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作者 mainsa (科科)
標題 Re: [新聞] 小米得了三星病？
時間 Tue Jan 13 14:15:08 2015

推 tsming: 450億怎麼估出來的XD01/13 13:21

應該是從成長性估出來的吧

14年營收743億人民幣(120億鎂) 利潤據說60億人民幣(9.7億鎂)

但是13年營收才265億 而已 一年暴增成三倍 市值估高一點也是很合理的

一般來說爆發性成長中的企業 本益比都會比較高(雖然估到快50倍有點扯)


比如說HTC 2011年的時候 股價一度高到1300左右 換算總市值也突破一兆台幣

回推美金也有三百多億美金

然後當時營收4657.95億(145億鎂) 淨利688.76億元(21億鎂)


當然啦 看起來好像小米的估值比HTC高點時要誇張很多

畢竟規模稍小 利潤低很多 市值卻多喊一半

但是未上市前本來就是隨自己喊 畢竟又沒有市價可以換算

所以樂觀一點喊高一點 比較能吸引資金投入啊

然後重點是要樂觀的喊也要有可以樂觀的本錢

而他可以這麼樂觀地喊的本錢就是一年之間營收整整膨脹成三倍


雖然現在那個估值看起來有點膨風 但是如果2015營收又暴增三倍呢?

那450億美金的市值就是非常合理的數字了


所以問題就是2015有沒有機會營收再度暴增了

不過基本上小米在中國的市占也差不多到極限了

加上又賣不出中國(除非小米肯繳專利授權費 但是 嗯 算了.......)

要再爆量的可能性其實不高

如果想要再成長的話 只剩一個可能了

就是利用傳說中世界前五大品牌這個威名來提高定價

畢竟米粉養出來了 來點低規高價的手機讓營收和利潤爆發才是正途

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※ 同主題文章:
[新聞] 小米得了三星病？
01-13 12:43 Rigaudon
Re: [新聞] 小米得了三星病？
01-13 14:15 mainsa
推 homocat: 唱衰中成長1F 01/13 14:19
推 Rigaudon: 漲價米粉就倒台跑光了，米粉的忠誠只建立在500人民幣手機而已，不可能。2F 01/13 14:19
→ homocat: 上一個用小米步槍打勝仗的是 毛澤東 也是一片看衰4F 01/13 14:19
→ Rigaudon: 我也覺得他營收到頂了，中國智慧型手機成長率去年已經大幅下滑，他公布的財報是2013年，2014要成長3倍基本上不太可能。加上小米95%都內銷出不了國，下一個爆發的點在哪？5F 01/13 14:20
推 homocat: 目前看是95%內銷了﹐以後會一直這樣﹖
況且光中國市場隻要能吃下4成﹐也足夠大了
再就是整個智能家居以及micar市場是手機的無數倍大小米手機被雷軍定義為小米智能生活鏈的核心一環
小米成功的根本不是產品﹐更不是cp值﹐而是運營
這也就決定了他可以快速切入新的產品﹐復制自身9F 01/13 14:22
推 Lumia625: LOL 同志貓又來啦15F 01/13 14:29
→ homocat: 一直在啊﹐最近一直在琢磨小米模式﹐琢磨黎萬強雷軍看看自己能不能從中吸取營養16F 01/13 14:32
推 Lumia625: 之前戰專利的時候你就一直扯行銷 我就覺得是個__粉18F 01/13 14:59
推 homocat: 沒買過一件小米的產品﹐這算是粉麼﹖
另外我一直說的是運營﹐不是營銷
產品設計 供應鏈 訂單處理 批發經營 物流 營銷
這6塊加起來才是我口中的運營﹐營銷是其中之一19F 01/13 15:05
推 Rigaudon: 最貴的產品設計就抄別人的公設，其他的根本就沒什麼伎倆，這樣的運營模式很值得學習？XD
                        工設23F 01/13 15:09
推 homocat: 產品設計也僅僅是我口中小米模式的其中之一26F 01/13 15:11
推 Rigaudon: 原來小米模式就是抄別人的設計啊，略懂略懂。
你後面四項就是現在很多人在做的網路直銷，創新在哪27F 01/13 15:12
推 LIONDODO: 最近不是在吵小米路由mini的鋼絲天線
小米反擊說絕對不是鐵!是碳鋼材質!
啊碳鋼不就是好一點的合金版的鐵...29F 01/13 15:15
推 Rigaudon: 上面那個要不是根本版無關，我都想轉過來笑了XD
http://goo.gl/yuDA7Z32F 01/13 15:18
小米路由器 mini 偷工減料？號稱鋅合金天線被爆竟是鐵絲 | T客邦 - 我只推薦好東西
[圖]
小米在去年推出了小米路由器，根據官網介紹，小米路由器 mini 採用「鋅合金」雙天線，不僅比普通路由器速度快三倍，還支援穿牆模式讓全家上網無死角，不過中國一位專門測試路由器的工程師在微博上踢爆這一切都是騙局，小米路由器其實是以鐵絲當天線，用磁鐵吸還能吸起來呢！ ...

 
→ Rigaudon: 鋅合金->碳鋼， 這東西差得有點多34F 01/13 15:19
→ class21535: 其實小米只要繼續維持中國前三就很賺了 要再突破
除非有殺手級產品 短短四年做到這樣很厲害了35F 01/13 15:22
推 Rigaudon: 其實只維持前三根本不夠，科技業一掉隊馬上就會被踢得不見人影37F 01/13 15:33
→ sheepxo: HTC還好好的呀 前三都沒有39F 01/13 16:39
推 notmuchmoney: 營收743億 利潤60億? 小米自己沒有公佈這樣財報 該不會就路邊小咖亂估 這營業利潤率三星都做不到40F 01/13 17:00

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