看板 Stock作者 QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)標題 [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?時間 Wed Sep 6 10:05:20 2023
翻開訪間所有的書、大部分分析師、網紅
每一個都講0050績效最穩、貼近大盤，高股息etf會睡公園賠錢
主流說法也確實都是如此
但是，看到庫存0050的績效，真的慘不忍睹
反而非0050的etf績效都棒棒
有點平行世界感覺
本著實驗精神，把幾個比較有規模和比較有名的etf跑一下績效
分別是半年、1年、2年、3年
半年：多頭市場
https://i.imgur.com/WaKpd15.jpg
1年：多頭市場
https://i.imgur.com/XojQNy6.jpg
2年：先空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/FzuJqs1.jpg
3年：先多頭、再空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/1pqDyPE.jpg
結論就是，不管怎麼跑，0050績效永遠是最後一名
不要說被正2屌打
也被高股息屌打
所以到底是前人的說法有問題?
還是說古代的理論，放到現代已經不適用了？
謝謝
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※ 作者: QQQwe 2023-09-06 10:05:20
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※ 同主題文章:
[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-06 10:05 QQQwe.
哥878換成56和713，賺更多哩
這個程式就只能跑3年最多
推 abc0922001: 所以我有依市值買0051阿，今年都漲0051嘻嘻7F 09/06 10:09
我覺得以現在的狀況
真的跑10年的話，0050應該也不一定贏
→ jenchieh5: 而且0050就是台積決定了一半績效12F 09/06 10:10
→ kobebrian: 我是覺得人家跟你講長期績效 你的長期只有一兩年也是蠻瞎的13F 09/06 10:10
Ai 是這半年的事
但我就算跑三年也是輸
你跑的這兩個績效根本就沒什麼差，年化差不到1%
而且還是看後照鏡
噓 deepdish: 巴菲特連GG都抱不住 你績效贏巴菲特嗎21F 09/06 10:11
→ jacvky: 878沒有十年吧22F 09/06 10:11
推 necrophagist: 績效最強的是台積電200成長到600那段 看你覺得未來gg(或者某個打敗gg成為第一大權值股)會不會有同等倍率的成長23F 09/06 10:12
感謝
不過你這樣一看，0050也是沒贏0056
推 jenchieh5: 最近高股息會贏不是高股息的策略厲害，是代工股厲害27F 09/06 10:12
推 kobebrian: 不用跟他屁話啦 他故意不選五年以上啊
就是來帶風向的
啊你是只會用一個程式喔？你用現在看十年也是很厲害 難怪抱不住股票28F 09/06 10:13
推 abc0922001: 但我後來就改買00675L了，才不會錯失小型股的成長台灣50+0051雖然是84%大盤，但還是會漏掉小型股32F 09/06 10:14
推 smx82625: 笑鼠 再等個三五年均值回歸再來看吧37F 09/06 10:17
→ f204137: 現在高股息早就不高股息了... 被伺服器代工拉了上去38F 09/06 10:17
噓 kmark1120: 老哥 估狗0050 10年年利率就有了39F 09/06 10:18
噓 askaa: 笑死 沒有做功課就急著po蚊 現在人都降咩?40F 09/06 10:19
推 WisestCat: 測什麼半年一年3年 可以不要搞笑嗎 這種區間都連中期都稱不上42F 09/06 10:19
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:20:56
→ kmark1120: 然後要不要看自己在說什麼 明明自己在比這兩年的數據 然後人家拿10年的數據出來改說不要一直看後照鏡45F 09/06 10:20
推 howow: 笑死，一堆人只會笑死47F 09/06 10:20
→ kmark1120: ？？ 阿你就想講自己優勢的地方 別人優勢都不看 這樣還討論啥48F 09/06 10:20
噓 enamor753: 你不信回測還要討論什麼 你可以預測嗎？51F 09/06 10:20
噓 pimday: 你在講甚麼 你的半年一年兩年 哪個不是看回測56F 09/06 10:21
推 WisestCat: 然後現在的許多高股息早就都是多因子也部分含有市值的成分 長期不輸也是有可能啦58F 09/06 10:22
推 jenchieh5: 代工股去年跌少今年漲多，績效就拉開了，但會面臨均值回歸的問題60F 09/06 10:22
推 amydfg: 年化12.4%<年化12.3% 數學奇才65F 09/06 10:25
推 abdiascat: 這幾個月吃到AI的ETF都飆起來 可以比較以前到今年四月看看66F 09/06 10:26
噓 tanjau: 你現在看當然是這樣啊 今年一月的時候是這樣嗎？？70F 09/06 10:30
推 lolicat: 你可以寫信去罵GG 畢竟他佔比大72F 09/06 10:31
推 sy0331: 看了10年回測，感覺存了10年的0050跟0056還真得差不多73F 09/06 10:32
是啊
那0050未來要大漲，gg起碼要從600飛到1、2千或以上
難度很高
→ sy0331: 10年不算短吧76F 09/06 10:32
→ Kobe5210: 提醒你，是先有產業成長的<個股>，才有金融商品ETF的漲幅。
唉，一堆人花了不必要的時間在那邊回測過去績效78F 09/06 10:33
→ Ilou: 91981F 09/06 10:33
→ waeqs: 兩個都買不就好了82F 09/06 10:34
我就是兩個都買喔
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:35:42
推 lyenia: 這裡多數都抱不到半年的 十年對他們來說超久83F 09/06 10:34
推 littlea: 請多看清流君視頻 目前還沒看到裸奔84F 09/06 10:34
→ Kobe5210: 被滿滿的業配，耽誤了多少青年的財富人生。85F 09/06 10:34
噓 minikai: 3年不算用後照鏡看未來，5年10年是用後照鏡看未來86F 09/06 10:35
噓 Tohkachan: 你的贏不是贏 你的回測是後照鏡 那你想討論什麼?87F 09/06 10:35
噓 adolx: 半年1年 就不是後照鏡了??90F 09/06 10:39
推 newvote: 他問題就是前兩年大家都說0050長期績效 大勝高股息...為什麼現在沒人討論0050了
還有人抓了五年十年 更長的數據....91F 09/06 10:40
推 lizard30923: 含息報酬率點股價還原功能就幫你算好了還能問
數字就擺在那邊94F 09/06 10:41
→ newvote: 而且是高股息含息 還遠輸0050........96F 09/06 10:42
→ lizard30923: 另外股票你不看後視鏡開車難道你可以看到未來哦
那你直接買樂透就好啊97F 09/06 10:43
→ RS44: 沒有跟加權報酬指數比長期績效是你的盲點99F 09/06 10:44
哥，我有跑加權喔
推 EQUP: 878買在22塊以上的確實賠慘了，現在高股息已經是價差遊戲了，非常不穩100F 09/06 10:44
推 Dia149: Gg沒有1000買50都輸高股息103F 09/06 10:46
我覺得目前這個績效差距
gg漲到1000可能還不夠，至少要2000
→ tomdavis: 56 878今年吃到超絕起飛AI主流 績效爆打大盤ETF104F 09/06 10:46
0050剛納入ai
那就拭目以待了
→ b0364864: 拉10年 0050早就翻倍 但是少年股神一年就翻倍了105F 09/06 10:46
推 Arkzeon: 3年以內才是後照鏡看未來吧。搞不好連一個高低循環週期都走不完整106F 09/06 10:46
→ tomdavis: 56 878的AI股占比 比0050多很多 50大部分就GG108F 09/06 10:47
推 lizard30923: 另外高股息還有個不會反應在含息報酬率上的缺點
就是稅金跟健保補充保費，再加上若是要股息再投入的交易成本，除非你資產薪資少到可以無視這些
股息領下去先扣12%以上的人很多109F 09/06 10:47
→ tomdavis: 假如是單純拉積盤 那大盤ETF就會贏113F 09/06 10:47
噓 asn2819: 買0050跟買台積電，有何不同？115F 09/06 10:50
→ fishouse: 高股息屌打0050
你要買0050不如買台積電116F 09/06 10:50
推 eason0216: 0050是因為前幾年台積漲三倍那一段時間績效才爆好，在那之前也都是鳥鳥的不太會動，放很久119F 09/06 10:52
推 tomdavis: 指數型ETF要的就是盡量通包類股!122F 09/06 10:54
→ benptt: 都買，小孩子才選擇123F 09/06 10:55
高股息和0050都有一直扣
所以才感受不到0050績效強在哪，哭
→ tomdavis: 貼近指數的漲跌 特定類型ETF若族群起飛績效會跑第一124F 09/06 10:56
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:57:58
→ tomdavis: 但是特定類型ETF成分股如果都沒什麼動那就沒表現125F 09/06 10:56
→ fishouse: 正2>00929>00878>0056>0050126F 09/06 10:59
推 BossGibbs: 會這樣問的就是想賺波段，不是想存股127F 09/06 10:59
推 RS44: 你沒有跑加權報酬指數 你跑的是加權指數129F 09/06 11:02
→ avmm9898: 這個至少100年才看得到績效130F 09/06 11:02
推 AndyMAX: 正常 有賺錢能配息的才是好公司132F 09/06 11:05
推 avmm9898: gg市值大卻沒成長性 這就是指數投資的缺點133F 09/06 11:07
推 Rohmer: 你的長期只有3年？134F 09/06 11:07
推 RS44: 因為抓3年才能帶風向135F 09/06 11:09
推 atxmin: 過去0050強是因為GG漲了三四倍 未來還能再漲三四倍?139F 09/06 11:13
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:15:20
Ai 漲不到半年吧，大概4月才開始漲
推 atxmin: 但高股息很可能會換掉AI 0050不可能剔除GG143F 09/06 11:22
12.4就和12.3差不多，怎麼一直在強調贏？
我覺得根本就是差不多哪有贏
→ Shiauker: 再經歷一次2008後你覺得是0050爬得回來還是0056？145F 09/06 11:29
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:31:54
推 t0kyohot: 市值型etf 你覺得大盤會上32000就買0050呀146F 09/06 11:32
推 gankgf: 您開心就好148F 09/06 11:36
推 rockers: 當你買超過1000萬以上高股息，那個稅高0050不少，150F 09/06 11:43
推 abc0922002: 這篇不錯，持續推廣高股息，讚讚讚
年化配息大約年化報酬158F 09/06 11:55
推 swgun: 因為0050不是真正的指數型 台灣過於偏重半導體 你買等於是買主題型 還不如買金融股160F 09/06 11:58
→ acmacm: 如果十年長期差不多，那短期高股息績效高於0050，那是不是代表0050未來更可以期待？163F 09/06 12:02
推 stocktonty: 如果不是台積電這三年大噴出其實績效會更慘165F 09/06 12:03
→ steven1220: 有在做功課～就靈活調整囉～而且高股息領的錢可以再投資或拿來花用。不要理酸民，一堆講的頭頭是道看五年十年，說長期投資然後一跌就清倉。166F 09/06 12:04
→ ctx705f: 半年~3年是在跑三小回測169F 09/06 12:06
噓 rkilo: 別人看法你都聽不進去，上來問辛酸的？170F 09/06 12:10
推 on32: 台積電就是先噴出 後面盤整 50績效才不好171F 09/06 12:11
推 highken: 很多人之後會敗在00878，都被業配洗腦了173F 09/06 12:12
噓 Diver123: 你看太短，拉十年以上是0050贏174F 09/06 12:13
推 rock8655: 0050被dead money拖累175F 09/06 12:13
→ dly: 這題是很標準的智力測驗176F 09/06 12:13
→ dream1124: 回測三年也拿來說嘴。只測三年買高股息也不是最賺的177F 09/06 12:14
噓 weigo20: 三年 嘻嘻 你怎麼不用5分線來測178F 09/06 12:15
→ dream1124: 只測三年那何不拿今年AI股來舉例就好，買啥高股息179F 09/06 12:15
→ RS44: 他不敢取十年績效 這樣他無法帶風向180F 09/06 12:15
推 on32: 10年以上是0050 但過去不表示未來181F 09/06 12:17
→ on32: 近三年確實高股息勝出
未來台積電隱憂大家都知道美國廠日本歐洲廠 毛利呢183F 09/06 12:17
推 jax2013: 兩個都買來抱10年你就知道答案了 跑回測沒只能當參考啦 未來的事情誰說得準185F 09/06 12:20
推 Mk56: 那些大賺的ai之後就會被踢出去了吧187F 09/06 12:20
→ faniour: 等AI下來看會不會跌到懷疑人生189F 09/06 12:21
推 nija: 過去確實是0050勝，以後的事情沒人知道190F 09/06 12:22
推 RS44: 10年不能表示未來 3年敢不敢說表示未來
反正你也不敢說三年能不能表示未來
這就是標準只想嘴0050 刻意帶風向193F 09/06 12:24
推 bjqs0827: 我是兩者都買 不過前幾年0050會贏也是靠台gg而已
未來沒人知道不如兩者都押阿199F 09/06 12:31
推 qsc753: 笑死 每個比你厲害的人都算出來 你還是堅持己見 那你問爽的？202F 09/06 12:33
噓 IanLi: 你這分析前提邏輯就有問題，後面都多講的，另外報酬率也需同時考量風險，不然槓桿開滿最贏。204F 09/06 12:33
推 zxc123519: 0050的基礎就是台G啊 過去十幾年是台G的成長期 跑回測不管幾年0050當然都不差
股市沒有穩贏的 那些業配文看看就好206F 09/06 12:33
推 chigo520: 前人當然要至少抱10年吧210F 09/06 12:40
推 sw9294: 這不是很好理解嘛，多頭市值型贏，但股市
長期向上啊，盤整當然高股息勝211F 09/06 12:41
推 on32: 我自己認為平均分配穩 0050台積電占比50%太高
當然你也能0050+高股息至少降低台積電比例213F 09/06 12:43
推 warm0808: 呵呵 以前的風向0050吊打215F 09/06 12:49
→ w901741: 你投資策略到底定下來沒，看你一直在發廢文216F 09/06 12:51
→ a48692: 好了啦 你就說56最棒就好了啊
我買正二219F 09/06 13:02
推 ya113010: 是成份股吧 而且也要看趨勢 老師都亂講223F 09/06 13:26
噓 zexon97: 去看一下清流君，能打臉他再說224F 09/06 13:28
噓 rxers1994: 沒人能知道誰會贏 只能說我會選6208 相信自己就好225F 09/06 13:36
推 nobit: 台積死不上600。50仔能贏高股息慢慢夢228F 09/06 14:18
→ RS44: 講的好像高股息成分股都是菁英沒有拖油瓶229F 09/06 14:24
推 swingman: 數據都是過去績效，未來不一定232F 09/06 14:34
→ imurra549j: 還是要看成分股和趨勢啊 台積電就佔那麼多比重234F 09/06 15:35
→ sg1987: 每個時期說法都不一樣 所以各買一半235F 09/06 15:39
噓 sgxm3: 擺明來討噓的，成全你。237F 09/06 16:22
推 bj45566: 0050 台積電的比例太高真的沒有什麼成長性238F 09/06 16:31
推 zhi5566: 老人股 因為老人之前買的都賺一倍239F 09/06 16:36
推 s90154aa: 買0050你不如買台積電242F 09/06 17:35
推 qtzbbztq: 只是剛好高股息的選股策略 正好選到了造成短期上漲的價值因子 長期來看 0050還是會贏高股息的
但是既然要買0050 真的還不如買正二246F 09/06 21:25
推 odbc: 0051 的成交量也太小了吧 >"<
如果扣除今年, 回測 5 年呢 ?249F 09/06 21:36
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