マガミケイゴが“ウルフ”だった！三日月の形を見ると、凶暴さと野生の強さを持った強
靭な狼男に変身し、モリヒトに襲い掛かる。そのころ、モリヒトと離ればなれになってい
たニコとカンシは、ウルフの“犬”たちに囲まれていた。ニコは自分を狙う魔女を捜索、
カンシは魔女が見つかり次第攻撃というシンプルな作戦を立て、2人は行動に出る。