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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-02-19 21:36:54
看板 Stock
作者 chanjay (搶劫)
標題 [標的] 1789 神隆(第四次)
時間 Wed Feb 19 10:11:43 2025



標的:1789 神隆

分類:底部中期多

分析/正文:

     這是第四次了,懇求姊夫保佑順利獲利

     基本資料甚麼的不想提了,這次純粹就是看到這個23以下的價格,
     掐指一算,說是天上掉下來的禮物或許有點誇張,但真的不買對不起自己

     上市以來最低價大概就是22附近,現在營收創六年高然後股價在上市最低價附近,
     這是哪招?

     神隆法說資料清清楚楚寫著:新藥代客研製API,阿茲海默症,FDA通過
     痾....這是送分題吧? 去年一整年阿茲海默新藥FDA通過的也只有一顆阿...

     目前阿茲海默症新藥,原本三顆現在只剩兩顆,一顆2023/7月FDA通過
     2024全年大概賣了3E USD吧

     美國客戶2024/7 FDA通過,就當他是後面進場的,2025年全年賣1E USD應該合理吧
     目前取得藥證的國家也跟第一顆一樣:中美日英,歐盟都不給過,加拿大審議中

     阿茲海默全球市場持續成長,一堆分析師估最高銷售額在40E~80E/年,
     甚至有些看好老齡化加速的看到100E,現在只是剛開始。

     做新藥API的利潤有幾%我不知道啦,但用今年估1E銷售來看,
     隨便算一年最少也有個幾百萬USD吧,然後明後年還會持續成長。

     另外神隆自研產品針對急性淋巴母細胞白血球的,看來今年也能拿FDA許可
     這個就比較是紅海市場,不過自研產品毛利可以高一點,對獲利也是助益。

     然後中國常熟去年虧轉盈,客戶多納非尼貢獻良多


     過去幾年神隆轉骨,往客製化與品牌化前進。
     本來姊夫很討厭這種現金滿手然後不庫藏不減資不擴大投資的公司,
     但去年年底突然跟漢達合作,是不是公司派立場開始轉變呢?

     再加上這檔大戶主力就算想玩也會比較保守一點,
     畢竟董監大股東加一加接近70%,在外流通只剩30%,
     一個不小心公司派給你死就真的死了。

     不過現在這種股價歷史低檔、營收成長、未來持續看好的情況,
     閉眼歐印 好吐滷絲


進退場機制:

     23以下,短壓30,
     美國客戶拉動營收+自有產品取證通過可以看到40~50

     歷史低檔了,不停損

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.175.181.138 (澳門)
※ 作者: chanjay 2025-02-19 10:11:43
※ 文章代碼(AID): #1djJtYD0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739931106.A.340.html
goodbad     : 我是你我就不會po上來1F 02/19 10:16
nwt         : ptt法人進攻2F 02/19 10:17
alpho       : 跟一點 感謝分享推3F 02/19 10:18
restart1234 : ptt法人進攻(等等被割4F 02/19 10:20
a05079944   : 盲目跟看看5F 02/19 10:20
c800        : 拉上來了...6F 02/19 10:20
rayzen      : 太晚看到了…7F 02/19 10:21
fftt1008    : 買神隆不如買旭富8F 02/19 10:23
crocus      : 搶劫大推推(′‧ω‧‵)9F 02/19 10:24
mcgrady12336: Ptt法人進攻囉10F 02/19 10:33
macbook12   : 都在台南買神隆不能買生達 還有阿公利多11F 02/19 10:34
stupidboyu  : 喊幾年了..這是存骨不是飆股欸 買的要傳家準備12F 02/19 10:36
restart1234 : 喊了ptt法人一起套13F 02/19 10:40
bear2008    : 神龍元年14F 02/19 10:40
mayday0022  : 無腦一張15F 02/19 10:41
hank10228246: 跟兩張試試16F 02/19 10:42
macbook12   : 存股就買生達 還能DISS台積電工程師17F 02/19 10:44
baolidab    : 跟一張18F 02/19 10:45
yuen1029    : 台股生技太難玩了19F 02/19 10:48
fu6m4       : 無腦跟120F 02/19 10:54
piramid     : 無腦跟121F 02/19 10:55
bardiel1209 : 跟22F 02/19 10:55
rbull       : 生技難做23F 02/19 10:58
steven085722: 跟兩張推推24F 02/19 11:00
tofu0315    : 一張跟風25F 02/19 11:01
aaa80563    : 歐無腦跟一張 隆的傳人26F 02/19 11:02
iucj2457    : 買單陸續進場27F 02/19 11:03
mshali      : 推,但只買到一張就上去了…28F 02/19 11:13
event1408472: 今天買明天賣 賺個便當錢也好29F 02/19 11:15
simbr       : 女婿不懂生技 馬總離開後 這檔就不行了30F 02/19 11:18
這個觀點超過8年了吧XD 但就股價來說 你對!
aabbccdde   : 準備被套吧 同學會也有差不多文章31F 02/19 11:22
hank10228246: 賺到便當錢,先出 謝謝大大32F 02/19 11:25
pippen2002  : 那麼辛苦幹嘛? 學某op放圖賣台GG多賺? 呵呵呵~~33F 02/19 11:30
h44256      : 一張盲目跟34F 02/19 11:31
minimalin   : 前員工路過 跟一支35F 02/19 11:45
becathy     : 從39跌到如今的價位,只希盼飛龍衝天到50RRRRR36F 02/19 11:55
crocus      : 今天買今天賣賺便當錢,感謝(′‧ω‧‵)37F 02/19 12:09
ntuooo      : 塊陶38F 02/19 12:10
sunbox      : 已當沖掉 感謝39F 02/19 12:10
YesNoter    : 每年都來一次40F 02/19 12:15
aa2191290616: 生技來看毛利是不是稍低41F 02/19 12:50
生技很廣 新藥類毛利才會高
他本來是做原料藥的,最近幾年轉客製跟自有產品 毛利掉到40%左右
看起來毛利接下來會開始拉高 畢竟很多客製產品都開始量產出貨
rinkyo      : 下看2042F 02/19 13:06
wed1979     : 目標當學名藥的台積,原來只是力積43F 02/19 13:14
學名藥當不了台積 客製化有機會
restart1234 : 感謝薯條加大的ptt法人44F 02/19 13:15
mdkn35      : 神隆嚐百股:這股…有毒!!45F 02/19 13:19
aidssm1234  : 股本超大欸  可考慮4119有供應阿茲海默API 喔46F 02/19 13:29
chanjay     : 4119那個TauRX拿第三期研究報告去申請英國快速通道47F 02/19 14:28
chanjay     : 老實說 我個人覺得很妙....不過各有各的看法 尊重
YZRM1       : 尾盤沒掛到 感謝分享49F 02/19 14:47
※ 編輯: chanjay (202.175.181.138 澳門), 02/19/2025 15:01:44
yenpt       : 現在才看到50F 02/19 18:23

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