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標題 Re: [情報] 鮑威爾:沒有跡象表明通貨膨脹正在下降。
時間 Thu Nov 3 14:48:26 2022
作者
標題 Re: [情報] 鮑威爾:沒有跡象表明通貨膨脹正在下降。
時間 Thu Nov 3 14:48:26 2022
※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: ※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言：
: 鮑爾昨天的講法是有點硬
: 不過 通貨膨脹明年會有很大的概率下跌，
: 不然FED 又是升息、又是QT 不會沒有效果:
我還是搞不懂怎摸一堆人老把焦點放在貨幣政策
通膨是供需問題
貨幣政策主要功能是間接影響需求
供給改善則通膨自然消退
之前我有一整篇稍微講惹cpi各主要成分
還有一篇講租金
目前走勢大致跟當初類似
fed貨幣政策現在對cpi看起來明顯有效果的地方
只有影響二手車價格
半年多前我講過
車貸遲交->三葛月後違約->二手車供給增加->二手車價格下跌
不過有件事看走眼
二手車批發價到二手車零售價還是滯後約一葛月
所以二手車價大概到九月中才開始直線下滑到現在
因為二手車下滑帶頭
core商品 月增會持續0甚至月減可能超過一年
core服務 住行育樂醫+其他
住以外有機會再談 重要性較小
總之簡單計算
九月的cpi參考
core月增0.6
cpi房租月增0.8
如果二手車跟醫療下去(也就是十月)
那core剩大概0.4
如果未來房租變0.3(佔core 40%)
那core剩0.2
如果未來房租變0
那core<0.1
房租市場
前幾天apartmentlist出十月報告
中位數月減0.7%
不過我不知道他悶到底怎摸算的
九月月減0.2%
然後又說八到十月總共減惹1.1%
之前我講惹三種情況
目前看起來是往2 也就是Q4總共減3%的方向走
真正的好戲在後頭
按realpage分析
租屋市場到明年底後年初
新增供給增速會到達疫情前的兩倍
大約0.6M戶
全美國大概44M租屋戶
也就是說接下來一年多
消費緊縮->戶數不增反減->租屋需求下滑
同時供給還在以平常的兩倍速度增加
今天J包被問到cpi裡的租金問題
那回答擺明避重就輕
但是可以說是第一次被拿到記者會上談
未來只會有越來越多人知道租金cpi問題
fed必然會在這點上持續被挑戰
我也認為這次fed預期把升息時間拉長
就是預備應對房租問題
實際上fed自己也沒把握之後到底會怎樣
我舉三葛人的講法來看cpi租金
1.jeremy siegel
華頓教授 九月租房網站租金月減之後就在cnbc上噴租金問題一陣子惹
2.larry summers
前財長+哈佛教授
年初用zillow的數據預期今年房租cpi會爆炸
夏天時fed也有類似的研究
不過他上禮拜還認為九月的月減是季節性
等他看到十月的報告大概會改口
3.jay parsons
realpage的首席房租經濟學家(沒看過這種title)
第一線第一手數據大概沒人能贏過他惹
九月開始月減時提醒大家可能還是季節性
這幾天已經改口惹
realpage作為租房+房東服務網站
首席房租經濟學家跳粗乃唱雖房租
這種大逆不道之事........應該可以想像問題嚴重度
目前租房網站數據這三年間累積的房租增幅
大概比cpi報告裡面多10%
這10%差距我預估最長不超過半年就會消失
也就是說半年後兩邊月增減會差不多(扣掉季節性因素)
fed會不會等到半年後cpi房租月增爛惹才改口
這很難說
不過市場肯定不會等到那時候
半年內大概大家都知道房租的把戲惹
我看有人講說通膨項目就跟蘿蔔蹲一樣
這葛漲完換那葛
我直接講
房租佔cpi 33%
這顆蘿蔔最大顆
等這顆蹲完
其他小的就不重要惹
保守一點的作法
尼就把資金分六份
接下來每葛月買一份
很簡單喇
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※ 同主題文章:
11-03 11:27
11-03 13:32
Re: [情報] 鮑威爾:沒有跡象表明通貨膨脹正在下降。
11-03 14:48
噓 : 你沒分析到美國要升息把中共升死會看不懂1F 11/03 14:49
推 : 如果真的要把中共生到死 那就把他們房市搞爆吧XD2F 11/03 14:50
→ : 99AMD3F 11/03 14:50
→ Tapqou …
推 : 推教主5F 11/03 14:51
→ Tapqou …
噓 : 事情不是房租這麼簡單啦 美國人還太有錢才是問題7F 11/03 14:52
推 : 這篇正解8F 11/03 14:52
推 : 所以很明顯接下來的升息會是211，美國房市急凍是好消息9F 11/03 14:52
推 : 因為包爾手上的武器就是貨幣政策 供給他很難管到11F 11/03 14:52
推 : 現在才分六份,那之前捏爛的呢?12F 11/03 14:52
→ : 因為過去也是用貨幣政策解決供需引起的通膨，他就是有用13F 11/03 14:52
推 : 教主99515F 11/03 14:52
→ : 消費力道太強通膨降不下來才是主因16F 11/03 14:52
噓 : 看錯了一年就認賠，乖乖等真的2碼不行嗎17F 11/03 14:52
推 : FED：我就爛18F 11/03 14:53
推 : 跟著教主衝啊19F 11/03 14:53
推 : 包爾:我就爛20F 11/03 14:54
推 : 教主好21F 11/03 14:54
→ : 3月就在喊落底現在都幾月了22F 11/03 14:54
噓 : 之前傳出要鴿 道瓊反彈了多少? 沒打到大家怕 一轉彎就又彈回去了好嗎23F 11/03 14:54
→ : 只是QT會維持多久依然不好預測，市場資金不足影響股市PE25F 11/03 14:54
推 : 99AMD，七月100賣掉爽完後，捏了好久都不敢買27F 11/03 14:55
推 : 這次記者會最靠北的點就是，鮑威爾直接我不知道，我就爛。這才是市場瞬間恐慌的點28F 11/03 14:55
→ : 現在才季線壓力回檔第一根就在喊，是不會等到測前低喔30F 11/03 14:55
噓 : 剩下67%呢 還有就業市場32F 11/03 14:56
推 : 好33F 11/03 14:56
推 : 鮑威爾:家庭的負債表狀況還不錯,代表可以繼續加34F 11/03 14:57
→ : LP都捏爛了35F 11/03 14:57
推 : GG何時會25036F 11/03 14:58
噓 : 好了啦 外行 半年前就聽到你說cpi 要降 雜魚就滾
到台下當小丑就好37F 11/03 14:59
到台下當小丑就好37F 11/03 14:59
推 : 99 AMD39F 11/03 14:59
推 : 鮑爾:邊走邊看 慢慢升 ?40F 11/03 14:59
→ : 回頭看你文章一堆被鞭屍 真得笑死41F 11/03 15:00
噓 : 還要人做多是想害誰42F 11/03 15:00
噓 : 年初看到現在，藍趴都捏爆了43F 11/03 15:00
噓 : 窩的懶趴 已爆44F 11/03 15:00
→ : 三流的咖 智力完全不行 出來誤導人45F 11/03 15:01
噓 : 呵46F 11/03 15:01
推 : 教主今年真的很不準啊 從年頭不準到年尾 救救窩47F 11/03 15:02
推 : 推教主 十月CPI到頂 不敢衝的你這輩子就這樣了48F 11/03 15:02
→ : 之前懶趴捏爛的說不定沒錢再切六份了49F 11/03 15:02
噓 : 無限資金又分成六份啦 喊道贏為止 笑死50F 11/03 15:02
推 : 教主英明51F 11/03 15:02
噓 : 我知道你們都還有錢52F 11/03 15:02
推 : 薯條加duck53F 11/03 15:02
→ : 錢切六份前先把你捏碎的懶趴分六份啦54F 11/03 15:02
噓 : CC55F 11/03 15:03
噓 : 還不如喊『amd上200』來的簡潔有力56F 11/03 15:04
推 : 信教主 6個月後財富自由 就是這麼簡單57F 11/03 15:04
推 : AMD 上120那一晚，我記得有人當天全出了結
現在回顧來看，真是一筆神操作，超猛，賣最高58F 11/03 15:05
現在回顧來看，真是一筆神操作，超猛，賣最高58F 11/03 15:05
噓 : 最喜歡你這種其他人都是垃圾的自信了60F 11/03 15:05
推 : QT只預計收2～3兆美金，沒回到疫情前61F 11/03 15:06
噓 : 120賣最高？蛤？62F 11/03 15:07
噓 : 結果AMD死守下降通道63F 11/03 15:07
→ : 覽趴捏爛了..還要籌六份資金只能賣甚或搶銀行了64F 11/03 15:07
→ : 有人覺得包威爾看起來不像老人嗎?65F 11/03 15:08
→ : 通膨固僵性，物價漲上去，很難下來，有點刻意忽略？66F 11/03 15:08
噓 : 反正美國最愛改定義了 結案 整篇廢文68F 11/03 15:08
推 : 我真覺得教主太佛了 開示太多 讓噓文酸民在這邊腐爛69F 11/03 15:08
噓 : 好了啦70F 11/03 15:08
→ : 修改衰退定義就沒有衰退 懂？
你看走眼的很多吧...... 狂吹愛洩克就很經典啊71F 11/03 15:09
你看走眼的很多吧...... 狂吹愛洩克就很經典啊71F 11/03 15:09
推 : 先把資金一半放空單再捏啦...從山頂捏下來很痛欸~73F 11/03 15:10
推 : 糟了，這篇不合鄉民胃口74F 11/03 15:10
→ : 就好了 反正買酸民跟風賺錢也不會感謝你 虧錢還會怪75F 11/03 15:10
噓 : 160=>60 懶趴都不知道在不在了 還要把懶趴再分六份喔？76F 11/03 15:10
推 : 謝謝分享78F 11/03 15:10
→ : 嘴巴講供給改善就能改善,那肥宅講娶第一名模應該也能娶到 XD79F 11/03 15:11
→ : 你 以前酸民跟test520單結果賠錢 還要test520拿錢出81F 11/03 15:11
推 : 這感覺真棒 股票在漲 利空滿天飛 多軍總司令被噓爛82F 11/03 15:12
→ : 來賠 人家還真的拿錢出來賠 然後不再發文 真的笑死83F 11/03 15:12
噓 : Fed都抓不準通膨趨勢，你比fed還厲害膩？要不要央行成員給你當，你還可以預測未來，好棒棒84F 11/03 15:13
推 : 感恩教主！！讚嘆教主！！教主文成武德 一桶糨糊！86F 11/03 15:13
噓 : 真的是雜魚87F 11/03 15:13
→ : 4說那葛Summer空很大der樣子 教主尼預測他改口大概會失望88F 11/03 15:16
→ : 可是我已經沒錢了怎辦90F 11/03 15:16
→ : Siegel六月就在噴了，結果太早信他的第一批倒91F 11/03 15:16
噓 : 看得懂cpi 還佛心當要被review的小工程師?92F 11/03 15:16
→ : Summers不知道什麼原因堅持到好像不弄垮經濟不舒服93F 11/03 15:17
推 : 9月開始一個月縮表950億美金才剛要發酵94F 11/03 15:19
→ : 別凹單了 找輸家取暖沒甚麼好處95F 11/03 15:19
→ : 現在反而非熱門小型股才有正常金融市場的交易熱度96F 11/03 15:19
→ : 對市場還是有點抑制作用97F 11/03 15:19
噓 : 高點還在叫韭菜進去接AMD的教主98F 11/03 15:19
→ : 熱門股全部像公廁一樣每個人都進來上一下，髒死了99F 11/03 15:20
推 : m2年增率都快兩趴了，一堆空空不信邪只看老包一張嘴
美國基準利率+M2年增率+油價+CPI+PCE核心，全部湊在一張圖看空空就會懂了306F 11/03 18:10
美國基準利率+M2年增率+油價+CPI+PCE核心，全部湊在一張圖看空空就會懂了306F 11/03 18:10
→ : 很會看，所以你YTD多少310F 11/03 18:15
噓 : 有點年紀之後應該要知道不要整天害人311F 11/03 18:15
→ : 現在才分6份 早說你怎麼不早說312F 11/03 18:17
→ : 如果分析一堆YTD屌輸大盤那不如不要分析313F 11/03 18:18
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