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作者 cyshowen (嘉義秀伊恩)
標題 Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
時間 Thu Feb 25 01:25:00 2021

很久沒回自己文章了，距離上次PO文已經快一年了
只能說記憶體股總算揚眉吐氣，但原物料後勢可期！

先來講講個股心得：

MU 美光：
歷史最大的 PB value 為3左右，所以以我的看法，今年最高點應該是落在108左右。
目前股價90，版上雖然有幾篇看好文章，換算向上空間大概20%左右，
但我並不覺得較其他類股吸引，所以已經沒有持股了。
回顧以前文章，很多人嗆我不懂景氣循環股，我想後面就讓高手吃吧。

INTC 英特爾：
最近半導體缺貨潮確實減緩了AMD攻勢，反而救了英特爾股價，
加上換CEO因素打出62.46和63的波段新高，除非帶量上攻，
但以目前英特爾手上的題材似乎有點難。

AMD 超微:
這版上討論度一直很熱絡，不必多說，虧英特爾不振，基本面已經改善許多。
2020/10/27的大量K棒高點有守住，就是進場好時機。

唯一手上有的記憶體股票為 MRAM 和 群聯8299
目前手上持股
美股：
RDS-B 成本 36   4020股  持股理由：原物料景氣循環正要開始
MRAM  成本 5.3  4200股  持股理由：有題材性的新型記憶體族群，等待公司虧轉盈
XME   成本 36   1000股  持股理由：原物料景氣循環正要開始
EWZ   成本 34.2  500股  持股理由：巴西為原物料出口國，近日政治因素下殺加速打底
AMD   成本 84.5  280股  持股理由：近期股價有守住2020/10月底爆大量高點
AAPL  成本 127   100股  持股理由：昨日爆大量，有守住2020/10月中旬的區間價位

這幾年美股投資資本從 12~13w 增加到 現值27w多，感謝老天！

台股：
群聯  成本 400  2000股  持股理由：IC設計股價落後族群＋記憶體題材
投資成本約為80萬台幣

因為手上持股已經偏向原物料為主，而我也已經脫手美光
所以應該不會再回覆這個系列文了，感謝各位鄉民指教！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.220.95 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WDelkK1 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614187502.A.501.html
→ baka1412: 9982991F 02/25 01:27
推 chensonic: 殼牌抱到602F 02/25 01:28
推 lianli1024: 99AMD3F 02/25 01:32
→ kinoko: amd最近比intc慘好多4F 02/25 01:34
推 furnaceh: 缺貨對AMD有疑慮吧5F 02/25 01:37

除了Intel自產自銷，缺貨對所有IC設計公司都有影響。
大家都有的問題就不是問題了，一起拉高賣。
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:39:28
→ chien703: 為什麼那麼多人會會寫錯aapl的代碼6F 02/25 01:39
感謝更正！
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:40:02
推 xkj22355: apple打很順吧，我也整天打錯7F 02/25 01:40
推 furnaceh: 缺貨加上對手是intel有疑慮吧8F 02/25 01:42
推 elvis222: 99AMD9F 02/25 01:44
→ mooto: 我手上是還有MU跟8299 覺得記憶體還有一段可走10F 02/25 01:47
推 Adrian: 99AMD11F 02/25 01:48
→ mooto: 感覺今年dram會比nand好 但8299被低估了12F 02/25 01:49

記憶體會有一段路可走的，但我無法確定能走多遠，我只看到20%空間。
但其他的我覺得有50%以上的獲利空間，所以我把他換下來而已。
但或許你是對的，因為我曾看錯過AMD的向上空間過，而把AMD從12賣在30。
8299今年的確被低估，看看MTK 和NOVA...
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:53:02
推 cutbear123: amd跟aapl我的持股已經跌到抄心經惹
最近很佛系 跌到沒感覺13F 02/25 01:52
推 stosto: 這波就是炒Dram跟SSD漲價阿15F 02/25 01:52
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 02:03:56
→ mooto: 沒辦法 8299好像被歸類為模組族群 PE向來不高
不過這幾年吸了一些發哥員工後 技術慢慢追上16F 02/25 02:03
推 cuteSquirrel: 好文18F 02/25 02:14
推 azure: 8299現在這個價好像不算落後了，但若配合的代工封測能夠確保產能，至少持平應該有撐。控制IC廠還是指標SIMO近來也是有戲，現階段記憶體供應鏈不少搶攻邏輯之後很可能有遞延效應擴散到記憶體，催化漲價的趨勢不外乎產品委製成本拉升，或客戶競價搶貨，預期都會19F 02/25 02:26
推 Severine: 半導體缺貨 為啥INTC不受影響..? = =a 真納悶
MU我看短期也price-in了 估計三月財報會出貨一波
一季漲了一倍股價24F 02/25 03:01
推 green0953: 最近好多人轉原物料  我好像腳麻QQ
手上是費半 233027F 02/25 03:12
推 outzumin: 因為INTC是IDM 自產自銷 不受foundry產能限制R29F 02/25 03:13
推 Severine: 重點是ABF基版不是缺貨嗎?
難道INTC自產AFF...?30F 02/25 03:24
推 leotompp: Mu小看了吧，晶圓+封測+車用，只是剛開始。32F 02/25 04:44
推 syterol: 當你以為科技漲一輪總該輪動到AMD時，資金就跑去傳產，待科技總崩殺到底，回來又先炒SaaS，QQ33F 02/25 06:24
→ CORYCHAN: AMD要捏懶趴捏到Q1財報了
這時台積的好處就出來了 2月就有營收可以看
Q1還可以提早偷看答案35F 02/25 06:35
→ tctv2002: 英特爾題材就伺服器啊 人家好歹是龍頭呢38F 02/25 07:42
推 doranako: 原來還有xme，我只傻傻買fcx
amd真是廢到爆39F 02/25 08:02
噓 a000000000: 可憐41F 02/25 08:07
推 jerrychuang: 這個禮拜郵輪股超強42F 02/25 08:21
推 ibook0102: 教主一個偷罵43F 02/25 08:26
推 solid1109: 教主第1季吃鱉44F 02/25 08:29
推 postpone: 我來推你優質好文45F 02/25 08:30
推 fyl1110: 原物料推一個FCX，銅價漲翻了，還會繼續漲46F 02/25 08:31
推 northwater: 99 AMD 套滿手47F 02/25 08:36
推 CSLsong: 99AMD 薯條縮水辣48F 02/25 08:39
推 MatchaMille: 教主 AMD求信心加持49F 02/25 09:17
推 littlemame: 有偽物偷噓XD50F 02/25 09:45
推 jack00320: 給推51F 02/25 10:05
→ ur260: 教主救救amd52F 02/25 10:27
推 yyls123: AMD本益比都100多了，又缺貨，還想他怎樣53F 02/25 10:54

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