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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-04-05 20:09:28
看板 Stock
作者 OhtaniHR (大谷翔平)
標題 [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間 Sat Apr  5 15:25:31 2025

如題
這劇本不一定會發生
但絕對是有可能的

原因以下幾點

1.ai現在變現能力差
對應經濟前景不明
大科技會考慮的更多
軍備競賽如果中斷就是連環的
因為不用擔心對手超前

2.關稅拉高售價
ai伺服器幾乎不太可能讓廠商吃關稅
因為毛利率太低
可以看一些伺服器的大廠毛利率 說明一切
這樣拉高售價後大科技願意買入的意願一定會降低


現在其實台美就算跌到現在 估值都還是不算低
當初就是靠ai拉高的虛胖股市
如果有下一個黑天鵝
那應該就是暫停ai伺服器拉貨

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.98.228 (臺灣)
※ 作者: OhtaniHR 2025-04-05 15:25:31
※ 文章代碼(AID): #1dyDhjMw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743837933.A.5BA.html
→ F93935      : 所以星際之門還搞不搞1F 04/05 15:26
推 as6633208   : 想不到未來不是ai的可能，不過現在確實太早2F 04/05 15:26
推 jumilin927  : 關稅打下去再來要衰退了 退單機率upup3F 04/05 15:27
→ gn7722      : 貴，才能拉開差距，你買不起，別家買得起4F 04/05 15:27
→ jumilin927  : 星際之門計畫宣告終止5F 04/05 15:27
→ idernest    : https://i.imgur.com/SG24VQK.jpeg6F 04/05 15:27
[圖]
→ gn7722      : 現在每家在做得就是想辦法拉開差距7F 04/05 15:28
推 Lhmstu      : 搞不好巨頭就想趁現在拉開差距，你不買其他人搶著8F 04/05 15:28
→ Lhmstu      : 買
推 gibbs1286   : 現在就不知道會不會搞到衰退，全球應該都滿頭問號10F 04/05 15:28
→ gn7722      : 一旦你東西被定位在「難用」你就完蛋了11F 04/05 15:28
→ Lhmstu      : 到時候技術突破後，抱歉你沒有算力，只能吃土12F 04/05 15:28
→ gn7722      : 消費印象很重要！！13F 04/05 15:29
→ stevengod   : 美國不搞有想過中國AI領先嗎？中國可是拼命在搞。14F 04/05 15:29
→ stevengod   : 現在沒領先多少
→ lpmybig     : 早就發生了 沒人信而已 微軟新聞 去看一下16F 04/05 15:30
→ gn7722      : 現在伺服器是搶不到，沒產能17F 04/05 15:30
→ lpmybig     : 之前講還被Gb200/300吹酸 哈哈 通通去天台見吧18F 04/05 15:30
→ lpmybig     : https://i.imgur.com/KvTKJfp.jpeg
[圖]
→ gn7722      : 想這些都沒用，因為大家都還是在搶伺服器20F 04/05 15:30
→ lpmybig     : https://i.imgur.com/5UAwMuA.jpeg21F 04/05 15:31
→ lpmybig     : https://i.imgur.com/eQHQgvR.jpeg
[圖]
 
[圖]
推 live1002    : 微軟重啟計畫了啦23F 04/05 15:31
→ gn7722      : 你退單也是對手補上，你不會怕嗎24F 04/05 15:31
→ lpmybig     : 一月就講了 吹那個營收 ㄏㄏ25F 04/05 15:31
→ gn7722      : 而且軍備競賽是持續的，你現在不繼續衝，等於之前26F 04/05 15:32
→ gn7722      : 白投資了
→ lianli1024  : 你不買多的是人買28F 04/05 15:32
推 gibbs1286   : 那就看大廠的四月財報囉29F 04/05 15:32
→ lpmybig     : 一直吹就問你 付錢玩GPT了嗎 身邊有沒有超過20個付30F 04/05 15:32
→ lpmybig     : 錢玩的
→ gn7722      : 大家都知道，未來市場只有少數能存活32F 04/05 15:33
推 tony1331    : 星際剛下而已 但不知道會不會被砍33F 04/05 15:37
推 lantimes    : 有彈就是空34F 04/05 15:37
推 patrol      : 微軟再不搞ai快死了喔，你知道我隨便講講就可以畫出35F 04/05 15:37
→ patrol      : 圖來
→ patrol      : 那個微軟一堆文書處理程式就可以蛋雕了
→ Waylon107   : 顯卡都缺了，你說AI缺不缺38F 04/05 15:39
→ patrol      : 畫圖軟體也可以蛋雕了39F 04/05 15:39
→ patrol      : ai競爭就4這麼殘酷
噓 gold9450412 : 真的 整天吹AI 摸著良心 有幾個人付費用AI了41F 04/05 15:40
→ patrol      : 摸著良心說，除了ai還剩什麼能活過ai時代？42F 04/05 15:42
→ lpmybig     : 我講的夠實際吧 deepseek一出現後 我過年後第一盤43F 04/05 15:45
→ lpmybig     : 就把七巨頭全部出清了 現在來看小丑各種吹
推 as6633208   : 我只能說ai這東西，現在都是高端軟工、高端機械、高45F 04/05 15:47
→ as6633208   : 端科學研究的小圈圈在使用，畢竟是人類科技文明進化
→ as6633208   : 的東西，強度和顛覆能力絕對是夠，你看那些大頭大佬
→ as6633208   : 一直吹未來是ai不是沒原因，其實現在的問題只是應用
→ as6633208   : 還沒普及而已==
推 H23324216   : 伺服器不是消費品啊50F 04/05 15:49
推 patrol      : 哥看的是價值，ds就沒三小路51F 04/05 15:49
→ patrol      : 用，小丑才吹ds
→ hkcdc       : ai已經在取代一堆人53F 04/05 15:50
推 jumilin927  : 輝達半年更新一代 隔個一陣子沒買還能買更新款喔54F 04/05 15:50
推 qoqocat     : 不是，微軟的付費用戶是持續在上升的捏55F 04/05 15:51
推 gn7722      : 你等著看這次OpenAI的財報吧56F 04/05 15:51
→ gn7722      : 吉卜力事件絕對讓他賺爛了
→ qoqocat     : 怎麼會覺得沒人在用，年初甚至還因為整合漲價58F 04/05 15:52
推 lpmybig     : QQ 為什麼一直雪崩 你們還能想出各種藉口壯膽59F 04/05 15:53
推 gn7722      : 自己去看看iOS排行榜吧60F 04/05 15:53
→ lpmybig     : 禮拜一還是通通去天台吧 以為風之谷 結果還是在天61F 04/05 15:54
→ lpmybig     : 空之城
→ lpmybig     : https://i.imgur.com/wZBmaA5.jpeg
→ lpmybig     : https://i.imgur.com/OJ55bbI.jpeg
[圖]
 
[圖]
→ qoqocat     : 還有另外那個雲服務收入就擺在那65F 04/05 15:55
→ luvryu      : 美國科技巨頭們響應川普回流要求，加大投資是僱用66F 04/05 15:56
→ luvryu      : 多一些美國在地工人還是投資在未來需要的基礎建設
→ luvryu      : ，即便這些建設個個價值不斐？
→ qoqocat     : 誰在壯膽@@，合理估值買進好的企業僅此而已69F 04/05 15:56
推 patrol      : 雪崩的不過是恐慌仔的內心卻，ai內在價值還是不會變70F 04/05 15:56
→ patrol      : 的
推 patrol      : 哥才不管恐慌仔怎麼說，拿到債息哥繼續買~
噓 photoless   : 雞雞都過譽多久了73F 04/05 16:00
推 newper      : 美國不買，歐盟會買啊...醒醒...74F 04/05 16:11
推 kilmo       : 台GG目前沒有聽到任何AI退單，如果真的大量退單台灣75F 04/05 16:11
→ kilmo       : 股房都會慘崩
→ newper      : 先前是終端消費題材有漲，現在是終端消費的因為關稅77F 04/05 16:12
→ newper      : 會減少購買，所以題材轉換了
→ newper      : 還有毛利率低是傳統伺服器，AI伺服器毛利頗高喔
推 s800525     : 大蕭條後所有投資都會暫緩甚至停止，這是一定的，只80F 04/05 16:16
→ s800525     : 是就不知道會不會搞到大蕭條
噓 s1612316    : 別在吹AI了 世界上9成的都用不到 他們只要網飛啦82F 04/05 16:18
推 AudiA4Avant : AI一定是未來，但今年股價不一定會漲83F 04/05 16:21
推 fairwarning : 你不做，對手搶著做，現在不拉開，更待何時84F 04/05 16:24
推 new122851   : AI早就泡沫化了，元宇宙還比AI有未來85F 04/05 16:25
推 rtyue       : 這跟趨勢做對 笑死86F 04/05 16:26
噓 reFine      : 這種事不用發新聞，等財報開出來資本支出變多少一目87F 04/05 16:31
→ reFine      : 了然
推 w60904max   : 別忘了中國89F 04/05 16:35
推 opticalman  : 那這樣的話，中國更偉大90F 04/05 16:42
推 k798976869  : 沒事 大家還在玩吉卜力畫圖91F 04/05 16:43
推 david3033   : 一張GB300要+32%起92F 04/05 16:43
推 gk1329      : 不可能 絕對不可能93F 04/05 16:44
推 darkangel119: 元宇宙？ 你有買AR膩94F 04/05 17:04
→ kamitengo   : 買了ai伺服器不要進口到美國就好啊，有啥要訓練的95F 04/05 17:09
→ kamitengo   : 資料就穿到國外資料中心不就好了？ 台灣要是電有夠
→ kamitengo   : 放內湖南港不香嗎？
推 greedypeople: 除非以後訓練中心不放美國  不然成本不知道要加多少98F 04/05 17:24
→ greedypeople: 看有沒有人敢先開槍吧
推 cutbear123  : 機台放台灣阿 數據中心哪有差100F 04/05 17:34
推 kkithh      : AI不受影響，那繼續加碼台灣電子股跟七巨頭，越跌越101F 04/05 17:46
→ kkithh      : 買靠你們囉
→ kkithh      : 禮拜一不要跑啊，進場拉喔
→ a9564208    : 如果是這樣那就是看誰錢多撐到最後了，畢竟現在原104F 04/05 18:08
→ a9564208    : 物料在砸盤
推 josephpu    : m7能這樣投錢本質上是這幾年真的很賺，而他們績效106F 04/05 18:12
→ josephpu    : 是跟全球總經息息相關的，如果關稅戰真的打到衰退
→ josephpu    : 那他們一定放緩投資啊，因為錢沒那麼多了
推 josephpu    : 所以哪怕前面ds出來也不妨礙他們投錢，因為他們就
→ josephpu    : 是這麼有錢，哪怕不投ai也要投其他東西，但目前最
→ josephpu    : 有fu糗的就是ai，不投這要投什麼。但如果真的衰退
→ josephpu    : 讓m7也受不了，那他們當然放緩，沒閒錢怎麼投
推 YJJ         : 有錢就能買問題誰繳稅？沒稅過不了關怎麼啟用。113F 04/05 18:26

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