（乖乖玩$NVDA、$TSLA都香太多）
難怪FW P/E看上去這麼香都沒人想玩，被控得死死的，連$AMD都沒這麼噁心
話說下一個是要點名誰？
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→ Mbappe10: 看看美鋼美太陽 再看看台鋼台太陽1F 11/20 12:47
→ tenghui: 漲多利空反著做 跌深的利多要小心4F 11/20 12:57
→ goodid520: 可能DDR5出來 每台電腦標配32G RAM?
然後顯卡3090 SS TI 2代3代 從24G ram 一直加到百Gsigh
如果十年前電腦 8G ram已經很夠用
一直到現在8 G 還是夠一班人用 那ram怎麼賺錢?5F 11/20 12:58
→ tctv2002: 記憶體寒冬不到一個月就結束0？12F 11/20 13:04
推 KrisNYC: 暖化啦 不暖嗎 誰說不暖的站出來!
我看你是沒有台灣價值喔13F 11/20 13:06
推 pushstut: 當DDR只用在電腦！？ = =16F 11/20 13:12
噓 hnickyeh: 無恥大摩打壓後狂買也不是第一次了17F 11/20 13:13
推 koala7124: 那晶豪科到底看多看空 一日三市叫我怎麼玩19F 11/20 13:15
→ Tapqou …
→ Tapqou: 台灣有作DDR5?21F 11/20 13:18
推 flycarb: 伺服器也要ram吧？22F 11/20 13:25
推 cblade: 大概又要下去了 記憶體還是要服大摩 喊崩找買點23F 11/20 13:28
推 pushstut: 去看看Data center 需求-_-（高速傳輸不用DDR5?24F 11/20 13:30
推 cool189: 花崩套三個月了 寒冬終於要過完了嗎27F 11/20 13:46
→ tctv2002: 現在電子產品越來越多種 記憶體範圍也會越來越廣28F 11/20 13:47
推 deii: 不要在說了宇瞻被出貨29F 11/20 13:47
推 okbon: 下波循環要等一年了31F 11/20 13:53
→ n1canhelpu: 差不多了啦 大摩底部有吃爽了 準備倒貨==b32F 11/20 14:14
推 dos01: 丸33F 11/20 14:19
→ lu1626: server隨便插幾條128g就比你電腦貴了34F 11/20 14:25
推 jhnny: 要找人來抬轎??38F 11/20 15:48
推 jeff79723: 今年Q4報價跌，明年Q1止穩回漲，不是早就知道的嗎39F 11/20 15:59
推 KUSO2003: Ddr5 大缺貨，沒有交期40F 11/20 16:07
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