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作者 abc2090614 (casperxdd)
標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Thu Jun  3 09:21:54 2021

APPS

nono830209 版友上篇的筆記重點滿好的。要看它們簡報的可以去 seeking alpha 看。

今天財報後下跌，這個下跌跟財報數字毫無關聯，因爲他一個月前就把數字公開了，兩周前的 Investor Conference 也指出 Fyber 年成長率 179%，這是好消息。

這次出來唯一多的資訊是有分析師問他們蘋果的隱私權政策是否有影響，CEO 回答說他們看到有些客戶花更多，有些人花較少，兩邊差不多打平。這點算持平消息。


我個人看法是蘋果政策不會有影響。對他們 app install 是在安卓沒差，對programmatic ads 蘋果用戶選不要追蹤只是給自己找麻煩（看到的廣告從有意義的秀變無意義的東西亂秀），大概是蘋果想自己吃廣告市場。作行銷的還是要買廣告，這點不變。


因爲無原因下跌所以對 APPS 沒動作


CRWD 明天財報很期待。最近美國各種被駭，上次油管公司電腦被綁架關掉東岸油管後，我這邊一周都沒油，加油站跟瘋狂麥斯的戰場差不多。昨天又一個屠宰場被駭，美國牛肉產量直接掉20%。資安相關的應該今年業績都會很不錯。


SQ 沒什麼大新聞，比特幣的漲跌我之前說過佔它們毛利只有9%，所以因比特幣漲跌造成的股價變化對我沒差。但他之前跌破200時我有轉5%的SQ股票到 2023 SQ call。

我這兩天才發現原來 Square Capital 貸款的模式是小店要借錢時是用演算法決定放多少款，還款的方式不是固定每周還多少，而是算在額外的交易手續費上。

如果你是美髮的要買新設備，可以跟 SQ 借個兩千塊，每剪一顆頭 SQ 就多抽一點手續費，直到你還完為止。換句話說它們其實早就有利用資料來決定放貸的額度跟計算還款能力，我之前有聽說 SQ 放款的呆帳率極低，不是沒有道理。

他現在 Cash App 在狂推 direct deposit 也就是用戶直接把薪水存進去，幾天前有新聞出來說他們在辦銀行的存款業務，加上從 Credit Karma 買來的報稅業務，很明顯就是在做我之前說的個人理財一條龍。就看他們執行速度如何。


我手上核心持股的部分(APPS、SQ、CRWD)比例沒什麼變動。CRWD因為最近漲有變高。PLTR跟DDOG一樣是二線持股。一樣是沒現金，剛交屋完在整修，不打算動證券帳戶的錢。


明天 SUMO 財報我賭博帳戶內有一些短期 call ，一般帳戶內有 1% 股，我買進原因是因為它們價位很低，所以看明天業務狀況，但非核心持股沒打算長抱。


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[標的] 美股APPS SQ CRWD 多
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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-07 23:40 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-11 20:21 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
06-03 09:21 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
06-25 23:41 abc2090614
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推 mdkn35: APPS之前跌到一度懷疑人參 只能關APP 等待Saas再起18F 06/03 10:08
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推 khalid: SQ跟SOFI兩個fintech不知哪個成長空間大?24F 06/03 12:20
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推 he02022307: 可惜了！之前看你出清一些pltr，應該加碼的！我是抱住了26F 06/03 13:10
推 aikobz: 感謝分享28F 06/03 13:19
→ okbon: 能漲十年像msft那樣再來說這些公司不是夢29F 06/03 13:24
推 kevin1133: 每天都在等大大的更新30F 06/03 13:42
推 nono830209: 謝abc大，另外stone針對apple有提到一篇forbes的文章強調針對蘋果隱私權發布後，廣告商在安卓系統上的支出有提升
法說幾個比較吸引人的點： 1.非美的成長與合作
2. Single tap業務在收購APPRECIATE後爆炸性成長
3. IDFA長期並不會影響主要業務內容31F 06/03 13:53

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