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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-11-27 06:22:09
看板 Stock
作者 mamorui (廢文專業師)
標題 Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
時間 Wed Nov 26 09:36:00 2025



菇菇來把主要問題整理一下好了

這次谷歌直接威脅歐噴醬，其實是威脅到其競爭者的投資壓力
「NVIDIA 的核心盈利模式仰賴 Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta）
對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出。
如果這些競爭者發現，在通用型 LLM（基礎模型）的軍備競賽中，
其投資回報率 (ROI) 難以匹敵 Google 內建 TPU 的成本優勢，
他們最終可能會縮減對通用 AI 的投入，
轉而專注於回報更明確的垂直領域 AI** 應用」

間接地問題
「是否會導致 NVIDIA 的訂單增長放緩。」
但這不是谷歌的煩惱、也不是谷歌的錯
譬如：你微軟會不會繼續砸大錢，谷歌也不知道

我個人預期阿祖會放棄征服全世界通用型AI
（去年阿祖還在奮戰的、股價去年噴他的野心）
後續應該會專注其垂直領域 AI 應用

為什麼菇菇說阿祖應該會轉為搞垂直領域 AI 應用
這個問題由Gemini解釋 （AI回答通常有錯，但思考主要方向就差不多意思）
https://i.imgur.com/U4KpzKj.jpeg
[圖]
https://i.imgur.com/S3lAu9Q.jpeg
[圖]
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.235 (臺灣)
※ 作者: mamorui 2025-11-26 09:36:00
※ 文章代碼(AID): #1f9bc2K3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764120962.A.503.html
※ 同主題文章:
　 11-25 21:43 empliu. ■ [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
　 11-26 03:01 waitrop. ■ Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
　 11-26 07:10 lee198218. ■ Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
● 11-26 09:36 mamorui. ■ Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
※ 編輯: mamorui (118.233.0.235 臺灣), 11/26/2025 09:37:01
推 freshman    : 所以哪一支會漲？1F 11/26 09:38
→ yoyodiy …
推 yoyodiy     : 等馬斯克 推X大數據AI運用2F 11/26 09:38
→ bojan0701   : 能搞AI 的就幾3F 11/26 09:41
→ CAFEHu      : 皮衣蛙：多發點，我還沒硬夠4F 11/26 09:42
→ bojan0701   : 巨頭，其他企業玩不起，通用的優勢不大5F 11/26 09:42
→ CAFEHu      : 皮衣包圍網：當挖塑嘎做也喲？6F 11/26 09:44
→ cancelpc    : N CUDA好處是像業界標準樣,但G的是降低成本的產品7F 11/26 09:48
→ cancelpc    : N 資源多,G 營運成本低.
→ cancelpc    : 建模適合N,資源多.營運就不適合,成本高
推 breathair   : https://reurl.cc/xKlnp410F 11/26 09:54
→ breathair   : https://i.imgur.com/qs6KVwK.jpeg
‎Gemini - direct access to Google AI
[圖]
Created with Gemini ...

 
[圖]
→ partsex     : 已經訓練好的模型 鐵定用asic12F 11/26 09:55
→ partsex     : 特斯拉每台車上都是用asic
推 ss218       : 實際上這波不少公司開始想拆NV的護城河 一看NV是否14F 11/26 09:56
→ ss218       : 可以拉開距離 二看追趕者能否弄出更高性價的替代
推 ss218       : 微軟前兩天才幫amd丟出cuda的轉譯工具
推 gk1329      : 打不贏就加入 加入古狗啊= =17F 11/26 10:04
推 gk1329      : 能源消耗那麽大 專用大模型改用專用晶片是必然吧
→ wonlylove   : Specific ASIC 是放空型市場，工業富聯搞科技賦能19F 11/26 10:06
→ wonlylove   : 推 AI 增效降本，搞到部門收掉，大樹鋸專家都不知道
→ wonlylove   : 去哪了
→ wonlylove   : 推論需要的算力需求不高，算力需求主要是在訓練，TP
→ wonlylove   : U 都出來 10 年了，想在是空軍在放鬼故事
→ mamorui     : 重點是Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta）24F 11/26 10:12
→ mamorui     : 對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出的變化，會不
→ mamorui     : 會退出通用型AI競賽是關鍵一步，讓我們繼續看下去
→ mamorui     : 。
→ wonlylove   : 工業富聯/鴻海搞了7年，答案就是 AI 等於 TBD, Don'28F 11/26 10:16
→ wonlylove   : t   ask me, not my job 的同義字，專用 ASIC 如果
→ wonlylove   : 有量，老黃就去開 ASIC 了啊！老黃是 design house
→ wonlylove   : ，全世界誰 IC 設計比他強？做搜尋做車子的比他強
→ wonlylove   : 嗎？還是老黃有競業限制，而且 Meta 跟 Google 合作
→ wonlylove   : 是舊文了，就是使用 Google 資源的專屬加入工具而已
推 breathair   : 不至於退出，大家都一樣，就可以專注ROI，不亂燒錢34F 11/26 10:17
推 Roger5566   : 美國至少會維持兩家 不然也會被反托辣斯法拆分兩家35F 11/26 10:18
→ wonlylove   : 不回推出因為 FOMO,  除非七大科技股借不到錢，算力36F 11/26 10:21
→ wonlylove   : 競爭就像別人撿到槍，自己也得有一把，然後才是槍要
→ wonlylove   : 幹什麼的問題，這跟美蘇冷戰，中美經貿大戰一樣的
→ wonlylove   : 思維
推 Roger5566   : 奧特曼也沒那麼快認輸 好歹也會再拚幾年看看40F 11/26 10:22
推 CAFEHu      : 市場客戶：我就怕皮衣獨大，贏者訂價啊41F 11/26 10:23
噓 esso78124   : 講不錯。但都是嘴巴說說的42F 11/26 10:23
推 opticalman  : AI 才剛開始，大家都有機會輪流獨領風騷，各領域的43F 11/26 10:33
→ opticalman  : AI會冒出頭，老馬 老黃和中國的Physical AI最是關
→ opticalman  : 鍵
→ strife      : 亞瑟士搭上也漲翻46F 11/26 10:36
→ mamorui     : 所以要看出資者接下來的計畫，奧特曼燒錢速度不變47F 11/26 10:37
→ mamorui     : ，搞通用型AI服務就是最花錢的，非巨頭的其他公司
→ mamorui     : 現在多是燒可承受的非通用型AI支出（垂直整合為主=
→ mamorui     : 》甲骨文）。
→ mamorui     : 微軟亞馬遜想買A家，至少是以防OpenAI垮了，保住LL
→ mamorui     : M這塊的基礎型AI控制權，但谷歌就會成為檯面唯一so
→ mamorui     : lution全齊全的，像阿婆LLM基礎型就採Gemini，現在
→ mamorui     : 主流的AI沒有LLM是沒用處的
推 breathair   : 最關鍵是，模型最後大家都差不多，但除了OpenAI大家55F 11/26 10:43
→ breathair   : 都有本業可以燒，背後試著搶你金礦的人不見了，買卡
→ breathair   : 會不會回歸理性？這個想法是Gemini認證很有可能也必
→ breathair   : 然發生的
推 opticalman  : 巨頭就是把自己的勢力做大不會單壓一種利器，各領59F 11/26 10:43
→ opticalman  : 域都會去撒錢，非巨頭或新創要玩的話只能往租賃去
推 CAFEHu      : 甲骨文：你終究要跟我租，有種現在繼續放空我61F 11/26 10:45
推 breathair   : https://i.imgur.com/xJKrlYm.jpeg62F 11/26 10:45
[圖]
→ mamorui     : 大半主流的垂直整合AI是需要LLM模型才能運作, 所以63F 11/26 10:46
→ mamorui     : 擇選LLM這塊服務能否夠通用，可能更多家轉而投靠微
→ mamorui     : 軟亞馬遜支持的A家、或搶走大版圖的狗狗家，像阿婆
→ mamorui     : 是選了狗狗
→ breathair   : 一問一答的連結放10樓，想看的自己看67F 11/26 10:47
→ mamorui     : 甲骨文算力用NV家已經被認證為盤子68F 11/26 10:47
→ mamorui     : 感謝b大，我也是好奇這個事
推 CAFEHu      : 犀牛哥：甲骨是一間和白宮關係相當特別的公司70F 11/26 10:49
→ CAFEHu      : 不準哪天創世紀計畫預算投甲骨文
→ mamorui     : 反正川普哪懂 政府金援很重要72F 11/26 10:55
推 BBKOX       : 我拿Rubin去問Gemini NV是否可以繼續稱霸，Gemini73F 11/26 11:18
→ BBKOX       : 回答”是”耶 ww
推 BBKOX       : https://files.catbox.moe/c57d3h.png
推 breathair   : 關鍵又不是硬體是否稱霸，關鍵在於OAI死掉76F 11/26 11:24
→ breathair   : 所引發的需求反應，跟你供給側最強沒關係
→ BBKOX       : 可是Gemini說營收、市佔繼續稱霸耶 ww78F 11/26 11:25
→ breathair   : 對啊，前提是OAI不能倒，軍備競賽繼續啊，是哪裡有79F 11/26 11:26
→ breathair   : 問題？
→ mamorui     : 最強獨孤沒問題，但目前需求能達到頂峰是靠通用AI81F 11/26 11:33
→ mamorui     : 型的競賽，如果勝負愈明朗，像阿婆等LLM分勝負才搞
→ mamorui     : 它的PaaS升級？怎麼可能，綁定哪家LLN明確、阿婆這
→ mamorui     : 塊進一步跟AI整合才能tune的好。
→ sheep2009   : 沒辦法 能跟這些比得大模型都在對岸 現在又禁運85F 11/26 11:38
→ sheep2009   : open醬人又被挖光了
推 bbboy       : 市場錢總要有地方去  AI是目前可見未來最有機會的87F 11/26 12:16
→ bbboy       : 投資  換投資誰而已
推 yurian      : 你是要說一隻通用還是怎樣 谷歌現在才是最通用的89F 11/26 14:31
→ yurian      : 目前已經殺了llm(日常&程式) 繪圖 報告 三大領域
→ yurian      : 然後是唯一api還免費的 meta的問題不是在通不通用
→ yurian      : 而是根本不能用吧？lol meta本來就做好自己專業領
→ yurian      : 域就夠了
→ yurian      : 然後ai這種領域 過幾天大家又超越了 就是因為持續
→ yurian      : 一直砸錢啊 現在不做以後就只能用別人的沒人會在一
→ yurian      : 開始競賽的時候自己退出 因為到時候虧更大 誇張點
→ yurian      : 就像是nokia那樣倒掉 open醬畫大餅就是因為他想超
→ yurian      : 越谷歌但他沒有硬體資源 只好找支援 但谷歌又不是
→ yurian      : 傻的
→ mamorui     : 現在的情況確實是你說的。但去年下半年還不是 Meta100F 11/26 15:13
→ mamorui     : 去年也在搞通用 這個是幫忙下個結論而已
推 EDhsiao     : 輝達包圍網又開始了嗎，只要對手有點風吹草動，就102F 11/26 16:13
→ EDhsiao     : 一副可以致輝達於死地的樣子
噓 maxangel    : 看你文章 還不如問Ai...104F 11/27 00:58
→ mamorui     : 我也是問AI AI整理的。現在網路共識也是我說的東西105F 11/27 03:31
→ mamorui     : 喔

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