看板 Stock作者 xephon (′・ω・`)標題 [新聞] 輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等時間 Tue Mar 26 12:26:04 2024
原文標題:輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」
目標價181元
原文連結:
https://news.cnyes.com/news/id/5503560
發布時間:2024-03-26 11:08
記者署名:彭昱文
原文內容:
美系外資出具最新報告指出,鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) AI 機櫃 / 系統銷量
不斷上升,上修 2024-2026 年每股純益預估 5-12%,加上目前本益比在是大中華區 ODM/
EMS 同業中最低,因此將鴻海評等由中立上調至買進,目標價由 126 元上修至 181 元,
為目前法人圈中最高。
美系外資表示,鴻海一直是輝達 A/H 系列 GPU 的模組製造商,今年除了拿下 B100 GPU
訂單外,也拿下 GB200 的訂單,預計今年第四季開始出貨,也意味鴻海將涉足更多 AI
伺服器機櫃 / 系統業務。
報告中指出,GB200 機櫃 / 系統平均售價為 200-300 萬美元,明年可望出貨 2.5-5 萬
台,來自該業務的營收可望年增 19-62%;此外,雖然鑑於初期組件成本較高,GB200 訂
單毛利率估將低於公司平均水準,但鴻海透過規模和內部垂直整合優勢,仍可創造 6-29%
的毛利率上漲空間。
因此,美系外資上修鴻海 2024-2026 年的每股純益預估 5-12%,原本預估 2024-2026 年
每股純益分別為 10.7 元、11.9 元、12.9 元;上修後則來到 11.3 元、13.4 元、14.3
元,並將本益比由 11 倍提升至 13.5 倍,給予買進評等、目標價 181 元。
心得/評論:
是不是看不起鴻海,本益比才給13.5倍
AI耶,沒有20倍至少也要15倍吧
鴻海目標價 214.5 元! 讓郭董退休!
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※ 作者: xephon 2024-03-26 12:26:04
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推 ccdrv: 買新聞出貨 外資手法4F 03/26 12:36
推 obey1110: 鴻海EPS要再增加通常要靠蘋果的單!其他有可能嗎?6F 03/26 12:38
→ xephon: 等你知道鴻海EPS增加就慢了7F 03/26 12:38
推 aimgel: 高盛、美林不可信 出貨文9F 03/26 12:40
推 jc761128: 181*0.8=145 K10F 03/26 12:41
推 obey1110: 而且蘋果代工獲利有時候會減少耶!又不是每次都固定11F 03/26 12:41
噓 spencerhon: 到現在還有人在把券商報告和分點進出聯想在一起13F 03/26 12:47
推 ericsonzhen: 為啥增加靠頻果單?如果ai伺服器出貨是趨勢 有合作比重就會傾向這邊啊14F 03/26 12:48
推 fly5566: 分點進出常跟券商對作沒錯啊16F 03/26 12:50
推 chanel1259: 去年第一季沒有夏普暴雷都快賺12元了,還在估今年11多18F 03/26 13:05
噓 eelke: 樓上某人你那邊Allin GG還來得及20F 03/26 13:12
推 pponywong: 要買伺服器組裝 幹嘛不買NVDA/TSM/AMD 就好了22F 03/26 13:20
推 qwe22992168: 不要臉的騙子 欺騙股東的傢伙 早就烙跑了 退個屁休25F 03/26 13:38
推 jei01: 美林不可信,怎麼可能只有18126F 03/26 13:39
→ moonfire: 上次郭董自己喊不到200不退休時,股價就跌回來了27F 03/26 13:44
推 tanjau: 高盛 美林 連發 上調目標價 ?這兩個專賣公公的吧30F 03/26 13:54
→ xephon: 主力成本你看不到好嗎...36F 03/26 14:01
噓 kurogame: 連籌碼K都不會看,怪我囉?
要不要看一下大小摩買多少了38F 03/26 14:04
推 qtzbbztq: 鴻海到上週400 1000張的大戶比例都還在增加 還沒漲完啦44F 03/26 15:59
→ fatb: 還在看大戶比例啊 線型都領先反應了46F 03/26 16:43
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