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作者 goodbad (南台)
標題 Re: [新聞] 聯詠Q4拚達財測高標;潛在現金殖利率逾1
時間 Tue Dec 27 00:10:50 2022


敬愛的版友您好

驅動五老虎
瑞鼎 聯詠 天鈺 矽創 敦泰
其中最弱的就當是敦泰了

不過哪怕弱如敦泰
前陣子都有反彈 甚至大家一起空
主力就嘎一票再走
直到最近一路向下
這證明了股票籌碼很重要

回歸到驅動五虎
近期股價最穩定的有聯詠瑞鼎
低點反彈後 穩定守在300前後
基本上量也不大 除了投信調整
一個月來投信外資你丟我撿 連我也做了短多單

短線沒什麼量聯詠佔權值也不小
算是守點數的好標的
不過300塊的聯詠小弟認為短線多空都沒什麼肉了

回歸到產業面,小弟平常閒聊反串該分享還是要分享,不少人鼓吹什麼聯詠殖利率很高。
事實上驅動IC未來的路不太好走,所以聯詠也是力拼轉型中。

五虎當中聯詠在4月投片就有喊卡,代表其管理層眼光相對滿是庫存的幾家還是好很多的


驅動IC的價格,由於這幾季面板報價慘兮兮,面板廠都開始健康身心鼓勵休假了,供應鏈
的材料都被要求降價。

基本上驅動IC之前靠漲價賺的EPS不可能回去高點了,很多報價都已經回疫情前了。那202
3的EPS減少,2024呢?總之電子也不可能看敦泰了。轉折之神天鈺也不會被嘎了。

再來,最重要的還是中國幾家驅動IC廠不少規格也是能做了,所以面板廠也是會拿中國廠
的價格來砍台廠的價格。然後晶圓代工廠還在漲價,死撐價格,最終就是夾在中間的驅動
IC廠讓利。


股價短線是人為的,籌碼是被控制的,但算殖利率看產業,完全忽略驅動IC往後要面對很
大的中國廠商的競爭。

跟面板一樣,你吹什麼高階的,吹什麼車用的,車用的是能吃掉多少面板廠的產能?

更不用說眼下後面NB的需求其實起不太來,然後手機也不好爛到三星蘋果都要減產,低階
的就更慘了。小米那樣不是沒有原因的。

不過值得肯定的是滷肉絕對是一家好公司,看去年RD領到多少就知道。

總之,保羅哥,以及各位投資面板供應鏈以及手上握有驅動IC的版友們,買賣看個人,沒
人說的準,籌碼跟有沒有人要做才是王道,但持股到成本或是賺錢了,記得好好抉擇。哪
怕要做多也記得短多有賺就好。


以上,總之面板供應鏈就是被中國玩爛了,不要整天幻想什麼貓還虎40塊了。

明天還要顧機台,我先分享到這邊了。
晚安,問題可以大家再一起討論唷。

也希望不會有人因為您貼新聞,傻傻衝進去。

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Kobe5210: 認真文,推一個1F 12/27 00:18
FatFatQQ: 謝謝您分享2F 12/27 00:21
Paul1021: 那請問您覺得成本400元的聯詠還有辦法能解套嗎3F 12/27 00:22
Kobe5210: 某位常上周日財經趴的總編教過,套牢之後要忘記成本你只要研究之後股價會漲還是跌就好4F 12/27 00:24
godog: 清流認真文 推6F 12/27 00:25
goodbad: Paul 你不是300多嗎7F 12/27 00:25
Paul1021: 差不多啦,那成本若剛好是400元的話,聯詠還能解套嗎8F 12/27 00:26
Kobe5210: 股票學到最後,你終究還是要面對如何依籌碼分析漲跌9F 12/27 00:27
goodbad: 你股利有領到嗎?10F 12/27 00:29
pocariccw: 借問海馬還有救嗎?11F 12/27 00:51
jeremyyyy: 認真給推,散戶還是遠離驅動吧12F 12/27 00:53
Jimmy030489: 讚讚13F 12/27 02:22
cwts: 推14F 12/27 03:29
dayjay: 看籌碼的人不太需要思考基本面的問題15F 12/27 03:42
michang5471: 聯詠會被大陸驅動IC設計公司打倒的話已經傳了10年但這10年來,聯詠的驅動IC營收卻越來越高16F 12/27 05:45
goodbad: 嗯 這兩年好像不太一樣 中國的是真的量產了
不會被打倒吧 不過2年後可能市佔真的會掉不少
勸世文摟 買賣看個人
我是覺得面板供應鏈中國都漸漸能做了 抱起來長期投資都不是好選擇
還有這10年 營收越來越高是面板廠也越蓋越多 現在新廠越來越少了18F 12/27 08:00
fmp1234: 讚25F 12/27 08:31
jerrylee666: 問題是在OLED驅動IC,三星跟LG都用韓國貨,京東方也培植中國的廠商,台廠急急可危26F 12/27 08:54
royli: 中國跌倒  台灣吃飽28F 12/27 08:55
flycarb: 難得有人提到驅動IC會被陸廠擠壓29F 12/27 09:08
bbsbug: 你只是想臭我大南貓哥而已30F 12/27 09:17
pponywong: 不過當年也有人說 海思跟展訊會威脅到發哥31F 12/27 09:26
rita910700: 持有的要忍痛出嗎32F 12/27 09:28
TISH12311: 有人想偷拉被尬爆ㄖ33F 12/27 09:28
hirosue5566: 事實是各驅動ic廠也在轉型,聯詠以外的產品比例逐年再提升34F 12/27 09:34
goodbad: 現在正在拉 看拉到哪
324+51股利應該到377的 保羅要解套了吧36F 12/27 09:46
wtgcarot: 奇景聯詠都在轉型,只不過不知道會不會成功而已38F 12/27 10:39
p23j8a4b9z: 大概六年前就有你這個說法了吧 當初更慘一堆人被挖到中國 不過說實在的如果是我我也不買驅動ic 尤其買聯詠不買聯發科的人 真的搞不懂39F 12/27 10:52
kennnny: 結論是?42F 12/27 11:30
mdkn35: 結論是不要買傳產 沒未來43F 12/27 11:46
steak5566: 海思就真的打爆發哥了阿 只是被美國爸爸救 都是政治問題啦44F 12/27 12:32
stosto: 五年前中國沒有大量製造ic 的工廠,那個時候他們代工廠還很弱,加上政治上的要求,內需會首先要中國ic自給自足,聯詠可能市場全球份額夠,影響比較小,但對於tier2的會很傷46F 12/27 13:12
fish50: 文章雖好 ,但你是不是說費半會守半年線50F 12/27 13:55

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