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標題 Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日
時間 Wed Aug 25 14:07:46 2021
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標題 Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日
時間 Wed Aug 25 14:07:46 2021
考量到先進製程佔台積49%目前排隊中，漲價幾乎沒有影響，而先進製程佔比將逐季調高
再考量因成熟製程因二線廠漲價更兇，台積漲價可能會掉一些單，但應不至於影響太大，
且訂單縱使受影響下降，成本費用也會降
再考量因成熟製程因二線廠漲價更兇，台積漲價可能會掉一些單，但應不至於影響太大，
且訂單縱使受影響下降，成本費用也會降
我統計沒學好
第二季是營收10元成本5元營業費用1.4元淨利3.6元
現在變成營收12元成本5元營業費用1.4元
淨利5.6元
增長56%？
扣掉成熟製程些許掉單影響算50%好了
本來漲價前法人預計明年eps中間值約25-26元計算，現在要變成38元？
再考量美股龍頭成長股本益比約30倍
也就是1140明年見？
這樣好像有點太魔幻了
難道這就是獨佔的力量？
不知道哪裡的邏輯出了問題呢？
--
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08-25 13:40
08-25 13:52
Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20％ 今日
08-25 14:07
推 : 漲價效益就是這麼恐怖，參考驅動IC鬼神獲利1F 08/25 14:09
→ : 邏輯的前提是這新聞是真的....2F 08/25 14:11
外資連四買感覺不假噓 : 請問0050有gg 嗎？3F 08/25 14:11
推 : 盲點是股價是未來(不會只算一季吧?)現金流的折現阿4F 08/25 14:11
我是用明年整年估推 : 你算對了，我的淨利成長算錯了XXDDDDDD5F 08/25 14:11
推 : GG的大客戶每個賺到翻掉，客戶股價也漲到翻掉，只有GG Q2毛利還下降，不漲價還有天理嗎??6F 08/25 14:12
推 : 成熟製程二線廠漲更兇對gg不是更有利？8F 08/25 14:12
對我的意思是成熟製程不會掉單太多推 : 0050有台積啊 還佔不少9F 08/25 14:12
推 : 原料成本漲價也要算進去啊10F 08/25 14:13
推 : alphish因為你沒算到營收會增加20%11F 08/25 14:13
推 : 沒有錯，只是用相對的說法，5.6-3.6/5.6，這樣聽起來比較可以嚇唬人12F 08/25 14:14
→ : 不是，我用錯分母變成營利率增加率 是錯的14F 08/25 14:14
推 : 早上有內褲線的應該先進場卡位了15F 08/25 14:15
→ : 成本應該有提升16F 08/25 14:15
→ : EPS這樣真的有機會+10 台股要破20000了17F 08/25 14:16
→ : 你在亂算啥www18F 08/25 14:17
推 : 哲哲總是看得比較遠(?19F 08/25 14:17
推 : 台股破20000資金還不夠吧 何況一堆錢還跑去房地產了20F 08/25 14:18
推 : GG 可能只是維持毛利率 這波漲價GG 都沒甚麼動21F 08/25 14:19
推 : 好了啦 兩萬見22F 08/25 14:19
推 : 乾 明天600的票希望買得到23F 08/25 14:19
→ : 沒跟著2線晶圓廠 再那起舞24F 08/25 14:19
推 : 根據新聞估算大概是22 > 25 還+10 wwwww25F 08/25 14:19
→ : 看到成本不動就知道亂算zzz26F 08/25 14:20
你說折舊成本？ 我已經是用第二季當基準了，第二季也有折舊，所以毛利才偏低→ : 太客氣了 怎麼不用TSLA本益比去估呢~27F 08/25 14:20
→ : 怎麼可能22到25...真這麼算的分析師或記者才有問題28F 08/25 14:23
→ : 爽 準備大崩盤 先進製程早就簽約好了 説漲就漲 以為蘋果吃素的逆 說漲車用的成熟製程 我還信29F 08/25 14:25
有合約在應該不能漲吧，感覺新聞誇大了→ : 怎麼不可能說漲就漲，去海產店是沒看過時價嗎？31F 08/25 14:26
→ : 還沒確定要漲價吧只是探風聲32F 08/25 14:27
推 : 東太平洋漁場時價分析師兼操盤手暨洋流講師海龍王彼得33F 08/25 14:27
→ : 真的有便宜耶35F 08/25 14:27
→ : 張忠謀不可能同意這樣吧 客戶受得了嗎？36F 08/25 14:27
套胡錫進的說法 只要上游都漲價對消費者等於沒漲價→ : 這一餐大概省了500元37F 08/25 14:28
→ : Q4 Q1漲價也沒差啊...對蘋果來說只差幾百或上千成本38F 08/25 14:29
→ : 豬屎屋是要搭配用哪家去設計的，不太能說換就換39F 08/25 14:31
→ : Apple自己不長進沒啥新玩意兒還不是漲價很多...多這樣一點成本是有啥好GG叫的40F 08/25 14:31
→ : 以為是疫苗今天買不到 B 廠改買 A 廠就有貨喔...42F 08/25 14:32
→ : 漲兩天有個好消息又狂吹猛送到1000了XDDD43F 08/25 14:34
※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 14:35:55→ : 你先說台積漲到1千台股要多少好了,還有外資連4買?44F 08/25 14:39
推 : GG漲到四位數台股應該兩萬了 一片歌舞昇平==45F 08/25 14:41
噓 : 成本不是這樣算的...46F 08/25 14:41
推 : 美國設廠費用也有提高，不能這樣算47F 08/25 14:42
推 : 對蘋果來說gg還是唯一選擇，只有晶圓沒法扶植其他家XD48F 08/25 14:42
→ : 但美國設廠的費用比較難估算50F 08/25 14:43
推 : 美國建廠再貴也就一個廠，不會多出多少成本，如果建下去發現不會賺錢就不會再擴廠了51F 08/25 14:45
→ : 建議用GG財測高標毛利率51.5%來算
沒，GG不會只建一個廠，要對抗三星，美國月產十萬片是必須的53F 08/25 14:45
沒，GG不會只建一個廠，要對抗三星，美國月產十萬片是必須的53F 08/25 14:45
→ : 美國設廠根本假議題 去哪裡找美國人給你賣肝輪班
除非從墨西哥找人56F 08/25 14:46
除非從墨西哥找人56F 08/25 14:46
→ : 畢竟輪班星人已逐漸凋零，美國是更廣大的人資市場58F 08/25 14:48
→ : 投資支出已經明顯反應在財報了，跟原本預估的差不多59F 08/25 14:49
→ : 美國人一樣能輪班好嗎，一堆印度人想輪班，只是CP值沒輪班星人高60F 08/25 14:49
→ : 輪班星人凋零還為時尚早...GG只要放寬聘僱標準就好薪資所得還是前段班。近年來只是徵才數前所未有才會有缺口。2024年以後再看吧... 加薪搶人都還是比62F 08/25 14:50
→ : 不要幻想了 這產業是經過幾十年加上技術差距65F 08/25 14:51
→ : 美國招募便宜太多太多了...66F 08/25 14:51
→ : 破千是一定的67F 08/25 14:51
推 : 這週漲價新聞看看就好68F 08/25 14:52
→ : 是說美國設廠的總產能還是跟台灣沒得比，到底是要強調啥啦...美國就只是保證關鍵產品產能。消費電子69F 08/25 14:52
→ : 要看客戶的轉嫁能力吧71F 08/25 14:53
→ : 這種大宗的移回美國是有什麼意義啦...72F 08/25 14:53
→ : 最後是不是我買單 然後需求下降73F 08/25 14:53
推 : 但放寬後，CP值就沒那麼高了74F 08/25 14:53
→ : ...你知道早期標準是很鬆的嗎...中後期才調高...
有些工作不需要到四大碩博啦...75F 08/25 14:55
有些工作不需要到四大碩博啦...75F 08/25 14:55
→ : 美國就要美國製造呀，美國國會法案目標就寫美國目標佔世界20%半導體產能77F 08/25 14:55
→ : 現在又成立一堆半導體學院。滿滿的輪班星人大軍79F 08/25 14:56
→ : 已經不一樣了，早期是早期，現在已經用到EUV和3D封裝了80F 08/25 14:56
→ : 並沒有要說服你 不相信就別投資這麼簡單82F 08/25 14:58
→ : 滿滿?台灣半導體人才缺口年增約一萬五千人，這些學院畢業生有一萬五?83F 08/25 14:58
→ : ...一樣不需要全部都菁英大軍，完全浪費人才。不過也沒其他更高薪又人多的地方塞了。
美國還說要發展5G和電動車咧...這跟本國的一堆計畫差不多啦... 他們先煩惱電池的部分好惹...85F 08/25 14:59
美國還說要發展5G和電動車咧...這跟本國的一堆計畫差不多啦... 他們先煩惱電池的部分好惹...85F 08/25 14:59
→ : 我又沒說不投資，別亂戴帽子，個人只是要說GG在人資方面的優勢將殆盡，美國設廠將比預期中重要89F 08/25 15:00
→ : 你知道短期內南科要招聘1萬人，之後還有竹科的部分嗎...你以為這種事年年有喔...人資作到死喔...91F 08/25 15:01
→ : 對呀，缺口很大呀93F 08/25 15:02
推 : 人才是問題沒錯 所以我等我朋友退休就考慮出了94F 08/25 15:02
→ : 真的會年年有，因為明年之後可能年年都招不滿
封裝產能超缺，這部份也要再擴廠95F 08/25 15:03
封裝產能超缺，這部份也要再擴廠95F 08/25 15:03
→ : 那是卡在人資和訓練...原本GG全部才4萬多，累積好幾年，你短期內要招募訓練這麼多人本來就很吃緊。97F 08/25 15:06
→ : 外商也來台灣招募輪班星人，全球都在搶人99F 08/25 15:07
→ : 幾年高峰期後那就未必了。你就算在美國設廠一樣面臨同樣的招募、訓練瓶頸...100F 08/25 15:07
→ : 晚上就知道了，adr會告訴你。102F 08/25 15:09
→ : 幾年役高峰期會結束也會是因為沒有輪班星人可招募了，在學期間就全被預定了
美國設廠就是提前習慣沒有輪班星人的陣痛期，以及印度裔和拉丁裔的文化衝突103F 08/25 15:10
美國設廠就是提前習慣沒有輪班星人的陣痛期，以及印度裔和拉丁裔的文化衝突103F 08/25 15:10
推 : 現在都隨意讓人放新聞炒的嗎？台積不出來說明？107F 08/25 15:16
推 : 我是覺得敗登已經跟美國各大廠講好了 就是要犧牲一點利多 讓GG到美國去
美國也知道要GG在美設廠成本也要攤掉 這是美國為了分散風險所做的讓利吧？108F 08/25 15:17
美國也知道要GG在美設廠成本也要攤掉 這是美國為了分散風險所做的讓利吧？108F 08/25 15:17
→ : GG要被拆開吧 美國不會全收112F 08/25 15:19
推 : 哲哲看好遠113F 08/25 15:22
→ : 光是華邦電要到路竹 周邊工廠都挫折等了 現在少子化加上年輕人不進廠114F 08/25 15:24
目前工程師4萬人 均薪加到400只要漲價3%-4%就可以cover掉均薪400招不到人？ 少子化後段裁校
台清交成變動不大
推 : GG漲價救台灣116F 08/25 15:25
推 : GG 30倍太高了117F 08/25 15:26
要用美股思維 tsm和台積會連動→ : 想當先知的前提是預測命中而不是創一堆虛無飄渺的名詞，什麼Q3礦難;少子化三小的，但卻什麼都沒命
中到。118F 08/25 15:28
中到。118F 08/25 15:28
推 : 嗚…便宜沒撿到要一去不回頭了121F 08/25 15:30
推 : 請問十月是Q幾?台灣有沒有少子化?122F 08/25 15:40
推 : 我也覺得替GG擔心少子化有點扯... 10幾年就聽說了，每個都說沒人要輪班了。不輪班到外面收入腰斬再腰斬其他低薪糞廠也就算了...薪資分紅加上去一樣一堆人123F 08/25 15:50
→ : 大大您開心就好，打高空太遠的問題也沒幾個人會想回，說到底現在討論少子化是能討論出個啥我是很好奇啦…我還想問現在哪個國家沒少子化勒，討論到最後也是各說各話罷了，K大的耐心我佩服，至於預測
有沒有命中，各人心理有譜，要等10月也是ok的126F 08/25 15:52
有沒有命中，各人心理有譜，要等10月也是ok的126F 08/25 15:52
推 : ASML獨佔都沒這麼誇張了131F 08/25 15:52
?https://i.imgur.com/sYC25oy.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/sYC25oy.jpg)
→ : 做夢ㄅ132F 08/25 15:52
→ : 搶著輪班。半導體缺口有相當部分是ic設計。
先進製程和先進封裝以後就算補到6~8萬人以上，我不覺得以本國低薪環境，錢加下去又放寬標準找不到人..ic設計找不到適當人才我還信。輪班星人有些只要理工科雜魚就能上的職缺，要常態補不滿不太可能...
陣痛期過了就還好了...133F 08/25 15:54
※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 16:02:07先進製程和先進封裝以後就算補到6~8萬人以上，我不覺得以本國低薪環境，錢加下去又放寬標準找不到人..ic設計找不到適當人才我還信。輪班星人有些只要理工科雜魚就能上的職缺，要常態補不滿不太可能...
陣痛期過了就還好了...133F 08/25 15:54
→ : 大大的確說10月，等10月開獎139F 08/25 16:00
→ : 現在年輕人寧願跑熊貓誰跟你輪班綁在工廠140F 08/25 16:05
推 : 是真的很缺啦，因為外商也在搶，而且GG自己也有ic設計呀，不然怎麼有幾千個ip任客戶選擇
三星比不上GG的不止在製程，ic設計團隊累積出來的大量ip，幫助客戶調整設計，做出更好的成品
當然k大是樂觀派也不錯141F 08/25 16:08
三星比不上GG的不止在製程，ic設計團隊累積出來的大量ip，幫助客戶調整設計，做出更好的成品
當然k大是樂觀派也不錯141F 08/25 16:08
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