看板 Stock作者 yakimochi (設備達人)標題 [新聞] 美三大CSP強攻AI 台伺服器H2出貨看俏時間 Fri Jul 28 08:01:20 2023
原文標題：美三大CSP強攻AI 台伺服器H2出貨看俏
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美三大CSP強攻AI 台伺服器H2出貨看俏 - 日報 - 中時新聞網
美系三大CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務，台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎、廣達及英業達，下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能，亦可望在客戶需求明朗下，進一步加溫。 ...
發布時間：04:10 2023/07/28
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：翁毓嵐／台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容：
美系三大CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta，接連於最新
一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務，
台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎
、廣達及英業達，下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能，亦
可望在客戶需求明朗下，進一步加溫。
率先端出最新一季財報的微軟與Alphabet，皆在說明會中不斷的提及AI相關內
容多達至少80餘次。Alphabet財務長Ruth Porat直言，今年接下來的季度裡，針對雲
端資料中心的基礎建設支出，都會處於「偏高水位」，明（2024）年還會再成長。
微軟財務長Amy Hood表示，微軟將加速投資雲端基礎建設，以因應擴大的AI平台服務需
求，預期在2023會計年度中，其資本支出將逐季增長。而在過去兩季中，微軟資本支出已
有雙位數的年增幅。
Meta則指出，除了開發中的AI產品，導入生成式AI的廣告服務需求持續成長，短期內AI仍
為Meta聚焦重點，雖2023年的資本支出下修，部分AI相關支出亦在今年的撙節策略下，將
推遲至2024年，但其進行投資及升級資料中心的步調並未停止，明年資本支出估將擴增。
分別占達Meta及微軟逾五成及四成訂單比重的緯穎，在該兩大美系客戶表態強化
其雲端基礎設備投資下，可望直接受惠能見度高的拉貨需求，挹注其下半年出貨動能逐季
增溫。目前緯穎採用輝達（NVIDIA）最新多GPU架構的A100／H100產品也已備妥，預計第
四季中下旬後將陸續出貨。
廣達則分別占Google及Meta訂單比重的五成及四成以上，雖同樣面臨Meta撙節支出的部
分影響，但在Google相對積極投資，加上其它歐系、東北亞CSP客戶需求增長下，下半年
伺服器業務動能走升可期。另一方面，廣達做為輝達最新MGX架構之H100高階AI伺服器的
首波供應商，預計8、9月就將開始量產，於第四季到明年逐步放量出貨，屆時亦期能明顯
挹注其伺服器業務動能。
英業達為Google及微軟的主要供應商之一，除上半年已持續出貨的A100系列AI伺服器產
品外，自第三季起就向客戶出貨H100系列之AI伺服器。
惟客戶端因優先以AI伺服器產品拉貨，將使其它非AI伺服產品的訂單向後遞延。
心得/評論：微軟、Google母公司Alphabet和Meta強攻AI，台廠一線伺服器廠都將在H2大
大進補，這些台廠有應該算是真AI吧？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.254.233 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-07-28 08:01:20
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推 jokem: 又出貨3F 07/28 08:05
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推 g11121s: 利多不斷，持續出貨！哦，是股票的出貨，不是伺服器10F 07/28 08:17
→ q8977452: amzn不也有aws，為啥新聞都沒提到呢?13F 07/28 08:19
→ STAEGG: AI落伍了，現在是超導15F 07/28 08:26
→ jerrylin: AI的上升 但其他一般的伺服器減少
只有NV能完整吃到這塊26F 07/28 11:02
推 MLARAI: 台廠一線AI伺服器廠是鴻海，雖然股價不會漲XD
假新聞 在亂帶風向，廣達龍頭個屁29F 07/28 12:29
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