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作者
標題 [心得] 這次的股市下跌不一樣，大家準備好了嗎?
時間 Sun Sep 25 18:27:10 2022
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標題 [心得] 這次的股市下跌不一樣，大家準備好了嗎?
時間 Sun Sep 25 18:27:10 2022
這次的股市下跌很不一樣，大家準備好了嗎？
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美股在2008年開始的低利率跟QE,讓全球股市漲了13年,但低利率時代已結束,總是會出現一次較大
的空頭,因此要有長期心理準備,這次通膨是從2021年底開始發生,FED從2022初開始解決
問題,到現在整個通膨也已經拖了快一年了。
由於前兩次大空頭發生後,美國FED態度都是要救經濟,因此不斷釋出利多鼓舞市場,但這次
是因為通膨引起的,FED的作法是要跟前兩次大空頭相反,需要不斷冷卻市場經濟,FED前
紐約主席在今年4月公開指出,希望美股下跌,9月現任FED官員也在美股出現大跌後,表示這
樣比較符合FED的預期。
這些現象表示的是FED態度就是要股市下跌,市場名言就是不要跟FED做對,如果不造FED希
望的發展走,FED會想辦法讓你知道他才是老大!
上次美國發生高通膨是從1973年到1982年,整整10年才結束,那麼美股這10年發生甚麼事情
。就是10年期間,1973年的股市高點,10年後SP500指數才重新破新高,因此通膨沒有處理
好,股市會慘很多年,大家可以參考SP500過去發展的悲慘10年,但預期這次應該不會上次那
麼慘,但花個1~2年時間是需要的,下面是上一次美國出現超高通膨的經驗
1973~1980: 當初因為石油危機,且FED威信不夠,並且經常受到政治干預利率升降,拖很久
都無法徹底解決
1980~1982: 當初學到的教訓就是,升息到一定程度確實可以改善通膨,但只要馬上降息,通
膨就在重新起來。因此後來解決辦法就是把利率短時間升到20%超高利率並且維持很長。
如果FED最近沒有受到政治力干壤,就是跟過去一樣做法高利率+維持長時間,這樣一段
膨就在重新起來。因此後來解決辦法就是把利率短時間升到20%超高利率並且維持很長。
如果FED最近沒有受到政治力干壤,就是跟過去一樣做法高利率+維持長時間,這樣一段
時間後,然後出現經濟衰退,通膨就一定會降。
按目前解決通膨的過程,FED老大已經公開表示他們就是參考1980~1982的經驗,因此如果歷
史重演,2021~2022這次空頭大概只走了一半再多一點,還沒結束,參考過去經驗大概的發
展過程如下
1.升息,股市經濟開始降溫
2.在升息,股市不斷開始出現反彈跟下跌
3.在升息,已經開始有人喊經濟不好了,希望降息 =>目前在這個階段,並準備進入下個階段
4.在升息或是維持高利率很久,大家已經開始不太討論通膨,因為經濟衰退更恐怖,失業率
增加,大家消費意願非常低落，股價會在低檔震盪。
5.開始降息,這時候會發現,通膨就算再降息環境下,也會自然下降,股價開始大幅上漲。目
前FED的目標是年增率降到2%,但目前最新數據是8.3%
大家這時候可以思考一件事情,市場炒作通膨已經開始下降,FED就會降息,通膨也會解決,
你覺得最近就降息,通膨也會自然降到2%目標嗎? 答案應該很難,因此如果最近就降息,得到的答案就是
通膨一定會再起來,然後繼續拖很久下去
大家可以想像一個事情,如果你是開店做生意,然後生意很好,只是原物料一直在漲,成本很
高,所以你為了反映成本漲價,但政府跟你說希望你降價賣東西給客戶,你會希望嗎?
答案我相信沒有人會答應,那解決辦法呢? 政府當然就升息拉,一開始可能大家沒有甚麼感
覺,但是當利率升到很高的程度,很多人因為借錢要還很高的利息,例如房貸車貸或是信
用貸款,大家越來越沒有多餘的錢消費
這時候大家就會開始喊不要升息拉,大家受不了,不過政府就還是問你,要不要降價賣東西
啊,這時候你一定會罵怎麼可能!!
所以如果政府這時候就降息,會發生的事情就是物價絕對不會降低,這就是現在正在發生的
事情,景氣已經下來了,股市大跌,但是就是沒有甚麼店家願意降價或是促銷,很多人反對
升息。
因此根據上一次做法經驗,如果要FED要徹底解決問題,這時候只能透過繼續升息到更高利
率並且維持高檔很長一段時間,因為最後經濟一定會被打下去,店家最後一定會為了生存
下去,他跟他的供應商一定會想辦法促銷或是降價,最後通膨就會在經濟衰退下,被改善了
。
率並且維持高檔很長一段時間,因為最後經濟一定會被打下去,店家最後一定會為了生存
下去,他跟他的供應商一定會想辦法促銷或是降價,最後通膨就會在經濟衰退下,被改善了
。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.188.27 (臺灣)
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※ 編輯: ataim (123.194.188.27 臺灣), 09/25/2022 18:27:47
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※ 編輯: ataim (123.194.188.27 臺灣), 09/25/2022 18:28:32
推 : 我好怕1F 09/25 18:28
推 : 套牢軍不喜歡這篇貼文2F 09/25 18:30
推 : 讚 留言 分享3F 09/25 18:31
推 : 無本當沖跟套牢的人是沒辦法接受的4F 09/25 18:33
推 : 每次都一樣 只有你最特別啦5F 09/25 18:33
※ 編輯: ataim (123.194.188.27 臺灣), 09/25/2022 18:34:58推 : 到底都是誰在無本當沖？6F 09/25 18:34
推 : 糖漿不敢禁空令應該知道會破萬。。7F 09/25 18:35
※ 編輯: ataim (123.194.188.27 臺灣), 09/25/2022 18:36:07噓 : 555好可怕8F 09/25 18:37
推 : 每個女生都嘛說自己的男朋友不一樣，到頭來還不是都一樣，都嘛打了就跑！9F 09/25 18:37
推 : 那現在有投資的類股嗎11F 09/25 18:38
推 : 這年初就知道的事了吧12F 09/25 18:39
→ : 每到週末就一堆悲觀文13F 09/25 18:40
推 : 鮑爾已經失算過一次，這次不太可能再冒險降息，所以才會一直強調不計代價降通膨14F 09/25 18:40
推 : 真的 三重審判之門 開啟米股失落的十年16F 09/25 18:42
→ : 一片樂觀 幫推17F 09/25 18:43
推 : 做好準備18F 09/25 18:43
推 : 喔是喔 真的假的 5555519F 09/25 18:43
推 : 三重審判之門又開了塊陶啊20F 09/25 18:43
→ : 再啦干 打這麼長字修一下好嗎21F 09/25 18:44
噓 : 嗯 所以接下來你的規劃跟動作是？22F 09/25 18:44
→ : 每次都是唯一 沒有一次一樣23F 09/25 18:46
推 : 歷史上大通膨無ㄧ不以經濟衰退得以抑制消退。24F 09/25 18:47
推 : 其實就是大家不願意降價，FED會讓你直接沒生意25F 09/25 18:47
噓 : 我就問哪一次有一樣？26F 09/25 18:47
推 : 預計年底反彈 所以12月就是最低點 準備好歐印27F 09/25 18:51
→ : 三重審判之門怎麼聽起來門後一堆89準備打人28F 09/25 18:52
→ : 這只是剛開始29F 09/25 18:52
→ : 3955嗎30F 09/25 18:54
推 : 降通膨需要時間，如果預期馬上會降息，沒人會降價，現在就是在這個階段，所以需要時間證明Fed的決心，現在很多都直接看到2024股市才有機會了，如果要分批進場，至少主力資金要能稱到2024，這是最樂觀的，悲觀一點十年起跳，逼少年股神變中年失業31F 09/25 18:55
推 : 「再」啦36F 09/25 18:55
→ : 如果喜歡看線圖，就是要超跌才是通殺讓大家離場，至少比2020疫情時的低點還低，才算超跌吧，現在根本還很高37F 09/25 18:57
推 : 你把慢牛博士放在哪？40F 09/25 19:01
推 : 丸惹41F 09/25 19:02
→ : O4O真的假的5555542F 09/25 19:02
推 : 基本麵消費者不喜歡這篇文43F 09/25 19:02
→ : 都升息到這樣了才說，有點馬xx...44F 09/25 19:04
→ : 那次不一樣？45F 09/25 19:05
噓 : 下探1268246F 09/25 19:07
推 : 翻譯：快逃！47F 09/25 19:08
噓 : 蘆洲審判之門48F 09/25 19:08
噓 : 5555549F 09/25 19:10
噓 : All in 空單50F 09/25 19:11
推 : 感謝分享。
雖然九個月前就有人說了。51F 09/25 19:12
雖然九個月前就有人說了。51F 09/25 19:12
推 : 這一次很亂…疫情解封剛好遇到升息…讓子彈飛一會..大概兩個月後再來判斷….反正我已經一半錢換成美金定存了53F 09/25 19:13
噓 : 跌9個月還沒準備好也沒辦法了56F 09/25 19:15
→ : 去年就有人說停滯性通膨了 但沒說是膨成怎樣 後來怎麼搞下來的57F 09/25 19:17
→ : 原來是個廣告仔59F 09/25 19:21
推 : 再60F 09/25 19:23
→ : 喔～來拐點閱率的61F 09/25 19:23
噓 : 明天直接空滿888萬。勝率有多少？？？？？62F 09/25 19:24
噓 : 廣告63F 09/25 19:25
噓 : 預測總體經濟根本沒有太大的意義64F 09/25 19:28
推 : 一片悲觀，穩了65F 09/25 19:29
→ : 如果你炒股喜歡做短線，而且處於迷茫期。66F 09/25 19:34
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/2mddl0l.jpg)
推 : 窩不知道～不過窩覺得會更上次不一樣嘻嘻68F 09/25 19:42
推 : 這次不一樣！！69F 09/25 19:45
→ : 現在一堆散戶套牢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。70F 09/25 19:47
噓 : 爛72F 09/25 19:51
→ : 歷史不斷重演，所以這次不一樣？ 科73F 09/25 19:55
推 : 不就說2023不會降了74F 09/25 19:57
噓 : 再75F 09/25 20:00
噓 : 再76F 09/25 20:00
噓 : 我沒看多 但你的論述基礎非常薄弱77F 09/25 20:00
噓 : 是不是缺流量78F 09/25 20:06
推 : 一旦禁空 馬上就大逃殺了79F 09/25 20:09
→ : 三重審判之門回來惹QQ80F 09/25 20:11
推 : 早說過這次跟兩千或是08年都不一樣 真正對照組要拉到197081F 09/25 20:11
→ : 軟著陸 ya 大夥2024見83F 09/25 20:21
→ : 看下週會不會反彈就知道了84F 09/25 20:24
推 : 降價那段很真實 給一個戒毒的人最好方法就是斷金流85F 09/25 20:25
推 : Debt to GDP ratio 在兩個時代不同86F 09/25 20:28
噓 : 你在再不分看的我很痛苦87F 09/25 20:39
噓 : 新莊審判之門88F 09/25 20:45
推 : 如果是1970年 指數仔會崩潰==89F 09/25 20:58
推 : 寫的通俗易懂~不錯R90F 09/25 21:03
推 : 沒破一萬不做多，放空就是那麼簡單91F 09/25 21:06
推 : 解釋得不錯
這次是FED強制要市場崩盤 就看大家有沒有聽懂92F 09/25 21:06
這次是FED強制要市場崩盤 就看大家有沒有聽懂92F 09/25 21:06
噓 : 再再再94F 09/25 21:09
推 : 怕.jpg95F 09/25 21:12
→ : 1973~1982其實S&P500只有前兩年跌比較兇吧...96F 09/25 21:12
噓 : 開始降息，才是進場點。97F 09/25 21:13
→ : 後面8年平均還漲不少~不過現在還在前期就是XD98F 09/25 21:13
推 : 航海王時代哥就說 持續輸出通膨就是大家一起死99F 09/25 21:14
噓 : 再~~100F 09/25 21:14
噓 : 再啦101F 09/25 21:14
推 : 一群人爽賺後給世界買單 每一次不都這樣 政府割人民韭菜 美國割世界韭菜 普通不炒房不炒股的小老百姓 更是見一次割一次102F 09/25 21:18
噓 : 阿你之前怎麼不講105F 09/25 21:23
推 : 套牢的總是說自己是長期投資啊 沒在怕106F 09/25 21:25
推 : “再”107F 09/25 21:29
噓 : 喔喔哦哦哦喔喔4喔真的假的108F 09/25 21:34
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vfArSYKh.jpg)
噓 : 在再不分，你的國文老師哭暈110F 09/25 21:38
→ : VVvvvvvvvvvvvv111F 09/25 21:40
→ : 要降息前大家就在搶上車了還等到降112F 09/25 21:45
推 : 再啦113F 09/25 21:47
→ : ALL IN空單 財富自由114F 09/25 21:55
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