看板 Stock作者 MOMO0478 (沒死)標題 [新聞] 傳台積電計畫投資千億美元,設備供應鏈時間 Thu Apr 1 14:45:30 2021
原文標題:傳台積電計畫投資千億美元,設備供應鏈笑開懷
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傳台積電計畫投資千億美元,設備供應鏈笑開懷 | TechNews 科技新報
3 月 31 日從 IC 設計業者傳出一份台積電致客戶的內部信,重點提到 2022 年一整年將暫停降價(即暫停折扣優惠),更提到未來 3 年將投資 1 千億美元,以提升產能,全面衝刺先進製程技術與研發。法人看好,此意味著未來幾年台積資本支出將維持高檔水位,可望支撐相關設備、材料需求不墜,包括京鼎、帆 ...
發布時間:發布日期 2021 年 04 月 01 日 11:45
原文內容:
3 月 31 日從 IC 設計業者傳出一份台積電致客戶的內部信,重點提到 2022 年一整年將
暫停降價(即暫停折扣優惠),更提到未來 3 年將投資 1 千億美元,以提升產能,全面
衝刺先進製程技術與研發。法人看好,此意味著未來幾年台積資本支出將維持高檔水位,
可望支撐相關設備、材料需求不墜,包括京鼎、帆宣、家登等受惠顯著。
據外流的英文信,台積電過去一年盡力提高產能,稼動率更來到 100% 以上,但仍然無法
滿足當前的需求,公司並持續採取行動,未來 3 年將投資 1 千億美元提升產能,以支持
先進製程的製造與研發;並將成立全新的晶圓廠,並擴大現有晶圓廠的領先技術與特殊技
術;同時,也開始招攬數千名新員工,並添購土地與設備,在全球廣設據點。
半導體業者表示,台積電今年資本支出估計落在 250 億至 280 億美元,若從信中所提的
千億美金投資規模來看,不排除近次法說會將上修資本支出,並可預期未來幾年資本支出
都會維持在高檔水位,這對於相關設備、材料、耗材等業者來說,無疑是好消息。
從設備業者來看,業內人士表示,目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中,將最直接
受惠。美系部分,包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA
)等就吃掉目前超過四成市場份額;荷商、EUV(極紫外光微影)曝光機供應商 ASML 也
有一至二成市占。換句話說,與國際大廠站在同戰線的台廠,未來成長性相當可期。
京鼎目前最大客戶為美系半導體設備龍頭,占營收比重約七至八成,間接供貨晶圓代工、
記憶體大廠,且公司 CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高;此外,公司亦銷售台
積電廠區所需的微污染防治系統。
法人指出,京鼎自 2019 年陸續跨入 ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業
務,預計今年貢獻度有望進一步放大,為業績挹注良好動能,且公司在自動化設備及其他
非製程設備業務也有發展潛力。預期今年營收將飛越百億元大關,獲利上看兩個股本。
至於現在市場已知的 ASML 供應鏈,則有光罩盒供應商家登、EUV 設備模組代工廠帆宣、
零組件供應商公準等。帆宣目前在手訂單超過 200 億元,訂單年見度直透年底,法人看
好今年營收可望雙位數成長,整體營運表現將再締新猷
心得/評論:
不夠錢買2330~~買設備相關的股票,也是會噴一波~~~
公準 家登 帆宣 京鼎 跟著GG吃飽也跟著跌倒!!
655T終於看到6開頭了,好險在578補了幾股!!!!!
4/1連隔壁同事買的59X都解套了~~~還小賺幾千
晚上看GG ADR狀況 不過連假都在噴,一開盤就是殺給你看~~
利空:美國十年期國債1.73% 拜登公司稅加稅!!清明變盤~~
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※ 編輯: MOMO0478 (59.120.193.115 臺灣), 04/01/2021 14:46:52
※ 編輯: MOMO0478 (59.120.193.115 臺灣), 04/01/2021 14:48:19
→ Merkle: 又要開始炒台積電大聯盟了嘛1F 04/01 14:47
※ 編輯: MOMO0478 (59.120.193.115 臺灣), 04/01/2021 14:49:43
推 andrewkey: 梁家輝:3年後GG股價上千 我說完了 誰反對?6F 04/01 14:52
推 ef863756: 不是OVERBOOKING嗎 夏天開冰店9F 04/01 14:54
推 zxcvb1234522: 去美國設廠成本很高,當然資本支出要很高,能不能回收就不ㄧ定10F 04/01 14:55
※ 編輯: MOMO0478 (59.120.193.115 臺灣), 04/01/2021 15:02:48
→ ushcg01: 3413真的廢到不行16F 04/01 15:14
推 stosto: 晶片加價賣啊,不過毛利5x是真的很高啦....17F 04/01 15:15
推 lmc66: 家登 光罩 漢唐18F 04/01 15:31
噓 zakijudelo: 啊不是overbooking,現在又說疫情大流行會加速數位化,真會騙啊23F 04/01 15:51
推 tsukirit: overbooking是你們廢物二線,大哥供不應求25F 04/01 15:53
→ zakijudelo: 不是喔,台積電也是用疫情結束來說會overbooking喔,啊現在怎麼又解釋成對自己有利的說法,張忠謀以後的經營階層是不是沒那麼老實了啊26F 04/01 15:57
推 cleanx: 三年有賺那麼多嗎?29F 04/01 15:57
推 ESandman: 劉德音說成熟製程會overbook 先進製程會供不應求
因為成熟製程太多人會做 很合理吧 難理解嗎?30F 04/01 16:01
推 andrewkey: 劉董是說28奈米overbooking32F 04/01 16:01
→ ESandman: 拜託不要再執著重複下單這個字 他只有提28奈米 謝謝33F 04/01 16:02
推 tigerzz3: 拿片段的報導來說台積高層不老實?是在崩潰啥?
拿大家開完笑的點來認真 哩馬好啊34F 04/01 16:02
→ ESandman: Z大不要悲憤 力積電有蝗蟲在 沒事的36F 04/01 16:03
推 tigerzz3: 對啊蝗蟲電又沒崩 大哥好晶圓四兄弟才會一起好 懂?連假回來四兄弟都會飛天啦 我直接預告 你就好好過連假37F 04/01 16:05
噓 zakijudelo: 先進製程供不應求,啊就不怕Intel跟他搶生意囉,最看不起這種放消息打擊同業來捧自己的管理階層40F 04/01 16:06
推 andrewkey: 放消息打擊同業?人家只是實話實說而已...42F 04/01 16:10
推 ESandman: 怕呀 台積電的確很怕 所以拚了命也要拓寬護城河
既然無法阻止三星/英特爾來勢洶洶 就將自己最大化43F 04/01 16:10
推 howardcb: 技術領先本來就該趁勝追擊,太保守了
別發現金了,發股票股利吧45F 04/01 16:15
推 tsukirit: 發股票股利跟分割差不多意思47F 04/01 16:19
→ coffee112: 是說要怕誰? 雖然我ASML朋友有點怕啦 看到都快笑死那英特爾放消息的時候 算不算是想打擊台積電? 還是?48F 04/01 16:27
推 saygogo: 有人可能被台積電嘎空嘎到崩潰50F 04/01 16:28
推 ESandman: Z大沒有空台積啦 只是他重倉ZG 所以不喜歡劉董言論51F 04/01 16:29
推 zakijudelo: 英特爾放消息打擊台積電,台積電針對先進製程回應就好,成熟製程到底關你台積電屁事,要在那多管閒事52F 04/01 16:35
推 ariadne: GG也有成熟製程產線跟訂單呀 怎麼不干他的事?哭耶55F 04/01 16:43
推 zakijudelo: GG有成熟製程又擔心overbooking,那自己減產不會喔56F 04/01 16:47
推 ariadne: 笑死 最後砍哪邊單是看下單客戶又不是GG 減產還違約58F 04/01 16:49
推 zakijudelo: 表示需求就是那麼大,根本沒有overbooking需要減產的必要啊59F 04/01 16:59
→ saygogo: 要笑死我了
到底在崩潰什麼
28奈米雖然叫做成熟製程 屬於全球過度投資的製程
占台積電的營收比重不高 但是全球28奈米製程產能還是台積電佔最大的比重61F 04/01 17:16
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