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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-10-14 15:58:55
看板 Stock
作者 DDDDRR (中壢樹屋)
標題 [新聞] 南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示
時間 Tue Oct 14 08:37:46 2025




原文標題：南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價

※請勿刪減原文標題

原文連結：
https://udn.com/news/amp/story/7240/9067972
南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網 台塑集團旗下DRAM廠南亞科總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南... ...

 

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發布時間：2025-10-14 02:38
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：經濟日報 記者李孟珊／台北報導


※原文無記載者得留空

原文內容：台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南亞科第3季平均單價（ASP）季增約40%之後，本季價格續漲，毛利率與獲利將持續改善，「明年也會是很不錯的一年」。

法人指出，南亞科向來採保守穩健原則釋出展望，李培瑛昨天在法說會釋出樂觀正向看法，讓市場對「這波記憶體反彈來真的」更具信心。

李培瑛表示，這次DRAM榮景來自AI需求維持強勁、非AI市場供給不足，使得DRAM市場景氣明顯回升。三星、SK海力士、美光等三大原廠都將資源轉往高頻寬記憶體（HBM）、DDR5及未來的DDR6，導致DDR4產量驟減，供應量低於需求，並進一步推升DDR5報價走揚。

李培瑛分析，DDR4目前仍占全球DRAM市場約20%，其中10%以上為DDR4，其餘為LPDDR4。由於三大原廠一旦把設備改為生產高頻寬記憶體或DDR5，要轉回生產DDR4極具難度，除非重新添購設備並調整製程，這讓南亞科有機會搭上DDR4缺貨漲價商機。

應用面上，李培瑛點出，PC轉向DDR5的速度最快，其次為雲端伺服器，消費性市場仍以DDR4 8Gb為主，短期內轉換意願不高。整體交易量方面，南亞科當前DDR5占比約10%、DDR4超過50%，其餘為DDR3與低功耗版本產品。

談到價格走勢，李培瑛說，第3季平均單價季增約40%，第4季價格續漲，各產品線漲幅不一，預期明年價格若能維持第1季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。

受惠於市況強彈，李培瑛指出，南亞科本季展望正面，比第3季有更好的把握度，且把握度相當高，預期毛利率、獲利都會持續改善。

法人關注南亞科今年是否有機會全年轉虧轉盈，他回應「會繼續努力」。


心得/評論：
記憶體市況強彈
DDR4缺口蠻大的
不過股價今年從30翻到99了
正值大股東賣股時期
看看國外記憶體 有回檔就是撿
我相信記憶體每天報價都漲個幾%
pretty tight!

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.208.93 (臺灣)
※ 作者: DDDDRR 2025-10-14 08:37:46
※ 文章代碼(AID): #1exPjTAI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760402269.A.292.html
推 mopa        : 講這麼滿，騙人上車嗎？1F 10/14 08:39
推 hunteryoyoyo: 大的要來了！2F 10/14 08:40
推 redbeanbread: 20273F 10/14 08:40
推 q8977452    : 我的有點大 要忍一下:?4F 10/14 08:41
→ ck326       : 記憶體出貨新聞也太多，笑死5F 10/14 08:41
→ GingFreecss : 不信不要買 沒人逼你6F 10/14 08:42
推 softwords   : 好喔 別人不要的7F 10/14 08:43
推 vmcjormp    : 只要有哪一家宣布要增產之類的話，立刻暴跌8F 10/14 08:46
推 Xuxxin      : 很有當年航運股的既視感，現在大概到魚尾留給別人9F 10/14 08:46
推 nwt         : 持續觀察報價就好了10F 10/14 08:46
→ tctv2002    : 三位數的牙科來了11F 10/14 08:46
推 swordhero   : 只要一家宣布擴產，就跟pcb一樣了12F 10/14 08:48
推 white1861   : 笑死 出貨文出來 試搓變平盤13F 10/14 08:49
推 st856533    : win11換機潮嗎w14F 10/14 08:49
→ piece1      : 你高興就好..每次都玩同樣的劇情15F 10/14 08:50
推 Fezico      : 不用擴產阿，三爽放慢產能轉移速度就通殺惹16F 10/14 08:50
→ Fezico      : 上一個說缺到2027的...
推 harrychen413: 公司派急了18F 10/14 08:54
→ alan1375    : 昨日黃花19F 10/14 08:56
→ chiy16      : 明日黃花20F 10/14 08:58
推 fishead1116 : 三星有HBM可以賺更多幹嘛回來DDR4...21F 10/14 09:00
推 e04x8       : 應該還能漲一陣子，記得不要當最後一隻就好22F 10/14 09:02
→ Fezico      : 去問李在鎔阿，原本今年就要退場的被延到明年去23F 10/14 09:03
推 LuckyXIII   : 我信你了24F 10/14 09:05
推 jht         : 看台積電表演25F 10/14 09:05
推 j32072      : 笑死 昨天目前製造端庫存仍維持健康水準。這句怎沒26F 10/14 09:07
→ j32072      : 寫進去 記者套很大？
推 BKcrow      : 嗯嗯 我等DDR528F 10/14 09:07
推 Madao0149   : 上看160 不要不信 反正我是信了29F 10/14 09:08
推 BKcrow      : 下次就換DDR530F 10/14 09:09
推 deathoflove : 那個有點太大31F 10/14 09:11
推 coffeedemon : Overbooking32F 10/14 09:14
推 viorc       : 鄉民一直喊出貨出到上100了33F 10/14 09:16
噓 leiouter    : 電腦都不學用ddr4了34F 10/14 09:17
→ ohya111326  : 南亞科100要套幾年?35F 10/14 09:18
推 ImCPM       : 成熟製程的味道36F 10/14 09:18
推 vvv9999     : 看推文普遍不看好代表還有肉可以吃37F 10/14 09:22
推 liang0510   : 買南亞科 不如買福懋科38F 10/14 09:24
推 chongwen    : Dram補是只用在電腦，多去瞭解吧39F 10/14 09:24
推 F15         : https://i.imgur.com/ekFyrDZ.jpeg40F 10/14 09:27
[圖]
推 zebirlin    : 現在到底誰還在買DDR3 ??? DDR4跟5一樣價錢誰要買4?41F 10/14 09:42
→ opaz        : 又不是只有終端消費者在買DDR 去研究一下吧42F 10/14 09:42
推 ss555136    : DDR3/4又不是只用在電腦，在講什麼==43F 10/14 09:49
推 fatb        : 我信的是目標價80044F 10/14 09:59
推 goodevening : 不過三星之類的公司不是說不減產了嗎45F 10/14 10:03
推 Noberman    : 三大廠是你說的算？46F 10/14 10:10
→ j32072      : 給記憶蛙上100牙套 戴個4年吧47F 10/14 10:11
→ aoc902001   : ddr3 ddr4到底需求在哪裡，說出來？下游囤貨哄抬價48F 10/14 10:12
→ aoc902001   : 格是能囤多少。
→ robertgarcia: 行車記錄器還在ddr350F 10/14 10:17
→ robertgarcia: ddr4對非電腦產品綽綽有餘了
推 xfaw4d35t   : 跳水姿勢滿分52F 10/14 10:28
推 maile       : 大跳水53F 10/14 10:36
推 Roger5566   : 主力出貨老把戲54F 10/14 10:36
推 hzhz5566    : 缺口這麼大，韓國跟大陸會不知道55F 10/14 10:37
推 OJC1106     : 利多出盡 跳水囉56F 10/14 10:45
推 Q0314       : 利多新聞出來，懂得就懂57F 10/14 10:46
→ zalasas39   : 放新聞出貨!?58F 10/14 10:47
推 Rudy        : DDR4都漲到DDR5的兩倍價格了，還要漲到哪裡去？59F 10/14 10:57
→ amd3dnow    : 無線ap需求很大60F 10/14 11:13
推 csy0922     : 法說會講得跟9月差不多，那時候股價50幾，根本沒長61F 10/14 11:15
→ csy0922     : 進，還一堆韭菜在那邊吹
推 s155260     : 大的要來了63F 10/14 11:37
推 Lowpapa     : 笑死64F 10/14 11:56
推 twsavior    : V了65F 10/14 11:58
→ aoc902001   : 行車記錄器是microSD吧，DDR3？？你確定？66F 10/14 12:01
推 dsae888     : 坐等明年的現在67F 10/14 12:12
推 a77942002   : 漲到接近5根本沒必要會去拿4~68F 10/14 12:14
推 RipC323     : 割韭菜囉69F 10/14 12:21
→ kilo7       : 對岸一個月產量就補齊了 還在缺口？70F 10/14 12:27
推 Aerogel     : DDR3/4去看宇瞻的法說就知道到底還有誰再用，醫療71F 10/14 13:42
→ Aerogel     : 器材、消費型電子產品包括Wifi、印表機影印機、電
→ Aerogel     : 視、乃至於工控系統、ATM、POS機
推 ots625      : 利多代表高點在這附近74F 10/14 14:10
→ CelestialRel: 南亞科不要隨便進場，暴跌都幾天的事，漲上來都要年75F 10/14 14:10
推 lusifa2007  : 你不要再說了76F 10/14 15:03

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