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標題 Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項
時間 Wed Dec 30 10:26:01 2020
作者
標題 Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項
時間 Wed Dec 30 10:26:01 2020
※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 年假來發廢文，
: 先說結論就是沒救了，
: server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸，直到完全丟掉市場，
: Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題，
: 我個人認為，Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定，
: 當然這不是第一次發生，
: 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉，
: 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來
: 從XScale的事情可以知道，
: 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌，
: 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉，
: 所以要分割晶圓廠出去是不可能
: AI跟GPU這種領養的小孩，
: 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的，
: 公司也不會想去大力開發這個市場
: 再說設計跟市場判斷部分，
: Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread,
: 當年KVM只支援x86,
: 然後Hyperthread可以一核變兩個thread，
: 更有效利用cpu core也更省電,
: 當年在設計ARM的時候，
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來，
: 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出來，
: 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少，
: 速度比別人慢，耗電比別人高，
: 賣價又比別人貴，還真不知道要怎麼贏得市場:
我4覺得
尼講這些東西意義不大
牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來
導致本來的roadmap一改再改
本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍
有在想辦法止血
x86本身是60幾B的市場
牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤
都比不上x86市場烙賽的一根毛
牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模
所以人家modem也是認真做到能量產
可惜 Q康太強喇
牙膏現在大家會提的威脅就三種
真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種
1.(AMD+GG)/2
蘇媽跟GG的強勢進逼
我想不用再多談惹
為捨摸要/2
原因很簡單
啃不動
蘇媽本身的規畫主要是參考15年前
athlon64到opteron這些
打惹三四年 server市場也就打到25%而已
當時牙膏營收比amd大約3:1
現在是75B:10B
三五年後可能會到6XB:2XB
這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義
2.apple M1
mac佔牙膏的比重不高 幾趴而已
要真的對牙膏產生衝擊
代表mac改變現有pc市場
首先呢 pc市場 家用:商用大概3:2
商用不必看惹 IT不會沒事找事做
家用就是看價格帶
當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100
700鎂的價位不足以改變捨摸
以後會不會降價
這是葛有趣的問題
參考產品有兩種
看阿婆做螢幕的歷史
本來28吋螢幕一千鎂 2011賣到2016停產
為捨摸停產 因為其他人的太便宜
現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已
另一種哀配
最早一台五百鎂 多年後變330鎂
其他平板一口氣被打成屎
簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der
這也不像兩三年內看得到的東西
3.arm(server+?)
現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已
之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟
我還真去問惹一下
掛在M軟cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹
我直說巴
arm server 想太多
以前就講過惹
數年前提arm server的原因就是amd不長進
各廠需要2nd source
不然看牙膏在那又廢又貴
現在arm server真正的競爭對手是蘇媽
問題是路上跑的各家arm cpu團隊
規模太小 $$太少
以當前環境
這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西
某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹
再加上未來老黃出面攪局
十分不樂觀
結論就是
牙膏接下來這兩年三年
最差也就營收緩跌股價緩跌
要反轉的話
要馬爆打蘇媽
要馬找到夠大的新市場切入
等兩三年後再說8
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噓 : 結論呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1F 12/30 10:27
推 : 一樓帥哥2F 12/30 10:27
推 : 我是intel前股東 我的看法是他未來一內漲個10趴不難就算大盤在崩 他會往下調整也有限3F 12/30 10:28
推 : 越來越不偏激的感覺5F 12/30 10:28
→ : 我是前陣子抄底在49元 但為何趁反彈小賠賣出離場？6F 12/30 10:29
推 : 豪 謝謝教主分析7F 12/30 10:29
→ : 因為 我為了賺那個10趴 所需付出的時間成本不划算就算intel未來一年有15趴報酬 我也不覺得很賺8F 12/30 10:29
推 : 教主安安 薯條繼續加大10F 12/30 10:30
→ : 因為美股有太多好標的 選個強勢股 賺個10趴不是難事真的沒必要特別糾結在intel上 我去賺其他股就好11F 12/30 10:31
→ : 牙膏股價反彈的可能性一直都存在 我只講最差情況pc/server市場如果又發生捨摸事噴 牙膏就噴13F 12/30 10:32
→ : 若板友愛intel 我是看多 只是為這一點賺頭不太划算15F 12/30 10:32
推 : AMD Yes.16F 12/30 10:33
推 : 推17F 12/30 10:33
→ : 結論不就買AMD薯條加大18F 12/30 10:33
推 : 同意 tnnd 時間成本太重要 intc那15％真的不值得19F 12/30 10:33
→ : 況且intel算是大藍籌股 基本上不太可能一年內大爆噴在這次intel暴跌前 股性本來就是求穩中上漲的股票也因此他本來就不屬於大爆噴的類型
所以我當初抄底是看他便宜 有點賺頭 但想想要等太久20F 12/30 10:35
所以我當初抄底是看他便宜 有點賺頭 但想想要等太久20F 12/30 10:35
推 : 比古欸十郎率24F 12/30 10:37
→ : 為了未來的10-20趴(樂觀)報酬 我選別支25F 12/30 10:37
推 : 兩年內就 恩26F 12/30 10:37
推 : 叫主安安27F 12/30 10:37
推 : 謝分析28F 12/30 10:45
推 : 營收2XB,照教主之前的推算股價可能會破三百耶！？29F 12/30 10:46
推 : 繼續看30F 12/30 10:46
→ : high speed network這塊教主怎麼看31F 12/30 10:47
推 : 疑 車用市場呢？感覺這個才是下一個爆發點耶QQ32F 12/30 10:47
推 : 車用電子的市場呢?33F 12/30 10:48
推 : I+GG,天下無敵.34F 12/30 10:51
推 : 蘇媽手上的鑽戒也要加大了35F 12/30 10:56
→ : 現在看起來GG產能不夠才是amd成長桎梏
股價漲不動部分原因受限於輪班仔36F 12/30 10:56
股價漲不動部分原因受限於輪班仔36F 12/30 10:56
推 : 推分析38F 12/30 10:57
推 : 教主 為何amd 要買Xilinx39F 12/30 10:57
→ : 買xilinx之前講過惹40F 12/30 10:59
推 : 營收20B股價會多少啊...好爽41F 12/30 10:59
推 : GG這幾年建廠都不停的還是不夠今年爆發42F 12/30 11:15
推 : 富能量發揮中 好正常的一篇43F 12/30 11:15
→ : 台灣土地成本就是高，環評也要很久
apple教主自家公司不便評論，那老黃自駕有搞頭嗎44F 12/30 11:16
apple教主自家公司不便評論，那老黃自駕有搞頭嗎44F 12/30 11:16
噓 : 沒有集資乳46F 12/30 11:18
推 : M1讓程式全部壞光光了 要重新編譯 programmer不想買完全不想升 bug修到崩潰 開源圈子全修好再叫我47F 12/30 11:26
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尼講的這東西是有邏輯脈絡der 我看過一些$$百億級的人 買房子要馬買爽的沒在管他漲跌 要馬就把房地產當重點事業經營 畢竟$$太多要找地方放 房地產是一葛好地方 這些人對房地產的態度 跟房版這堆階級 …344F 123推 16噓
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