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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-12-13 16:30:11
看板 PC_Shopping
作者 a1e (我上了賊船了囧)
標題 [情報] NAND枯水年 新品SSD容量恐下修
時間 Fri Dec 12 23:57:50 2025

NAND枯水年 新品SSD容量恐下修
消費市場供貨急凍…PC／NB OEM廠不得不調整規格
https://www.ctee.com.tw/news/20251210700150-439901

記憶體市場供需失衡急速升溫，NAND Flash缺貨非但未緩解，反而朝「枯水年」全面惡化
。企業級與AI應用持續吸納產能，使消費市場供貨量急凍，多家PC／NB OEM已準備在2026
年下修SSD標準容量，以維持機種售價不至失控。



記憶體業界大老直言，今年第四季以來搶貨戰是「近十年最艱困的一次」，甚至形容現在
不是枯水期，而是「枯水年」，預估2026年第二季後，恐出現「無貨可交」的情況。

根據供應鏈透露，由於NAND配額不足、成本暴漲，OEM廠正在重新調整2026年新品規格，
包含512GB SSD，下修至256GB、1TB下修至512GB等級，表面上看似規格倒退，其實是不得
不的權宜之計。


高容量SSD所需NAND Die數量更多，而NAND產能，現多被AI伺服器、資料中心等應用搶走
，能提供消費端數量迅速縮減。

OEM廠若不調整容量，整機售價將因成本大幅墊高而面臨需求下滑風險，廠商寧可維持同
價帶，也不願讓規格成為拖累銷售的壓力。

記憶體模組廠也透露，目前缺貨程度遠超過以往，多家同業手中庫存僅能撐到2026年第一
季，3月起部分廠商無貨可交，第二季後缺料將成為全面現象。

龍頭模組廠仍握有原廠合約保留量，但多半只能支撐上半年需求，下半年市況將比現在更
吃緊。

NAND報價上漲速度過快，美光近期開出的NAND報價單月漲幅甚至接近50％，模組廠擔心出
貨前，原廠再度調整價格，導致成本倒掛，只能改採Open Order（浮動報價）方式接單。

業者坦言，訂單雖多到接不完，但若用固定價接，反而可能越做越虧。市場缺貨情勢嚴峻
，但三星、SK海力士、美光等三大原廠皆未宣布擴產。業者分析，記憶體製造高度資本密
集，設備交期至少六個月，且回收期長達七至十年。


過去三年原廠都在虧損，2025年才剛恢復獲利，在需求恢復初期貿然擴產，恐怕重演供過
於求與價格崩盤的歷史循環。

此外，消費市場復甦未明朗，若PC、手機因記憶體漲價被迫提高售價，需求恐再度反轉，
因此，原廠選擇控產、維持供應緊縮，以支撐價格回穩。
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剛去pchome看，4tb的ssd可選廠家變少很多，連KIOXIA的4TB都不見了
顆粒廠自家貨都沒了，這絕對有問題
明年搞不好市面上2TB以上的SSD完全絕跡

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.114.54 (臺灣)
※ 作者: a1e 2025-12-12 23:57:50
※ 文章代碼(AID): #1fF3k1aw (PC_Shopping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1765555073.A.93A.html
→ ketrobo: 產能跑哪了?1F 223.136.116.193 台灣 12/13 00:08
→ pcfox: 產能沒有不見 只是被包2F 36.231.77.121 台灣 12/13 00:10
→ leviva: 奸商表示 256G賣你512G價, 512賣你1T價3F 1.171.47.64 台灣 12/13 00:12
推 RaiGend0519: 傳言OpenAI包了大量產能4F 114.46.4.174 台灣 12/13 00:23
→ RaiGend0519: 好慘　價格不回穩明年3C都要漲價了
推 coox: 內文有寫產能跑哪了6F 36.236.227.30 台灣 12/13 00:38
→ spfy: 前幾頁就說OpenAI直接搶了整個市場產能的40%7F 118.231.128.104 台灣 12/13 00:39
→ spfy: 而且是直接包晶圓 為了讓競爭對手拿不到貨
推 Transposon: 穿越圖可以拿出來用了9F 223.139.183.2 台灣 12/13 00:40
→ spfy: 但我只是路人不知道可信度10F 118.231.128.104 台灣 12/13 00:40
推 setsuha: 開倒車 2ㄏ2ㄏ11F 61.230.92.179 台灣 12/13 00:48
推 mayolane: 40%那是DRAM吧，這是NAND捏12F 1.161.98.84 台灣 12/13 00:52
推 chocoball: 不錯 以後連遊戲也沒硬碟裝13F 220.142.140.178 台灣 12/13 00:56
→ brianuser: 黑暗期14F 218.164.26.68 台灣 12/13 00:58
→ joe931: 大家只要不消費半年，廠商直接倒一片15F 111.241.60.22 台灣 12/13 01:19
→ cpp90312: 樓上太樂觀了吧？消費級營收占比才多少16F 211.78.49.140 台灣 12/13 01:23
推 RaiGend0519: Oracle財報ＧＧ，美AI股全崩17F 114.46.4.174 台灣 12/13 01:24
推 finalpage: 15樓沒看到重點，現在是廠商貨都被包走18F 114.25.6.224 台灣 12/13 01:25
→ finalpage: 了，根本不缺消費市場這塊
推 havana991: 這樣未來出保固會影響到嗎？20F 223.137.163.155 台灣 12/13 01:29
推 terry6503: 真的快要跟蘋果一樣了XD21F 101.8.247.240 台灣 12/13 01:30
推 Koogeal: $鎂光$:消費端你不買他不買.窩直接整鍋踹22F 59.115.33.32 台灣 12/13 01:53
→ Koogeal: 掉收起來~*
推 oppoR20: 有些人真以為消費者最大喔笑死24F 223.137.104.208 台灣 12/13 02:16
→ oppoR20: 殊不知人家才不屑你的錢
→ oppoR20: 對原廠來說你根本啥也不是 不然你一次包
→ oppoR20: 幾百萬片下來再說
推 hemisofia: 他其實也沒說錯 只是倒的會是華碩威剛28F 111.248.126.212 台灣 12/13 02:34
→ hemisofia: 這些模組廠罷了XD
推 a8785007: 等中國廠30F 27.51.129.181 台灣 12/13 02:57
→ Dcpp2015: 消費級市場原廠現在根本看不上眼了，還31F 36.236.27.119 台灣 12/13 03:03
→ Dcpp2015: 倒勒美光都直接退出消費市場不做。
→ Dcpp2015: 那天三星、鎧俠也跟進不玩消費級市場我
→ Dcpp2015: 都不意外，這些零售的事多利潤又低量又
→ Dcpp2015: 少。
→ Dcpp2015: 會倒的只有模組廠，威剛的出貨量不用替
→ Dcpp2015: 他擔心，是那些出貨量小的模組廠可能會
→ Dcpp2015: 撐不下去。
→ Dcpp2015: 微星、技嘉這種找代工貼牌的，頂多就是
→ Dcpp2015: 不做了也沒有所謂倒不倒，本來他們就是
→ Dcpp2015: 什麼都賣，只不過少賣一樣。
→ Dcpp2015: 設備交期6個月，供需平衡起碼也是2027
→ Dcpp2015: 的事了，明年連回穩都不太可能，這些AI
→ Dcpp2015: 大廠的單根本就還填不上。
→ Dcpp2015: 連金士頓都要用長鑫、長江的貨了，就知
→ Dcpp2015: 道現在缺貨是缺到模組廠根本沒法挑，先
→ Dcpp2015: 拿得到貨能正常出貨撐下來。
推 aegis43210: 別被傳言騙了，阿里和百度那些搶的才48F 175.182.175.134 台灣 12/13 05:17
→ aegis43210: 兇，NAND是AIHPC的核心
噓 MOMONGANAITO: 要倒趕快倒一倒 個人電腦早該革命50F 121.254.76.51 台灣 12/13 06:00
→ MOMONGANAITO: 了
推 C13H16ClNO: 256G...我十年老筆電在用的  笑死人52F 1.164.193.245 台灣 12/13 06:14
→ C13H16ClNO: 微軟該為這些新機出win11減肥版了XD
推 SHR4587: 如果能趁機讓這些軟體廠審視一下以54F 114.140.64.145 台灣 12/13 07:50
→ SHR4587: 往多到爆的的記憶體 儲存容量也不
→ SHR4587: 錯，但感覺應該還是沒人想屌這個，
→ SHR4587: 微軟最近系統新功能實作還在用Webv
→ SHR4587: iew2記憶體占用超高，Discord解決
→ SHR4587: 記憶體洩漏問題竟然是定期重啟，還
→ SHR4587: 是超過4GB才重啟
推 pita30: WIN11用256裝沒啥問題61F 219.69.115.71 台灣 12/13 08:12
→ pita30: 用8G來跑文書也沒啥問題
推 yeeouo: 以前有windows 7 簡易版 很難用63F 59.126.5.26 台灣 12/13 08:16
→ yeeouo: 功能都砍光 家用版已經夠難用了
→ yeeouo: 反正最低配不管是256G還是512G
→ yeeouo: 都沒買的必要 電子產品至少要買中階
→ yeeouo: 電腦手機都是 最低配每個零件都最爛的
→ yeeouo: 真的不是人在用的 花錢買垃圾的概念
推 emptie: 表面上看似規格倒退←實際上就是啊69F 49.215.239.216 台灣 12/13 08:31
推 asuka0109: 歐盟什的，這時不是你出場的時候嗎？70F 42.70.51.117 台灣 12/13 08:42
推 coox: 連隨身碟都漲了才扯 我購物車裡面還沒買原本71F 163.26.206.202 台灣 12/13 08:49
→ coox: 1111那時賣六百多的隨身碟現在變九百多
推 widec: 隨身碟漲並不扯，你可以想想隨身碟用啥做的73F 36.233.254.55 台灣 12/13 08:51
推 greg7575: 二手筆電漲了74F 111.240.86.236 台灣 12/13 09:04
推 CREA: 等等黨的重大挫敗75F 61.61.79.228 台灣 12/13 09:45
→ sova0809: 歐盟出現就可以變出顆粒嗎 可以的話那就76F 218.166.84.63 台灣 12/13 09:54
→ sova0809: 出面 不然資助的幾百億美元贊助顆粒廠幾
→ sova0809: 年後可能就不會缺了 但到時財政虧損歐盟
→ sova0809: 會虧死
推 apps9661509: 反正去年剛換完，我不急繼續等等黨80F 114.27.15.77 台灣 12/13 10:09
推 lordmi: 歐洲沒有半導體供應鏈想讓它管你要建廠嗎81F 36.229.110.77 台灣 12/13 10:14
推 antu1019: 產能都被hbm排擠了，現在只能期待沒辦法82F 36.225.42.91 台灣 12/13 10:18
→ antu1019: 坐hbm 的廠商開產能，因為ai看起來還可
→ antu1019: 以瘋個一兩年
→ C13H16ClNO: 一般家裡用文書機是沒差啦  啊辦公室85F 1.164.193.245 台灣 12/13 10:29
→ C13H16ClNO: 呢
→ C13H16ClNO: 你如果幹技術支援的很快就碰到那些愛
→ C13H16ClNO: 把上百G工作檔全丟桌面的user摳來求救
→ C13H16ClNO: 說怎麼oo不能存檔xx突然打不開
→ C13H16ClNO: 幫搬完結果還是撐不久能怎辦呢  求老
→ C13H16ClNO: 闆多加預算再換一次比較快
→ commandoEX: 把桌面搬走就好，哪有那麼複雜92F 118.171.150.137 台灣 12/13 11:26
→ commandoEX: 我公司的電腦就是桌面和下載改到D槽
推 alinwang: 從挖礦潮到現在PC價格一直回不去越晚買94F 219.85.4.250 台灣 12/13 11:50
→ alinwang: 越便宜的時代了。
→ C13H16ClNO: 拜託別再提搬D槽96F 1.164.193.245 台灣 12/13 11:54
→ C13H16ClNO: 一個硬碟猝死的user打來問怎麼桌面全
→ C13H16ClNO: 空了
→ C13H16ClNO: 我們還在跟user吵怎麼沒備份XD
→ C13H16ClNO: 倒是被一天到晚更新操翻128GSSD活得好
→ C13H16ClNO: 好的
→ C13H16ClNO: 我反倒希望系統死了重灌沒差  變成不
→ C13H16ClNO: 開機還比較輕鬆又乾脆
→ samsonfu: 夢回Intel SSD時代104F 39.10.71.14 台灣 12/13 12:36
推 ricky525: 企業只需要b2b  不再需要b2c 完美閉環105F 114.36.73.11 台灣 12/13 12:38
推 samsonfu: Nvidia AI PC會被搶爆，超大記憶體又是106F 39.10.71.14 台灣 12/13 12:39
→ samsonfu: 專為大模型訓練用的
推 mainsa: 歐洲有供應鍊啦 ASML不就是了 不過賠錢賣108F 49.216.225.159 台灣 12/13 14:06
→ mainsa: 那麼多年 現在好不容易賺一些 這些顆粒廠
→ mainsa: 不可能現在增加產能啦 又不是傻了 現在開
→ mainsa: 始建廠最快要兩年後才可以生產 誰知道到
→ mainsa: 時候會怎樣？ 把產能利用率想辦法弄到100
→ mainsa: % 盡量生出來賣比較實在 至於外面缺貨關
→ mainsa: 我屁事 之前賠錢的時候有人同情過顆粒廠
→ mainsa: 嗎？
推 bear753951: 中國擴廠也來不及116F 39.10.55.27 台灣 12/13 14:06
→ bear753951: 現在真的是大家都不想擴廠
推 asuka0109: 歐盟最喜歡告什壟斷其他之類的，以前華118F 42.70.51.117 台灣 12/13 14:09
→ asuka0109: 碩蘋果...然後之前他不是喊統一Typec線
→ asuka0109: 材，我也覺得他管的很懸，大家卻都很聽
→ asuka0109: 話
→ dos01: 真的能賺錢的話 廠商也不會放著不賺122F 210.209.164.247 台灣 12/13 15:08
→ dos01: 但前提是真的能賺
→ dos01: 隨便跟著炒做擴廠 產能開出來 需求突然消失
→ dos01: 到時候要怎麼辦? 賠錢賣嗎?

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