看板 Stock作者 bluejade1235 (藍玉)標題 [心得] 廣達的AI每一間系統廠都可以100%完全勝任時間 Thu Aug 17 14:35:23 2023
廣達的AI每一間系統廠都可以100%完全勝任
。
只要有人一說「廣達研發能力很強」，我就會非常的訝異「你真的知道廣達在作什麼嗎?
??」
你不信可以左轉TECH_JOB板，問他們「廣達的AI是不是每一間系統廠都可以100%完全勝任
」，科技板他們水準很高的，很多都在系統廠當到了經理、副理。也有很多是聯發科、聯
詠的工程師，年薪三、四百萬，他們對這個議題是很瞭解的
不說別人說，現在大名鼎鼎的麥克風財務自由以前在廣達工作很長一段時間，你也可以問
他「廣達的AI是不是每一間系統廠都可以100%完全勝任」
。
廣達這間公司到底在作什麼? 其實就只是組裝而已
1、OEM
OEM就是像蘋果IPHONE那樣，IPHONE全部都幫你弄好了，你只要每天在那邊測試蘋果的設
計行不行就好了，這個東西，高中生也會
2、ODM
你可以更換電路板上的零件，說是更換，其實也只是看哪個零件比較便宜 & 好用而已
舉例來說，你可以換一顆電容，你就只是在看各家的電容誰最便宜好用，然後就用它而已
3、JDM
你可以去改上面的電路設計，但其實改得也不多
比如這個地方是不是可以少放一個電容、多騰出一點空間.......等
。
OEM、ODM、JDM表面上差別很大，其實沒有想像中的大，因為你不會的話就CALL 原廠
(NVIDIA)就好了，系統廠只是負責協助測試、生產而已
真正的技術都掌握在原廠(NVIDIA)的手上
。
其實你認定廣達是AI概念股這個標準本身就非常的奇怪
廣達被認定是AI概念股的原因是 : 廣達幫NVIDIA組裝伺服器
。
https://technews.tw/2023/08/17/foxconn-nvidia-ai-server/
↑。劉揚偉也樂觀預期，以目前鴻海在AI伺服器供應鏈上游（GPU模組及基板）市佔率超
過五成來看，未來2~3年鴻海極可能成為市場第一。
根據上面那篇報導
廣達現在在作的事鴻海也在作，而且作得比廣達更好
1、鴻海AI伺服器市佔率就70%了，遠遠超過廣達
2、廣達拿到輝達的訂單，但其實鴻海也有拿到
。
那為什麼鴻海的股價動都不動，廣達卻狂漲呢???
這個邏輯就是沒有邏輯
對，你不要懷疑，就是沒有邏輯
。
https://udn.com/news/story/7240/7318561
↑根據這個報導
組裝伺服器的廠商有 : 鴻海、英業達、廣達、緯創。文章還少寫了一個仁寶
那不是誰都可以作了嗎?
那到底有誰不能作?
每一間公司都是AI概念股，根本沒有一間不是
。
市場早晚會發現 :
1、廣達所謂的AI，每一間系統廠都會作
2、廣達作得也沒有比較好，大家都作得差不多
3、組裝AI伺服器好賺的也只有一開始，之後一樣毛三到四
4、簡單的來說，廣達就是跟NFT差不多
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※ 作者: bluejade1235 2023-08-17 14:35:23
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[心得] 廣達的AI每一間系統廠都可以100%完全勝任
08-17 14:35 bluejade1235.
推 sa90517: 我懷疑你做多廣達，越臭越噴1F 08/17 14:36
推 tomdavis: 藍玉哥再起! 準備大獲全勝!2F 08/17 14:36
推 kenet123: 鴻海股票我覺得有一個可能 買鴻海的有錢散戶太多
大戶幾乎很難收集到足夠的籌碼5F 08/17 14:37
噓 icelaw: 對啊，這麼簡單 我就問你什麼時候也去開一間系統廠啊8F 08/17 14:38
噓 kech9111: 好了啦 財報法說會都看不懂要討論什麼？14F 08/17 14:38
推 zxcv75320: 你484跟我一樣是空手眼紅仔希望跌下來給我上車？17F 08/17 14:38
→ b9513227: 有腦袋的都知道這些不是ai18F 08/17 14:38
推 TurtleGods: 我管他，我只管他會不會漲，他賣AI茶葉蛋能漲我也買19F 08/17 14:39
→ Nick0907: 哼 我們寶寶金還被外資認證假AI21F 08/17 14:39
推 fletcher5014: 真的 鴻海搶走很多人的單 但股票是股票 基本面是基本面
昨天的股癌就在講鴻海目前多強 但也說了股價另當別論22F 08/17 14:39
推 LaLFGF: 發篇廢文就想救做空廣達的套牢深水嗎?27F 08/17 14:40
噓 walter41: 因爲廣達不會買夏普群創，也不會找拉屎菌做車30F 08/17 14:41
→ LaLFGF: 照你邏輯 鼎泰豐可以關了 八方股票可以下市了
會包小籠包 會煎鍋貼的不是更多32F 08/17 14:41
推 JOKIC: 股票就跟女人一樣不要跟他們講道理35F 08/17 14:42
噓 wind123: 因爲你自以爲懂 這就是股版的通性37F 08/17 14:42
→ tigerzz3: 照這邏輯去空台光電更爽 連五日都沒跌破39F 08/17 14:43
→ wind123: 每天ㄧ偏 我們主力看的越爽 你們越空 燃料越多40F 08/17 14:43
推 LaLFGF: 快點去把八方空到下市 你就財富自由了 不用來發廢文41F 08/17 14:43
→ la8day: 你不服氣也不要一直掛在心上 這樣對做股票沒好處44F 08/17 14:44
推 ccdrv: 有錢就是任性46F 08/17 14:45
→ wind123: 你可以告訴我m31 世心為什麼這麼貴嗎47F 08/17 14:45
推 xdbx: 超導體都沒了 太空梭還不是照噴48F 08/17 14:45
→ LaLFGF: 會做 願意做 做得好 人家願意給你做 都完全不同的事49F 08/17 14:45
推 s30142: 這老哥廣達空單凹單ing，正在傳教拉攏夥伴 哈50F 08/17 14:45
→ Arnol: 講道理大家都會 但問題就是不會漲52F 08/17 14:45
→ LaLFGF: 腦子動下在發文 留著全新沒運轉過的腦 不會比較值錢53F 08/17 14:46
推 stlinman: 你知道鴻海股本多大嗎? 關鍵還是看AI伺服器占EPS貢獻多少吧!54F 08/17 14:46
噓 zhi5566: 就其他的AI沒用啊 手機要搞生成AI 能搞什麼 衰退產56F 08/17 14:46
→ ccdrv: 炒題材而已 別那麼認真57F 08/17 14:46
噓 wind123: 照股版囉輯 東哥遊艇 40 m3150 世心10058F 08/17 14:46
→ zhi5566: 品沒話題 沒成長 發哥股價也是要死不活60F 08/17 14:46
推 xkso: 廣達第二季匯差 業外蠻多的 有點失真
不過資金行情 炒就對了61F 08/17 14:46
→ ccdrv: 大戶只在乎炒的起來就好64F 08/17 14:47
→ wind123: 你是不是只會買聯電 力機電 說沒100好尾區65F 08/17 14:47
→ zhi5566: 高通更慘 根本intel2.0 滿手好牌 打到庫存 沒創新67F 08/17 14:47
噓 lenz0729: 是不是今天又補繳保證金 急了68F 08/17 14:48
→ wind123: 說ㄕ真的 第3季再演ㄧ次 台幣現在有利多對他們來說69F 08/17 14:48
→ zhi5566: 簡單講就是手機沒未來了 所以資金轉到server70F 08/17 14:48
推 chiro1982: 股價=價值+情緒 而情緒沒有上下限72F 08/17 14:48
推 Noberman: 有fu糗才重要 所以什麼時候下來讓我上車73F 08/17 14:49
推 DDDDRR: 光寶科怎麼沒在文內74F 08/17 14:49
推 bear31223: 廣達有老黃皮衣加持 其他系統廠沒有 懂？76F 08/17 14:49
推 tigerzz3: AI家族全都空一波 準備財富自由78F 08/17 14:49
噓 Leo4891: 鴻海漲不動的原因 AI伺服器比 毛利率81F 08/17 14:50
噓 wind123: 股版的酸民 都算的出來 那我們主力要出給誰？
就是不讓你們懂 懂的就懂 很自以爲 我們主力最愛82F 08/17 14:50
噓 e73103999: 為啥廣達漲那麼多人不爽？是被嘎的多慘84F 08/17 14:50
→ ShiShiMan: 上市公司老闆的管理你也會做，為什麼人家身家上億你在股板發廢文85F 08/17 14:50
推 pns215: 工業富聯漲成那樣當沒看到？87F 08/17 14:50
推 iammi21: Ai酸還在我就放心了89F 08/17 14:51
推 JINGSHAN: 對，你說的完全正確，所以趕快做空期貨遠期。90F 08/17 14:51
→ bear31223: 而且營收一直沒有反應就沒有早晚知道的事 航運就是營收都出來了才會崩94F 08/17 14:52
推 jerryjayg: 遲早會回去，只是這中間要猜漲跌很難97F 08/17 14:52
推 wind123: 你是不是要跟我借券 ？10%就好98F 08/17 14:53
推 tigerzz3: 川湖做個滑軌而已漲到一千 空100F 08/17 14:53
推 xdbx: 這就跟炒航運 然後益航狂噴一樣 就是炒102F 08/17 14:53
推 bear31223: 沒有營收主力出不了貨當然一直灌資金去拉 拉到手中持股像死魚的散戶心癢去追才會跌105F 08/17 14:54
推 joygo: 不要再說了，你會被說成ai黑，ai酸108F 08/17 14:55
推 josh1516: 想問一下技嘉跟AI的關係是有到哪個範疇？110F 08/17 14:55
→ photonic: 鴻海不會漲 就是爛AI 跟基本面無關
技嘉比廣達還扯 漲的比廣達還高哩111F 08/17 14:55
→ joygo: 看報導整理起來就是鴻海訂單吃不完分給其他人...113F 08/17 14:56
推 KS571: 你說的對 但還是他漲114F 08/17 14:56
→ joygo: 而且這次跟航運不一樣！！，金項鍊業績比去年爛，目前已經突破新高了！！115F 08/17 14:57
噓 dergnj: 這些人沒思考過營收佔比的問題嗎XDD118F 08/17 14:57
推 ERP2: 確實，不過股板聊股，廣達股價確實漲很多，鴻海...。119F 08/17 14:57
推 haunt11: 有人炒 就會漲，沒人炒 就是看破手腳121F 08/17 14:58
→ omanorboyo: 炒股而已 別太認真 一狗票營收比去年爛也漲2.3倍122F 08/17 14:58
噓 HYH083: 難道他車載單季千億營收也要跟你講?124F 08/17 14:59
噓 zhi5566: 穩套這麼爛 沒前景 還不是140126F 08/17 15:00
推 TIouChen: 每一間代工廠都可以做這件事...你不知道的事太多了133F 08/17 15:05
→ hemisofia: 至少半年內AI伺服器廣達一定做得比其他人好啦
超過一定年限我覺得你是對的 但應該沒人關心了XD134F 08/17 15:06
推 Kostolany: 你講得真得沒錯 這些毛三到四會因為AI變成30~40%??股價卻先翻三四倍 太不合理了
AI直接讓這些組裝代工場變成比肩台積電的大公司
事實上就不可能啊 但股價部是只有看基本面137F 08/17 15:07
噓 deepelves: 鴻海肯定會大漲阿，但那可能是2024甚至2025的事情142F 08/17 15:08
噓 john65240: 文組發言不意外，雖然ic廠薪水利潤高，不過他們怎麼可能懂pcb/bios/bmc…143F 08/17 15:08
→ TIouChen: 可以做跟賺錢是兩回事.用板層來說.價錢就天差地遠147F 08/17 15:09
→ HYH083: 價值是主觀的 價格是客觀的 看不順眼就勇敢空下去148F 08/17 15:10
推 zse24: 市場共識懷疑就是你自己的問題啊149F 08/17 15:10
推 Kostolany: 可悲 先讓我看到財報毛利率變高三倍再說150F 08/17 15:11
推 damper: 緯創一直以來30塊吧不就是像你講的一樣。緯創也沒有任何技術啊151F 08/17 15:11
噓 morisontw: 別人在賺 你在這邊嘴角全波 可年可粘阿 好好笑154F 08/17 15:12
→ Armag: ODM沒那麼簡單，毛利率低純粹是所處行業的位置。不過演化到現在大部分品牌廠甚至放棄培養RD實在很不應該，不專業導致的是只能任由代工廠的RD喇叭嘴157F 08/17 15:13
噓 CKHomo: 好了啦= =162F 08/17 15:13
→ deepelves: AI酸現在很像在笑當年航運有什麼技術的航酸一樣...163F 08/17 15:13
噓 swgun: 這id 不是早就？？164F 08/17 15:13
推 JukeFF: 看留言就知道有多少人有AI XD166F 08/17 15:14
推 Kostolany: 公布營收哪一間因AI出貨占比高?法說都沒說沒有了168F 08/17 15:15
推 asirk124: 炒完後自然會下山，那ㄧ次不是這樣169F 08/17 15:15
推 kenbbc12321: 買的人應該都知道吧，現在真AI的台積電根本沒跟漲170F 08/17 15:15
推 julian42: 買ai 就看技術面買低賣高173F 08/17 15:16
推 bear31223: AI不像航運還可以炒很久 營收還沒出來就是一直本夢比174F 08/17 15:17
推 Leo4891: 資金會說話 鴻海漲不動就是市場共識176F 08/17 15:17
噓 deepelves: 覺得只是代工沒技術那真的買鴻海就好177F 08/17 15:18
推 HYH083: 這麼喜歡看EPS 本益比 那你應該跟YU一起買海運阿178F 08/17 15:18
推 godchildtw: 事實，真正的AI股就是nvidia、amd、台積電、做cowos的179F 08/17 15:18
→ deepelves: 鴻海昨天105衝進去買你今天就開始賺了181F 08/17 15:19
→ xavitier: 股市的真理是賺錢 分析再多賺不到錢都沒用183F 08/17 15:22
→ deepelves: 鴻海也賺得到錢啊，不就賺多賺少的問題
鴻海低風險當然低獲利，廣達緯創高風險高獲利沒毛病184F 08/17 15:23
推 chunfo: 我的AI不是你的AI 我買的是愛186F 08/17 15:24
噓 morisontw: 照你的邏輯 廣達不該漲 那鴻海也不該漲阿188F 08/17 15:26
→ drsunyatsen: 肉鬆這季毛利率高有一部分是存貨跌價認列減少
好奇第三季能否繼續維持189F 08/17 15:27
噓 lurlur: 有夠魚，到底懂不懂191F 08/17 15:28
推 allen1988: 我猜是因為流通在外股本鴻海>>廣達，廣達比較好炒193F 08/17 15:31
推 cocomans: 閣下說的是 道理是這個道理。 那麽問題來了 目前誰手中有接到單呢？ 單又握在誰手上呢？ 等到矛山道士出現時 還喊 "AI"？196F 08/17 15:33
→ ferb: 工業富聯有AI，股價還y贏不過立訊，這就是事實，所以現在追能賺最好，但也是在抓最後一隻猴200F 08/17 15:37
推 alqozmg1: 這不是財富自由的藍玉哥嗎！203F 08/17 15:42
推 numberrrrr: 廣達跟緯穎走的比較前面，投資跟佈局也更多204F 08/17 15:44
推 peacebi: 我本將心向明月，奈何明月照溝渠205F 08/17 15:46
推 Cheng2042: 不管怎樣股價高就是有人炒作，簡單不用辯208F 08/17 15:49
推 qoo10067: 路邊的野花不要採
看留言就知道有沒有AI209F 08/17 15:54
推 cyr1216: 可惜這些竹科工程師就不是操盤人阿......211F 08/17 15:55
→ tinybunny: 紅海不是說6成蘋概嗎?再扣掉車用，剩下的才是nv的伺服器，重心&明年要看哪邊不就很明白?212F 08/17 15:55
推 cyr1216: 不敢隨之起舞就乖乖買價值低估股215F 08/17 15:56
→ tinybunny: 某間有做好幾年的伺服器廠 比起半路出家的穩多了216F 08/17 15:57
→ icecubes: 股價只是市場的交易價格 股價高的公司 員工也不一定跟著紅利多過得幸福XD217F 08/17 16:01
推 Delerium: 佛心給推 買AI買輝達就好219F 08/17 16:02
噓 z4101010: 這啥邏輯，你不如說廣達這家公司可以倒閉了220F 08/17 16:02
推 fathot: 都可以做獲利繳出來啊221F 08/17 16:03
推 awss1971: 我知道你說的是真實的,但股市嘛~~有時理性有時感性,有話題也可以飛上天,只是撐不久就是了222F 08/17 16:03
推 create8: 原來 如此 .. ..224F 08/17 16:03
推 xoy232: 實話阿 台灣談AI本來就是笑話225F 08/17 16:05
推 ohsho62: 好~ 我買爆緯穎226F 08/17 16:06
推 SDCREW: 只有廣達緯創可以做到整機交貨227F 08/17 16:07
推 vatog: 但資金找不到更好的標的，除非台積電有利多消息229F 08/17 16:10
→ Kostolany: 台灣根本賺不到AI真正的價值都是代工零頭230F 08/17 16:14
推 ksmeng: 大家都知道但偏偏就是炒231F 08/17 16:14
噓 zhi5566: 其實講AI 也只有NV和雲公司是有突破性 其他AI都差不多爛 手機AI 車用AI 都沒梗 手機座了還加成本
看看高通被上下夾殺 真慘 我看高通就是intel2.0
今天新聞寫台灣要裁200隻 雖然是高通正常發揮232F 08/17 16:18
→ zhi5566: 高通前景堪憂 手機拚不過貧果 網通拚過博通 下去了237F 08/17 16:22
→ tctv2002: 高通不肯降價阿 次級的東西硬要學別人開頂級的價格238F 08/17 16:24
→ stocktonty: 金麗科都可以漲到600了 台股就是這麼棒239F 08/17 16:24
推 nija: 入門技術門檻低不代表所有人都是低技術，要不要想一下為什麼就只有幾家拿得到單240F 08/17 16:25
→ vatog: 淺碟市場就是要跟著炒 沒辦法242F 08/17 16:25
噓 liera492: 都可以做啊 重點是良率多少 你覺得打板子 組裝等等每家代工廠良率都會一樣嗎 另外還有廣達深耕伺服器市場多年 早就跟Meta Google AWS MSFT等等的大客戶有非常久的合作關係了 你以為說轉單就轉單喔 仁寶這種只有聯想Dell甚至單越來越少的要怎麼蹭 更不用說和碩了243F 08/17 16:26
推 jysd: 你分析的沒錯 但跟股價無關250F 08/17 16:26
推 skyant: 鴻海最愛用低價去搶組裝單 連研發都不用251F 08/17 16:28
→ skyhelp: 大家都知道在炒 只是拼命找理由不願意承認而已252F 08/17 16:28
→ qoo10067: 算EPS 買台積電鴻海就好了253F 08/17 16:31
噓 jmcgow11: 整天幻想自己是主力 笑死
希望你那可憐的邏輯思考能讓你看到鴻海漲停的那一天256F 08/17 16:36
推 pacino: AI就1.5支： NVDA, AMD259F 08/17 16:39
噓 coom1234: 最好是每一間都可以做 光請的人就完全不同 你有在260F 08/17 16:39
噓 zip00000: 照你邏輯富邦也沒啥了不起啊 銀行股都那樣261F 08/17 16:39
→ coom1234: 產業跟他們合作就知道 其他系統廠都請一些阿哩不搭的員工 有手有腳就行 板子做出來就跟狗屎一樣262F 08/17 16:39
噓 linchw: 到底在說什麼…基本上每一間系統廠其他間都有辦法做264F 08/17 16:48
→ tenghui: 看推文就知道沒幾咖真的懂組裝廠在幹嘛266F 08/17 16:49
噓 linchw: 但是除非是真的快餓死 不然誰會去搶這個267F 08/17 16:53
噓 aaddaaddjack: 代工廠有你說得那麼簡單，零件說好用就換，那是多好用要怎麼驗證要怎麼實驗？發生issue的時候怎麼排除是HW或SW問題？issue follow在哪裡？是cpu或gpu問題？太多細節了 代工廠跟IC廠比起來是廢但絕對沒你想的那麼簡單270F 08/17 17:23
噓 j198811: 很多時候重點不是你做不做的出來，而是你怎麼拿到單、可以提供多少bonus275F 08/17 17:24
推 ivan1116: 你是不是沒買到廣達 笑XD277F 08/17 17:26
→ j198811: 你良率多少速度多快也是問題啊！你真要說給我材料跟烙鐵我也做的出來啊！輝達幹嘛不把單給我278F 08/17 17:27
推 dreamdriver1: 根本不重要 能大漲 市場就認證他真Ai
合理懷疑 你套了很多海公公280F 08/17 17:28
推 alphish: 看來你是信仰不構喔 廣達噴到350再來看這篇283F 08/17 17:34
噓 e73103999: 你就去買鴻海跟聯電就好 其他的不要買 好嗎？285F 08/17 17:42
→ DrTech: 原來賺錢只能靠技術研發喔。那先倒的應該是統一超吧。完全沒技術，只會賣東西。結果沒技術的統一超還是大賺啊。
有需求，願意提供服務就能賺大錢了，根本不用什麼專業技術。286F 08/17 17:43
推 wind123: 沒技術的淫行有60元 那這羅輯是不是6塊292F 08/17 17:55
→ longdi427: 股票漲時連廠狗可愛都會拿出來講，跌時老闆長痔瘡都拿出來鞭293F 08/17 17:55
→ dunjiin: 是不是每一家航運都可以做到和長榮一樣295F 08/17 17:56
推 sushi11: 為什麼麼不問問股板296F 08/17 18:01
推 wingl: 你很棒，市場都比你蠢297F 08/17 18:04
推 AndyPettit: 你說的對，但市場包括版友只是想賺錢，聽不進去298F 08/17 18:13
推 wind123: 你們這種 東哥遊艇 從80塊會被你空到500
價值留给時間 你只想賺中華鴻海這種的就守好
不要眼紅別家在漲的 ㄧ付只有你對你很尾區299F 08/17 18:14
→ wind123: 然後？？
東哥吵了ㄧ年還是有450 只是你們不懂而已
所以你在東哥250的時後空死他了嗎
99這些傻b303F 08/17 18:17
噓 CIIIO: 系統廠就是系統廠 不會變成NVDA307F 08/17 18:19
→ wind123: 有賺到錢才是真的懂得就懂 no d a的本意比可是200倍呢
所以 ？ 你賺了嗎？ 沒買就酸 檢討你的策略吧308F 08/17 18:20
推 CCVVV: 你講的都對，就廢物代工啊，但股市就是大戶說的算311F 08/17 18:24
推 wind123: 說這篇中肯的都是沒賺到錢的 簡單明了
賺不到錢 酸人酸股到是很強313F 08/17 18:39
推 ntuphys: 系統廠真的常被看沒有316F 08/17 18:54
噓 wind123: 我自己業內族群在漲時 我們也都說不可能 除非你是老董
然後就ㄧ飛不可收拾 但我不會傻到要去看衰317F 08/17 18:57
噓 mirageX: 這就工程師思維 你生意這樣做的？？322F 08/17 19:09
→ tomnj: 這篇正確，鴻海的確做的比廣達多，但是鴻海股本多少，廣達多少？ 懂的就懂323F 08/17 19:25
→ idlewolf: 這就是有沒有人炒 有籌碼 爛股票也能飛上天
玩了幾年下來 發現不能太過理性 不然錯過太多
除非你的籌碼分析精準到堪比內褲線
相對理性就好 該衝的時候還是要衝 時機對就行326F 08/17 19:48
推 chou3321: 你說的都對 但股市不是只有基本面330F 08/17 20:09
推 KGB13: 知道太多容易賺不到錢331F 08/17 20:15
噓 fish0414: 好了啦藍玉哥…..台灣房價要腰斬了沒？333F 08/17 20:43
推 hook99: 當最後一隻老鼠也早
賺飽了334F 08/17 20:50
→ hipolymer: 應該跟大老一直吹雲佈局 有關吧 好像就感覺比代工高一級338F 08/18 00:56
推 konkona: 觀念正確 但這就是資本市場340F 08/18 07:46
噓 jash: 大谷的二刀流 不就是投球和打擊 每個職棒球員都會 到底大谷憑什麼紅?341F 08/18 13:37
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