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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-22 07:00:25
看板 Stock
作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯
時間 Mon Aug 21 08:00:08 2023




原文標題:戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家



※請勿刪減原文標題

原文連結:https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5612/7382
646

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發布時間:2023-08-21 03:26

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名:

※原文無記載者得留空

原文內容:

品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)強攻AI伺服器,大量掃貨輝達(NVIDIA)最高階的H100晶片
之餘,也來台大撒代工與零組件訂單,今年訂單總金額估即高達千億元,明年可望再翻倍
至2,000億元以上,緯創(3231)、光寶為兩大贏家,分別拿下最關鍵的組裝

與電源訂單;散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈,同步沾光。

相關廠商均不評論接單動態。據悉,此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人,以代工(包
含整機、主板、GPU基板等)與電源訂單爭奪最激烈,最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵
,拿下訂單;電源方面,龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位,光寶以二哥之姿奪

下大單,引發業界高度討論。

輝達23日公布上季財報與展望前夕,戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單,為台灣AI族群吞下
定心丸。業界分析,過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象,此次戴爾大
舉下單,透露在AI伺服器時代,代工與電源等關鍵領域出現新局,緯創、光寶迎來出頭天


根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單(BOM表)與備貨計畫,戴爾今年AI伺服
器備貨量上看2萬台,明年會再拉高,備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片
為主,也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元(約新台幣960萬元)、A
100也要高達逾10萬美元計算,2萬台的備貨量看似不大,總金額仍高達新台幣上千億元,
相關代工與零組件商機爆發。


戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露,戴爾今年
將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,明年訂單金額
有望提升至2,000億元以上。


在物料清單中,緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家,包括整機、主板、GPU基板等通
吃。據悉,緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單,並將供應新一代B100基板訂單,旗下位
於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全
年,緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。


光寶總經理邱森彬強調,光寶三年前已提前布局AI電源相關技術,今年上半年小量出貨,
看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長,今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%,明
年隨GPU技術成熟,可達10%至15%。




心得/評論:戴爾也要在專攻AI伺服器,台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠
者,AI有機會再向上嗎?

※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.169.141 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-21 08:00:08
※ 文章代碼(AID): #1augaBZi (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692576011.A.8EC.html
qwert1122   : 緯創年底上10001F 08/21 08:00
DustinFu    : 好了啦2F 08/21 08:01
ivan1116    : 文章有夠多3F 08/21 08:03
KSUGOD      : 光寶現在很便宜 等等先買10張起來放4F 08/21 08:04
suendy      : 外資又要出貨了?5F 08/21 08:04
Kingjames66 : 出貨文要幾篇…6F 08/21 08:05
KSUGOD      : 致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠7F 08/21 08:06
kech9111    : 光寶型態比緯創好很多8F 08/21 08:07
sdhpipt     : AI的文章好多 主力自救9F 08/21 08:07
RTAngel     : 最近一直有新聞,韭菜召集中10F 08/21 08:08
peterzheng  : 來看看是不是利多不漲~~11F 08/21 08:09
k18535318   : 一篇一根12F 08/21 08:09
kech9111    : Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到13F 08/21 08:10
rondox      : 我猜拉今天殺明後天14F 08/21 08:10
cyr1216     : 漲好大一段,稍稍回檔又有利多消息15F 08/21 08:11
deepdish    : 已反應16F 08/21 08:12
kainolife   : 又是個買H100送主機的新聞,買NV較實在17F 08/21 08:14
macinwould  : 出貨文18F 08/21 08:14
cat86       : 通常利多新聞出來都是....19F 08/21 08:18
jim82124    : 海運3.020F 08/21 08:19
ru04hj4     : 30萬美金打工賺3000美金?21F 08/21 08:19
dosiris     : 還有人沒有緯創的嗎22F 08/21 08:20
soloyi      : 光寶又要漲停了23F 08/21 08:21
shinyi444   : 上禮拜不講???24F 08/21 08:21
soloyi      : 最強AI股來了25F 08/21 08:21
Kenhon      : 噴噴 最後搭車日 不要不信 cc26F 08/21 08:22
s56565566123: 已反應27F 08/21 08:24
redbeanbread: 主力自救會28F 08/21 08:24
zxcas       : 有點騙人上車29F 08/21 08:24
ceek        : 恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了30F 08/21 08:24
t16816860   : 光寶150空勝率很高31F 08/21 08:26
ppliu       : 今天AI新聞連發是怎樣32F 08/21 08:28
CCPenis     : 主力一起買新聞 套很多33F 08/21 08:29
kei1823     : 利多新聞多到有點可怕34F 08/21 08:29
bolovema    : 一篇一根 幾篇了35F 08/21 08:30
aJan5566    : 今年3月的時候就有新聞了  而且還是搭載NV GPU喔36F 08/21 08:31
PoloHuang   : 品牌廠真的賺很多37F 08/21 08:32
noname78531 : 上次航運利多新聞連發的時候 糟了慘38F 08/21 08:33
darkangel119: 看來是要來割韭菜了39F 08/21 08:33
peace1way   : 上次這種AI利空連發的時候,是緯創關出來160那幾天40F 08/21 08:34
peace1way   : 打錯,是利多不是利空。至於怎麼做就看大家解讀了
su72amd     : 一堆出貨文,真可怕42F 08/21 08:36
peace1way   : 除了廣達這種外,剩下其他代工股其實反彈好幾天了43F 08/21 08:36
autherlike  : 主力買利多新聞不要不信44F 08/21 08:39
ilhhs       : 哲哲大贏家45F 08/21 08:39
VincentF    : 丸子 出貨46F 08/21 08:39
Kenhon      : 噴噴 cc47F 08/21 08:42
UBC         : 新聞連發, 散戶要小心囉48F 08/21 08:45
Ceferino    : 記者真好心,假日跟你說明天開盤大家公平一起進貨49F 08/21 08:47
subi        : 只能用用AI救台股了嗎50F 08/21 08:49
oplk        : 其它家不敢說  要是Dell team的話  緯創要噴惹51F 08/21 08:51
photonic    : 緯創做dell做N年了 這新聞一點都不特別阿52F 08/21 08:55
yyls123     : 抱歉沒心情53F 08/21 08:55
piece1      : 主力:車太重我想下車54F 08/21 08:56
AllenAline  : 丸子55F 08/21 08:57
tctv2002    : 什麼都AI56F 08/21 08:57
ivan1116    : 大戶:最近很缺錢57F 08/21 09:01
yuebin      : 大家都不敢買要噴了58F 08/21 09:04
honeypeanut : 出貨囉59F 08/21 09:09
slayptter   : 短期是零和遊戲60F 08/21 09:12
slayptter   : 我賺的錢錢終究是別人賠掉的QwQ
flymomo2001 : 下車訊號出來了62F 08/21 09:14
jeremyyyy   : 笑死,主力套很大63F 08/21 09:22
narutotim   : 那麼愛發新聞喔64F 08/21 09:29
bojan0701   : 一堆新聞 XD65F 08/21 09:31
cpjxxx      : 要出貨了66F 08/21 09:36
aloness     : 光寶科何時改做電源供應器了?67F 08/21 09:36
jenny416413 : ?沒有小英68F 08/21 09:37
NEWinx      : 真的大出貨,利多狂發果然有問題69F 08/21 09:37
kkchen      : AI 至少會旺30年吧.買AI股就財富自由了...70F 08/21 09:46
weizon      : 科風上看10071F 08/21 09:48
weizon      : 留錯篇
lolpklol0975: 出貨大單 要來了嗎73F 08/21 09:51
sakula248   : 假日利多連發 果然是要出貨 笑死74F 08/21 09:55
TIouChen    : 緯創是賭場,誰跟你型態XD75F 08/21 09:56
kausan      : 早說76F 08/21 09:59
s869225     : 阿文怎麼不見了?開盤出完貨就下架了48477F 08/21 10:05
s869225     : 喔原來是下面還有網站
jvor0719    : 利多狂出79F 08/21 10:12
ksmeng      : 有點熟悉的既視感…80F 08/21 11:22
shinyi444   : 這則新聞真的逗,卡被Dell大掃貨,所以技嘉華碩都81F 08/21 11:36
shinyi444   : 買不到囉?
alphish     : 組裝是最關鍵的83F 08/21 12:55
alphish     : 賣價上千億,但是我們的營收只是代工價阿...先生
AndyMAX     : 不想要代工 我們也有品牌AI伺服華碩啊85F 08/21 13:47
alongalone  : 這有點多了喔. AI,筆電,server. 還有沒有其他的86F 08/21 14:04
Albert0912  : 殺不下去 何不做多?87F 08/21 14:32
stocktonty  : 高運價會維持好幾年 不用怕88F 08/21 14:51
bigkuan     : 準備割韭菜89F 08/21 15:35
Zepho       : 160就是已反映了好嗎90F 08/21 16:45
billionaire : 已91F 08/21 18:39
mirror487   : 一篇一根咕魯咕嚕92F 08/21 19:56
puffycat    : 如果戴爾AI有單,幹嘛幫忙打工?93F 08/22 03:26

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