看板 Stock作者 kadasaki (K~)標題 [標的] 2388 威盛 多時間 Sun Mar 24 20:58:31 2024
1. 標的:2388 威盛 多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
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威盛: KX-7000已進入量產,搭上這波中國政府信創,只能採購國產電腦,2023年開始嚴格
規定不能使用Intel/AMD,預估每年600-800萬台的個人電腦將替換。
KH-40000、KH-50000(預計2024年公布),中國算力競賽下每年加大運算中心預算
,此兩個伺服器處理器也能斬獲不少營收。
威盛旗下的威宏科技,在KX-7000、KH-50000的投片跟研發費用,目前部門的收入
已經佔威盛3成5以上,在去年的營收上也明顯帶來突破。
威鋒: 通路上庫存去化下,今年二月營收來到一個低點,可觀察三月份跟威盛的營收是否
有復甦。
華立捷: 近期威盛對華立捷進行了增資,並成立美國子公司,在近五季華立捷花費了近
十五億,大部分都是使用在研發,華立捷2019年波長940nm vcsel,提供
給ams-osram運用在3D sensor,ams-osram將3D sensor技術使用在車用感應元件
機械手臂智慧運輸、智慧機器人,目前ams-osram 3D sensor提升到1130nm vcsel
,AR/VR/XR/機器人/自動車/智慧工廠等等運用都有相關,華立捷後續的研發
可期取得未來主流市場。
進退場機制:近期已進場35張,預計220退場。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.251.20 (臺灣)
※ 作者: kadasaki 2024-03-24 20:58:31
※ 文章代碼(AID): #1c02DvOI (Stock)
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推 yoshilin: acer asus是不是慘了4F 03/24 21:04
推 allenJr: 沒人玩緩跌很久了,等新主力資金流回來玩應該會有一段5F 03/24 21:06
推 godog: 如果威盛還是用台積電的製程 那國產電腦使用的可能為0 因為不符合安全可靠的原則7F 03/24 21:06
推 zxcv91039: 這個位置搭配消息 看起來就是直接跳空衝漲停惹9F 03/24 21:09
推 j6m3: 會贏12F 03/24 21:16
→ kadasaki: 2024中國國產採購規則,威盛兆芯就是列入主力其一13F 03/24 21:22
→ AndyMAX: 中國信息安全測評中心結果公告沒看到你說的15F 03/24 21:34
2024採購規則
https://i.imgur.com/U0thiT7.jpeg
安全可靠評估結果公告 有
https://i.imgur.com/rlLpLOZ.png
OPPO/Vivo/小米 使用聯發科天璣系列不是一樣道理嗎?
→ AndyMAX: 原來是上海兆芯 的確也在名單中17F 03/24 21:40
推 Arjui: 阿姨表示欣慰18F 03/24 21:43
※ 編輯: kadasaki (125.228.251.20 臺灣), 03/24/2024 21:45:32
→ sonatafm2: 米國發現後順手禁也不過是一兩天的事20F 03/24 21:46
推 maple971225: 威盛 中國cpu 題材 炒了很久了, 回歸實質面,就是股本大,不賺錢。 股價拉高或是利多新聞就是拉高出貨。21F 03/24 21:46
推 Ligamenta: 等你看到威盛的名字露出就來不及上車了27F 03/24 21:49
推 noleese: 看來又可以炒作一撥了29F 03/24 21:50
→ kadasaki: @maple971225 8zz在11/30進場比較可怕..31F 03/24 21:51
→ simo520: 準備被美國列入名單吧32F 03/24 21:52
推 YCL13: ASUS有推出龍芯的MB,應該也會賺一波吧33F 03/24 21:52
→ maple971225: 上面報紙時間112/12/14 股價$165,大家都在想是否會突破12/4 的$182呢。 結果就是 大部分電子股都漲,只剩沒有基本面的 威盛一直跌38F 03/24 21:57
推 autherlike: 華碩微星技嘉都有推出龍芯晶片的主機板啊 但會漲嗎?41F 03/24 21:58
→ kadasaki: 對華碩微星技嘉營收太小了,跟全球市場的企業難比45F 03/24 22:00
→ likelibra: 技術面120大概就是支撐了 就差個爆點50F 03/24 22:12
→ AndyMAX: 對板卡三雄不會有影響 因為不管牙膏AMD還是兆芯都是他們在做52F 03/24 22:15
→ kadasaki: 是台積電做的,跟中芯沒太大關係55F 03/24 22:17
推 mike0608: 中國應該會優先使用龍芯吧,不把龍芯的量撐起來怎麼打平開發成本59F 03/24 22:49
→ kadasaki: 中國政府還是很多都要用Windows的,被禁止後還要用windows的只能買有支援x86的cpu做雙系統
這部分只能買海光跟兆芯,買龍芯就只能用linux了61F 03/24 22:53
推 imlucky: 還在長多格局 也修正蠻多的 跌破118要離場64F 03/24 22:56
→ Reset: 太早65F 03/24 22:57
推 harry901: 看籌碼面 這檔就算有賺也不能常抱68F 03/24 23:14
→ awhat: a了一下ID 原Po威盛王69F 03/24 23:15
推 devidevi: 長線可以抱,短線要等訊號
如果大盤是在底部,那可以進場,但大盤現在不是71F 03/24 23:27
推 maxty: 會WIN喔73F 03/24 23:32
→ ookimoo: 中國處於戰爭與戰爭經濟邊緣,講完你應該懂了74F 03/24 23:32
推 KSUGOD: 共產國家叫你用什麼就用什麼 很快的75F 03/25 00:07
推 tw77769: 阿姨手中的得意戰將之一77F 03/25 00:22
推 alex5566: 覺得明天應該開盤就漲停了....81F 03/25 01:33
推 jord98972005: 樹大招風 當年biren作為nv競爭者被宰掉,過去intel吃肉給小弟們喝湯沒問題,現在要逐步禁掉intel的肉然後給你兆芯賺..真的當美國吃素的?這檔的風險就是在於美中態度
估計快要被intel發侵權官司+半導體禁令了
個人還是以營收增長出現再佈局…83F 03/25 03:07
→ kensmile: 今天會噴,但中長線不看好
美中惡鬥加劇,威盛吃不到
中國現在就是要自己搞一套,金麗科也沒吃到
事實上,他們連台廠都不用90F 03/25 06:57
→ kensmile: 金麗科吃到什麼
營收完全沒起色,吃個屁
金麗科連行政電腦都沒單95F 03/25 07:20
推 chengwaye: 你可以去一下法說會 或是找出那時永豐主辦的memo98F 03/25 07:22
噓 pacino: 你不知道華為有晶片嗎?100F 03/25 07:22
→ kensmile: 再說一次,中國不用台廠了,不要自己腦補
美中惡鬥,台廠得利,已經沒這回事
他們就是用自己的供應鏈102F 03/25 07:23
→ kensmile: 你笑死三次,不累啊
礙眼106F 03/25 07:31
→ kensmile: 中國現在就是不用美廠,用自己的供應鏈,壯大自己用台廠,真的不用想
炒短線,媒體自己放話,小玩
長期對台股是超級大利空
沒有中國的單,台股本益比這麼高,崩崩109F 03/25 07:51
→ minemei: 內建中或贏的肯微笑又浮出來透氣了116F 03/25 08:17
→ kensmile: 中國會不會贏,我不知道
局勢對台股長期非常不利
中國培養自己的供應鏈,以後驗證118F 03/25 08:36
推 chachabo: 難道要來隻老納紅棒打臉推文嗎125F 03/25 08:53
推 TL2328: 太強啦~~129F 03/25 09:01
推 chrischiu: X86技術都要經過授權啦,歸根究底贏家還是那三家XD137F 03/25 09:04
→ alex5566: 直接漲停........想買都買不到QQ142F 03/25 09:10
推 fhsf: 朝聖,太猛啦146F 03/25 09:14
推 alex5566: 這次最少應該會三根...我猜148F 03/25 09:16
→ kadasaki: 期權(自營商避險)上周提早得到風聲布局了
上周三我一直告知親友買,但他們都在00940成份149F 03/25 09:19
推 xxxcv: 快開門,求上車152F 03/25 09:26
推 aertina: 破119的時候我賣掉了 真是白痴欸我..153F 03/25 09:30
推 menti: 笑死 中間說一堆的那個 啪啪打臉超響154F 03/25 09:32
噓 kensmile: 樓上又沒有,爽什麼
人家吃麵,你在喊燒155F 03/25 09:33
推 menti: 爽啊 看到恐慌的被打臉 就是爽 lol157F 03/25 09:34
推 kokq: 底王躲在這裡戰一堆菜雞不認得159F 03/25 09:47
推 Qsam: 確定沒內線…163F 03/25 10:09
→ kadasaki: 兆芯就是威盛,當初是威盛成立,但要在中國生存只能把股份過半給上海國資,還是希望有一天能看到VIA166F 03/25 10:14
推 karta018: 推原PO真的猛,連自營商避險都有抓到168F 03/25 10:20
推 vlstone: 鎖漲停買不到了 不知道這一波可以拉多少 哈哈169F 03/25 10:22
→ karta018: 也不怪你親友,上禮拜你股版推這隻也是被嘲諷而已170F 03/25 10:23
噓 kensmile: 笑翻,我就講今天會噴,中文看不懂
打臉個屁
短線炒作,等中國給你單再說171F 03/25 10:24
推 LuchouLin: 臉好腫 好了啦 越狡辯越讓人看不下去 幫QQ174F 03/25 10:36
推 Vanquze: 開盤掛漲停買得到嗎176F 03/25 10:45
→ Leo4891: 一開盤就鎖了 根本買不到 大家白高潮拉178F 03/25 11:05
https://i.imgur.com/TMLXoH6.png
開盤後掛了快15萬張..
上週應該早點說的,看到自營商避險買了近三千張,就猜到有內線知道重磅消息
畢竟這三年來沒看過自營一次下這麼多過,且是五間券商一起進行對沖避險
跟親友提到威盛,可以買,但凡打開看到那漂亮的45度往下曲線,就興致缺缺
※ 編輯: kadasaki (220.134.3.56 臺灣), 03/25/2024 11:11:03
噓 kensmile: 這時候,又再幻想中國給訂單179F 03/25 11:19
→ kadasaki: 不用給訂單,一個中國政府 一個中國國企..
主要還是政府單位自己選哪個 要選海光 兆芯 龍芯 等180F 03/25 11:21
→ kadasaki: 你瀏覽過2023-2024對岸他們公家單位的採購決標就知不跟你辯論,你可以自行找證據183F 03/25 11:22
→ kensmile: 看看金麗科,深圳行政電腦換多久了
中國就是不給台廠做185F 03/25 11:23
→ kadasaki: 我看威盛已經三年了,總比你看得多吧..187F 03/25 11:24
→ kadasaki: 金麗科我不曉得 威盛也是讓到股權只剩15% 但還是189F 03/25 11:25
→ kadasaki: 拿來台灣給台積電做6奈米191F 03/25 11:25
→ kadasaki: 崩這段主力正常操作,這些主力籌碼就是這樣193F 03/25 11:26
→ kadasaki: 只是這三年的觀察,也許你說的也可能對呀
最終他2025 2026突然就都只給龍芯 只給華為
那你的說法就是對的,我只是跟你說現況195F 03/25 11:27
→ kensmile: 有道理
去年我在深圳時,幾個台商就是他們漸漸吃不到中國訂單
只是媒體不會報
小心為上198F 03/25 11:30
推 xiaoyao: 分身仔又被打臉XDD203F 03/25 11:33
→ kadasaki: 台商許多在中國吃虧不少,只是威盛在中國會不會吃虧這個我就不曉得,只知現況還可以,訂單固定吃2-3成204F 03/25 11:34
推 stupidboyu: 有個東西講的頭頭是道 殊不知大家看他腫的像豬頭207F 03/25 12:02
推 TpBp: 釣到抄底王推文~209F 03/25 13:12
推 tzu652: 感謝原ok分享 還套在150…210F 03/25 13:17
推 a5413eric: 結果上面一堆講得頭頭是道的真的是小丑214F 03/25 14:21
→ ahtso: 金麗科照噴 誰管你有沒有單 股票有沒有賺到錢才是真的215F 03/25 15:16
噓 kensmile: 明天看誰是小丑,我來點名217F 03/25 15:39
推 snowish: 請問大大是怎麼看到自營商“避險”買入張數的?謝謝221F 03/25 17:18
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