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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-01-23 22:19:06
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作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 谷月涵：外資大買台股「不會太快消失」
時間 Mon Jan 22 10:44:55 2024


原文標題：谷月涵：外資大買台股 「不會太快消失」 但看2萬點「不是很有信心」

原文連結：https://ynews.page.link/rYk4h

發布時間：2024-1-22

記者署名：葉憶如

原文內容：

寬量國際(QIC)策略長谷月涵(Peter Kurz)今（22）日被問到對台積電（2330）法說會表
現看法？他給予四個字「祝福他們」，但他認為上周四台積電法說會造成很多外國投資人
突然注意到台灣，因此今年元月外資大賣台股，從周四、周五變成大買，而且買非常多，
這個力量不會太快就消失，還可以維持一陣子。但對於台股是否會上2萬點，他說「我不
是很有信心」。


谷月涵說，半導體是台股最重要的龍頭，這幾個月、這幾天達到最強，谷月涵說，近來他
也發現一個新的趨勢，半導體雖然都是台積電當龍頭，但他要開始拉一些台灣供應鍊跟著
成長，「台灣+1、台灣+中國+1」，從中國大陸的基地移到東南亞、印度等，半導體培養
生態系統公司，2030年目標輔導廠鄉本土化從38%占比提高到68%，因此這些公司的成長率
也會相當可觀，他預估台灣2022年~2033年台灣半導體供應鍊市值可成長10倍之多。


寬量國際分析，國際投資人目前持有約3,430億美元的台積電，對台灣半導體供應鏈廠商
的持股僅約47億美元，約當1.4%的台積電持股，以目前供應鍊占台積電成本與資本支出達
49%的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。目前外資圈有21
家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於10億美金的台灣半導體供應鏈廠商，卻鮮少有外資
券商研究覆蓋。


谷月涵指出，總統大選過後，許多選前不確定性將消除，市場重新聚焦基本面，而台灣半
導體供應鏈持續受惠AI、HPC需求與消費性電子產業結束庫存調整，迎接新一輪的產業成
長循環，其中QIC團隊持續追蹤圍繞台灣半導體供應鏈為主的產業鏈上中下游，包含上游
的IP、ASIC與IC設計，晶圓製造端的建廠、設備、耗材、零組件、代理商及封測端受惠先
進封裝CoWoS、Chiplet小晶片等相關企業，近期已接獲許多國際機構投資人的關注。


49家半導體供應鍊十年市值上看成長10倍 占台積電比重提高到13%
谷月涵表示，根據QIC對於49家台灣半導體供應鏈廠商的研究，展望未來10年，假設自
2022至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15%與16%，寬量國際預期，台
積電目前49家供應鍊的市值，從2022年營收170億美元，2033年會達到860億美元，若以3
倍市值/營收比估算，預估2033年的市值從達到2577億美元，目前是250億美元，因此成長
了十倍之多。台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重，則可望從目前的5%提升至13%。

QIC所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含：昇陽國際(8028)、中砂(1560)、瑞耘

(6532)、帆宣(6196)、濾能(6823)、漢唐(2404)、聖暉(5536)、迅德興業(6292)、盟立
(2464)、華景電(6788)、世禾(3551)、科嶠(4542)、京鼎(3413)、上品(4770)、日揚
(6208)、長興材料(1717)、光罩(2338)、家登(3680)、家碩(6953)、意德士(7556)、弘塑
(3131)、辛耘(3583)、友威科(3580)、閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)、桓達
(4549)、捷流閥業(4580)、晶彩科(3535)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)、致茂
(2360)、采鈺(6789)、精材(3374)、崇越(5434)、華立(3010)、翔名(8091)、光洋應材
(1785)、永光化學(1711)、中華化學(1727)、三福化工(4755)、達興材料(5234)、勝一化
工(1773)、聯華實(1229)、信紘(6667)、志聖(2467)、均華(6640)與均豪(5443)。


心得/評論：

大家最敬重的谷大師說話了
開示外資大買 應該不會太快消失
但對台股兩萬不是很有信心

谷大師這樣多空都講
是不是有點難做啊啊啊

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-01-22 10:44:55
※ 文章代碼(AID): #1bhTQgcK (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705891498.A.994.html
→ fly5566     : 開高走低今天就消失1F 01/22 10:45
推 v21638245   : 外資出貨，內資接到2萬2F 01/22 10:45
推 zzzbear     : 風向好亂3F 01/22 10:45
推 dave070715  : 所以外資不會買太多由黑手內資散戶買到2萬點4F 01/22 10:45
推 s800525     : 大師開示了，塊陶阿~5F 01/22 10:46
→ ethan0419   : 這盤就二萬點到3955區間振盪 選我正姐6F 01/22 10:46
→ wolf0000    : 穩了7F 01/22 10:46
推 Hyacinth18  : 谷大濕這樣說...看來這幾天逢高要獲利了結了8F 01/22 10:46
→ laechan     : 見漲說漲見跌說跌啊9F 01/22 10:46
推 lolic       : 外資跑人 內資拱上兩萬 懂了10F 01/22 10:46
推 Subzero0000 : 靠背 河谷發揮了11F 01/22 10:46
→ YesNoter    : 大師...你這樣要怎買12F 01/22 10:46
推 strlen      : 這樣算....穩了嗎？13F 01/22 10:46
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 01/22/2024 10:47:17
→ qscgg       : 出清！全部出清！14F 01/22 10:47
推 vincent0911x: 訊號來啦!15F 01/22 10:47
推 despair78214: 大師講話怎麼模棱兩可的16F 01/22 10:47
推 tony15899   : 8ZZ+谷大師17F 01/22 10:47
推 cblade      : 訊號18F 01/22 10:47
推 sunday0913  : 短空長多？19F 01/22 10:47
推 loat        : 這AE技能太強了吧20F 01/22 10:47
推 slimak      : 空軍訊號來了21F 01/22 10:48
推 barry841120 : 訊號不明確22F 01/22 10:48
推 lipstick    : 不敢喊叫什麼大師23F 01/22 10:48
推 victorrotciv: 河谷雙煞又來了24F 01/22 10:48
推 hunteryoyoyo: 所以是多還是空看不懂25F 01/22 10:48
噓 YLTYY       : 丸子= =26F 01/22 10:49
→ dreamnook2  : 住手Rrrrrrr27F 01/22 10:49
推 padye       : 河谷8zz都發了，丸28F 01/22 10:49
→ YesNoter    : lolic大說的那樣吧29F 01/22 10:49
噓 knives      : 給我閉嘴30F 01/22 10:49
推 narutotim   : 來了 訊號來了31F 01/22 10:49
推 Nick0907    : 這一半一半的是想怎樣32F 01/22 10:49
推 joygo       : 大哥來了 豪可怕 真的很準33F 01/22 10:49
推 ImCPM       : 完了34F 01/22 10:50
推 kausan      : 這怎麼解讀？？？35F 01/22 10:50
推 xxxg00w0    : 開高走低今天就消失36F 01/22 10:50
推 ohya111326  : 丸子  蒸的丸子37F 01/22 10:50
推 windblood   : 看來今天外資是賣超了 XDD38F 01/22 10:50
推 shuo1010    : 河谷雙煞發威39F 01/22 10:50
推 house911    : 丸子  河谷雙煞40F 01/22 10:50
推 BTSgod      : 夠穩41F 01/22 10:51
推 b1izzard2000: 來了 都來了42F 01/22 10:51
推 harpuia     : 終於~谷大師訊號出來了43F 01/22 10:51
推 tomdavis    : 谷大師!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44F 01/22 10:51
→ wwbug1313   : 菇噢…QQ45F 01/22 10:51
推 shellback   : 兩邊都說 一定有一邊對 智將大師46F 01/22 10:52
→ rickcoo     : 谷大師包牌47F 01/22 10:52
→ blue1204    : 河谷雙煞發威惹 該先出場了吧48F 01/22 10:52
噓 KINGDOMSHE  : 一˙鍵˙出˙清49F 01/22 10:52
推 nvlsvee     : 你為什麼要說話！！！ 超派鐵拳！！！50F 01/22 10:52
→ piercingX   : 包牌XD51F 01/22 10:52
→ idernest    : 沒問題了 兩萬點必到！52F 01/22 10:52
→ jenchieh5   : 我這次學乖了53F 01/22 10:53
推 hedonist    : 短空長多54F 01/22 10:53
推 didder      : 丸子55F 01/22 10:53
推 u8702116    : 丸56F 01/22 10:53
推 pttstock    : 8zz+谷大師+老謝57F 01/22 10:53
噓 r30385      : 包牌仔58F 01/22 10:54
推 ddmanddman  : 太快了吧…59F 01/22 10:54
→ leiouter    : 難怪有賣壓，太準了，我笑死60F 01/22 10:54
推 Neil0205    : 大家都知道怎麼做了吧？61F 01/22 10:54
噓 dergnj      : 開始學投顧講話了嗎 漲也對 跌也對62F 01/22 10:54
推 Like5566Like: 完了 明天一根63F 01/22 10:54
推 padye       : https://i.imgur.com/eBqq8zi.jpg開始了64F 01/22 10:54
[圖]
→ aimgel      : 一鍵出清65F 01/22 10:54
推 jorden      : 穩66F 01/22 10:54
推 ake1234     : 蒸的丸子67F 01/22 10:54
推 stanleyiane : 聚焦基本面...？68F 01/22 10:54
→ sagarain    : 懂了 打滿69F 01/22 10:54
→ wailman     : 記得+3~5天70F 01/22 10:55
→ norman0830  : 快逃啊71F 01/22 10:55
推 holisong5566: 丸子72F 01/22 10:55
推 s58565254   : 靠杯你別來蹭啦 幹73F 01/22 10:55
噓 a03520      : 幹沒欠你欸74F 01/22 10:56
推 madhate     : 外資要走了75F 01/22 10:56
推 l25283015   : 丸76F 01/22 10:56
噓 johnny7757  : 丸子  要崩了 幹77F 01/22 10:56
推 TaiwanUp    : 我只認谷大哥 這才是業內的78F 01/22 10:56
→ tctv2002    : 外資即將消失 末升段來了79F 01/22 10:56
推 whlinton297 : 完蛋 過年前不會過12月高點了 只能打混摸魚80F 01/22 10:56
推 kikisnail   : 三小81F 01/22 10:57
推 danwhei     : 謝二哥要發表意見嗎?82F 01/22 10:57
推 WTF55665566 : 完了83F 01/22 10:57
推 zick8932511 : 完子84F 01/22 10:57
→ tctv2002    : 意思就是兩萬點即高點 外資會瞬間大賣消失 迎來末85F 01/22 10:58
→ tctv2002    : 升段
推 activeactive: 又開口了(O_O)87F 01/22 10:58
推 apolloapollo: 先蹲後跳 上看2000088F 01/22 10:58
推 anchorman13 : 喊個50%，多還空啊？89F 01/22 10:58
推 IzumiKonata : 丸子90F 01/22 10:59
→ ly102530    : 888891F 01/22 11:00
噓 nekogogogo2 : 有講跟沒講一樣92F 01/22 11:00
推 polo125809  : 嗯 大概再幾分鐘93F 01/22 11:01
推 ashrum      : XDDD94F 01/22 11:01
→ gene51604   : 好了 謝謝谷大師開示95F 01/22 11:01
推 jeremyyyy   : 跌了啦96F 01/22 11:01
推 deony       : 感謝大哥指點97F 01/22 11:02
推 hate56      : 來了來了 河谷雙煞98F 01/22 11:03
推 jokem       : 靠 我先走囉99F 01/22 11:03
推 ltflame     : 內資自己拉上兩萬，懂了100F 01/22 11:03
推 Luefa       : 空軍最後的希望也沒了QQ101F 01/22 11:03
→ turncolan   : 可以維持一陣子，但又不看好上2萬，這籤詩怎麼解?102F 01/22 11:04
→ intointo    : 不是說退休了？103F 01/22 11:04
→ nyyjeter8   : 這次不明確 一看好一持平  會是近期小跌嗎104F 01/22 11:05
→ abc5555990 …
推 abc5555990  :  2萬點穩了105F 01/22 11:05
→ nrxadsl     : 謝謝加持106F 01/22 11:08
→ NEWinx      : 厲害，谷大師還是這麼準107F 01/22 11:09
推 simplewish  : 萬七止步 完了108F 01/22 11:11
推 bolovema    : 不看好上兩萬 那是穩上嗎109F 01/22 11:11
→ Lowpapa     : 訊號110F 01/22 11:11
→ achinyu     : 前一天大賣超，隔一天大買超，搞得我好亂啊！111F 01/22 11:12
推 pttabs      : 堪稱跟ptt的一樣的絕對反指標出現了112F 01/22 11:12
噓 deepdish    : 反指標zzzzzz請不要再說惹113F 01/22 11:14
→ ggsize123   : 內資衝兩萬 懂了114F 01/22 11:14
推 stevenyu82  : https://i.imgur.com/tMFcRBp.jpeg115F 01/22 11:14
[圖]
推 c7683fh6    : 好的 噴射上兩萬116F 01/22 11:15
→ a9564208    : 大師開示，先跌後漲，積票最後入手時機117F 01/22 11:15
推 apperrla    : 翻譯：外資會先跑但是還是能上2萬點118F 01/22 11:16
推 fletcher5014: 他一定是故意的119F 01/22 11:16
推 dikey0213   : 短空長多拉回找買點？120F 01/22 11:18
推 AudiA6      : 先不要121F 01/22 11:19
→ iansuture   : 沒信心，太棒了122F 01/22 11:21
推 ht5201      : 惹到？123F 01/22 11:21
推 Evonn       : 台積盤中反轉,就不要今天盤後外資變賣超,谷冥燈傳124F 01/22 11:23
→ Evonn       : 說+1
噓 decom       : 去你媽的開高走低126F 01/22 11:23
推 cccc1730    : 這個訊號  好難解讀127F 01/22 11:23
推 lovejamwu   : 閉……128F 01/22 11:23
推 fireandice  : 今天就賣超129F 01/22 11:24
噓 jesulafe    : 閉嘴啦幹130F 01/22 11:25
推 padye       : 河谷8zz，黑色三連星131F 01/22 11:26
→ danhunter   : 馬上消失132F 01/22 11:27
→ dbdudsorj   : 閉嘴好嗎133F 01/22 11:27
推 cloud7515   : 靠 大師也懂得當雙面人啦134F 01/22 11:27
→ cloud7515   : 谷大師湮滅效應 大盤會是盤整嗎
→ rrroooqqq   : 是兩萬還是萬二勒，我們繼續看下去136F 01/22 11:28
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推 lain2002    : 訊號來了143F 01/22 11:38
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→ anyu0805    : 谷長老的祝福來了，快逃啊！153F 01/22 11:55
→ stationary  : 欸你是要多還是空阿？154F 01/22 11:55
推 lolicat     : 穩了155F 01/22 11:58
推 wei9898     : 穩了，就等老洩看壞156F 01/22 12:01
推 kaojet      : 空軍進退兩難…上周才被割一波157F 01/22 12:06
→ howhow801122: 這是穩了158F 01/22 12:07
推 s8900117    : 不是很有信心 那不就代表159F 01/22 12:15
推 lakershank  : 看空2萬就是穩了啊，懷疑什麼160F 01/22 12:21
噓 topahot9303 : 別161F 01/22 12:21
推 benny9556191: 幫各位翻譯 內資嘎上2萬點162F 01/22 12:26
推 nagatominori: 穩了163F 01/22 12:34
推 Ardream     : 看來要上2萬點了164F 01/22 12:40
推 mercury     : 丸子165F 01/22 12:43
→ Kenhon      : 穩了 散戶進場大爆買 cc166F 01/22 12:45
→ qqq5890003  : 丸子 閉嘴啦167F 01/22 12:48
→ FiveSix911  : 丸子168F 01/22 12:51
推 royerrick   : 完了，又空又多，看來要開始死魚了。169F 01/22 12:57
推 Daigoji     : 谷神8zz都歸位了，只剩老謝還沒發生170F 01/22 12:58
推 Callus      : 我懂  開高走低  ...   又突然暴漲  突破兩萬~~171F 01/22 13:06
推 obovqq      : 別再喊了 大師☺172F 01/22 13:28
推 ctes940008  : 丸子173F 01/22 13:28
推 disk249     : 懂了 短空長多174F 01/22 13:38
噓 zaitkirk    : 今年漲10多%不就上2萬，是在沒信心什麼175F 01/22 13:41
推 ginhwa      : 蒸的丸子…176F 01/22 13:49
推 gibbs1286   : 代表內資買到兩萬177F 01/22 13:49
推 megee       : 低調啦！178F 01/22 13:51
→ ZIQQ001     : 大師開示179F 01/22 13:53
推 xxxu        : 超歹180F 01/22 14:17
→ opkl13006   : 準備2萬點擊 ==181F 01/22 14:20
→ livestock   : 外資很快消失，但是漲破兩萬點182F 01/22 14:28
推 domon0525   : 丸子183F 01/22 15:03
噓 THE7088     : 準備出貨 訊號來了184F 01/22 15:04
推 fhscyt      : 穩了！！！185F 01/22 15:48
推 tsujishiori : 谷大師是吃到包牌仔的口水了嗎？186F 01/22 16:05
推 amigowei    : 一好一壞 就包牌了啊。這把不算187F 01/22 17:13
推 tsaicy      : 他意思是說漲到2萬.要外點反手賣..不到兩萬就是多188F 01/22 18:26
推 followwar   : 出貨囉189F 01/22 20:00
→ jay3u7218   : 丸子190F 01/22 20:47

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