看板 Stock作者 yakimochi (設備達人)標題 [新聞] 戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯時間 Mon Aug 21 08:00:08 2023
原文標題:戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家
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發布時間:2023-08-21 03:26
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原文內容:
品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)強攻AI伺服器,大量掃貨輝達(NVIDIA)最高階的H100晶片
之餘,也來台大撒代工與零組件訂單,今年訂單總金額估即高達千億元,明年可望再翻倍
至2,000億元以上,緯創(3231)、光寶為兩大贏家,分別拿下最關鍵的組裝
與電源訂單;散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈,同步沾光。
相關廠商均不評論接單動態。據悉,此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人,以代工(包
含整機、主板、GPU基板等)與電源訂單爭奪最激烈,最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵
,拿下訂單;電源方面,龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位,光寶以二哥之姿奪
下大單,引發業界高度討論。
輝達23日公布上季財報與展望前夕,戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單,為台灣AI族群吞下
定心丸。業界分析,過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象,此次戴爾大
舉下單,透露在AI伺服器時代,代工與電源等關鍵領域出現新局,緯創、光寶迎來出頭天
。
根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單(BOM表)與備貨計畫,戴爾今年AI伺服
器備貨量上看2萬台,明年會再拉高,
備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片
為主,也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元(約新台幣960萬元)、A
100也要高達逾10萬美元計算,2萬台的備貨量看似不大,總金額仍高達新台幣上千億元,
相關代工與零組件商機爆發。
戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露,戴爾今年
將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,明年訂單金額
有望提升至2,000億元以上。
在物料清單中,緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家,包括整機、主板、GPU基板等通
吃。據悉,緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單,並將供應新一代B100基板訂單,旗下位
於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全
年,緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。
光寶總經理邱森彬強調,光寶三年前已提前布局AI電源相關技術,今年上半年小量出貨,
看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長,今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%,明
年隨GPU技術成熟,可達10%至15%。
心得/評論:戴爾也要在專攻AI伺服器,台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠
者,AI有機會再向上嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.169.141 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-21 08:00:08
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推 KSUGOD: 光寶現在很便宜 等等先買10張起來放4F 08/21 08:04
推 suendy: 外資又要出貨了?5F 08/21 08:04
→ KSUGOD: 致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠7F 08/21 08:06
推 sdhpipt: AI的文章好多 主力自救9F 08/21 08:07
噓 RTAngel: 最近一直有新聞,韭菜召集中10F 08/21 08:08
推 kech9111: Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到13F 08/21 08:10
推 rondox: 我猜拉今天殺明後天14F 08/21 08:10
噓 cyr1216: 漲好大一段,稍稍回檔又有利多消息15F 08/21 08:11
→ kainolife: 又是個買H100送主機的新聞,買NV較實在17F 08/21 08:14
噓 cat86: 通常利多新聞出來都是....19F 08/21 08:18
推 ru04hj4: 30萬美金打工賺3000美金?21F 08/21 08:19
推 dosiris: 還有人沒有緯創的嗎22F 08/21 08:20
推 soloyi: 光寶又要漲停了23F 08/21 08:21
→ soloyi: 最強AI股來了25F 08/21 08:21
→ Kenhon: 噴噴 最後搭車日 不要不信 cc26F 08/21 08:22
推 zxcas: 有點騙人上車29F 08/21 08:24
推 ceek: 恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了30F 08/21 08:24
推 ppliu: 今天AI新聞連發是怎樣32F 08/21 08:28
推 CCPenis: 主力一起買新聞 套很多33F 08/21 08:29
→ kei1823: 利多新聞多到有點可怕34F 08/21 08:29
噓 aJan5566: 今年3月的時候就有新聞了 而且還是搭載NV GPU喔36F 08/21 08:31
推 peace1way: 上次這種AI利空連發的時候,是緯創關出來160那幾天打錯,是利多不是利空。至於怎麼做就看大家解讀了40F 08/21 08:34
推 su72amd: 一堆出貨文,真可怕42F 08/21 08:36
→ peace1way: 除了廣達這種外,剩下其他代工股其實反彈好幾天了43F 08/21 08:36
推 ilhhs: 哲哲大贏家45F 08/21 08:39
→ Kenhon: 噴噴 cc47F 08/21 08:42
推 UBC: 新聞連發, 散戶要小心囉48F 08/21 08:45
→ Ceferino: 記者真好心,假日跟你說明天開盤大家公平一起進貨49F 08/21 08:47
推 subi: 只能用用AI救台股了嗎50F 08/21 08:49
推 oplk: 其它家不敢說 要是Dell team的話 緯創要噴惹51F 08/21 08:51
推 photonic: 緯創做dell做N年了 這新聞一點都不特別阿52F 08/21 08:55
→ piece1: 主力:車太重我想下車54F 08/21 08:56
推 yuebin: 大家都不敢買要噴了58F 08/21 09:04
推 slayptter: 短期是零和遊戲
我賺的錢錢終究是別人賠掉的QwQ60F 08/21 09:12
→ aloness: 光寶科何時改做電源供應器了?67F 08/21 09:36
→ NEWinx: 真的大出貨,利多狂發果然有問題69F 08/21 09:37
推 kkchen: AI 至少會旺30年吧.買AI股就財富自由了...70F 08/21 09:46
推 weizon: 科風上看100
留錯篇71F 08/21 09:48
推 TIouChen: 緯創是賭場,誰跟你型態XD75F 08/21 09:56
→ s869225: 阿文怎麼不見了?開盤出完貨就下架了484
喔原來是下面還有網站77F 08/21 10:05
推 ksmeng: 有點熟悉的既視感…80F 08/21 11:22
推 shinyi444: 這則新聞真的逗,卡被Dell大掃貨,所以技嘉華碩都買不到囉?81F 08/21 11:36
推 alphish: 組裝是最關鍵的
賣價上千億,但是我們的營收只是代工價阿...先生83F 08/21 12:55
推 AndyMAX: 不想要代工 我們也有品牌AI伺服華碩啊85F 08/21 13:47
→ alongalone: 這有點多了喔. AI,筆電,server. 還有沒有其他的86F 08/21 14:04
噓 Zepho: 160就是已反映了好嗎90F 08/21 16:45
噓 puffycat: 如果戴爾AI有單,幹嘛幫忙打工?93F 08/22 03:26
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