看板 Stock作者 TCB006 (\存股合庫/\榮耀呆灣/)標題 [新聞] 謝志堅看貨櫃三雄前三季賺逾6千億時間 Sun Jul 24 09:14:32 2022
原文標題:謝志堅看貨櫃三雄前三季賺逾6千億 第四季可能有俄烏戰後重建等利益
原文連結:
https://finance.ettoday.net/news/2300844
發布時間:2022/7/24
記者署名:張佩芬
原文內容:
陽明海運前董事長謝志堅今(23)晚在東森財經台老謝看世界節目中指出,全美零售商聯合
會(NRF)估計今年第三季進口貨量稍高於第一季,因此相信今年前三季貨櫃三雄總獲利可
能超過6千億元,第四季市場會轉淡,或許可以獲利,但若俄烏戰爭第四季初結束,會帶
來戰後重建物資運送,另美國西岸碼頭工人勞資談判順利與否,亦會左右運費之變化。
謝志堅分析,今年第一季貨櫃三雄總獲利約2025億元,NRF估第二季美國進口貨量最高,
第三季次高,加上美國線新合約是5月開始生效,歐洲線新約在1月或4月生效,新約運價
較去年倍數以上提高,即使現貨運價下跌,船公司有長約護身,獲利不減反增,目前已經
知道多數公司第二季獲利優於首季,而第三季不會比第一季差,供需也是平衡的,因此相
信貨櫃三雄前三季獲利會破6千億元,超越去年全年的5076.27億元。
第四季因為通膨問題,加上美國很多進口商因為怕美國西岸碼頭工人罷工,都有提早進貨
現象,第四季市場就會轉弱,但是俄烏戰爭有可能在第四季結束,如果在季初結束,季內
會有大量重建物資運送需求。
另美國西岸碼頭工人勞資談判傳出有可能在8、9月達成協議,但也有可能拖到美國期中選
舉之後,如果拖到選後,第四季就有可能出現怠工與罷工危機,再度造成美西港口擁塞問
題。
明年貨櫃船噸供給估計增加8.1%,235萬箱(20呎櫃),需求估成長4.5%,供給明顯大於需
求,後年增幅還從8.9%提高到9.3%,謝志堅認為,今年因為市場太好,至今沒有1艘舊船
拆解,舊船碳排放高,明年就應該多拆解舊船,至於國際海事組織(IMO)減碳新規帶來的
船舶減速狀況,估計明年效果還不大,船公司有可能像2008年那樣取消訂單或延後交船時
間,估計也會自發性調控艙位以減緩需求過多現象。
談到貨櫃三雄全球競爭力,謝志堅指出,我國貨櫃三雄雖然全球排名沒在前五名,但是去
年的營益率卻是全球前三名,陽明名列第一,高達61%,長榮與萬海分列二、三。不過謝
志堅也談到陽明到目前為止都沒有下訂單,陽明目前排名第九,排名第十的以星航運訂單
,後年絕對超越陽明,排名十一的萬海則會與陽明相當,陽明適當的時候要進去投資造船
了。
心得/評論:
正.貨櫃老手 AKA陽明救世主 出來說話了~
隨歐美新合約陸續開出,新合約高運價,舊運價又有長約保護,獲利受保證!
且獲利不止於前三季,更隨俄烏關係趨緩,Q4恐有戰後重建利益!
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.21.12 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Yt9pwir (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658625274.A.B35.html
→ Changyi: 這應該會被翻譯成第四季就不行了下去吧1F 07/24 09:21
推 blackbrid: 航酸:連前董事都認為供過於求,要下去了2F 07/24 09:23
推 f204137: 他年初就這樣說了 旺到Q34F 07/24 09:23
噓 ck326: 一篇一根,三篇三根5F 07/24 09:23
推 ryo923: 現在股價就是反應第四季烙賽6F 07/24 09:24
推 sbob: 股價是看未來的,海運股價去年都反應完了7F 07/24 09:26
推 f204137: Q2優於Q1 Q3不比Q1差 還提到ZIM後年超越陽明8F 07/24 09:27
→ sbob: 兩三百股價已是高點,現在要反應明年大衰退9F 07/24 09:27
※ 編輯: TCB006 (220.138.21.12 臺灣), 07/24/2022 09:28:33
推 castlewind: 阿榮只要鎖在90 減完資就破200了耶(笑)12F 07/24 09:40
→ b9513227: 營收大家都知道 股價大家也知道 88113F 07/24 09:41
→ hihi29: 航運大佬都說第三季完反轉 現在還不跑的 只能保重了15F 07/24 10:02
推 yang57: 營收越高,股價越低水手們都知道的18F 07/24 10:05
推 harewu: 重點是公司願意配多少給股利給股東,如果大方配股利,現在的股價,對散戶才有吸引力20F 07/24 10:21
推 chenhwa: 酸酸:2021年已經反應過2023年的獲利了!22F 07/24 10:30
推 Detonate: 股票反應半年後 現在已經要開始反應衰退了嗎26F 07/24 10:58
→ ojh: 果然年底運價崩盤 真的完全被股板高手說中了30F 07/24 11:30
推 g0t24568: 大家等著看8/15 後吧 嘻嘻 還在運價腰斬勒31F 07/24 11:45
→ castlewind: 運價腰斬 也就從超級暴利 變成一般暴利而已32F 07/24 11:45
→ ojh: 所以股價從超級暴漲到233 變成一盤暴漲到80也是合理33F 07/24 11:50
→ ILike58: 看不懂,如果明後年貨櫃的成長大於需求,還可能取消訂單或調控艙位,那幹嘛還希望陽明在適當時機造船?除非他估得到大後年之後的市場啊。35F 07/24 12:20
推 mailiao: 這支放這麼多多消息,我还是等保羅出來解釋38F 07/24 12:24
噓 HCLP: 顏董 : 順風順水兩三年 謝董: 今年 Q4 高點反轉39F 07/24 12:40
--