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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-04-12 16:25:10
看板 Stock
作者 leoyuan (糜爛生活該結束了)
標題 Re: [標的] 台指 拉高空不對嗎？
時間 Sat Apr 12 10:03:43 2025

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傳產業，目前分析就算是10%也對整個產業有很嚴重的影響。
Client也未必會分攤這10%，甚至也聽到到港貨櫃客戶直接不提貨。
主要客戶Lulu可能因為單價高還能承受，Adidas ADR主要市場在歐洲中國比較不受影響。
其他品牌都跌的挺慘。

目前衣服鞋包也都沒聽到有拉貨潮，也有大型代工廠直接宣布停工美國線訂單。

為什麼股市還可以這麼樂觀，我也搞不懂，只能說籌碼面決定一切吧。
同時太多人包含主力跟政府基金都套在23000，現在看來也是慢慢自救。

美政府如果決定要大減稅，這件事情應該更是利空，這些減下來的錢

可能就靠貨幣貶值又或是真的從主要貿易夥伴上面拿。

不知道大家怎麼看？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.75.114.108 (越南)
※ 作者: leoyuan 2025-04-12 10:03:43
※ 文章代碼(AID): #1d-Se1OS (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744423425.A.61C.html
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 10:04:54
推 Leo3492351  : 利空出盡+籌碼穩定只有噴囉1F 04/12 10:05
利空沒有出盡，反而是大型未爆彈。關稅10%一定會影響到末端售價跟需求。
同時全世界現在交流連結都太深了，這件事情也會影響到世界各地主要經濟市場。
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 10:06:52
推 kensmile    : 股板都說轉單台灣了，訂單接不完2F 04/12 10:06
推 aa874125    : 台股一直都不是靠這些低毛利產業衝的啊 重點是科技3F 04/12 10:07
→ aa874125    : 業訂單旺
個人認為大型運算中心可能是台灣僅剩的浮木。
物價上漲會影響各行各業的需求，像是傳產訂單生意差，上游設備原料投資也會暫緩。
昨天聽到上游的大型產業在平陽買塊地要蓋廠也暫停了。

個人終端，手機電腦平板也沒有新的革命產生，銷量有限吧。
→ kensmile    : 真不知道哪來的勇氣5F 04/12 10:07
推 Dirgo       : 現在一堆空軍當燃料,回歸基本面那是之後的事.6F 04/12 10:07
→ a73013110   : 減稅目前看起來比較像單純延續2017年的法案7F 04/12 10:07
推 MeloHOT     : 主力套在上面自救啊  散戶ETF聽理專定期定額的也慘8F 04/12 10:07
→ MeloHOT     : 拉完就殺回去了
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 10:13:55
→ ookimoo     : 總是要有空間給傻子逃阿 這樣美國主力才能賣高點10F 04/12 10:08
→ kensmile    : 因為有個大罷免，不拉高不行11F 04/12 10:08
→ kensmile    : 不然大罷免前功盡棄
→ ookimoo     : 拉高高 再打8折~將來的7折 就是讓你買的13F 04/12 10:09
推 tonyparker18: 當初疫情還不是一堆人說影響到全世界經濟衰退14F 04/12 10:09
→ tonyparker18: 結果8523一路噴上去
我覺得這跟台灣的產業多少有點相關性，但當時情況是需要遠端工作或上課。
現在是需求可能在，但是收入沒有增加的前提下，需求可能會下降。
→ kensmile    : 市值不同位階16F 04/12 10:10
推 MeloHOT     : 這關係到操作週期 跌深反彈做多 長空基本面是兩件事17F 04/12 10:10
→ qoo10067    : 我只看市場跟籌碼一起看比較準18F 04/12 10:11
推 aa874125    : 總要時間韭菜才能長大 股票的上漲不需要事實 只需要19F 04/12 10:11
→ aa874125    : 題材
推 tonyparker18: 就順勢操作 嚴守紀律就好 想那麼多幹嘛21F 04/12 10:12
就純討論，無意戰多空。
→ qoo10067    : 大戶看多就漲，大戶做空或跑了就是跌22F 04/12 10:12
→ tonyparker18: 基本面 技術面 籌碼面一起看就好23F 04/12 10:13
→ kensmile    : 這波內資受傷慘重，拉高只是解決流動性24F 04/12 10:13
→ kensmile    : 不然幾百支天天跌停
→ kensmile    : 也不能倒貨
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 10:16:44
→ kensmile    : 下周可以開始做空，區間操作27F 04/12 10:15
→ kensmile    : 短空而已，畢竟政府在護盤
推 chemistryexi: 彈越高加碼空，但要防假突破拉回，還有五千點29F 04/12 10:17
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 10:20:18
推 maxweel     : 跳空大漲會是警訊30F 04/12 10:19
→ kensmile    : 現在拉高都是人道走廊31F 04/12 10:19
→ kensmile    : 給你逃命機會，還滿倉幹進去，就自己做死
推 nanako81240 : 你就讓他們多沒關係  拉高內資大戶要逃命的33F 04/12 10:22
噓 s860703     : 反正下週回21000怕什麼34F 04/12 10:22
→ nanako81240 : 強盜頭子現在遇到釘子戶  之後再處理也能變利多35F 04/12 10:23
→ maniaque    : 若是評估10%攤得掉,別家進口商恐懼,就會有人貪婪36F 04/12 10:23
→ maniaque    : 去找10%關稅的出口線趁機會拼進口,你有貨別人沒貨
→ maniaque    : 你漲15%漲20% ,消費者一樣還是會搶著付錢買
→ maniaque    : 就跟美國雞蛋一樣
→ maniaque    : 現在消費者也會恐懼,多的是在超市那邊先掃貨
推 kuominj     : 川普一定會做多，空方會嘎爆41F 04/12 10:26
推 nanako81240 : 算了  還是讓套牢的抱有希望  不忍戳破42F 04/12 10:29
推 MyGuitar    : 單轉讓台灣  原物料半成品照樣中國近XD43F 04/12 10:29
→ haver       : 因為幾乎全世界都10% 客戶怎麼換都要漲 現在等穩定44F 04/12 10:33
→ s111228s    : 川普一定會做多，那之前連三根是啥？45F 04/12 10:34
→ asjh612     : 因為之前川普做空阿 現在他還沒反轉就跟46F 04/12 10:37
→ asjh612     : 都發文說 it's a great time to buy 了
→ bryan2262   : 關稅已經影響世界基本面48F 04/12 10:40
→ bryan2262   : 但股市崩盤的太急太快，企業財務都還沒反應
→ bryan2262   : 超短多長盤空,不會過前高,不會崩前低
→ bryan2262   : 大概噴到2萬盤幾個月下去吧
推 A22813079   : 利空真的出盡，影響沒有想像中大52F 04/12 11:08
推 plus1211    : 10趴大家感覺好像很便宜！有夠奇怪的53F 04/12 11:10
→ asjh612     : 是大家早就price in 10%以上 不然三月在跌什麼54F 04/12 11:17
→ asjh612     : 現在從預期10%以上 變成10% 那清明後就是錯殺
個人認為，10%適用於低端製造業，這些稅率太高傳產也承受不起。
台灣不太可能只有10%，除非真的送給川普什麼驚天大禮包。

最重要的，川普要毀滅全球化，他也要確保手中有new cards。
現在什麼最香？當然是CHIPS。

美國人在車間吹冷氣做晶片或手機電腦總比在車間踩縫紉機合理。
※ 編輯: leoyuan (27.65.201.186 越南), 04/12/2025 11:28:11
推 on32        : 可能就是預期10+ 跌到17000 現在變10% 回升到1900056F 04/12 11:40
→ on32        : 先把最壞都說 現在怎樣說都比之前好
→ on32        : 當然假如有其他原因又是另外話題
推 on32        : 衰退的話就是長空 但現在就是比預期關稅少反彈
→ asjh612     : 預期20上下 台股可能19k左右 沒想到是32 直接崩60F 04/12 11:46
→ asjh612     : 你可以price in你認為的關稅 是市場現在就只反應10%
→ asjh612     : 等到真的符合你的預期 那也會崩 但沒有 你就是被嘎
→ asjh612     : 對等關稅是23月就在說 難道你覺得股市4/2才反應?
因為沒人想到他會真的幹，早期的分析都是川普做不到也不會真的做。
對於未知的事情會有保守的減碼，一旦發生才會真的瞬間逃命。

好像現在宣布延後90天，也是在賭這90天內會有轉折。

回歸到基本面來看，前面已經有強者分析了，真的10%關稅台股還能賺錢的沒幾家了。
推 andy79323   : 骨版經濟學大濕一堆炒股炒房仔64F 04/12 12:24
→ andy79323   : 當然不知道外面景氣有多糟
※ 編輯: leoyuan (115.75.114.108 越南), 04/12/2025 13:47:59
推 wendellchen : 套牢跟上波賠一屁股的當然希望V轉 你講風險會被噓爆66F 04/12 13:58
推 qscNERO     : 我跟你想法類似 但短時間還是籌碼為主67F 04/12 15:19

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