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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-08-15 17:16:35
看板 Stock
作者 zzahoward (Cheshire Cat)
標題 Re: [新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停
時間 Fri Aug 15 07:27:02 2025

這個單一事件其實牽涉蠻廣的

森崴是台灣目前比較完整的offshore EPC，也是越來越少的本土化產業鏈的指標

(雖然一堆設備都是中國來的，包括船)

現在這個暴增的成本，其實壓力是在台電和政府身上

其他開發商看到這個暴增的成本勢必都縮手，你台灣政府收他違約金也沒用

因為這個頭洗下去是數百億起跳的成本差距

之前3-2投標反應就非常冷淡，因為3-1根本賣不完

因為TSMC就是這個市場上的價格制定者 (非開發商)


搞到3-1目前也只有一個案場差不多賣完動工中，其他都還在鴨子划水


3-3取消國產化限制，則是對3-1/3-2大打擊，標到的都很不爽

然後3-3大概大量組件會變成中國製造甚至中國廠牌的風機

至於3-1/3-2擺爛的是不是要重新打包用非國產化的3-3/3-4來重標?

至此

國產化大失敗，倒的倒虧的虧，後來大概連海事工程都給韓國做

非紅供應鏈可能即將失敗，你用歐洲貨價格不可能降

中國工業超能力就是你一半的價格但是有85%的品質


3-1的併網應該是還會再延後，延後也沒什麼就多燒一點天然氣而已


反正台電虧錢已經成為常態了

虧都虧了，就多虧一點吧為人民投票的決定買單

不然就是電價繼續漲個25%，人民自己買單自己的選票


全球來說，Offshore的機會應該還是很多

但台灣這個島嶼和地理條件，想拿Solar+Offshore+LNG去扛半導體

電價應該是要漲個100%上下才有機會

廢核大家都會唱，我也想廢核阿，但廢核帶來的後果有人有說過嗎?

廢核二三四電價漲100% vs. 延役三啟用四12號機大家來扛比墜機還低的風險

假如投票命題變成這樣，你覺得大家會怎麼投?


然後海岸邊插滿離岸風機，但風機上印著Mingyang Electric到時候會不會很諷刺啊

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.240.114 (臺灣)
※ 作者: zzahoward 2025-08-15 07:27:02
※ 文章代碼(AID): #1edd38xf (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755214024.A.EE9.html
※ 同主題文章:
　 08-15 00:25 jienr. ■ [新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停，永崴及正崴也見重挫
● 08-15 07:27 zzahoward. ■ Re: [新聞] 森崴能源上半年慘虧44億元，股價跳空跌停
→ bnn         : 會有垃圾貼牌裝作沒看到1F 08/15 07:33
推 konfyt      : 推，優文2F 08/15 07:33
推 klwei       : 鳥的腦容量很低的3F 08/15 07:34
推 popileds    : 民進黨的兩兆雙星證明是錯誤，這次的綠電政策看來也4F 08/15 07:36
→ popileds    : 是
兩兆雙星我覺得不能說錯，結果論來說是錯的，但其實本意是對的
但失敗在人上面
我其實對於兩兆雙星這種戰略方向都是正面的看法
→ redlance    : 核234加起來有25%電XD ˋ漲價100%怎算的啊6F 08/15 07:39
→ redlance    :                         嗎？
推 mayberuey   : 推一個8F 08/15 07:40
推 deann       : 燒天然氣還比風電便宜9F 08/15 07:41
噓 kadolong    : 錢被某些人賺走了 留下爛攤 就如此而以10F 08/15 07:46
噓 HenryLin123 : 呵 這ID11F 08/15 07:47
推 BPineApple  : 更大的民主12F 08/15 07:50
噓 sd2567      : id13F 08/15 07:52
比專門在政黑留言的版友應該好上一些吧
推 candaptt    : 賺錢就走14F 08/15 07:55
噓 a1277034    : 再來太陽能15F 08/15 07:55
Solar主要開發成本是土地，但土開這種產業老早就是可控的一門學問了
噓 HenryLin123 : 這時候就開始疼惜廠商了16F 08/15 07:56
→ HenryLin123 : 那以後都不用簽約好惹
我哪裡說要疼惜廠商? 我只說壓力都在台電和政府這邊
森崴已經是國產化少數有搞頭的最後希望了 我其實是覺得台電不要妥協啦
噓 AdamHuangNew: 全世界都知道會虧錢的標案 現在就被你說成會賺錢18F 08/15 07:57
因為之前有國產化限制，開發商只能給森崴報價
→ joey2k14    : 漲100%怎算的19F 08/15 07:57
工業電價從2018開始其實到2025的今天已經調整了65%上下了吧
台電虧損我記得上次不是說今年要再漲10%?
假如未來數年還有那種大幅度LNG價格波動
又或是開始買阿拉斯加天然氣，成本要繼續反映的
噓 rtwodtwo    : 啟用核4還要再扔很多錢跟時間...20F 08/15 07:58
噓 fungling    : 巨人號是哪一國製的？軟硬體是來自哪？呵呵21F 08/15 07:59
中國製阿 我之前就說過了
文章代碼(AID): #1cVVpx4m (Stock)
Re: [新聞] 森崴能源盤中漲逾8% 法人看好這題材 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
zzahoward 這檔很有趣 EPC應該是目前3-1和3-2角力中影響最小的本土供應商 簡單來說，目前所謂"離岸風機國家隊"應該會進入一波大修正 像那個世紀鋼，是offshore jacket (套
→ fungling    : 當初會delay就船出問題沒辦法在台灣直接維修22F 08/15 08:00
推 mhwsadb45   : 風機不可能中國牌的23F 08/15 08:02
其實3-3大解放後大概會出現很多中國零組件
推 angerm1117  : 核二三四滿機組搞不好真的能撐25%電力需求24F 08/15 08:02
推 annzheng81  : 台灣政府太看得起台灣廠商國產化的能力，應該也不25F 08/15 08:03
→ annzheng81  : 能用能力來形容，應該是說國產化的執行力，利益良
→ annzheng81  : 善但是執行力與監督能力不足
推 zero7810    : 現在的情勢 綠電就是撈 核電就是棒28F 08/15 08:04
→ annzheng81  : 到頭來只有中鋼投資的興達海基受傷欸29F 08/15 08:04
→ annzheng81  : 真的很靠北，照政府說的執行到最後掰掰
→ annzheng81  : 在那邊投機以拖待變開後門的反而還沒死掉
→ zero7810    : AI吃電怪獸的情況下 逆風堅持綠電的 遲早失勢32F 08/15 08:05
推 anyu0805    : 推最後一句， 真的有機會33F 08/15 08:06
噓 j199104     : 亂講，TSMC目前根本沒有買第三階段任何風場的電，34F 08/15 08:10
→ j199104     : 怎麼會變成價格制者。招標的時候就跟你說條件了，
→ j199104     : 成本暴增再來說原本的條件是漲價理由，合理嗎？
價格制定者是指他買下去大家才會認為那價格合理
→ poco0960    : 現在核1234，8個機組全開最多就是20%，你蓋個新機37F 08/15 08:10
→ poco0960    : 組沒個10年不可能
→ bnn         : 自信點 現在政府蓋核電也是20年不會完工還會漏水39F 08/15 08:11
→ poco0960    : 10年後蓋好可能還是20%就是了40F 08/15 08:11
→ bnn         : 追加預算20年後你也不敢開來用 畢竟他們上次蓋核四41F 08/15 08:11
→ bnn         : 就是前任大統領監工蓋出來的不能用的垃圾
推 HiuAnOP     : 放心！_電就是撈！43F 08/15 08:14
噓 piranhacat  : 核能發電只有4.7%，根本沒有影響那麽大44F 08/15 08:17
其實核三四是要取代部分LNG，跟offshore無關
Offshore可以貴，但需要用便宜的來平均成本
推 billy791122 : 風力幾%啦45F 08/15 08:22
→ littleshan30: 支持漲電價！！！！！46F 08/15 08:24
推 coffee112   : 你保重47F 08/15 08:31
推 coffee112   : 好好笑 影響不大?永遠不想去看台電負債狀況
推 mecca       : 也好喇  台灣外匯就是賺太多 多買點天然氣燒得起QQ49F 08/15 08:34
→ mecca       : 不過聽說有腦殘連天然氣都在反
→ gtsandevo   : 說完了 誰agree誰raise hand喔51F 08/15 08:45
推 b425k1719   : 到底誰在說用核電就不用漲電價的…謠言能傳成這樣52F 08/15 08:46
推 dark0224    : 唉53F 08/15 08:48
噓 artning     : 延役核三啟用核四就不用漲電價？？你在騙54F 08/15 08:55
推 flybow      : 推55F 08/15 08:59
→ youga       : 台灣根本沒有哪個比較完整的EPC 森威與其說完整 不56F 08/15 09:02
→ youga       : 如說是唯一
推 yoyolife    : 唯一支持中火改建核武~核廢放和平南投~還中部好空氣58F 08/15 09:03
→ ben745018   : 現在用其他電的成本就是高 啊不然怎麼會整天都在想59F 08/15 09:04
→ ben745018   : 補助
推 delightboy  : 希望舊核電廠淘汰，新的核電廠蓋科學園區所在縣市61F 08/15 09:09
→ delightboy  : ，如果不願意的蓋火力電廠，科學園區用太多電
→ youga       : 台積電買的價格跟其他人價格天差地遠 哪門子價格制63F 08/15 09:12
→ youga       : 定阿
推 overpolo    : 國產她媽就是個爛計畫  特別是讓國產獨佔的65F 08/15 09:13
→ overpolo    : 還有另一個公部門的產業鏈其實也被國產化弄爛了
推 coffee112   : 關光光 讓台電破產吧 唉67F 08/15 09:22
推 PeikangShin : 超搞笑  價格不合理不漲價  不然3元的住宅用電怎麼68F 08/15 09:24
→ PeikangShin : 來的  某c最喜歡吹的賺多少
→ PeikangShin : 派台灣核電人才去法國跟他們46分就好了。1.5成本看
→ PeikangShin : 一年可以賺多少
推 OEC100      : 國產化就是超貴72F 08/15 09:27
→ OEC100      : 這篇分析蠻有料的怎麼一堆噓，是太多人被政策騙上
→ OEC100      : 車嗎
噓 treeangel   : 沒3-3啦 現在台電政府這樣 哪間想進場75F 08/15 09:34
→ treeangel   : 政策整天搖擺 不國產化就能解？
推 dongdong0405: 樓下跳針核廢料放你家77F 08/15 09:40
推 tomdanny75  : 核廢料當然要放在凱道下面阿 不然觀音山也不錯 與仙78F 08/15 09:45
→ tomdanny75  : 人永存
推 sansiaman   :  反核=狂燒石化能源，用中國貨，電價狂漲。那我還是80F 08/15 09:50
→ sansiaman   : 用核能好了
推 PeikangShin : 電價狂漲  不知道有多狂  每月多負擔的錢有超過一82F 08/15 10:00
→ PeikangShin : 日手續費的舉手我看看  笑嘎翻過
推 dani1992    : 用核能還是狂燒石化能源，用中國貨，電價狂漲84F 08/15 10:04
→ dani1992    : 哪有差
噓 stormcrow   : 有AI這吃電怪獸 核電遲早回歸 但四代核電的發電成86F 08/15 10:18
→ stormcrow   : 本決不便宜 比光電還貴
推 PeikangShin : 樓上別怕。我們有1.5戰士  不管幾代都一樣啦88F 08/15 10:21
推 coffee112   : 後面是要減碳 不然七巨頭怎麼會走核能 就是綠能在某89F 08/15 10:22
→ coffee112   : 些方面永遠還是比不過核能
推 weiwei5     : 綠電跟潔淨能源是不是不一樣？這些企業要的是哪種91F 08/15 10:25
→ weiwei5     : ？還是都需要？
推 world210    : 漲電價牽扯這麼多看不到?生存的成本也會漲是手續費93F 08/15 10:32
→ world210    : 能比的嗎?有多蛙，呱兩聲來聽
推 coffee112   : 當然是都需要阿 結果偏偏有些人就只想要搞死核能 XD95F 08/15 10:41
噓 pupu409509  : 台積電不可能變成價格制定者，第一線跟你說，台積電96F 08/15 10:42
→ pupu409509  : 想買，可是出的價格中等而已，想買風電光電的客戶
→ pupu409509  : 來跪的比比皆是，現在是供給根本出不來，價格根本
→ pupu409509  : 不是問題，問題是沒貨啊
推 coffee112   : 呵呵 這麼棒 結果台電的資料 外購風電卻虧一屁股?!100F 08/15 10:43
噓 pupu409509  : 所以根本也沒什麼電走fit，台電根本不用吞什麼綠電101F 08/15 10:47
→ pupu409509  : ，現在又不是兩三年前的草創期，反而台電轉供輸配電
→ pupu409509  : 服務費還賺很多
這就是價格制定者阿 今天TSMC願意出到高價買市場就會買單了
現在就是TSMC只出普普價位所以市場一片死水
噓 mp5good     : 講得好像重啟核電很便宜，重啟一個機組就要一百多104F 08/15 10:54
→ mp5good     : 億好嗎，拜託沒常識也查一下資料，這還沒算後續處
→ mp5good     : 理建造核廢的費用，你要重啟核1234加一加也破兆
一百多億很多嗎? 台電兩個月就虧一百多億了吧?
→ pupu409509  : 這樣哪裡是價格制定者？台積電又還沒出高價，現在107F 08/15 10:58
→ pupu409509  : 市場死水是因為工程很難進行，政策又不確定，綠電
→ pupu409509  : 產能根本開不出來，是供給的問題不是需求
噓 pupu409509  : 現在去看發電項目成本單價根本不準，因為火力跟核
→ pupu409509  : 能的折價都沒放進去，單價當然拉底啊
你這樣說供給出不來也蠻奇怪的
價格拉不上去所以供給出不來 就是需求沒到阿 哈哈

Offshore我對他最大的疑問就是 發不了電的時候還不是要台電開燃氣機組去燒LNG
推 coffee112   : 好好笑 越賣越虧的其他電 然後說核能好貴不划算 XDD112F 08/15 11:07
→ s81048112   : 所以要改罵森葳顏色是哪個了嗎113F 08/15 11:07
推 PeikangShin : 所以漲電價到底牽扯多少  各國有沒在漲電價的舉手114F 08/15 11:12
→ PeikangShin : 看看  還是物價股市能漲  電價不能漲？更別說民生
→ PeikangShin : 用電商業用電只要不是最高level近年的價格還比某個
→ PeikangShin : 喜歡露內褲的還低
※ 編輯: zzahoward (136.226.240.114 臺灣), 08/15/2025 11:21:03
推 PeikangShin : 敢喊出50年用核電單價恆2.5不漲電價嗎 1.5賺1塊很118F 08/15 11:21
→ PeikangShin : 多了吧
推 coffee112   : 台電一到四月 光風電就虧了177億 真奇怪120F 08/15 11:27
推 coffee112   : 台電前五個月 共虧損285億  之後中油天然氣幫忙粉飾
推 PeikangShin : 搞笑的是你以為失去177億  背後的經濟循環早已遠超122F 08/15 11:31
→ PeikangShin : 你的損失價值
推 coffee112   : 喔喔 賺的都給別人 虧的全留給台電  難怪會虧到爆炸124F 08/15 11:33
→ coffee112   : 還把台電唯一最會賺錢的核能給全部關光光  還真聰明
推 PeikangShin : 所以到底敢不敢恆2.5 50年嗎？126F 08/15 11:37
→ PeikangShin : 說那麼多一個保證都不敢給  賺1塊  全核電一年賺2
→ PeikangShin : 千多億耶
→ zzahoward   : 可以漲吧 但21~24工業電漲68%不太應該129F 08/15 11:39
→ zzahoward   : "背後的經濟循環"有哪些 其實我不太懂
推 PeikangShin : 要不要看看從事淨零行業相關的人有多少  這些人都131F 08/15 11:45
→ PeikangShin : 是背後的經濟循環  還真以為發電只是發電
推 coffee112   : 發展其他的電 越虧越多 一邊限制核能一邊又要求要扛133F 08/15 11:50
→ coffee112   : 你自己是都沒想過要怎麼去補那些填不完的洞嗎??
→ coffee112   : 韓國跟日本的做法 就是發展核能 才更有辦法發展綠能
推 PeikangShin : 你說的國家  電價好像都比你還貴耶136F 08/15 11:53
推 PeikangShin : 台灣須要核能是67年級都鼠光光了  因為沒人就不用
→ PeikangShin : 擔心你失業惹  又剛好第四代技術普及  晚買享折扣
→ PeikangShin :  舒服再加乘
→ euguine     : 風電已死140F 08/15 12:03
推 katanakiller: 不可能用中國貨 會違反採購法吧141F 08/15 12:08
推 frank36     : 優文推推142F 08/15 12:27
推 askey       : 噓的看不出來在噓什麼143F 08/15 12:39
推 eugeniajim  : 他們沒有要討論事實的對錯而是鬥爭，核電太高門檻144F 08/15 12:45
→ eugeniajim  : ，那群蠹蟲沒本事進來就把核電危言聳聽
推 coffee112   : 貸146F 08/15 12:49
→ zzahoward   : 淨零又不是只有風光電 Net Zero在效率部分才是大餅147F 08/15 12:51
→ zzahoward   : 把Net Zero全部歸給Offshore和Solar就太狹隘了
推 denniss     : 推149F 08/15 13:30
推 TCPai       : 國產化就是個噱頭，失敗後整個產業一起死150F 08/15 15:16
推 TCPai       : 然後現在就是在凹單，越晚處理越賠越多
推 andytimmons : 把增資這件事拿出來一起看，至少誠信方面我打個大152F 08/15 15:42
→ andytimmons : 問號

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