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我是古典基本面的本格派,我會投的標的,預設持有時間都是五年起跳
所以我幾乎不買股這也是其中一個原因
像當年台積電聯電並稱晶圓雙雄,張忠謀vs曹興誠
就這樣二選一我都不一定能選對了,更不用說什麼標股妖股了~

這波動盪其實原因就只有一個,那就是川普執政,川普手上急著解決的幾大個問題
內政方面,有DEI跟非法移民
這簡單,美國總統幾條行政命令就解決了,
但後面的幾個就沒那麼簡單了
經濟方面的問題是長年的經貿赤字
軍事方面的問題只有一個,那就是中國崛起

這兩個又有點糾纏,講起來太費時,直接講結論
就是美國認為已經無法壓制中國了,講更直白一點
就是美國隱晦的承認中國是同一等級的對手,必須要集中國力來應付!
不再像以前那樣,隨便派個第七艦隊陪中國玩就夠他吃一壺了
所以美國現在做的
1:放棄了國際警察的地位,說要美國的保護就要付保護費
2:推動製造業回流,因為戰爭是靠製造業打的不是靠華爾街
3:把俄羅斯丟給歐盟,叫歐洲自己要提升國防經費
對俄烏戰爭的態度就是停戰最好,你們堅持要繼續打的話,那美援就不是無償的了,要給錢
因為他認為俄羅斯已經不是美國的責任了,美國有更重要的敵人!

如果依照川普國師 Peter Navarro 的規劃
美國將會拉攏日韓等親美的小弟作為核心盟友,把歐盟跟阿拉伯東南亞這種難控制的當成第二圈盟友
重現美蘇冷戰,世界分成兩大核心陣營的運作模式

另外在經濟方面,川普認為盟友長久以來都在占美國便宜
以前美國強盛,而且沒有挑戰者所以就算了,現在中國挑戰勢頭兇猛
你們這些以前吸美國血的盟友,應該要回饋美國共赴國難了

依照上面的思路來走,所以我認為關稅會是長久的措施,不會輕易撤除
因為它一次滿足了打擊中國,壓迫盟友跟美國談判,以及製造業回流三個大目標

那川普知道他這樣搞,會打擊華爾街嗎?
他知道,而且一直很清楚,不要忘記他是成功的商人出身
川普很討厭華爾街,這在很多次訪談中他都有提到,所以他根本不在意股市的動盪!
但美債不同,因為川普幾乎所作所為都是(他覺得)為了美國好,川普本質上還是一個patriot,
美債對美國影響太大了,所以政策一旦波及美債,他立刻就轉彎了

再來看台幣升值,這件事也很理所當然了
台灣那麼高的外匯存底,你不升值美國貨怎麼賣到你台灣?
貿易逆差怎麼弭平?製造業要怎麼回流?

所以說這次台幣升值怕的不是狙擊的作手
怕的是這背後是美國爸爸的意思,因為那樣就是一去不回頭
也不要說甚麼川普只有四年,中國對美國的威脅,已經是兩黨共識了
事實上川普第一任對中國開啟的貿易戰,拜登基本上是全盤接收的,沒甚麼變動

台幣升值到2X,影響台灣的出口驚人
當然如ceca再推文補充說要看日韓狀況,
但台灣比起日韓的議價力更弱,談出來的條件理論上應該不可能優於日韓
加上台積電產能外移,這些都是觀察重點


※ 引述《ceca (生活藝術大師 ￾ N)》之銘言：
: (當然他有廣場協議,台灣應該不太敢簽那種.所以應該不會那麼誇張)
: 而如果台幣長到超過25..甚至要挑戰20..
: 那...記得.
: 是時候出清所有台幣資產,換到外國去了.
: 房子直接未來長線看空....
: (長線是很多很多很多年喔..不是兩三年三五年)
: 當然當下你的房價應該是一個很開心的狀態,六都"老大樓"都破百可能都是看的到的.
: (那時候問題應該是你不敢賣...
:  市場的特性,大漲初期會一堆人賣,連續大漲就會開始沒人敢賣.
:  大漲失控,會絕大多數人全都惜售....
:  但記得這是心魔,到時候你一定要賣!!!)
這是日本的考古題
我衷心希望這次還是照著劇本走~

: 你現在資產一億(不含負債),到時候你可能"淨"資產超過兩億都只是剛好而已.
: 而且是台幣20的狀況下的兩億...
: 另外要密切關注各出口業的狀況和失業狀況.
: and...你會怕就從台幣25開始換...XD
: 25對台灣出口業已經是絕殺...
: 不過我覺得齁.
: 台灣的外匯存底那麼厚(雖然都換成美債了,尤其金融業和壽險業)
: 台灣對抗這種外匯狙擊,理論上來講是很硬並且手段很多.
: 對於恐慌的引導和壓制也是工具一大堆.
: 應該不太至於被狙擊成功.
: 所以各位也不用太過神經緊張.
: 反正密切觀察就好.


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※ 作者: jamo 2025-05-03 17:37:48
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