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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-05-25 08:24:39
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作者 wen12305 (偏鄉替代役)
標題 Re: [新聞] 1.4億標下大谷翔平紀念球 台灣「優式資
時間 Sat May 24 07:46:42 2025


※ 引述《troy30408 (南宮洛)》之銘言:
: 原文標題:1.4億標下大谷翔平紀念球 台灣「優式資本」揭密:投報率51%
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結:https://www.ettoday.net/news/20250523/2965515.htm
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間:2025年05月23日 07:48
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名:吳美依
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容:
: 總部位於台灣、由一名前摩根大通(JPMorgan)分析師創立的量化交易公司「優式資本」
: (UC Capital),因為以1.4億新台幣標下大谷翔平的「50轟50盜」紀念球聲名大噪,該
: 公司自2021年以來,年均內部報酬率更是高達51%。
: 44歲的劉興漢(Andre Liu)曾任摩根大通資產管理部分析師,2010年離職後,投入量化
: 分析領域,2021年從另一間公司TripodStar拆夥,獨立經營「優式資本」。他是該公司的
: 唯一所有人,透過各種數據驅動及演算法策略,交易大量股票、指數股票型基金(ETF)
: 及衍生性商品。
: 劉興漢向《彭博社》展示的內部紀錄顯示,2021年以來,該公司年均內部收益率為51%。
: 他透露,若不含借款,「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產,採取3倍槓桿等靈
: 活交易策略,包括ETF、股票、選擇權與指數期貨。
: 舉例來說,由於川普關稅影響,台股加權指數4月7日重挫9.7%,但「優式資本」前一晚就
: 已經料到,並與團隊制定交易策略,因應股市暴跌。 ETF若發生拋售,導致跌破淨值時,
: 該公司會反其道而行,低價買進ETF,贖回實體股票後,賣出套利。他表示,這種交易的
: 風險很小,「恐慌和動盪越大,我們的發揮空間就越大。」
: 44歲的劉興漢(Andre Liu)曾任摩根大通資產管理部分析師,2010年離職後,投入量化
: 分析領域,2021年從另一間公司TripodStar拆夥,獨立經營「優式資本」。他是該公司的
: 唯一所有人,透過各種數據驅動及演算法策略,交易大量股票、指數股票型基金(ETF)
: 及衍生性商品。
: 劉興漢向《彭博社》展示的內部紀錄顯示,2021年以來,該公司年均內部收益率為51%。
: 他透露,若不含借款,「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產,採取3倍槓桿等靈
: 活交易策略,包括ETF、股票、選擇權與指數期貨。
: 舉例來說,由於川普關稅影響,台股加權指數4月7日重挫9.7%,但「優式資本」前一晚就
: 已經料到,並與團隊制定交易策略,因應股市暴跌。 ETF若發生拋售,導致跌破淨值時,
: 該公司會反其道而行,低價買進ETF,贖回實體股票後,賣出套利。他表示,這種交易的
: 風險很小,「恐慌和動盪越大,我們的發揮空間就越大。」
: 例如,今年3月,該公司就偵測到,民眾對於川普、台積電加大在美投資的討論增加,不
: 僅顯示波動性提高,也代表有機會做空股票,或購買相關看跌期權。消息發布後,台積電
: 股價當月跌幅高達13%。
: 「優式資本」鎖定高稀缺性資本,因此標下大谷翔平的「50轟50盜」紀念球,獲取最高潛
: 在回報。此外,也在台灣東部買下地震探測儀,以利在地震引發台股下跌時,更快獲得相
: 關資訊。
: 劉興漢透露,「優式資本」目前將盈利5%投入技術基礎設施與AI能力,希望吸引更多頂尖
: 人才,也因此一改低調作風,透過大谷翔平紀念球,提高曝光度。但在台灣傳統家庭裡,
: 金融投資不被視為正當職業,而「優式資本」的低調作風,又讓招募變得更困難,因為台
: 灣最有前途的年輕人才,往往傾向半導體巨頭,「科技業的吸引力實在太強大了」。
: 心得/評論:
: 投資不要往人多的地方去
: 股市暴跌就是買進的好時機
: 諸多投資觀念我們常常聽到
: 但真的能做到的是少數
: 優式資本靠情緒交易就幫他們賺入大把鈔票
: 是說2021年以來年均內部報酬率51%
: 是不是有機會挑戰股神巴爺爺?
: ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分

這家公司一直很謎
我講幾個我自己疑惑的點

1.去年新聞寫到他們公司是2020 5月的元大石油ETF之亂一戰成名的,當時那檔ETF溢價兩三百%,確實可以大賺特賺
但問題是,他們公司是2021才成立的,是怎樣的策略可以交易到過去的股票?現在這篇新聞也寫2021到現在的irr,完全不提2020?

2.之前他們宣稱的高頻交易,我先前已經發文質疑過了。高頻交易這種上一代的東西,現在早就不管用了,根本是寫進教科書的歷史事件,不太可能在台灣實現。
結果現在新聞就都不提高頻交易了,變成量化分析和量化交易?說好的高頻交易呢?

3.小弟在金融圈打滾十餘年,認識的各家投信投顧研究員、經理級的人物少說也20個以上
問了一圈居然沒人認識這位老闆,太低調神秘了吧?
老闆這麼低調結果新聞連發。進一步來說,甚至這家公司的相關資訊都是新聞寫出來的…

不是要指控或抹黑,應該只是小弟我沒朋友孤陋寡聞

希望能有大大來解惑這家公司到底何方神聖,我到現在還是不理解,謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.80.191 (臺灣)
※ 作者: wen12305 2025-05-24 07:46:42
※ 文章代碼(AID): #1eCGZcx- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748044006.A.EFE.html
thetide0512 : 人家就不是你這咖認識的阿 股癌不就跟他認識1F 05/24 07:48
wen12305    : 股癌這種什麼咖…能比嗎2F 05/24 07:49
dosiris     : 股癌說不定是托3F 05/24 07:54
SabreN      : 感覺像詐騙吸金前的操作?那顆球跑路逃亡時也很好帶4F 05/24 07:54
SabreN      : 出國
fman        : 這種私募基金算獨立於金融圈外的,有時候幕前的人只6F 05/24 07:54
pujos       : 等捲錢跑路的時候你就知道他們是誰了,沒暴雷之前永7F 05/24 07:55
pujos       : 遠都有人信啊
fman        : 是代表,幕後金主是誰外界不一定知道,所以你與你認9F 05/24 07:55
fman        : 識的人不認識也不意外,當然也有可能是你的問題就是
※ 編輯: wen12305 (36.230.80.191 臺灣), 05/24/2025 07:58:32
zzahoward   : 我只想問為什麼他的logo是色違版Cobinhood XDDD11F 05/24 08:00
wen12305    : 樓上又新增了我一個疑惑點12F 05/24 08:01
pongp0416   : 就是認知不足  懂?13F 05/24 08:03
gbman       : 私募基金沒人認識正常規模也無法太大CC14F 05/24 08:03
lofiktb     : 有朋友曾經在K開頭的做過 這種行業普遍比較低調不15F 05/24 08:09
lofiktb     : 太會跟傳統大戶打交道 但如果做台股感覺還是要跟傳
lofiktb     : 統金融公司打交道畢竟台股監管比較嚴格
這也是我當時的問題之一
高頻交易其中一個最重要的要素就是要距離交易所非常近
他們都已經在101了,高頻交易不交易台股跑去交易美股?
真是滿頭問號
※ 編輯: wen12305 (36.230.80.191 臺灣), 05/24/2025 08:12:33
benson502   : 記得很久以前就有一位版友有分享過高頻交易,交易18F 05/24 08:15
benson502   : 量也是超級驚人,這種人應該業界不太會認識
killver     : 為什麼我聽到的不一樣,真正的買家是另一個人,這20F 05/24 08:21
killver     : 機構只是出面代為出手
wen12305    : 這家疑點怎麼越來越多,歡迎繼續補充22F 05/24 08:26
luvryu      : 在台灣的國際觀光景點中,擺放高價收購來自日本人23F 05/24 08:29
luvryu      : 到美國敲出的全壘球紀念球,這和台灣有何毛關係?
ChikanDesu  : 質疑都很合理阿 聽起來就是騙25F 05/24 08:34
n555123     : 我怎麼覺得你很想知道的話與其上股版,乾脆找股癌26F 05/24 08:37
n555123     : 問比較快,看你問兩次了,你們應該都在十位數以上
n555123     : 吧,問看看R我也好奇,還是這圈子比我想的大,哭惹
wen12305    : 股癌我三年前接觸過一次,但我不嘴了,peace29F 05/24 08:42
ru04hj4     : 他們有到處收錢嗎 沒有那就是他家的事情30F 05/24 08:43
PTTdoggy    : 有在金融圈打滾的朋友甚至一些私募老闆普遍存疑31F 05/24 08:44
GinginDenSha: 高頻可以托管,只是還是在當地當然最好32F 05/24 08:51
heyman0303  : 原PO原來跟股癌有點過去史嗎33F 05/24 08:57
mc2834      : 高頻交易沒搞頭了34F 05/24 09:03
Daiwa       : 這跟在101有什麼關係啦== 證交所機器是放在板橋又35F 05/24 09:20
Daiwa       : 不是101 無言
jnth5566    : 有趣37F 05/24 09:22
wen12305    : 原來如此,那不就更證實他們跟高頻交易一點關係都沒38F 05/24 09:25
wen12305    : 有
vulpuff     : 有朋友也是在XX資本這類的公司上班,跟他聊過後,會40F 05/24 09:25
vulpuff     : 有種「這公司沒問題嗎?」的感覺。
vulpuff     : 他們公司也是有些新聞在捧,也會營造跟某某高官有互
vulpuff     : 動,跟某跨國企業有什麼關聯等等,但認真查資料後發
vulpuff     : 現有夠虛。
mhb5566     : 這公司沒問題啦  有策略機器放colo就可以算高頻了45F 05/24 09:32
mioaria     : 好奇股癌的八卦XD46F 05/24 09:41
A1pha       : 他不是小摩出來的嗎?問小摩那邊有沒有人認識他啊。47F 05/24 09:41
event1408472: 詐騙的吧48F 05/24 09:44
aq5137      : 笑死 老人又出來眼紅喔49F 05/24 09:45
bndan       : 除非股癌幫"他"保證 不然不建議拿出來講..一堆高級50F 05/24 10:12
bndan       : 詐騙的第一步就是拿一堆跟名人的合照 以證明跟那些
bndan       : 圈子很熟..在推文特別說股癌 這操作手法87%像阿 = =
coiico      : 白手套53F 05/24 10:23
venroxas    : 你是不是想釣 嘻嘻54F 05/24 10:25
elliotpepe  : 高調55F 05/24 10:31
a2080259    : 充滿問號,希望聽八卦56F 05/24 10:31
final01     : 其實一間公司有很多策略在做了~新聞也只會提一部分57F 05/24 10:42
luckyandday : 這間公司最近在找實習生欸 月薪16萬吧好像58F 05/24 10:44
Kydland     : 股癌電報群在噴這篇了 你紅了59F 05/24 10:44
BryceJames  : 有沒有一個可能是你不夠大咖摸不到人家圈子60F 05/24 10:44
Kydland     : 明明一堆sell-side和buy-side圈的都知道這間是正常61F 05/24 10:45
final01     : 不過你是在金融圈打滾多年還是你也是大戶這差很多..62F 05/24 10:45
Kydland     : 公司63F 05/24 10:45
zxcv91039   : 樓主十億大戶耶64F 05/24 10:47
SRmoisTEH   : 金融圈十年沒聽過這間是你該檢討= =65F 05/24 10:48
nippleking  : 通常要靠新聞業配的時候就是…66F 05/24 10:48
wen12305    : 噴我沒關係,希望他開一集幫我解惑,我就尊敬他67F 05/24 10:50
asd2507     : 10億級大戶沒聽過也不用檢討自己68F 05/24 10:55
k798976869  : 吸金操作69F 05/24 10:58
k798976869  : 台灣本來就不太能弄啥高頻交易 島太小 沒辦法靠離機
k798976869  : 房近網速較快的交易資訊時間差在中間撮合時賺價差
jin956      : 沒有10億的我真的該檢討 怎麼不找找自己的問題72F 05/24 11:17
staytuned74 : 這篇報導的兩家公司,沒收外部資金,資本額未免太73F 05/24 11:25
staytuned74 : 小了些
staytuned74 : 所以經營方式是成立公司用來招募新人,承租辦公室
staytuned74 : ,然後操個人戶頭?怎麼覺得哪裡怪怪的
staytuned74 : 有沒有可以解惑的?
staytuned74 : https://reurl.cc/EVyxAa
staytuned74 : https://reurl.cc/0KGAA6
staytuned74 : https://reurl.cc/7KNGg9
staytuned74 : 原文是我貼的Bloomberg 報導說裡面現在操作150億台
staytuned74 : 幣(扣除所有借貸)
staytuned74 : 原文記者叫Betty Hou,似乎只cover台灣當地的報導
heyjude1118 : 不用執著是不是高頻,主軸是比快交易。套利機會出來84F 05/24 12:19
heyjude1118 : 比快
heyjude1118 : 它是賺極微薄的利潤,量大聚沙成塔的程式交易
heyjude1118 : 跟投信投顧完全是不同領域
heyjude1118 : 看過官網跟雜誌訪談,官網是2008年開始作,但可能
heyjude1118 : 不是成立公司或公司名字不叫這
heyjude1118 : 第一桶金是作權證跟個股的資訊不對稱,當時權證先動
heyjude1118 : 個股再動的這個連動,勝率極高。但後面隨著市場效率
heyjude1118 : 化後,這塊就沒利潤。但這個連動概念,可以套用在
heyjude1118 : 後面蓬勃發展的ETF
faelone     : 石油ETF的時候他還在雋寬吧,後來不知怎的分家惹?94F 05/24 12:57
BC0710      : 三年前的印象都能嘴 這間現在有在徵人啊 你怎不去應95F 05/24 12:57
BC0710      : 徵看看
fastsheep   : 你不會去問一下法業嗎 還是你們家沒吃過他家的訂單97F 05/24 13:02
heyjude1118 : https://reurl.cc/9Dqj0X  yahoo翻譯彭博原文98F 05/24 13:03
天價棒球揭開量化交易巨頭面紗 前摩根大通分析師年化51%回報率的心法 【彭博】-- 在不到五年的時間裡,劉興漢悄悄地在台灣建立了一個量化交易翹楚,市場參與者在驚嘆其獨樹一幟的交易手法之餘,也對這家公司的內部運作深感好奇。去年10月,劉興漢獨資的交易公司優式資本(UC Capital)在台灣一舉成名。當時,該公司主動召告以439萬美元(約1.3億元台幣)高價標下大聯盟選 ...

 
fastsheep   : 你問投信投顧幹嘛 也沒業務往來啊99F 05/24 13:03
heyjude1118 : 2011年跟前合夥人開始合作,2013成立公司,2021分家100F 05/24 13:04
heyjude1118 : 合作時2000萬,分家時分56億
SODAWATER   : 讓我想起一個印度小哥 2010年五月他一個人讓道瓊指102F 05/24 13:11
SODAWATER   : 數在五分鐘跌600多點 也是個股市奇才 FBI抓到他時
SODAWATER   : 都不敢相信這個像沈迷打LOL的死阿宅是罪魁禍首 他也
SODAWATER   : 不是一昧追求金錢 就是喜歡在股市能翻雲覆雨的感覺
SODAWATER   :  一個人小搞搞也能弄到快一億鎂的資金 萬一沒被抓
SODAWATER   : 到 現在身價一定很恐怖
blueclouds  : 很不喜歡股癌,不管論點講得對錯,一直硬要用一堆髒108F 05/24 13:16
blueclouds  : 話當語助詞真的非常不可取,格調低下
s6212david  : 哪裡來的硬要 你會通靈喔110F 05/24 13:41
zxcv91039   : 原本是跟前基金經理人Jim Chang合作 那可以上上thr111F 05/24 13:56
zxcv91039   : eads問看看這位 他都在threads上發言阿
zxcv91039   : 2000萬->56e 這真的蠻扯的
Kydland     : 唉...threads上有很多業內帳號 多看看吧114F 05/24 14:01
Kydland     : 我以前推文就有介紹幾個業內帳號(臉書/Threads)
Kydland     : 或是從業內跳出來自己做的人
Kydland     : https://tinyurl.com/27cd7n3e
Kydland     : https://tinyurl.com/27xc7n3r
DJ Drop The 幣 │ 投資理財 │ (@we_buy_in_the_dip) • Threads, Say more 1.5K Followers • 0 Threads • 區塊鏈 │ 加密貨幣 │ All in Crypto and Future Trend⚡️
風險控制+總體經濟+週期投資+技術分析交易
=持續累積比特幣 + trust but verify
If 比特幣市值=黃金,then 價格=100萬美 ...

 
Freddy Business & Research (@freddy_biz_rsch) • Threads, Say more 2.8K Followers • 0 Threads • 每次都是 INTJ。
前美國科技產業分析師(2016.09-2025.03)
現在在科技公司做 IR & 策略投資工作(2025.05-)
個人投資方式是策略性資產配置 + 因子投資. See the latest conversations ...

 
Kydland     : vincentyucw119F 05/24 14:06
Kydland     : becomingabanker
Kydland     : make_investment_easy
Kydland     : jimmy.quantdev
Kydland     : hardcore.finance
Kydland     : 以上這幾個Threads帳號非常值得追蹤
Kydland     : 我以前也講過要怎麼辨識哪些帳號值得信賴 不是亂唬
Kydland     : 首先要先找值得信賴的帳號 看看他們平常會Echo誰的
Kydland     : 文章 比如說財報狗/威宇 曼報/Manny Freddy
Kydland     : 我知道有些人又要講什麼追蹤帳號bla bla bla的
minazukimaya: 其實量化都蠻低調的 但是超賺 而且員工薪資超高129F 05/24 14:29
minazukimaya: 台灣四大EECS最頂的畢業生其中一條出路就是去量化
minazukimaya: 外國的台灣的都有
minazukimaya: 這圈子反而和傳統金融圈不同 所以你不認識很可能啊
minazukimaya: 如果有四大EECS的認識同學去量化的 就會知道有這圈
wen12305    : 感謝各位大大解惑,有解開我一些疑惑134F 05/24 14:32
minazukimaya: 子 那比較接近二類理工科EECS的圈子 不是金融圈的135F 05/24 14:33
minazukimaya: 量化找Alpha其實反而比消息差找Alpha來得務實啊XD
Xyla        : 本金到了門檻自然就會認識137F 05/24 16:34
neowfish    : 仔細看每天飆股  都有高頻交易的痕跡啦  拜託138F 05/24 21:04
NoteEdge    : 你在台灣職籃問有沒有跟NBA球員互相認識的 是不是139F 05/24 23:14
NoteEdge    : 搞錯什麼
wave        : 樓上別這樣,林書豪認識NBA球員啊XD141F 05/24 23:48
aikotoba    : 這家會加班到很晚 在101只是單純爽而已 機房都在板142F 05/25 04:56
aikotoba    : 橋 $$給很多

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