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作者 andrew0041 ()
標題 Re: [標的] 台積電 空
時間 Thu Jan 28 13:43:10 2021

有時候覺得台灣人真的可悲

整天在那邊intel自製 利多出盡

好像世界圍繞著台積轉

事實上看費半 看三星

就半導體因疫情拉貨集體超漲後集中停利而已

整天擔心台積基本面根本搞錯方向

根本是外資對整個半導體族群的估值和前景如何判斷問題

附一下啦 三星這兩週從高點跌9%

https://i.imgur.com/QlFtXfY.jpg
[圖]

同期韓股跌2%

https://i.imgur.com/q0tWFfM.jpg
[圖]

台積這週11%

https://i.imgur.com/K8VoAro.jpg
[圖]

同期台股5.5%

https://i.imgur.com/ao3w2gW.jpg
[圖]

費半也大概一週跌一成

https://i.imgur.com/Tg5sQ3p.jpg
[圖]

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[標的] 台積電 空
01-20 19:19 yipi1357
[標的] 台積電 空
01-22 19:31 john199308
[標的] 台積電 空
01-25 10:46 hong888
Re: [標的] 台積電 空
01-26 12:44 john199308
Re: [標的] 台積電 空
01-28 13:43 andrew0041
Re: [標的] 台積電 空
01-28 17:40 x5533007
[標的] 台積電 空
01-28 18:02 qwe50706
→ iamjojo: 喔 你好棒棒1F 01/28 13:44
噓 CokeCake: 喔2F 01/28 13:46
→ ursc: 喔你好棒棒3F 01/28 13:46
推 jfw616: 真的...還好原po中國人有遠見4F 01/28 13:46
中國只有中芯又贏了的新聞吧
推 homura456: 是美國多空大戰 兩邊都賣股調資金吧5F 01/28 13:47
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 13:48:04
推 nangaluchen: 我是不懂 為何有人覺得掉intel單是好事6F 01/28 13:47
推 t73697: 一篇台積電廢文跌一元7F 01/28 13:47
→ nangaluchen: 我上禮拜看到整個市場開始盲目吹捧時 就覺得很有問題了8F 01/28 13:47
→ homura456: 才造成全面崩跌
吹捧很久了 我萬二就放空 然後.........10F 01/28 13:47
推 kenichisun: 鄉民：基本面不如一碗泡麵，who cares?12F 01/28 13:48
→ nangaluchen: 2330沒有intel那個大單
那到2023幾乎不會有獲利成長13F 01/28 13:48
推 LimYoHwan: 明天5字頭 推一個15F 01/28 13:48
推 jfw616: 我是說還好你是中國人
你看的遠16F 01/28 13:48
→ kenichisun: 韭菜就是割到畢業文出現18F 01/28 13:49
→ kissa0924307: 中芯真的贏很多 14nm >>>> 5nm19F 01/28 13:49
推 comesome: 這次算不錯了啦 法説後還撐一週 之前常只撐隔1.2天20F 01/28 13:49
推 nangaluchen: 2330也非真的壟斷 三星還是穩穩地吃一部分
雖然三星的7頗雷 但也是有吃掉2330的單21F 01/28 13:50
推 Delisaac: 掉intel單？現在是有接intel的單喔？wwww23F 01/28 13:50
→ kissa0924307: 2330產能不需要intel就排隊了24F 01/28 13:51
→ nangaluchen: 1～2年後 就是三星吃2330在5的市佔25F 01/28 13:51
推 tigerzz3: 好26F 01/28 13:51
推 tsaotsaogh: 2330會笨到無腦擴廠嗎 肯定是有單有產能需求啊27F 01/28 13:52
推 jfw616: 沒有intel單2023獲利不會成長？28F 01/28 13:52
推 chien703: 不就一堆空手仔見漲喊多見跌喊空 自己賺錢就好了啦29F 01/28 13:52
→ newwu: 有人以為台積的預估成長是來自內部預估會吃到intel的單？？30F 01/28 13:52
→ homura456: INTEL不轉 就是教主賺翻而已32F 01/28 13:52
→ pinkg023: 不要最後有接到intel單就好笑33F 01/28 13:53
推 nangaluchen: intel下3的 你現在5滿載 乾3啥事34F 01/28 13:53
→ jfw616: 可能三星現在是35F 01/28 13:53
推 inconspicous: 接到intel的單不是被說是利空嗎，不接最好36F 01/28 13:54
→ nangaluchen: 而且5很快就不會滿載了 產能擴太快了
5至少會有1季的空窗 很可能就是今年q237F 01/28 13:54
→ jfw616: 老闆不在,跳樓大拍賣39F 01/28 13:54
→ pinkg023: 下晶片要排多久，GG自己會算不準讓產線空掉也是蠻神的40F 01/28 13:55
→ nangaluchen: 我猜啦 2330的capex那麼大 問題是出在EUV機台
EUV機台越來越貴 良率卻越來越低
再加上建置時間拉長 所以CAPEX才會爆開42F 01/28 13:55
推 homura456: ASML表示45F 01/28 13:57
→ nangaluchen: 空一季還好 對2330的傷害不大 但股價就有問題了46F 01/28 13:57
推 findwind0826: 半導體產能不是今天花錢明天就有欸47F 01/28 13:58
推 tn601374: 崩崩48F 01/28 13:58
推 topfree: 可是今天公公跌的比台積還重49F 01/28 13:59
→ p23j8a4b9z: 越來越多人空就知道進場點差不多來了50F 01/28 13:59
噓 Rin5566: 空軍開始大聲，穩了51F 01/28 13:59
我又不是空軍 就只是媒體跟本搞錯方向
→ patrol: 其實就是太過樂觀，後來仔細看了一下是營收成長52F 01/28 13:59
推 nangaluchen: 我猜啦 2330一定會有intel 只是量會差很多53F 01/28 14:00
→ patrol: 而不是eps成長，所以5年後最樂觀的情況下也賺不到54F 01/28 14:00
→ nangaluchen: 之前都估能拿一半 甚至全拿 現在有25%就不錯了55F 01/28 14:01
→ patrol: 40元，因為未計算資本支出...不過還是上看1000元56F 01/28 14:01
推 ohya111326: 5奈米空窗???  AMD產品都買不到了  會空窗?57F 01/28 14:01
推 boogieman: 是INTL搶不到台GG產線時程吧 還掉單咧58F 01/28 14:01
→ nangaluchen: 現在都還沒排 哪會有intc搶不到的事情59F 01/28 14:02
推 stosto: 以為amd 打市場打假的60F 01/28 14:02
噓 hectorbibby: 事後論 下一位61F 01/28 14:03
→ boogieman: 今年的都排滿啦 誰跟你沒排啊 你以為是小公司做三天休一個月喔?62F 01/28 14:03
推 nangaluchen: 我就問amd的5奈米產品在哪 量有多少
我是AMD 今年用6就好 反正INTC今年空窗64F 01/28 14:04
→ boogieman: 還有產線的話 美日歐車廠幹嘛靠夭求貨啊 奧迪上萬名員工放無薪假了耶66F 01/28 14:05
→ nangaluchen: 我說的是3 台積電根本還沒有排3的東西
intc那個cpu大單 一定是要下在3
你現在5 或是成熟製程多滿 都和intc沒關係68F 01/28 14:05
推 MacD89: m1 &amd 繼續吊打intc 當然是好事71F 01/28 14:06
→ boogieman: 3奈米台積也沒大量開始吧?人家gg已經到2奈米了 INTL2023才要3奈米 你覺得來得及趕上嗎?72F 01/28 14:07
推 nangaluchen: intc只可能會把gpu和過時的拉基 下在5和7
INTC的cpu單 本來就是2023的事情74F 01/28 14:08
不是影響基本面主因 只是集體半導體族群獲利了結的出口罷了
→ EvilJustice: intel真的不行了，難道你還在用intel的電腦76F 01/28 14:10
推 nangaluchen: INTC市佔率還是有8成 死而不疆77F 01/28 14:11
→ pinkg023: 老實說一點都不擔心最先進的製程會沒人用欸78F 01/28 14:12
→ nangaluchen: 雖然他年度出貨量應該是輸了 但撐到2023就行
會有人用3啊 但量多大就不好說79F 01/28 14:12
推 takuya1: 你會被賠錢仔崩潰噓81F 01/28 14:13
→ pinkg023: 應該都一樣是滿載拉82F 01/28 14:13
→ nangaluchen: 目前能確定的是 AAPL那盤子一定會用
所以產能至少要擴到6萬片83F 01/28 14:13
→ StarRoad: 沒人擔心基本面啊，只擔心超漲，不擔心的話你掛漲停梭哈買85F 01/28 14:14
→ nangaluchen: 但AAPL淡季時 誰的量能補上來?87F 01/28 14:14
推 stosto: 我在這邊做不負責任預測，大概五奈米的壽命會很短，產線通通拿去做三奈米88F 01/28 14:14
→ nangaluchen: AMD和NVDA都會慢一年多 所以3也很可能有空窗
5的壽命不可能很短 這是主要的製程
5的產能甚至還沒擴完 這麼大的量不會轉那麼快90F 01/28 14:15
※ 編輯: andrew0041 (114.136.253.206 臺灣), 01/28/2021 14:24:01
→ pinkg023: 三奈米2022年底量產，and跟nvda都要2023?93F 01/28 14:20
推 nangaluchen: 3真正放量應該是2023 所以AMD和NVDA應是2024吧
2022～23 5和4奈米應該會爆量 什麼都會用
但是今年就不一定了 至少目前看來只有AAPL有量94F 01/28 14:22
→ pinkg023: 其實剛開始三奈米產量可能佔不到10%，5奈米訂單反而比較重要97F 01/28 14:35
推 rain2000: 慘了 台積電傻傻花大錢擴廠 執行長被騙了 幫QQ99F 01/28 14:39
噓 jose777: 這...只是剛開始100F 01/28 14:40

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    53F 28推 4噓
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