看板 Stock作者 yakimochi (設備達人)標題 [新聞] AI伺服器漲價 將催動台積、廣達、雙鴻等時間 Sun Jul 23 11:27:58 2023
原文標題：AI伺服器漲價 將催動台積、廣達、雙鴻等營收
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原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5612/7318561
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發布時間：2023/07/23 03:20:15
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記者署名：記者蕭君暉
※原文無記載者得留空
原文內容：
人工智慧（AI）伺服器將大幅推升伺服器平均出貨單價（ASP）由8,500至9,000美元上漲
到1萬美元以上，由於AI伺服器主要集中在今年第4季大量出貨，可望帶動AI伺服器供應鏈
2024年業績跟著起飛。
AI伺服器供應鏈包括晶片代工的
台積電（2330），伺服器製造商鴻海、廣達、英業達、緯
創與緯穎，散熱的雙鴻與奇鋐，電源的台達電與光寶，機殼的勤誠，導軌的川湖等。
法人預估，AI伺服器的散熱與PCB單價較一般伺服器成長九至十倍，電源供應器成長約七
倍，冷卻風扇、導軌與機箱成長三至四倍，記憶體與交換器成長約兩倍。所有零組件成本
都大幅提高，伺服器機櫃組裝價格預估將是傳統伺服器的三倍以上，將帶動伺服器製造商
營收明顯增長。
在伺服器製造商方面，目前以鴻海集團布局最完整，從繪圖晶片（GPU）的模組、基板、
主機板、伺服器，到伺服器機櫃，全都一條龍生產，且產能與全球布局也是最大，包括大
陸、台灣、美國、墨西哥、捷克與匈牙利等地，生產基地遍及亞洲、美洲與歐洲，可配合
雲端服務供應商在全球交貨。
鴻海董事長劉揚偉之前就表示，輝達（NVIDIA）的GPU模組很多是鴻海製造，鴻海也用輝
達的晶片模組做成AI伺服器。目前看來，AI伺服器需求比預期快，預估下半年AI伺服器將
有三位數百分比即100%的倍增成長幅度。
廣達是伺服器龍頭，AI伺服器營收已突破五成，與輝達合作的全新MGX架構超級電腦，預
計8、9月量產，第4季放量，明年更好，隨AI伺服器營收成長，2024年整體伺服器業務可
望重拾兩位數成長。
AI伺服器占英業達伺服器營收10%到15%，英業達總經理蔡枝安之前表示，由於伺服器GPU
供貨吃緊，使AI伺服器出貨受到限制，預估要到第4季才會紓解，因此AI伺服器將在2024
年看到比較大的成長，帶動英業達明年伺服器業績兩位數增長。
雲端伺服器大廠緯穎董事長洪麗甯之前表示，搭載輝達A100 GPU的伺服器最快今年底、明
年初出貨，由於緯穎伺服器新品開發逾五成比例是AI產品，期待AI伺服器2024年營收比重
能占整體五成。她說，今年AI相關產品出貨量尚談不上顯著，預計從第4季開始出貨量可
望進一步上升，緯穎將先出貨搭載輝達A100的產品，且許多大客戶仍持續開發自有平台，
緯穎皆參與其中。
https://i.imgur.com/hABT1tg.jpg
心得/評論：AI伺服器漲價，各家業者的營放可望增加。
伺服器的擴散效應，台廠都有望受益，AI繼續往前???
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.115.119 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-07-23 11:27:58
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推 id44kimo: 一樓要確定欸，不要害人又被嘎3F 07/23 11:32
→ tomdavis: 2021運量<需求 漲運價 2023產量<需求 漲AIserver7F 07/23 11:35
噓 EDFR: 一篇一根 不要不信8F 07/23 11:36
→ tomdavis: AI伺服器散熱 PCB 建準奇鋐雙鴻 金像電?10F 07/23 11:37
→ MacD89: 現在都自己買伺服器train嗎？為啥不走cloud？11F 07/23 11:40
→ q8977452: cloud 的伺服器也要買呀...12F 07/23 11:41
→ Leo4891: 利多一直連發 融資創新高 老謝又狂吹13F 07/23 11:41
推 tomdavis: 分兩邊 不能外流的公司資料一定要自建14F 07/23 11:42
推 Kobe5210: AI伺服器主要集中在第四季大量出貨。
時間點記者有提醒，下好離手。16F 07/23 11:46
推 zxcv12300: 想太多,海公公不會漲都被廣達和緯創超車了18F 07/23 11:47
推 maxty: 訊號都出來了 禮拜一再不跑不能怪了19F 07/23 11:48
→ q8977452: 海公公漲的話，行情就差不多囉?20F 07/23 11:48
推 DDDDRR: 死亡筆記本21F 07/23 11:53
推 y932987: PCB請買台光電 市占最近說80趴以上 直接把材料占光22F 07/23 11:58
推 aoc7175: 訊號來了！！！！！！！24F 07/23 12:02
推 ss410186: 裡面就鴻海沒漲到，有耐心要跟ai 題材的好選擇25F 07/23 12:03
推 fourbears: 要瘋狂第五波 最終章了嗎 利多一直發26F 07/23 12:03
推 manlike: 哇哇 漲好多倍 漲不用錢的逆29F 07/23 12:07
推 DDDDRR: 問題是這幾週每週都很多篇XD30F 07/23 12:08
推 pziix: 網通何時也能沾一下光啊33F 07/23 12:16
→ ej03xu3: 鴻海如果會漲 大概是最後一棒37F 07/23 12:25
→ a331330: 廣達可能超車台積！廣達帶領台股衝衝衝！賺大錢38F 07/23 12:25
推 nwoyao: 這幾檔熱門股 買在高檔的自己小心，不會再講第二次39F 07/23 12:26
推 meowgy: 走cloud的就是算力啊，有神秘中東oxx，特斯拉未來應該也會
賣算力40F 07/23 12:27
推 eric02: 是要一次反應完畢?45F 07/23 12:33
推 hfhf: 嚇甩磨，一堆傻空，台股不會跌46F 07/23 12:39
→ uller: 漲價囉47F 07/23 12:42
推 chitaco: 已反應啦，週一直接一根49F 07/23 12:52
→ afra: 感覺要崩了..先閃...50F 07/23 12:57
推 BBKOX: 未來的明星產業，下禮拜頂多就拉回調整，幹嘛怕？52F 07/23 13:05
推 sllyabic: 套很大 新聞一偏變知要多少56F 07/23 13:50
推 rex03187: 散戶快上車 大戶賺夠要撤出了57F 07/23 13:52
→ acbc: AI仍然熱門,但被AI生技稀釋,錢轉去AI生技總要先出貨58F 07/23 13:55
推 kobekid: 鴻海應該比廣達強，可以先布局59F 07/23 13:57
噓 hong92: 禮拜一空散熱就對了，漲太多了60F 07/23 14:26
推 ahtso: 雙鴻牛到不行 週一空爛62F 07/23 14:56
→ kkchen: 終於看到一篇利多出盡了。63F 07/23 15:05
推 MLARAI: 廣達是龍頭？笑死XD67F 07/23 16:28
推 bear31223: 哇 第四季才放量 可以再炒好幾個月了 空軍難過69F 07/23 18:45
噓 AllenKao: 太強了,人手一台AI伺服器,創造幾億台的商機
散戶快追上,緯創上看30070F 07/23 19:00
→ StarRoad: 上次說第三季開始拉高出貨，現在又變第四季放量。九月新聞可能變展望24Q1了72F 07/23 20:02
推 epicurious: 鴻海為啥不漲當然有理由，繼續買鴻海只會等到天荒地老75F 07/23 22:56
推 scum5566: 永遠忘不了前幾年MLCC正夯，大記者在大半夜發新聞國巨隔天跌停，然後有人去求證村田，證明那是假消息 超懂玩78F 07/24 06:47
→ AndyMAX: 鴻海還在賠夏普這個賠錢貨 怪誰81F 07/24 07:40
→ la8day: 鴻海和A大百萬粉絲一起套82F 07/24 11:05
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