看板 Stock作者 andrew0041 ()標題 Re: [標的] 台積電 空時間 Thu Jan 28 13:43:10 2021
有時候覺得台灣人真的可悲
整天在那邊intel自製 利多出盡
好像世界圍繞著台積轉
事實上看費半 看三星
就半導體因疫情拉貨集體超漲後集中停利而已
整天擔心台積基本面根本搞錯方向
根本是外資對整個半導體族群的估值和前景如何判斷問題
附一下啦 三星這兩週從高點跌9%
https://i.imgur.com/QlFtXfY.jpg
同期韓股跌2%
https://i.imgur.com/q0tWFfM.jpg
台積這週11%
https://i.imgur.com/K8VoAro.jpg
同期台股5.5%
https://i.imgur.com/ao3w2gW.jpg
費半也大概一週跌一成
https://i.imgur.com/Tg5sQ3p.jpg
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.253.206 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1W4axm42 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611812592.A.102.html
※ 同主題文章:
Re: [標的] 台積電 空
01-28 13:43 andrew0041.
→ ursc: 喔你好棒棒3F 01/28 13:46
推 jfw616: 真的...還好原po中國人有遠見4F 01/28 13:46
中國只有中芯又贏了的新聞吧
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 13:48:04
推 t73697: 一篇台積電廢文跌一元7F 01/28 13:47
→ nangaluchen: 我上禮拜看到整個市場開始盲目吹捧時 就覺得很有問題了8F 01/28 13:47
→ homura456: 才造成全面崩跌
吹捧很久了 我萬二就放空 然後.........10F 01/28 13:47
推 kenichisun: 鄉民:基本面不如一碗泡麵,who cares?12F 01/28 13:48
→ nangaluchen: 2330沒有intel那個大單
那到2023幾乎不會有獲利成長13F 01/28 13:48
推 jfw616: 我是說還好你是中國人
你看的遠16F 01/28 13:48
推 comesome: 這次算不錯了啦 法説後還撐一週 之前常只撐隔1.2天20F 01/28 13:49
推 nangaluchen: 2330也非真的壟斷 三星還是穩穩地吃一部分
雖然三星的7頗雷 但也是有吃掉2330的單21F 01/28 13:50
推 Delisaac: 掉intel單?現在是有接intel的單喔?wwww23F 01/28 13:50
推 tsaotsaogh: 2330會笨到無腦擴廠嗎 肯定是有單有產能需求啊27F 01/28 13:52
推 jfw616: 沒有intel單2023獲利不會成長?28F 01/28 13:52
推 chien703: 不就一堆空手仔見漲喊多見跌喊空 自己賺錢就好了啦29F 01/28 13:52
→ newwu: 有人以為台積的預估成長是來自內部預估會吃到intel的單??30F 01/28 13:52
→ pinkg023: 不要最後有接到intel單就好笑33F 01/28 13:53
→ jfw616: 可能三星現在是35F 01/28 13:53
→ nangaluchen: 而且5很快就不會滿載了 產能擴太快了
5至少會有1季的空窗 很可能就是今年q237F 01/28 13:54
→ jfw616: 老闆不在,跳樓大拍賣39F 01/28 13:54
→ pinkg023: 下晶片要排多久,GG自己會算不準讓產線空掉也是蠻神的40F 01/28 13:55
→ nangaluchen: 我猜啦 2330的capex那麼大 問題是出在EUV機台
EUV機台越來越貴 良率卻越來越低
再加上建置時間拉長 所以CAPEX才會爆開42F 01/28 13:55
→ nangaluchen: 空一季還好 對2330的傷害不大 但股價就有問題了46F 01/28 13:57
推 topfree: 可是今天公公跌的比台積還重49F 01/28 13:59
噓 Rin5566: 空軍開始大聲,穩了51F 01/28 13:59
我又不是空軍 就只是媒體跟本搞錯方向
→ patrol: 其實就是太過樂觀,後來仔細看了一下是營收成長52F 01/28 13:59
推 nangaluchen: 我猜啦 2330一定會有intel 只是量會差很多53F 01/28 14:00
→ patrol: 而不是eps成長,所以5年後最樂觀的情況下也賺不到54F 01/28 14:00
→ patrol: 40元,因為未計算資本支出...不過還是上看1000元56F 01/28 14:01
推 ohya111326: 5奈米空窗??? AMD產品都買不到了 會空窗?57F 01/28 14:01
推 boogieman: 是INTL搶不到台GG產線時程吧 還掉單咧58F 01/28 14:01
推 stosto: 以為amd 打市場打假的60F 01/28 14:02
→ boogieman: 今年的都排滿啦 誰跟你沒排啊 你以為是小公司做三天休一個月喔?62F 01/28 14:03
推 nangaluchen: 我就問amd的5奈米產品在哪 量有多少
我是AMD 今年用6就好 反正INTC今年空窗64F 01/28 14:04
→ boogieman: 還有產線的話 美日歐車廠幹嘛靠夭求貨啊 奧迪上萬名員工放無薪假了耶66F 01/28 14:05
→ nangaluchen: 我說的是3 台積電根本還沒有排3的東西
intc那個cpu大單 一定是要下在3
你現在5 或是成熟製程多滿 都和intc沒關係68F 01/28 14:05
推 MacD89: m1 &amd 繼續吊打intc 當然是好事71F 01/28 14:06
→ boogieman: 3奈米台積也沒大量開始吧?人家gg已經到2奈米了 INTL2023才要3奈米 你覺得來得及趕上嗎?72F 01/28 14:07
推 nangaluchen: intc只可能會把gpu和過時的拉基 下在5和7
INTC的cpu單 本來就是2023的事情74F 01/28 14:08
不是影響基本面主因 只是集體半導體族群獲利了結的出口罷了
→ EvilJustice: intel真的不行了,難道你還在用intel的電腦76F 01/28 14:10
→ pinkg023: 老實說一點都不擔心最先進的製程會沒人用欸78F 01/28 14:12
→ nangaluchen: 雖然他年度出貨量應該是輸了 但撐到2023就行
會有人用3啊 但量多大就不好說79F 01/28 14:12
推 takuya1: 你會被賠錢仔崩潰噓81F 01/28 14:13
→ nangaluchen: 目前能確定的是 AAPL那盤子一定會用
所以產能至少要擴到6萬片83F 01/28 14:13
→ StarRoad: 沒人擔心基本面啊,只擔心超漲,不擔心的話你掛漲停梭哈買85F 01/28 14:14
推 stosto: 我在這邊做不負責任預測,大概五奈米的壽命會很短,產線通通拿去做三奈米88F 01/28 14:14
→ nangaluchen: AMD和NVDA都會慢一年多 所以3也很可能有空窗
5的壽命不可能很短 這是主要的製程
5的產能甚至還沒擴完 這麼大的量不會轉那麼快90F 01/28 14:15
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 14:24:01
→ pinkg023: 三奈米2022年底量產,and跟nvda都要2023?93F 01/28 14:20
推 nangaluchen: 3真正放量應該是2023 所以AMD和NVDA應是2024吧
2022~23 5和4奈米應該會爆量 什麼都會用
但是今年就不一定了 至少目前看來只有AAPL有量94F 01/28 14:22
→ pinkg023: 其實剛開始三奈米產量可能佔不到10%,5奈米訂單反而比較重要97F 01/28 14:35
推 rain2000: 慘了 台積電傻傻花大錢擴廠 執行長被騙了 幫QQ99F 01/28 14:39
噓 jose777: 這...只是剛開始100F 01/28 14:40
--