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作者 jason0925 (神奇傑森)
標題 Re: [情報] 聯電與頎邦進行股份交換
時間 Fri Sep  3 19:31:45 2021

剛剛請教了幾位業內朋友的看法

1. 對聯電而言這筆是好交易，保證了封裝/封測產能，也在節節上漲的封裝報價中取得議價權。

2. 相對對頎邦來說，這個換股的動作政治意義大於實際利益；

政治意義是為了牽制長華，但長華是從市場自由收購，基本上頎邦也管不著。

實際利益可能是持平或是負的，因為聯電不可能抬高封裝的代工費讓頎邦爽，

換個角度說，


這筆交易如果是讓聯電保住頎邦的經營權，頎邦自然也要用些什麼回饋聯電 (?)


目前市況 封裝並不缺單，產能也是滿到不能再滿，

封裝廠去做這個動作來限制自己的獲利天花板聰明嗎?


除非頎邦有特有封裝技術是別人做不到的，

譬如像台積電「SoC先進封裝製程」，那當然雙方就有換股的實質意義。


所以對於這件事情來看，大部分的評價是 頎邦空 聯電多。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.116.77 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XCWUaxw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630668708.A.EFA.html
推 asiguo: 同意，聯電有政治利益+實質利益，頎邦不見得有新
單甚至可能更沒賺頭。1F 09/03 19:34
→ jimmyid4: 只要看股價 外資 投信連買就知道了3F 09/03 19:36
→ kinki999: 外資不知道收了十幾天了4F 09/03 19:40
推 joygo: 不是聽說封裝最強是台積，只是怕寡頭5F 09/03 19:44
推 execute: LCD驅動IC聯電集團可以一條龍生產了
 面板被掐脖子慘了
聯電集團不可能笨到集團內互相砍價
反而可以一致對外漲價6F 09/03 19:46
→ pornsp: 眼光放遠點，封測滿單是永遠的嗎？10F 09/03 19:48
推 jinx5566: 難怪今天敦泰盤中暴跌，聯電訂單被聯詠搶走了11F 09/03 19:48
推 Kleiza: 已反應12F 09/03 19:49
推 xyz40273xyz: 眼前的先賺比較重要還想未來啊13F 09/03 19:49
→ linahou: 得產能者得天下，互相保證產能 就算毛利不升，以現行頎邦的本益比 依然是利多14F 09/03 20:03
推 pseeu: 同意14樓16F 09/03 20:04
推 nwoyao: 穩了啦 上看100 航運賠的全部賺回來，ALL IN17F 09/03 20:04
→ s3z15a3z15a: 不過高檔爆量拉長紅...18F 09/03 20:08
→ fcsh: 敦泰拿不到產能了，聯電一定先餵給兒子滷肉19F 09/03 20:10
推 jpy: 聯電為何需要確保封裝產能？  真是請教業內人士？20F 09/03 20:11
推 zamperla: 還以為長華吃得掉21F 09/03 20:12
→ jpy: 擺明是聯詠生意未來還是看好22F 09/03 20:12
推 stosto: 聯電確保封裝產能??!?!?
封裝最強而且完全領先就真的台積而已 第二是Spil
但第二距離tsmc真的有一大段路23F 09/03 20:19
→ CORYCHAN: 樓那句我也看不太懂 聯電要什麼封測產能？26F 09/03 20:21
→ simo520: 跟幾個工程師聊天也叫業內看法？27F 09/03 20:22
噓 hillgill: 請不要小看台灣股神好嗎….是當嘉能跋跋塑膠嗎28F 09/03 20:23
推 jasonpork: 封裝不是ic設計廠的事情嗎？29F 09/03 20:24
→ asiguo: 幫他改成 聯家軍確保封測產能..緩頰一下30F 09/03 20:24
→ execute: 頎邦是專門做LCD驅動IC封裝的31F 09/03 20:26
※ 編輯: jason0925 (106.1.116.77 臺灣), 09/03/2021 20:26:32
→ execute: 記憶體 CPU 一般晶片 封裝百百款32F 09/03 20:27
※ 編輯: jason0925 (106.1.116.77 臺灣), 09/03/2021 20:27:13
→ jack18262: 封裝封測 傻傻分不清33F 09/03 20:27
http://www.chipbond.com.tw/tw_service_01.aspx
Chipbond Website

 
※ 編輯: jason0925 (106.1.116.77 臺灣), 09/03/2021 20:28:05
推 asiguo: 不過 GaN On Si 或RF的部分可能確實需要頎邦進來
幫忙34F 09/03 20:27
→ execute: 封裝測試會綁一起服務沒錯 但是產品差很大36F 09/03 20:28
推 s11qs4: 頎邦大利多 下週井噴了37F 09/03 20:29
推 RITTY: 其實就是聯電救頎邦，驅動IC封裝的產能跟聯電沒有任何關係，另外驅動IC現在的庫存都滿艙了，好處是換股比例，可以炒股。38F 09/03 20:29
推 stosto: 完全不知道這個對聯電有甚麼好處
除了炒股外，多一個題材 其餘的本業利基完全不知道在哪41F 09/03 20:33
→ execute: 晶圓供不應求驅動IC現在狂缺44F 09/03 20:34
推 CSLsong: 不用想太複雜，就是沒有直接關係
層面上的意義不同
你們都想的太複雜了45F 09/03 20:35
推 jack18262: 炒股啊 頎邦不想被長華吃 找救兵QQ48F 09/03 20:36
→ CORYCHAN: 聯家軍除了聯字還在以外有什麼實質關係嗎？49F 09/03 20:36
噓 pseeu: 確定真的懂Bumping、CP、COF、COG嗎？而且懂Tape？50F 09/03 20:36
→ execute: 我覺得大多數人沒辦法從IC設計到晶圓到晶片到封裝測試上下游搞懂= =51F 09/03 20:37
→ pseeu: 頎邦怎麼會利空？53F 09/03 20:37
推 ccloudd: 你真的知道自己在講啥嗎54F 09/03 20:38
推 baobaocat: 頎邦有接聯詠的單啊55F 09/03 20:39
推 execute: 總之頎邦就是LCD驅動IC封裝測試 產品別就是LCD相關56F 09/03 20:41
推 yuen1029: 哈哈 雙方都是生意人 誰要利空？看你有誰的股票就解讀誰利多吧 各自腦補吧57F 09/03 20:47
推 xiecrazy: 那可以吃滷肉了嗎 哈哈哈59F 09/03 20:52
推 Q00863: 神轎：？60F 09/03 20:54
推 torce: 花花轎子人抬人61F 09/03 20:58
推 RS512: 封測滿單至少滿到202362F 09/03 20:58
推 myizumi: 重點是炒完航運現在熱度改成聯電外資帶頭63F 09/03 21:15
推 david9066011: 長華就慢慢吃啊 聯電才拿10%而已64F 09/03 21:19
推 iesibasslo: 工啥65F 09/03 21:26
推 stosto: 剛剛去看了財報，難怪會被其他投資者看上66F 09/03 21:48
推 kalapon: 有的訂單是turn key一條龍模式67F 09/03 22:12
噓 belleg31636: 不要害人68F 09/03 22:18
推 axd829x: GG的封裝是為了配合大客戶的先進封裝，單未必多，是策略考量69F 09/03 22:55

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