看板 Stock作者 strlen (strlen)標題 [新聞] GB200量產卡關 傳微軟砍單時間 Mon Dec 2 17:36:50 2024
原文標題：
GB200量產卡關 傳微軟砍單
原文連結：
https://newspaper.ctee.com.tw/news/AA/20241202/A03AA3/1322884
發布時間：
2024.12.02
記者署名：
工商時報
原文內容：
人工智慧（AI）需求持續升溫，市場對高階運算晶片的需求愈發殷切。市場傳出，輝達（
NVIDIA）下一代Blackwell架構晶片GB200的量產計畫再度遭遇技術瓶頸，據悉CSP業者微
軟將削減訂單，將進一步衝擊全球AI供應鏈與代工廠的營收預期。
供應鏈透露，這次出現問題的在背板連接設計，因主要美系Tier-1供應商cartridge連接
器測試良率不佳，量產時程恐再推遲至2025年3月。
輝達GB200採用台積電最先進的CoWoS-L先進封裝技術，並整合高度複雜機櫃設計；然因設
計複雜命運多舛，先是晶片設計過熱問題，到快接頭露液再到目前銅纜良率不足，量產時
間幾經延遲。輝達日前法說會上指出，Blackwell生產已全面啟動，但現在情況是供應不
足，將攜手合作夥伴克服。
供應鏈透露，這次問題來自美商大廠，為了將72顆Blackwell GPU通過5,000根NVLink銅纜
進行高速互連，所開發出的全新cartridge連接器模組，每個cartridge中有幾千根線，在
GH200規格下達到每根112G，而GB200規格預計升級至224G，難度大幅提升，現在面臨良率
不佳測試不過關的瓶頸。
輝達積極尋找替代業者，不過礙於專利障礙及產能爬坡等問題，要解決恐怕需要再一段時
間；法人指出，目前尚未影響到晶片生產的排程，不過供應鏈查訪顯示，CSP業者微軟已
開出第一槍，將訂單下修4成，部分轉單至明年中推出的GB300。
B300也同樣採用4奈米、CoWoS-L製程，但會搭載12層HBM3e，法人認為，晶片製造將不會
停滯，先進製程及先進封裝產能吃緊情況下，一旦訂單取消必須重新排隊，預估存貨將會
由OEM/ODM業者扛下。
輝達GB200的技術問題突顯高階晶片供應鏈的挑戰。從晶片設計問題到安費諾的cartridge
模組設計，各環節的技術難度使得量產進度多次受阻。
心得/評論：
大家捧著鈔票要買
你沒東西可賣
老黃 這都是個啥啊？
99NVDA 995...
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※ 作者: strlen 2024-12-02 17:36:50
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[新聞] GB200量產卡關 傳微軟砍單
12-02 17:36 strlen.
推 rbull: 鬼故事又來了3F 12/02 17:38
推 swbthj: 利空吃貨利多出貨8F 12/02 17:39
→ zerro7: 另一個也是"傳" 馬斯克急叩黃仁勳加價插隊9F 12/02 17:39
→ asjh612: 丸子 砍單 overbooking10F 12/02 17:40
→ zerro7: 這種用傳的廢文就是當笑話看就好12F 12/02 17:40
推 mtm: 你各位還不把手上便宜股票賣給法人~XD15F 12/02 17:40
推 tomdavis: 來拉 傳微軟砍單 馬斯克加價插隊搶微軟份額XD16F 12/02 17:40
推 TonyPeye0209: 真假還不得而知 但今天預期轉單GB300的供應鏈確實都大漲
但過往事後澄清誤會一場又跌回去的也不是沒有17F 12/02 17:41
→ WunoW: 美股你就沒辦法打去公司確認消息了25F 12/02 17:44
推 immence: 軍備競賽發現沒法帶來相對的利潤 恐怖連鎖效應就來27F 12/02 17:44
推 sss870192: 砍單輝達會很開心吧 終於有貨可以出給別人了 ==31F 12/02 17:45
→ zerro7: 輝達:你砍單我剛好漲價賣給馬斯克 一舉兩得33F 12/02 17:46
推 joe2: 謠言止於韭菜34F 12/02 17:46
推 jhnny: 2383？明天？38F 12/02 17:48
推 TonyPeye0209: 就安非諾產能不足供不應求 輝達為了如期交貨都已經在找其他廠商接急單 誰吃得下就不知道了39F 12/02 17:48
推 kducky: 好的 我補買41F 12/02 17:48
推 KrisNYC: I/O卡住了 很幽默的故事 算力跑比支援快42F 12/02 17:48
噓 inoce: 笑死 巴著搶 最好敢砍 笑死43F 12/02 17:48
→ sturme: 又想吃貨了48F 12/02 17:51
推 misthide: 冷飯炒夠了沒 市場沒反應啦49F 12/02 17:51
推 ImCPM: 哇靠 財報狗今天才在講50F 12/02 17:51
→ misthide: 然後產能不夠排隊排不到 改訂下一代產品很合理啊55F 12/02 17:53
→ WunoW: 微軟全產品都在導入ai了還在講沒什麼模式的鬼故事58F 12/02 17:53
推 yieh: 消息來源是哪裡啊？59F 12/02 17:53
→ misthide: 又不是說排不到就改跟AMD下單之類的60F 12/02 17:53
推 zerro7: 好久沒看到AI酸了 之前NV跌到9開頭一堆AI酸61F 12/02 17:54
噓 bigyo: 200買不到改買300， 如果300也缺貨豈不是直接被其他雲端供應商壓在地上摩擦==？62F 12/02 17:54
→ WunoW: 會說這種話的估計完全沒碰過ai 不知道用起來有多爽66F 12/02 17:55
→ misthide: 先排隊先拿到300再輾壓回去啊 很難懂嗎?69F 12/02 17:56
→ WunoW: 目前訂閱制我覺得最值的就是chatgpt 沒有之一70F 12/02 17:56
→ Feting: 這新聞幾天前不是有？71F 12/02 17:56
推 breathair: 現況是GB200出貨真的不順，然後忽然
H200銷售成長了…..。這代表沒GB200，客戶連H系列都吃的下去，怎麼可能砍
GB200的單！72F 12/02 17:57
→ misthide: 依老黃的交際手腕 怎麼可能讓大客戶一直拿不到貨76F 12/02 17:57
→ WunoW: 我升plus之後就把書櫃大部分書都丟了 有chatgpt就夠77F 12/02 17:57
推 joygo: 關鍵字高速電纜？78F 12/02 17:57
→ breathair: AI 2C只是萌芽階段，2B早就燒開了，還
在看投報率的建議買BTC就好，一直創
新高，投報率爆表82F 12/02 17:59
→ CCH2022: 當初八月也是在那邊捕風捉影，然後呢，12月開始量產，偏空主力急了。股市最多假消息86F 12/02 18:00
→ BlueBird5566: 這邏輯就跟買不到iPhone 17，先轉單iPhone 18一樣88F 12/02 18:01
→ WunoW: 2b 2c 都還在萌芽階段 還不到成長爆發期89F 12/02 18:01
推 msbdhdfceb: 說多搶手的時候跌，說卡關的時候漲，吃貨文吧91F 12/02 18:02
推 bgover: 笑死，砍單找誰買92F 12/02 18:02
→ breathair: 2B應用，一堆AI軟體股財報後都噴
20%-30%，不到遍地開花，至少也是雨
後春筍94F 12/02 18:04
→ WunoW: 真的 nv的市場鬼故事多到爆炸 華爾街很愛亂放消息97F 12/02 18:05
推 onekoni: 配合新聞 明天壓一下彈起來 散戶就把鴻海廣達賣給外資101F 12/02 18:08
推 TonyPeye0209: 看留言就知道為什麼錢不是人人都能賺的了 懂的也不用花時間在這吵103F 12/02 18:09
推 kuangjay: 又是Informaton據傳？105F 12/02 18:10
→ CYL009: 欸不對吧 200有問題為啥會覺得300就可以了109F 12/02 18:11
推 JChou716: 好好笑 博士什麼都要來蹭一下 一直喊跌停也沒看到跌停 難怪只敢喊空氣單110F 12/02 18:11
→ zerro7: 人家可是從150空到200還能賺錢的男人 不要小看他113F 12/02 18:12
推 JChou716: 對啊 嘴巴喊的 從138喊到200 當然要尊敬他空氣單的能力115F 12/02 18:14
推 chejrk: 假消息 生吃都不夠了118F 12/02 18:15
推 ssarc: 美商大廠是哪一家？122F 12/02 18:18
推 getx105: 又傳，砍單要買誰的125F 12/02 18:20
推 allen0080: 都過兩年了，還在AI酸，就跟當年酸智慧型手機只是玩具一樣蠢XD126F 12/02 18:20
→ onekoni: 笑死 微軟有種就砍看看 等著被其他巨頭超越131F 12/02 18:22
→ onekoni: 別人買不到加價買的東西微軟砍單 那微軟真的可以下去了133F 12/02 18:22
推 likekaito: 現在開始用ai寫新聞擾亂視聽加個傳就不用負責？136F 12/02 18:23
推 zerro7: 一堆新聞寫個傳還真的不用負責137F 12/02 18:25
推 AndyMAX: 急了 明天公公一根139F 12/02 18:27
推 QooSnow: （200）（吹不起來！）
（改吹）（300！）（嘻嘻。）141F 12/02 18:27
推 freshman: 知道明天要噴 急了 舊聞還拿出來講 哈哈哈哈146F 12/02 18:29
推 aegis43210: 看傳聞都是說GB300比200強很多，所以CSP減少GB200訂單，跑去等GB300，也不算利空147F 12/02 18:29
推 onekoni: 我看是那群借券放空的急了 快點丟新聞求補空149F 12/02 18:30
推 IdolYang: 靠邀 根本沒有貨嗎 老黃變老是說謊的老謊嗎 救命啊150F 12/02 18:30
→ aegis43210: 西台灣急著走私取得老黃的B200A，老黃真是太爽了151F 12/02 18:31
推 second155T: 如果因為這樣下跌那絕對是買點，GB200供不應求，你離隊後後面的人會邊謝謝你邊往前補，產能一樣不夠，而且微軟也不是不買，而是部分資金直接搶更先進的訂單，跳到GB300去，這代表200不只完銷，連300都已經開始有人準備要搶153F 12/02 18:33
噓 PGCHAI: 瞎雞巴亂傳 也不用消息來源 你媽的158F 12/02 18:36
推 maxty: 有人買不夠急了161F 12/02 18:38
推 LimYoHwan: 看憨包賭nvdl還會噴結果被套就是舒服162F 12/02 18:38
→ RTX3080TI: GB300研發中，GB200不需要了164F 12/02 18:41
推 w60904max: 不清楚nv 但台積以前製程也是一代強一代弱169F 12/02 18:53
噓 hong92: 公公有啥好救？每人都成本低171F 12/02 18:58
→ hydra7: 99AMD?173F 12/02 19:03
推 asirk124: 這些外資來搞笑的一點耐心都沒有175F 12/02 19:09
推 raywang0204: 什麼鬼，買不到所以要砍單，妓者知道自己在寫什麼嗎176F 12/02 19:12
推 zava: 又在騙人了178F 12/02 19:13
→ piercingX: 新聞：馬斯克又說要360台GB200急單
現在都用新聞放話就飽了179F 12/02 19:16
噓 LMgogo: gb200都做不出來了還300181F 12/02 19:19
噓 weiren6: 這什麼爛新聞 用傳就想卸責 影響市場啊
白癡嗎 卡關只會更供不應求183F 12/02 19:24
→ sonatafm2: 標題寫砍單 內容寫轉單 記者水準好高185F 12/02 19:24
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