看板 Stock作者 lili712 (7年級韭菜)標題 [新聞] 輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應時間 Tue Aug 22 11:18:24 2023
原文標題:輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭
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發布時間:2023-08-22 11:07
記者署名:蕭文康
原文內容:
輝達(NVIDIA)在公布財報前股價大漲8.5%,帶動美國科技股同步反彈,美系外資在最新
出爐的報告中表示,獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
,預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升,第4季動能將會更好,加上台灣AI供應鏈營收表現
更加,應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。
美系外資指出,NVIDIA在美國時間8月23日公告財報,將成為AI市場向下走的催化劑,15
檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭,另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海(2317)旗下工業富聯(FII)、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。
美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現,最新報告指出,由於輝達H100
已到貨,預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升,第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。
從上游供應端來看,美系外資指出,台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能,預估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠,預估緯創AI相關營收,下半年將年增100%;
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫,維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變
。
在需求端部分,美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元,成長到明年上看660億美
元,年增5成。
美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估,以OMD廠來看,緯創AI營收比分別
為4%、5%、6%,AI獲利比則為10%、13%、16%;緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%,AI獲
利比則為4%、16%、32%;廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%;
技嘉AI營收比為28%、39%、43%,AI獲利比則為23%、31%、38%;鴻海旗下工業富聯(FII
)AI營收比為10%、15%、19%,AI獲利比則為16%、24%、30%;華碩AI營收比為0%、11%、
19%,AI獲利比0%、8%、9%。
心得/評論:
AI概念股一次幫你整理好,
千萬不要買錯了,明天財報
一出來就準備噴到外太空。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.84.169 (臺灣)
※ 作者: lili712 2023-08-22 11:18:24
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推 zerro7: 懂了 所以買NV就好3F 08/22 11:20
推 Yesw: 台燿呢!?7F 08/22 11:22
推 KSUGOD: 原來在漲這個8F 08/22 11:22
→ StarRoad: 這不是AI營收獲利,這是炒股獲利吧11F 08/22 11:29
推 JOKIC: 難怪緯創沒人要了…那個%是來搞笑的14F 08/22 11:31
噓 ted3698: 乾晶心科屁事啊 根本亂蹭18F 08/22 11:40
推 david8339: 讚啦 明天AI全面漲停 空軍準備吃屎19F 08/22 11:40
推 Leo4891: 華碩 2023年 占比0% 難道今年都沒出貨??21F 08/22 11:43
→ gladopo: 蘋果都示範還學不乖嗎,乖乖買大哥nv才是王道23F 08/22 11:43
推 AndyMAX: H100訂單早就滿載 華碩今年怎麼可能臨時搶到單28F 08/22 11:50
推 kausan: 注意! 明天大奇蹟日29F 08/22 11:51
→ axsd: 代工廠炒作炒高高30F 08/22 11:51
→ fbtm: 台積電帶頭為什麼台積電一直跌???帶妳個頭32F 08/22 11:52
→ ted3698: 4%變5%=成長25% 厲害了38F 08/22 11:56
→ tmdl: 看起來緯創利潤不錯 廣達則是做越多賺越多
其他就別提了39F 08/22 11:58
推 dragonjj: 華碩可以出的不是H系列是L40系列 不需要用到cowos41F 08/22 11:59
→ JoJo2330: 代工獲利比老闆好!!,這次我是真的不信了,管你信不信。44F 08/22 12:06
→ tomdavis: NVDA把GPU給廣達 廣達組成AI解決方案拿去賣46F 08/22 12:08
推 hn013579: 笑了 小英神達沒人提 孤兒下去48F 08/22 12:15
→ CKHomo: 神達沒上新聞就安心了49F 08/22 12:15
推 KSUGOD: 營邦有提??50F 08/22 12:16
→ NEWinx: 前面漲想像空間,真的發生時就糕點52F 08/22 12:19
→ Minihil: 看到後面不小心笑出來 這啥鬼XD62F 08/22 12:42
→ Kenhon: 好的 明天全部亮燈 不要不信 cc63F 08/22 12:43
噓 z520314: 緯創AI營收比分別 為4%、5%、6%64F 08/22 12:48
推 pili0830: 各買10股自組ETF,半年後再來看績效如何66F 08/22 12:50
噓 may0723: 美系外資強調:台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。 笑了67F 08/22 12:58
推 ten9di9: AI獲利比低於AI營收比的也太可憐72F 08/22 13:21
推 pett: 難怪緯創高層賣股74F 08/22 13:26
推 Kai877: 英業達:丸了 拔拔9575F 08/22 13:30
→ rbelldandy: 炒股用的,賺的又沒人家NV多,買NVDA就好了呀
而且都漲多少倍了台股這些股票77F 08/22 13:38
噓 s869225: 笑死 台積出貨台積沒漲 漲這些10%毛利的系統廠85F 08/22 14:43
噓 camadoo: 美系外資現買再說,豪洨87F 08/22 14:51
推 keler: 緯創真的笑死89F 08/22 14:57
推 mecca: 噴噴90F 08/22 15:46
推 goodjop: 小兒沒有預估GG的AI營收獲利比重 丸子 連10%都沒有91F 08/22 16:11
推 ppliu: 晶片9月到貨,阿現在咧?93F 08/22 16:27
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