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作者 H2 (超級噴火龍X)
標題 [其他] 台積電2Q財測
時間 Thu Apr 15 14:09:40 2021


    FX 28.4

    Sales USD 12.9 ~ 13.2bn (計入昨天跳電影響)
    GPM 49.5 ~ 51.5%
    OPM 38.5 ~ 40.5%

    Capex 2021 USD 30bn
    Semi行業增長 12% (從8%上修)
    代工行業增長 16% (從10%上修)
    台積電       20% (從mid teens上修)


    我解釋壹下毛利率問題
    https://i.imgur.com/L4MahMp.png
[圖]

    兩個影響
    第一個看上圖，營收同比增加了17%
    但是折舊攤銷增加了四成多
    高資本支出下，會影響毛利率

    第二個是5奈米佔比提高
    新產線初期在學習曲線上，
    毛利率都會比較低一點

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.27.84 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WTzYcQP (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618466982.A.699.html
推 Atom: 噴1F 04/15 14:10
推 kevin28: 一年保底252F 04/15 14:10
→ zuvio: 一堆人沒估到台中廠缺水停工會少掉的eps3F 04/15 14:10
※ 編輯: H2 (1.200.27.84 臺灣), 04/15/2021 14:11:53
推 solid1109: 業績往上4F 04/15 14:10
→ tigerzz3: 感謝台積資訊王5F 04/15 14:11
噓 jjjjjjs: 哥不買個股6F 04/15 14:11
→ zuvio: 再20天等著看好戲7F 04/15 14:11
推 gdchess: 即將雷曼式上漲,誰說雷曼只會下跌的= =8F 04/15 14:12
推 chaseyu: 指數型投資人一直洗幹嘛？不買個股就不買阿9F 04/15 14:12
推 MayorKoWenJe: 明天漲停10F 04/15 14:12
推 loveponpon: 20天後的好戲是什麼11F 04/15 14:12
推 stone00100: 沒水了12F 04/15 14:12
推 nangle: capex太低13F 04/15 14:13
推 xuane: 蒸丸，比q1差14F 04/15 14:13
→ ebee: 第二季預期比起第一季衰退15F 04/15 14:14
推 magickanjay: 中鋼j 有跟上 昨天 漲停嗎16F 04/15 14:14
推 higo777: 比Q1預估的低 我有看錯嗎17F 04/15 14:14
推 RamirezX: Q2持續3率3降 匯損持續減輕18F 04/15 14:14
推 f204137: Q2毛營利下滑 不太妙19F 04/15 14:15

    5nm的毛利率比較低，正常現象
※ 編輯: H2 (1.200.27.84 臺灣), 04/15/2021 14:15:59
→ chanceperson: 沒水=缺貨=漲價=噴噴20F 04/15 14:15
推 rayccccc: 不妙 樓下空21F 04/15 14:15
噓 a26893997: 丸子 糕點..............22F 04/15 14:15
推 tonylolz: 缺水影響大嗎23F 04/15 14:15
推 boggae: 完了…24F 04/15 14:16
推 Anyotw: 先蹲後跳，什麼時候跳不知道，但要蹲了25F 04/15 14:16
→ ef863756: 下去 ....26F 04/15 14:16
推 zxc85918zxc: 完了...27F 04/15 14:16
→ rock8655: 丸28F 04/15 14:16
→ ef863756: 還有OVERBOOGING 缺水29F 04/15 14:16
推 afflic: 看來第二季預期的確不太好30F 04/15 14:17
噓 dodoro1: 出貨31F 04/15 14:17
推 Royal3110: 哪天法說會不說完了  才是真的完了32F 04/15 14:17
→ katanakiller: 缺水就從北部運水下來阿 水車錢很貴嗎33F 04/15 14:17
→ cloud6732: Q2毛利不太好看啊34F 04/15 14:17
→ ef863756: 這樣在下去北部早晚也沒水35F 04/15 14:17
噓 hiyuy: 下降耶 靠背...36F 04/15 14:17
→ walelile: 租船去菲律賓買水囉37F 04/15 14:17
推 f204137: 資本支出q2全年上修300億 q1預測250~280億38F 04/15 14:18
噓 MayorKoWenJe: 缺水只是假議題拉  笑死39F 04/15 14:18
推 cosplayH: 這 只是剛開始   我們500見~40F 04/15 14:18
推 speady: 看來是有好有壞，繼續盤
但是突破萬七還是靠gg控盤41F 04/15 14:18
推 horseorange: 1000億要蓋在哪講了嗎43F 04/15 14:19
→ ebee: 資本支出也下修44F 04/15 14:19
→ ddardlekwn: 水車哦貴啊 因為中部其他地區也要水車啊45F 04/15 14:20
→ ohya111326: 你沒水洗澡  GG還會有水洗晶圓的46F 04/15 14:20
推 Detonate: 資本資出上修是因為運費跟鋼筋大漲嗎？47F 04/15 14:20
推 EXDes: 缺水、缺電    丸子48F 04/15 14:20
推 s861175: 今天台股大漲(停頓一秒)210點 你手上的股票有漲嗎?49F 04/15 14:20
推 YJJ: 前提是有水50F 04/15 14:20
推 tonylolz: 缺水還得怕跳電 可憐的gg51F 04/15 14:20
→ allenmusic: 缺水假議題????中部水庫都沒了 看會不會整個影響...在沒下雨 南部也要沒水52F 04/15 14:21
推 Inland: 一個說資本支出上修 一個說下修  是誰在造謠呀ＸＤ54F 04/15 14:22
推 star919xx: 你們知道南部的水可以用到7月嗎55F 04/15 14:22
推 s358487940: 先進製程進度不錯呀~56F 04/15 14:22
推 RamirezX: 庫存也多 不就董事長說的overbooking57F 04/15 14:22
→ edshen: https://i.imgur.com/TFNTwNt.jpg58F 04/15 14:22
[圖]
→ H2: 上修到300億，不過市場已經知道59F 04/15 14:22
推 chag06: 跌了60F 04/15 14:22
→ essechien: CC都跟你講缺水公司會妥善應變，不信的人大可去放空61F 04/15 14:22
→ allenmusic: 乾梅跟沒颱風 7月???62F 04/15 14:23
推 NikonD5: 鄉民一直喊空就知道要買了，拜託出清讓我撿63F 04/15 14:23
→ ddardlekwn: 其他廠也要水車啊 其實缺水很不樂觀啊64F 04/15 14:23
推 Anyotw: 空手仔手裡也沒貨啊=.=
連船票都沒有QQ65F 04/15 14:24
噓 brian10207: 國家會不給你水也要先給gg水 董?!67F 04/15 14:24
推 rahim: 水車的錢對GG根本小錢吧68F 04/15 14:24
推 MSYA: 水井69F 04/15 14:25
→ allenmusic: 昨天看節目 有人有人統計整個颱風平均路徑是越來越70F 04/15 14:25
→ rahim: GG留在台灣的最大優勢就是政府一定要優先滿足它的需求71F 04/15 14:25
→ walelile: 對GG小錢 對一般人不是啊73F 04/15 14:25
→ rahim: 一定會74F 04/15 14:25
→ allenmusic: 北上 以後台灣颱風會很少75F 04/15 14:25
→ guilty13: 缺水是事實~但是誰能保證接下來真的不下雨76F 04/15 14:25
推 Rocker5566: 利空出盡 噴噴噴77F 04/15 14:25
→ walelile: GG用越多水，缺水區域的人越倒霉78F 04/15 14:25
推 mecca: 因為天氣變暖  所以大部分颱風有足夠能量往北衝79F 04/15 14:25
→ guilty13: 基隆水庫都給GG用都還可以撐到梅雨季80F 04/15 14:26
推 brian10207: 叫你限水 有叫GG限制產能嗎81F 04/15 14:26
推 Homeparty: 有一個颱風要來82F 04/15 14:26
→ walelile: 梅雨季也就一個月而已...83F 04/15 14:26
推 rahim: 不下雨以後就全台水管連接+海水淡化+水井+再生水解決吧84F 04/15 14:27
→ allenmusic: 政府今年才又開始蓋再生水&淡化廠...............86F 04/15 14:27
→ ddardlekwn: 基隆的水庫只是小水庫而已87F 04/15 14:27
→ sanders: 越往北?那菲律賓的颱風不就會來台灣嗎?還是菲律賓也88F 04/15 14:27
推 KrisNYC: GPM/OPM ....89F 04/15 14:27
推 Anyotw: 農委會衝動放水賭輸了啊。不過賭博本來有輸有贏。放了就放了。90F 04/15 14:27
推 PePePeace: 真金白銀在輸贏的地方 就是有小丑只出張嘴92F 04/15 14:27
推 MacD89: 搞不好gg自己出錢蓋海淡93F 04/15 14:27
推 Inland: 缺水就把民生跟農業減量拿來供應工業吧ＸＤ94F 04/15 14:27
→ sanders: 毛利淨利率下滑 這是不好的訊息95F 04/15 14:28
推 silencemars: 科學問題看節目做股票？96F 04/15 14:28
→ allenmusic: 平均路徑往北 菲律賓是預測又會往日本97F 04/15 14:28
推 hyscout: 被休耕面積7.4萬公頃，創史上新高 農委會放很少了98F 04/15 14:28
→ fishouse: 有夠慘   明天掛跌停賣一賣算了99F 04/15 14:29
推 az0102: 痾 明天要跌一波199F 04/15 15:06
推 afflic: 679T可能要等第二季囉...200F 04/15 15:08
推 EKman: 對啦利多出盡，趕快空啊201F 04/15 15:08
推 bing6715: 噴出202F 04/15 15:09
→ jerry5020: 已反硬203F 04/15 15:09

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