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作者 Paul1021 (胡迪)
標題 [標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎
時間 Wed Mar  9 13:35:57 2022

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1. 標的: 2330.TW 台積電  2454.TW 聯發科 3034.TW  聯詠

2. 分類：討論

3. 分析/正文:


半導體產業在2020年以前

很多指標性公司

獲利其實都沒有這麼好

例如台積電頂多就賺15到20元

聯發科底多就賺15到40元

聯詠頂多就賺8元到15元

當然現今的半導體產業

生態跟以前相比已經大幅度改變

很多半導體指標性公司

獲利都是倍增

想請問大家的是

雖然產業結構整體沒有人說得準

就台灣最強的半導體產業而言

還有可能會回到2020年之前的狀態嗎

大家怎麼看呢

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.6.52 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YA3o_fu (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646804159.A.A78.html
推 shinyi444: 等這波亂戰結束才能評估，再等等1F 03/09 13:37
推 koebel0521: 可能回到20年前的狀態2F 03/09 13:37
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:37:54
→ ohya111326: 看下季法說會公司怎麼說比較實在3F 03/09 13:38
→ fywei: 我看好航運回到20194F 03/09 13:38
推 benson502: 空台積空到200，地緣政治風險太高，
外資大股東國外主權基金倒貨5F 03/09 13:38
推 gn00152097: 很難說 因為這波疫情下國外的半導體生態也在改變7F 03/09 13:39
推 loopdiuretic: 有可能 大家回去拿黑金剛 用windows xp玩踩地雷8F 03/09 13:39
推 stlinman: 電動車不用晶片嗎?9F 03/09 13:39
→ loopdiuretic: 原來是廢文id10F 03/09 13:40
推 kotori0723: 越來越多iot 電動車  需求只會越來越高11F 03/09 13:40
→ ljsnonocat2: 沒有什麼不可能12F 03/09 13:41
推 jinx5566: 可能會發現其實民生3C不太需要那麼高階的晶片13F 03/09 13:41
推 yu1111116: 我還在等換AMD zen4 ps5 iphone14  別鬧啦14F 03/09 13:41
→ jinx5566: 用一般的成熟製程就可以了，所以先進製程慢慢淘汰15F 03/09 13:41
推 apple123773: 阿就除非以後不用電動車 不用IOT 不用VR 有量子計算很難的....16F 03/09 13:42
推 b2060027830: 只會更高吧，驅動IC以往手機為主，現在多車用賺爛了員工分紅好多好爽18F 03/09 13:42
→ fywei: 用過快的 不 可 能 回去用比較慢的 zzz20F 03/09 13:43
推 zizc06719: 沒有不可能== 不然之前谷底怎出現的21F 03/09 13:44
噓 eipduolc: ...22F 03/09 13:45
→ bndan: 需求已經誇過那層階級 沒回頭的可能 但有技術普及降階的未來 只是這條發展很難停了23F 03/09 13:45
推 zxcv91039: 不可能25F 03/09 13:49
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:50:05
推 rb731024: 衰退是有可能的，畢竟很多都是被qe造成大家搶貨 才會一直漲26F 03/09 13:49
推 ncuEE: 不要5G,6G 就可以28F 03/09 13:49
→ lookinto: 供需 景氣 本就反覆循環 不會一直擴張或一直低迷29F 03/09 13:50
推 cysfmc: 電動車族群有機會，顯卡應該涼涼了30F 03/09 13:50
噓 umbrally: 你在這邊問為什麼不去看GG發哥法說呢？鄉民會比GG發哥高層看產業面準嗎？31F 03/09 13:52
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:53:43
→ ealleneee91: 不可能 一堆垃圾都要晶片
光看電動車就好了
但高階難說  現在用安卓三年前s855旗艦也是順的要命33F 03/09 13:53
→ lookinto: 電動車有比1995年手機爆發到每年14億支需求大嗎37F 03/09 13:55
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:55:59
噓 baka1412: 腦38F 03/09 13:56
→ lookinto: 還不是在2000初期半導體供過於求39F 03/09 13:56
推 natyshow: 還好你沒點到瑞昱40F 03/09 13:56
→ ealleneee91: 就是大 不然台g聯電不會漲兩三倍41F 03/09 13:56
推 GoGoJoe: 對，晶片都onboard不能reuse，跟著垃圾一起淘汰。42F 03/09 13:56
→ hsueh00: 半導體需求只會越來越高 你生活周遭的一切任何東西以後都有機會43F 03/09 13:57
→ ealleneee91: 應該會跟面版一樣站不穩慢慢回來45F 03/09 13:57
噓 yapot: 嗯46F 03/09 13:57
推 stosto: 台積電不可能 工廠產能就這麼多，如果台積電下來，表示全世界的需求早就下來了47F 03/09 13:58
推 GoGoJoe: 面板不一樣，螢幕可以reuse，世代間體驗差異極小。49F 03/09 13:59
→ stosto: 如果台積電也無法賺這麼多錢，全國會跟著需求往下，到時候房地產每個大概都是拋售，因為沒錢繳房貸50F 03/09 13:59
→ zizc06719: 只論晶圓廠當然需求越來越高阿，其他又不是52F 03/09 14:00
→ lookinto: 半導體需求 與景氣幾十年來本就一直在反覆循環53F 03/09 14:00
→ stosto: 台灣這波就是半導體養起來的，終端需求應用其他家會想辦法，他們不想辦法半導體也不會生意這麼好
台灣只能被動，所以當你感受台灣經濟不行的時候，全球早就反應了54F 03/09 14:01
推 cblade: 老張都講過了58F 03/09 14:03
→ rbelldandy: 阿也是循環呀--以後一定會供給大於需求
什麼產業都一樣啦59F 03/09 14:04
→ stosto: 現在這波半導體生意就是因為應用端狂發，也不止使用者終端設備，甚至在應用服務，都需要。基礎建設上的小零件也一堆開始結合半導體61F 03/09 14:04
→ Zepho: 電動車跟物聯網確實大幅增加成熟製程需求64F 03/09 14:05
→ stosto: 加上能源議題，電力控制，目前就是需要與半導體結合的更緊密65F 03/09 14:05
→ chunboy0812: 景氣循環股就乖乖下去67F 03/09 14:06
→ dsin: 不可能 2020年前台積電就被搶產能了 頂多聯電 世大因為美國制裁中芯才造成28nm產能吃緊68F 03/09 14:08
推 Dia149: 到2077吧70F 03/09 14:13
→ lookinto: 美國沒有制裁中芯吧 是制裁華為 限制先進製程設備71F 03/09 14:14
→ stosto: 中芯的28量沒很多，跟中芯被制裁與否沒有非常大的關係，純粹就是需求爆發
能做28的工廠本來就沒有很多72F 03/09 14:15
→ lookinto: 輸入到中國 中芯還是有在生產成熟製程75F 03/09 14:16
→ stosto: 更何況華為被制裁，理應該是需求降低，但因為疫情不降反升
開始了供應鏈亂鬥的情況，蟑螂隨之而生
2020年半導體缺貨開始以後，各國與公司發現了半導體重要性不只在於3c產品
中芯因為中國內需開始發酵了，接著學習曲線會變短一點，但是還是僅限於28以上76F 03/09 14:17
推 ctct0513: 半島體應用越來越廣 IC需求同樣越來越多83F 03/09 14:35
推 ktpp: 其實還是在缺，不然工廠為啥一直蓋84F 03/09 14:38
推 f204137: 還在徵才就不必擔心85F 03/09 14:42
→ MacD89: 戰爭打爆一堆東西 晶片需求更高了 這波戰爭如果最後沒噴到台灣 小兒搞不好會認錯下跪86F 03/09 14:48
→ lookinto: 戰爭爆發有可能也會造成油價 原物料上漲 通膨過大或全球經濟停滯性通膨 整體消費需求減少 半導體需求也跟著減少 供需反轉成供過於求88F 03/09 14:53

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