看板 Stock作者 yangmax (思い出は億千万)標題 [標的] 2248華勝KY 績優成長股 多時間 Sat Dec 14 18:39:00 2024
1.標的：2248華勝KY
2.分類：多
3.分析/正文：
營收.財報每股盈餘逐年大成長
營收:
2022年營收為1247405千元，較2021年營收926523千元，成長34.63％
2023年營收為1927706千元，較2022年營收1247405千元，成長54.54％
2024年1~11月營收為1865031千元，較2023年1~11月營收1671869千元，成長11.55％
每股盈餘EPS:
2022年EPS 2.65元，較2021年2.28元，成長16.23％
2023年EPS 3.29元，較2022年2.65元，成長24.15％
2024年Q1~Q3合計4.68元，較2023Q1~Q3合計1.13元，成長314％
目前股價本益比用近4季加總(6.84元EPS)來換算，才10倍
https://i.imgur.com/mluQ1OY.png
繼續深入探討財報毛利率翻倍大成長因素
今年Q3毛利率35.08％，較去年Q3同期毛利率僅15.67％，成長123％
公司今年年初新聞(2024/1/16)就有說明如下:
在美中貿易戰的影響下，華勝於 2020 年通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠於去年
第四季開始出貨到美國，尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊，可配合客戶需求直接由
泰國供貨，降低美中貿易的關稅衝擊，提高該公司的競爭優勢。華勝看好，有助現階段的產
品組合進一步提升獲利，未來泰國廠營收將占達 30%。
從現在年底回頭來看，公司誠信非常好，今年獲利的確較去年同期大幅成長，毛利率也翻倍
跳增
所以華勝KY完全已經準備好因應明年川普即將祭出的關稅政策，也早已在泰國設廠來規避加
徵關稅問題
籌碼:物以稀為貴，在外流通張數十分稀少，先搶先贏！
https://i.imgur.com/yl6swCk.png
股本4.2億，400張以上大戶持股比高達92.26％，在外流通籌碼僅約3251張，而且總股東人
數僅251人，算是沒有甚麼散戶知道的冷門績優成長股
最近阿哲大(a0933954587)之前分享的興櫃股6820連訊，也是因為在外籌碼僅4270張，總股
東人數僅700人，短短不到一個月就從57噴到最高來到159元
https://i.imgur.com/8NmQWSn.png
而且連訊今年上半年僅賺0.6元，目前股價139元，本益比高的嚇人
對比華勝KY近4季賺進6.84元，目前股價僅69.7元，本益比僅10倍，後續還有很大漲幅空間
目前市場資訊量偏少，12/26華勝KY要召開法說會，相信到時候市場會慢慢注意到這檔績優
個股，股價噴出機會就很大
加上華勝KY目前確定要興櫃轉上市，可能明年1.2月就會掛牌上市，IPO前相信各項利多會陸
續出來，市場追價力道也會轉強
再拿一檔今年6/12掛牌的6890來億KY來做分析
掛牌前總股東人數3572人，大戶持股比率91.18％，在外籌碼僅8.82％
掛牌後從142元漲到339元，僅花了12天，漲勢非常兇猛
從基本面來看來億KY掛牌前四季EPS賺9.45元，噴到339元，本益比也非常高
4.進退場機制：
目前股價僅10倍本益比，根本超級低估，且公司大股東持股相當穩定扣除大股東，市場流通
股票數大約在3250張上下
進場:目前10~12倍本益比甜甜價進場，而且在外籌碼稀少，先搶先贏，只要這3250張被主力
鎖碼，基本上要複製連訊那種飆漲走勢應該很簡單，所以一張在手，希望無窮！
目標價:只要PTT法人認同的話，我認為不是To The Moon的問題，而是To The Mars. 故不設
目標價(阿哲大名言)
附上人權單
https://i.imgur.com/oxfcx4s.jpeg
未來有閒錢就持續買進直到超過12倍本益比
歡迎各位一起討論切磋賺大錢
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※ 作者: yangmax 2024-12-14 18:39:00
※ 文章代碼(AID): #1dNM16jg (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734172742.A.B6A.html
推 alfi2016: 我就知道有人看成勝華
因為我也是3F 12/14 19:37
推 loveup: 光通訊給100倍都有人買單啊
差遠了吧5F 12/14 19:44
推 zc632Q1: 內容還不錯，興櫃小跟幾張試試7F 12/14 19:55
推 bear753951: 光看本益比不如買長榮或材料KY，台股是要看本夢比10F 12/14 20:26
推 kutkin: 平生不識勝華牛，便稱英雄也枉然。13F 12/14 21:05
推 goodfox: 看到標的文後 已經養成 會跳出來查詢作者之前發表文章15F 12/14 21:35
推 lmc66: “這名字恐怕承受不起呀我” “那就叫華安好了”17F 12/14 22:55
推 asd569539: 樓上好多老人歪樓..題外話，這個感覺可以買個幾張來等上市當樂透噴發，至於興櫃不敢壓身家18F 12/14 23:14
推 on32: 10多年前勝華一堆人玩 都變成壁紙 經典中經典
2010-2011 那時候很流行22F 12/15 06:50
推 eric10320: Ky+中國市場pass,中國車企淨利率4.7% 內捲嚴重，還有這個股價 配息如果沒有到4元 真的是沒有投資價值。 寧可買佳醫。起碼臺灣市場
看一下中租慘成這樣，中國市場為主的風險極大25F 12/15 10:05
推 zxcdol65165: 剛才認真研究了一下，認同原po觀點，主要是表達低本益比加上在外籌碼少好拉抬，原po也能看看同樣為汽車概念股今年8月底開始大漲的4569六方科KY，也是在外籌碼少，總股東人數少不到1000人，就大漲2倍，本益比也拉的很高。買在這本益比確實也沒毛病，與其噴上去再追不如買來等爆發，明天進場幾張看看29F 12/15 10:53
→ owenxeve: 這間公司在台灣只有辦事處，目前有長期待在台灣的員工可能只有2-3位，財務長長期不在台灣，工作包山包海，要兼人資招募、行政，申請上市的過程中被會計師說收入認列方式有問題，早期主辦券商是元大，元大是出了名的嚴格，因為覺得元大太刁所以後來才改成國票，財務長很會畫餅，然後身為財務長想要把財報給下面的人蓋章，說會幫你找幫手，結果根本沒在招募新人，招募小朋友會說這個人只值3萬，看能不能砍到2萬8，整體招募過程很困難，招募到我前同事，前同事是台大的履歷開年薪150萬以上說他這年紀怎麼可能這個價位，就我內部資訊了解他年薪就是這麼高，找不到人的時候會安插自己老婆來幫忙，公司對懷孕婦女不友善，聽說有人懷孕還是需要加班，然後忙到進醫院，明顯違反勞基法，財務長目前打算推完上市明年跳槽去別家上班，泰國那邊帳務也是亂七八糟，到泰國設廠有一個原因是人力比較便宜，但是對當地法令不熟，想要申請免稅但是憑證不齊，因為有時買東西不留發票，沒有零用金又急著買筆電設備時，會有員工從中國帶現金或筆電過去，然後在泰國請款，可是可能忘了拿發票，董事長有自己的小金庫，帳務也是有台灣這邊包了，曾經詢問要怎麼在美國置產，不知道背後有什麼含義，董事長老婆是副董聽說是中國籍二X，大小支出都要管，總之這家公司問題很多，且是Ky，要去應徵要去投資要三思
還想到一個，公司員工紅利只發給董事長兼總經理
以上是過去幾年的狀況，供想要投資的人參考35F 12/15 11:15
推 chris66: 這支撇開樓上說的招募問題，其實看財報感覺真的比以前好蠻多的，反正興櫃就是不要重壓應該也還好，看到連訊那樣噴也心癢癢，明天買個幾張華勝當樂透，坐等ipo上市前拉抬感覺也很難輸，在外籌碼少感覺也不理大盤漲跌，看7月底那邊其實也沒什麼修正，最近量也有開始增加，感覺已經接近整理末端，等待表態而已61F 12/15 12:47
推 tzuyun39: 原po 請低調..暗示一下近期有人每天固定張數在轉換籌碼收籌碼，做法就不多說了，免得影響後面行情，樓上講的那些很多小型股公司也會有類似問題，公司要趁財報好時掛牌就表示要做一波，而且如果問題那麼多應該大戶早就跑光了，感覺大家都是在等ipo前後要幹一波大的，反正投資本來就包含部分投機成分的妖股，妖股往往都是籌碼少的最噴，所以現在買來賭ipo前行情應該是可以，看起來有機會變成妖股68F 12/15 13:09
→ owenxeve: 現在不就是等上市把股票倒出來嗎，真的出事時財務長還不在國內，財報給別人蓋章、準備換工作、老闆在安排置產都是訊號，希望不要成為最後一個跑的76F 12/15 16:41
推 tzuyun39: 樓上O大講的有道理，但是您提到的問題應該所有KY股都是這樣吧，感覺不用刻意去放大。而且很多公司ipo前後都會大拉一波，就像原po說的6890一樣，就看公司造勢能力了，反正公司都通過交易所審議了，表示帳務什麼應該沒問題，當妖股投機玩一下應該沒問題，講白一點公司會只滿足這樣的股價嗎？如果我是老闆公司其他同業股價都15-20倍本益比，為什麼我們才10倍，不趁掛牌前興櫃沒有漲跌幅時候拉或是掛牌後的前5個交易日沒漲幅上限的時候拉，怎麼可能拉高本益比呢？然後內部人即便要出股票也有規範一天最多幾張，超過就要申報，所以可以等公司掛牌後有公告要申讓股票再來考慮出脫就好。所以基本上如果投機進場賭個幾張應該沒問題，籌碼少就有本錢變妖股，最近有些分點轉讓吃籌碼的方式其實蠻有趣的，但是不影響後續主力做法，就不需要多說了。我個人是蠻愛研究妖股起漲前的籌碼變化手法，所以覺得這檔應該有戲，籌碼才是王道，投機股往往最飆，現在都還沒爆量根本沒什麼問題，等像6820大漲爆量長黑再來擔心就好，現在籌碼還在收的階段基本上跟著進場幾張投機一下應該沒問題，等掛牌後再來印證我說的對不對就知道了79F 12/15 18:30
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