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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-07-03 20:13:27
看板 Stock
作者 sdhws (sdhws)
標題 [新聞] 半導體龍頭變身債券大戶？ 台積電買美債3
時間 Thu Jul  3 12:39:55 2025




原文標題：

半導體龍頭變身債券大戶？ 台積電買美債不買股票 32億美元布局固定收益

原文連結：

https://reurl.cc/ekvgXb
半導體龍頭變身債券大戶？台積電買美債不買股票　32億美元布局固定收益 | 財經 | 三立新聞網 SETN.COM
[圖]
台積電（2330）2日公告，旗下全資子公司 TSMC Global Ltd. 自3月25日至7月2日期間，陸續取得兩筆固定收益證券，總投資金額達32.2億美元，展現集團持續布局國際債券市場、穩健資金調度策略。 ...

 

發布時間：

2025/07/03 09:51


記者署名：

財經中心／師瑞德報導

新聞內容：

台積電（2330）2日公告，旗下全資子公司 TSMC Global Ltd. 自3月25日至7月2日期間，陸續取得兩筆固定收益證券，總投資金額達32.2億美元，展現集團持續布局國際債券市場、穩健資金調度策略。

根據公告，TSMC Global 共購入兩檔公司債券，分別為代碼06051GJS9與95000U2F9。前者購買200,000單位，每單位價格為97.01美元，總投資金額為19.4億美元；後者則購入130,000單位，每單位價格為98.48美元，總計投入12.8億美元。此次交易全數以美元計價，無任何權利受限或質押情形。

累計至今，TSMC Global 在06051GJS9持有約200萬單位、總值19.44億美元；在95000U2F9持有近192萬單位、總值18.83億美元。這兩筆債券投資總額已占台積電最新財報總資產比重約5.63%、占母公司權益比重約7.44%，顯示在穩健營運之外，台積電亦持續透過國際固定收益資產，進行資金靈活配置。

台積電表示，此次交易目的為固定收益投資，並非關係人交易，亦無監察人或審計委員會特別意見。此舉也反映出企業在資本密集與高現金流的半導體產業中，積極運用多元金融工具強化資產報酬。

業界分析，台積電透過全球子公司進行美元資產配置，除可降低匯率風險，亦有助於因應未來國際布局資本需求與資本支出靈活性。此類高規模的債券布局策略，預料將成為大型跨國企業在穩健經營與財務靈活間的重要工具。


心得：
台積電這次買的好像是直債？其實直債遠比債券ETF穩多了吧？不論中間漲跌如何，至少到期時會全額歸還購買的面額、利息固定不變（拿到手常見4%多），而且通常買入時離到期還有10年，因此只要匯率波動別太極端，10年後利息收入可能院超過潛在的匯損，ㄧ般散戶向銀行或台灣的券商購買，門檻多在5000～10000美元而已，所以能否請教對於一些想穩定收利息的人為何選則債券ETF，而非直債？

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※ 作者: sdhws 2025-07-03 12:39:55
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※ 同主題文章:
● 07-03 12:39 sdhws. ■ [新聞] 半導體龍頭變身債券大戶？ 台積電買美債3
　 07-03 15:18 LINPINPARK. ■ Re: [新聞] 半導體龍頭變身債券大戶？ 台積電買美債3
→ gomi        : 千年老問題1F 07/03 12:41
→ perlone     : 美債本身沒問題 etf就是割韭菜的產品2F 07/03 12:43
→ Minihil     : 人家買公司債3F 07/03 12:43
→ Leo4891     : 美金太多 買美債沒毛病  不像透支長叫人買美債etf4F 07/03 12:44
→ Leo4891     : 吃匯損
→ PoLyGyNy    : 雖然股市三天就賺贏債蛙一年 但債蛙一樣抱的很開心6F 07/03 12:47
推 forfree99   : 現在匯率那麼差利用美元做投資很合理7F 07/03 12:49
推 MorrisChang : 特大號債蛙8F 07/03 12:50
推 gladopo     : 這匯率可以啊，還有機會雙賺9F 07/03 12:50
推 sin31429    : 金融穩10F 07/03 12:52
推 jei01       : 台G賺美元買美債至少比留著美元現金收益好11F 07/03 12:52
推 ccdrv       : 買etf 才是錯的12F 07/03 12:52
→ jei01       : 台幣換美元再買美債才傻了13F 07/03 12:53
推 LINPINPARK  : 債券ETF除了被匯率影響巨大，同時他是新舊債券組合14F 07/03 12:54
→ LINPINPARK  : 舊債券在降息，債券價格會漲，債券組合就會賣出得
→ LINPINPARK  : 到資本利得
推 wu73        : 跟GG一起進場17F 07/03 12:55
→ NTUKarbe    : 人家GG有外匯需求 散戶有?18F 07/03 12:56
→ dias7812    : 有錢沒地方花的話19F 07/03 12:56
→ NTUKarbe    : 直債跟債券ETF還是有性質上的查異20F 07/03 12:57
→ Leo4891     : 就台積預告台幣還會繼續貶  所以不用換台幣21F 07/03 12:57
→ a28200266   : 台g債蛙22F 07/03 12:57
→ Leo4891     : 直接買美債穩定省事23F 07/03 12:57
→ Minihil     : 笑死有沒有這麼怕 標題就誤導公司債硬扯美債24F 07/03 12:58
→ b9513227    : 人家是美金太多才買 債蛙??25F 07/03 12:59
→ Minihil     : 現在要匯回來吃匯損還被央行靠杯 只好資金停泊一下26F 07/03 12:59
推 LINPINPARK  : 直債也是會被匯率影響，只是要拿到到期27F 07/03 12:59
→ Minihil     : 結果選擇買公司債28F 07/03 12:59
→ sagarain    : 套著配29F 07/03 13:00
→ LINPINPARK  : 那...我想買ETF可以虧損（像現在）或是獲利跑比較30F 07/03 13:00
→ LINPINPARK  : 跑比較快回到台幣部位
噓 calqlus     : 莖膿不愛你們了32F 07/03 13:01
→ ohya111326  : 大型韭菜?33F 07/03 13:01
推 nocash      : 債蛙已經哭暈在廁所34F 07/03 13:02
噓 Shepherd1987: 現金不配息不買庫藏股綁架股東當債蛙35F 07/03 13:05
推 icedog122   : 原來最大債蛙是gg啊36F 07/03 13:06
推 CaTkinGG    : 這波匯回來發員工分紅有點虧喔37F 07/03 13:06
→ webster1112 : 幹嘛不買輝達？38F 07/03 13:07
推 centaurjr   : 他要花兩千億美金 匯率不是問題啊39F 07/03 13:07
推 cetus       : 很有美國價值40F 07/03 13:08
→ gomi        : 不買庫藏股 當什麼債蛙41F 07/03 13:10
推 aaboutt     : 趁美金便宜買一些美金放在美債裡，不是為了賺配息42F 07/03 13:13
推 xonba       : 出口大戶  避險啦43F 07/03 13:14
推 SphereDavid : 3/25～7/2？ 該不會是當初跟川普講好的條件之一？44F 07/03 13:19
→ ethan0419   : GG不買自家股票嗎45F 07/03 13:21
→ achiyeng    : 人家買直債就真的聰明資產配置46F 07/03 13:21
推 herculus6502: match它的cash flow啊，沒毛病47F 07/03 13:21
推 jei01       : 台積電買美金？是有什麼奇妙的邏輯嗎？48F 07/03 13:22
→ asjh612     : 台積可以拿來付設備支出 一般台灣人要美元幹嘛49F 07/03 13:22
推 macetyl     : 用美元買美債沒有匯損50F 07/03 13:22
→ onekoni     : 套著配51F 07/03 13:23
推 asdg62558   : 避險吧52F 07/03 13:30
推 jc761128    : 他本來就很多美元 套著配都舒服!!!53F 07/03 13:35
推 f204137     : 債券套著配 連台積都懂 就債酸不知道54F 07/03 13:36
→ Leo4891     : 不是台幣買美金  是台積收美金55F 07/03 13:39
推 kir0126     : 買銀行發的兩年券 應該單純是美元資金太多parking罷56F 07/03 13:41
→ kir0126     : 了 順便賭降息？
→ dosiris     : 最大債蛙是GG 真的笑死58F 07/03 13:42
推 s155260     : 哲哲:你看台積電也學我59F 07/03 13:43
→ yesonline   : 債蛙60F 07/03 13:43
噓 benen       : 一切一切預告在前61F 07/03 13:45
推 dos1019     : 不如買自己的股票62F 07/03 13:48
推 sketdenny   : 不要再美債了 幹你娘63F 07/03 13:50
→ sketdenny   : 我還套在上面 幹你匯率==
噓 Somebody99  : GG是美金太多，不拿去買美債不然是放著等貶值？65F 07/03 13:55
→ ian7777     : 有現金 可以回購66F 07/03 14:09
推 jash        : 重點是天期 應該不會買長天期的債67F 07/03 14:12
推 junior020486: 幹你娘的美債68F 07/03 14:18
推 junior020486: 誰再美債就去剁手
推 Hiyaweng    : 超大巨型債蛙：....70F 07/03 14:23
→ maniaque    : 大概就跟波克夏差不多吧,停泊資金買短債71F 07/03 14:26
→ maniaque    : 短債再差也是一年後到期兌現贖回
→ maniaque    : 對台GG來講,多的是一堆要用美元支付的帳單
推 danwhei     : 相信台積電74F 07/03 14:31
→ Vvvahc      : 新聞在害人?  對折又有新標題可以騙人買美債75F 07/03 14:44
推 WSY000000000: GG財務本來就是美元本位，低價買美債沒問題，但是76F 07/03 14:45
→ WSY000000000: 現在買應該是被逼的。
→ Vvvahc      : 直債不講清楚  等下一堆散戶觀眾被騙錢買債etf78F 07/03 14:45
推 jaricho     : 大媽看到這篇信心都來了79F 07/03 15:06
→ jaricho     : 美債etf熱潮再起？ 美債etf買起來.
推 kanehhh     : 訊號來了81F 07/03 15:24
→ Q0314       : 美金多買這個沒毛病啊82F 07/03 15:58
推 abyssa1     : https://reurl.cc/WOamRO83F 07/03 16:03
→ abyssa1     : 看日期應該是對鎖自己先前發的低息美元公司債啦
→ abyssa1     : 台積財務穩健保守 這不是什麼押注升降息或是匯率
推 opie        : 連GG都沒買美公債，選擇買公司債86F 07/03 16:07
推 fencywind   : 台積電是為了幫滿手美金找地方放吧87F 07/03 16:18
→ jackz       : 人家很需要美金阿88F 07/03 16:20
噓 Leo4891     : 要買也是買短天期債  別傻傻買20年89F 07/03 16:33
→ Leo4891     : 買20年etf的 就更傻了
推 eliteark    : 笑死 買GG的也一起當債蛙91F 07/03 18:03
推 nfsong      : 原來是讓台GG買債92F 07/03 18:35
推 giips111078 : 有錢買美債為何自己還發債93F 07/03 19:35

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