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作者 BSH99 (BSH99)
標題 [新聞] 眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄
時間 Wed Oct 28 00:38:31 2020

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1.原文連結：https://udn.com/news/story/7239/4969093
眾所矚目！合一GDR成功定價 寫三大紀錄 | 店頭未上市 | 股市 | 聯合新聞網
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2.原文內容：

眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄

2020-10-28 00:26 經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導


合一生技（4743）宣布，27日完成海外存託憑證（Global Depositary Receipt, GDR）發
行之訂價，海外募資總金額約達1.77億美元（約當新台幣50.6億元）。


合一本次發行346萬單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰合一普通股5股，每單位
海外存託憑證價格為51.11美元，即每股發行價格為10.22美元，折算台股每股價格約當新
台幣295元。合一海外存託憑證預計將於10月28日於盧森堡證交所掛牌。摩根大通(J.P.

Morgan)為本次存託憑證發行之獨家全球協調人及海外承銷商。


合一說，本次海外存託憑證的發行案非但為合一自2011年上櫃以來第一宗國際資本市場發
行案，更成功締造以下台灣企業海外資本市場發行案之幾項重大記錄：


一、台灣生技醫療產業迄今最大國際籌資案；

二、台灣今年以來非電子產業規模最大的海外存託憑證發行案。

其三、合一表示，由於新藥解盲成功，合一今年股價漲幅顯著優於大盤的股價表現。唯本
次海外存託憑證發行適逢美國總統大選前夕，各國資本市場受到許多敏感性因素的干擾表
現較為波動，使得投資人態度趨於保守，大幅提高籌資案發行的難度。



不過，合一仍精準把握成熟時機，於27日股價表現平穩之際隨即發佈交易，短短數小時不
僅獲得投資人超過基本發行規模（美金1.68億元）的認購訂單，並進一步將發行規模提升
至美金1.77億元，反映國際投資人對合一經營成果的肯定及未來發展前景的信心。



合一生技成立於2008年，為專注慢性皮膚疾病及免疫疾病之全球創新藥研發企業，所研發
單抗新藥FB825今年四月以5.3億美元授權丹麥大藥廠Leo Pharma，另一項糖尿病足傷口潰
瘍新藥ON101三期臨床試驗解盲成功達標，這兩項重磅新藥的突破進展，使得合一新藥研
發倍受國際矚目。



合一透過此次海外募資，將可更積極推動其創新藥全球化的佈局, 包括FB825與ON101以外
之Anti-IL6單抗新藥、Anti-IL33單抗新藥、肝癌新藥及其他研發中新藥族群等，同時推
進更多新藥進行國際臨床試驗，加強與國際大型藥企進行研發或市場合作，以加速推動所
研發新藥進入國際市場。




3.心得/評論：合一的GDR定價終於出來了，這兩天外資開始也有動作，接下來會怎麼走?
※必需填寫滿20字

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推 f204137: 外資之前一直買 就是為了這個吧1F 10/28 00:39
推 oooosun: 我輸了2F 10/28 00:39
推 davidr: 拉高出貨嘍～～3F 10/28 00:40
→ f204137: 存託憑證需要發行籌碼4F 10/28 00:40
推 vencil: 324.25*0.9=292.055F 10/28 00:40
→ BSH99: 30秒險勝XD6F 10/28 00:40
推 CZOM: 你比較快==7F 10/28 00:41
→ vencil: 324.5*0.9 (修正8F 10/28 00:41
推 gameboy0618: DR? 明天漲停 收到打收到9F 10/28 00:42
噓 JessVeron: 結果是母股往DR修正10F 10/28 00:42
推 Akromas: 明天重注    一股 !!!11F 10/28 00:43
推 swanc: 明天直接鎖死漲停www12F 10/28 00:43
推 Qeteshmini: 終於等到了QQ13F 10/28 00:43
推 oxboy25: 合一要下山了14F 10/28 00:44
推 house75820: 明天起飛，準備挑戰前高，生技指站回上升趨勢線15F 10/28 00:45
→ vencil: 往DR修正是當今天認購的外資是白癡嗎16F 10/28 00:45
推 Akromas: 大概漲個3天然後就.....17F 10/28 00:45
推 boss1217: 垃圾時間終於要結束18F 10/28 00:45
推 GrandpaM: 這不是利空嗎....溢價也太多
母股高於DR定價的溢價XDD19F 10/28 00:46
→ house75820: dr打九折上市，還敢買美德啊？21F 10/28 00:47
推 zakijudelo: 先說結論，明天電梯會往哪走22F 10/28 00:48
→ vencil: dr就是打九折啦 TDR就..呵23F 10/28 00:48
→ tinadew: DR訂價差不多股價9折有問題嗎...24F 10/28 00:49
推 sck5211: 明天漲停 收到打收到25F 10/28 00:51
推 v7q4: http://i.imgur.com/A19CGpR.jpg    誰敢打我！？26F 10/28 00:52
[圖]
推 lalamin: 空軍明天皮繃緊啊～～～27F 10/28 00:54
推 zxzx0521: 定價292 是利多還利空阿XDDD 認真看不懂28F 10/28 00:59
推 mike7689: 明天一開盤馬上鎖29F 10/28 00:59
→ IBIZA: 九成就是標準訂價, 低在哪?30F 10/28 01:00
推 charles716: 今天沒跌 明天補跌31F 10/28 01:01
推 cdefgh: 會漲還是會跌呀....有高手解釋嗎？32F 10/28 01:01
推 hermit: 上看100033F 10/28 01:02
→ chrisnt: 開低拉很高走低收紅34F 10/28 01:03
推 r2758169: 緘默期過了 買進等重訊 有量就有價35F 10/28 01:03
推 chewthelife8: 明天大買1.000股36F 10/28 01:03
→ ruby3200325: 定價很標準...在一般DR發現的折價範圍當中37F 10/28 01:03
→ r2758169: 跌不敢買 漲也不敢買 什麼時候買？38F 10/28 01:03
→ AN94: dr上市會打折？ 開店促銷逆39F 10/28 01:04
推 Sinkage: 半夜發新聞 很會40F 10/28 01:05
推 mqazwsxedc: https://i.imgur.com/rRorwOo.jpg41F 10/28 01:06
推 zephyr105: 合一的一是哪個一42F 10/28 01:07
→ Herojojo: 外資要出貨了嗎43F 10/28 01:08
→ IBIZA: 緘默期還有40天44F 10/28 01:09
推 doritos100: 噴 這個不知道要幾根45F 10/28 01:14
推 si5111: 這兩天大跌就外資在殺DR價啊46F 10/28 01:15
推 rayban1006: 國外還超額認購，外國人搶爆認購....47F 10/28 01:15
推 abccbaandy: 梁家輝gif又可以拿出來用了XDD48F 10/28 01:15
推 r2758169: 短時間全認購 把外資當韭菜哦
292定價就長期低點了49F 10/28 01:16
推 doritos100: 什麼是緘默期 為何還有四十天51F 10/28 01:16
→ r2758169: 到DR訂價發行、完成增資交割後(嚴格要求為交割後40天)，均為緘默期，於緘默期間不便對外發表任何意見，緘默期間依法規須公告事項仍會公告。
google 就有52F 10/28 01:17
推 towe77: 原本目標是3萬張可以湊約100億台幣，現在跟大家說，發1.73萬張募到原預估一半 50億台幣就夠了?DR原目標不是要撐一隻藥的研發約100億嗎?還是記錯了？56F 10/28 01:18
推 b0610213: 記得之前 QA 不是有說合一不缺研發資金 主要是增加國際能見度59F 10/28 01:19
噓 neofish: 476T冤魂報到61F 10/28 01:19
推 vencil: 我不記得有任何資訊說過"一定"要撐100億62F 10/28 01:20
→ IBIZA: 總共發了19000張, 1700張被老闆的投資公司認走了63F 10/28 01:21
→ house75820: 每日QA就說不缺錢，還超額認購，麥煩惱啦！64F 10/28 01:22
推 stosto: 不缺資金股價炒這麼高? 先把獲利拉出來啦65F 10/28 01:24
→ IBIZA: 炒股跟營運資金有甚麼關係66F 10/28 01:24
推 AnnWow: 看一片樂觀就知道完了，跌停剛好接近290，就提示到這裡67F 10/28 01:25
→ house75820: 股價你可以問外資為啥那麼看好，不然你可以空69F 10/28 01:25
→ IBIZA: ADR定價本來就是10%, 不是剛好好嗎?70F 10/28 01:26
推 ruby3200325: 是1800張喔~71F 10/28 01:26
→ vencil: 要空歡迎明天動手72F 10/28 01:26
→ house75820: 老闆自己大買1800張，你們到底在怕啥？73F 10/28 01:26
推 jen1121: 鎖74F 10/28 01:28
推 towe77: 董事會決議日期:109/04/29
增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或部分由原股東提撥已發行普通股參與海外存託憑證之發行。
發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):現金增資發行新股參 與發行海外存託憑證之發行股數，不超過100,000仟股。還是我看到假資訊了？75F 10/28 01:32
推 egg87346: 少了嘎歪豬的錢 合一撐得住嗎82F 10/28 01:32
→ IBIZA: 到底要糾結甚麼？83F 10/28 01:34
→ house75820: 不懂發行目的，講了又不信狂跳針，快睡覺吧！84F 10/28 01:38
推 Bewho: 大摩是海外承銷商，前兩天又自己鉅額交易借券賣
是在玩什麼85F 10/28 01:40
→ house75820: 好像小摩才是獨家哦！鎖借券套利吧87F 10/28 01:42
→ Bewho: 我菜雞把大小摩搞混==88F 10/28 01:45
推 tptx6: 已反應89F 10/28 01:53
→ TaiwanUp: 2020史上最長生技行情
腫摸會這樣勒90F 10/28 02:08
推 Inland: 明天沖起來，歡迎大家空92F 10/28 02:24
推 withouttalk: 煙火結束93F 10/28 03:36
→ lazyxxb: 小摩割韭菜94F 10/28 04:17
推 haoha: 開低是不是要買爆的意思95F 10/28 06:20
推 vencil: 那個資訊也沒有跟你說一定要發滿啊96F 10/28 07:32
推 jeff22aa22: 昨天320買進 今天要噴了嗎97F 10/28 07:33
推 lunasiao: 小摩昨天借券賣+鉅額交易，幫河粉QQ98F 10/28 07:33
推 tututoto: DR 生技 太陽能 空錯一次就畢業99F 10/28 07:34
→ vencil: 至少檯面上的主要目的就是國際能見度，如果公司判斷100F 10/28 07:35
推 a70000d: 請問各位大大，在盧森堡發行DR今天漲停應該是沒問題的吧！那可以幾根漲停呢?101F 10/28 07:36
→ vencil: 募到的錢已經夠了，那減少稀釋股東權益我也樂見103F 10/28 07:37
推 tux80420: 來人啊 幫我翻譯翻譯看不懂104F 10/28 07:38
噓 home10272: 低調105F 10/28 07:46
推 fkfk: 股版反指標，大家看多就慘了106F 10/28 07:54
→ BlueBird5566: 自己買GDR，賣母股，有什麼問題嗎107F 10/28 08:12
→ kou634: 大家不要太樂觀呀, 這還不是真正利多108F 10/28 08:13
→ BlueBird5566: 之前還有人說股價會在330~550，笑死109F 10/28 08:13
推 haoha: 借錢成功還不噴嗎110F 10/28 08:13
噓 cmelo1515: 低調 嘻嘻111F 10/28 08:20
噓 kurtis0359: 昨天312重新上車 低調噴112F 10/28 08:21
噓 ssmm5566: 低調113F 10/28 08:21
噓 cgs99999: 已上車114F 10/28 08:22
噓 cgs5320: 低調115F 10/28 08:23
推 jasonr50: 新聞這麼小一篇 可憐116F 10/28 08:33
→ Toronto: 99合一117F 10/28 08:43
→ x8051rva: 小才好啊，哈哈哈118F 10/28 08:49
推 TR55: 一千的一119F 10/28 08:51
噓 powyo: 溢價這麼多 金管會不管?120F 10/28 09:03

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