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作者 lolic (白蝙蝠巴比特)
標題 [新聞] 暗酸台積電硬撐 陸行之：希望護國神山
時間 Fri Oct  7 11:26:59 2022

原文標題：
暗酸台積電硬撐 陸行之：希望護國神山13號法說鬆口明年展望保守一點

※請勿刪減原文標題

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5612/6669026?from=edn_newestlist_rank
暗酸台積電硬撐 陸行之：希望護國神山13號法說鬆口明年展望保守一點 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
全球第二大微處理器廠商超微（AMD）第3季初估營收不如預期，知名半導體產業分析師陸行之今（7）日表示，繼晶圓代工廠重點H... ...

 

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發布時間：
2022/10/07 11:17:22

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

※原文無記載者得留空

原文內容：

全球第二大微處理器廠商超微（AMD）第3季初估營收不如預期，

知名半導體產業分析師陸行之今（7）日表示，

繼晶圓代工廠重點HPC客戶Nvidia預期第3季營收獲利不如預期後、

AMD也下修第3季營收獲利指引到季度虧損，

他認為，「很明顯的是幾個HPC重點客戶連三個月內的訂單變化都搞不清楚狀況，

台積電（2330）如何能冀望2023年客戶訂單不會有變化」，

陸行之進一步喊話，「希望 Oct 13 公司會鬆口對2023年展望保守一點」。

超微第3季初估營收56億美元左右，比該公司先前預測少約11億美元；

超微8月預估上季營收約67億美元，低於華爾街當時的預測值；

超微將在11月1日公布第3季財報，預計營收將比第2季減少15%，

但跟去年同期相比則增加29%。


超微上季初估營收不如預期，原因是採用其晶片的個人電腦（PC）需求低於預期，

因此加深外界對於PC市況疲軟的疑慮，且拖累超微股價6日美股盤後下跌。

陸行之今日在臉書針對超微第3季初估營收不如預期一事提出看法，

他說，不像有些公司還在硬撐，

繼晶圓代工廠重點HPC客戶Nvidia 預期第3季營收獲利不如預期後，

另一重點HPC客戶AMD 終於出來下修 第3季營收／獲利指引到季度虧損。

陸行之表示，很明顯的是幾個HPC重點客戶連三個月內的訂單變化都搞不清楚狀況，

台積電如何能冀望2023年客戶訂單不會有變化，

根據台積電上季度的展望，未來幾年 15～20%的營收年增長CAGR目標不變，

「希望 Oct 13 公司會鬆口對2023年展望保守一點」。

陸行之同時整理出AMD的幾個重點，AMD 下修第3季營收預期16.4%，

從67億美元到56億美元，季減15%，年增30%；

AMD 預期第3季毛利率僅42%，較第2季46%，去年第3季48%低，

營業費用24億美元，營業虧損4,800萬美元，明顯差於市場預期。

另外，伺服器CPU營收16億美元，季增8%，年增45%；

gaming GPU營收16億元，與上季持平，年增14%；

但筆電／桌機 CPU 就很慘，季度大幅衰退53%， 年減40%，其中同時有需求及庫存調整。

陸行之表示，「這次的下修，讓 CEO Lisa 年初承諾的年度營收，獲利目標全部槓龜，


雖然可能不是惡意的，但投資人被坑之後，應該會更謹慎參考公司以後提出的指引，

意思就是這次 miss 傷害AMD公司的誠信非常大」。

陸行之說，截稿為止，AMD 盤後股價下跌4.5%，

不知道周五今晚會不會利空出盡，還是繼續破底.........。


心得/評論：
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

專業gg酸

酸gg爽  一直酸gg一直爽

這次直接指名道姓

希望台積電不要再嘴硬  開法說的時候該下修數字就乖乖下修

--
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→ stosto: 如果台積電說明年衰退又怎樣？不就你最愛的結果嗎1F 10/07 11:30
→ DHPdotD: 合理本益比380元2F 10/07 11:32
推 ntuooo: who3F 10/07 11:32
推 Detonate: 價格漲了 台幣貶了 說不定成長更多4F 10/07 11:32
→ dieorrun: 最好就衰退 看LOADING會不會輕一點 操5F 10/07 11:32
噓 Deraemon: 他哪次不酸6F 10/07 11:34
推 aHandsome: 殖利率才多少？美金定存3.2%起跳
為什麼一定要台積？7F 10/07 11:34
推 sharkman1793: 他手上多少空單 這麼急9F 10/07 11:35
推 saygogo: 陸行之酸台積電不知道被打臉幾次了10F 10/07 11:35
→ Dia149: 護國群山11F 10/07 11:36
推 pkmu8426: 股價說明了一切12F 10/07 11:36
推 s1032kj: 吃老本的傢伙13F 10/07 11:36
→ capssan: 如果台積不改口 而且業績有達標 陸會下跪道歉嗎?14F 10/07 11:37
推 asd2014725: 問大摩15F 10/07 11:37
→ fywei: 阿陸你自己收斂一點就好16F 10/07 11:39
→ jing0607: 今晚殺gg殺到見骨17F 10/07 11:40
→ on32: 台積電現在也奸詐 永遠都說好 死不說變壞18F 10/07 11:41
→ Anderson0819: 我還沒上車啊19F 10/07 11:41
→ on32: 所以不要太相信法說20F 10/07 11:41
推 caity: 他希望台積跌破400,大盤破萬3  ???21F 10/07 11:42
推 tsgd: 他看台積電好像一路看錯 就從山谷山峰到現在下坡一路酸22F 10/07 11:42
→ on32: 台G要是撐到最後才說變壞 要套多少人 早點說早點沙24F 10/07 11:42
推 s800525: 不要相信法說，但法說財測每次都超標達成...25F 10/07 11:42
→ on32: 達成是現在 未來呢 你要不要航運開始衰退 去年股價.26F 10/07 11:43
→ s800525: 現在台幣貶成這樣，毛利率躺著達標27F 10/07 11:43
噓 shinyi444: 不好意思，呆丸只喜歡小丑和說謊仔qq28F 10/07 11:43
→ on32: 未來3-5年成長15-20% 這樣亂說到時候做不到29F 10/07 11:43
推 LewisRong: 他被打臉多少次了...臺積要是稼動率有他說的那麼慘30F 10/07 11:44
→ on32: 台G的客戶都GG了 哪有可能都沒事情31F 10/07 11:45
推 etop: 陸行鳥：不良品32F 10/07 11:45
噓 payneblue: 就只預測下一季財測 哪次不達標33F 10/07 11:45
→ LewisRong: 哪敢漲價 聽CC WEI說的就好了 其他人不用信34F 10/07 11:45
→ payneblue: 這老頭真煩啊= =35F 10/07 11:45
→ s800525: 有本事講出來GG就有本事達標，過去幾年都這樣
真做不到法說就會調降了36F 10/07 11:45
→ on32: 明年不能達標先不說 先說本季 套一堆人
等明年一月在來說下修 套多少人股價就剩3字頭38F 10/07 11:45
推 jk691207: 米國爸爸還沒賣完40F 10/07 11:46
→ LewisRong: 臺積財測準到不行 以過往經驗我還是相信CC WEI啦 呵41F 10/07 11:46
推 bbcer: 9：03 開盤後發的新聞？發文時間點真有趣？42F 10/07 11:46
→ s800525: Q3躺著超標，股價套請怪FED吸金大法43F 10/07 11:47
→ LewisRong: 股價爛跟營收能不能達標是兩回事44F 10/07 11:47
推 abobstar: 單子就這麼多 而且台積的法說會沒在亂說的吧45F 10/07 11:47
推 XXXXXXXCC: 不用說，股價已經說明一切46F 10/07 11:47
噓 pan1013: gg哪次沒達標 這還算知名半導體分析師？47F 10/07 11:47
推 amiahhh: 國家機器動的利害 保護小兒財產不遺餘力 被酸剛好48F 10/07 11:48
推 piliwu: GG每次都超標還不算保守喔49F 10/07 11:48
→ s800525: 現在基本面就跟股價脫鉤，FED直接搞死你50F 10/07 11:48
推 elmer: 安德魯老闆是國金證？51F 10/07 11:48
推 on32: 今年達標沒問題 但明年呢 用未來成長15%來唬
航運也都說要創新高 結果呢過一年後運價52F 10/07 11:49
→ s800525: 只有GG才知道有多少人還在門外排隊54F 10/07 11:49
→ on32: 現在股價都能反映半年到一年後 還在今年怎樣
最大幾間都GG了 後面小咖哪又用 又不是高階製程55F 10/07 11:50
推 LewisRong: 臺積此時此刻都還在徵人 明年還漲價 說衰退? 呵呵57F 10/07 11:50
→ on32: 今年給你36-40 明年剩下30-35呢 不是要GG58F 10/07 11:51
推 bala045: 推文又一片支持台GG了 之前不是還300收嗎59F 10/07 11:51
→ on32: 搞不好是明年下半年衰退或是後年 股價都是優先反映60F 10/07 11:51
推 alfi2016: 新鮮的肝永遠都不夠用61F 10/07 11:51
→ LewisRong: 可以講股價爛 但以過往經驗臺積財測準到一個不行62F 10/07 11:51
推 Sameddie: 股價跟營收兩回事啊63F 10/07 11:51
→ bala045: 台GG下去不是好事嗎 我想300收 拜託64F 10/07 11:52
→ on32: 股價可以反映未來半年到一年以上了65F 10/07 11:52
→ Sameddie: 賺錢分紅給員工，股東吃屎吧66F 10/07 11:52
噓 crying0901: 今天跌又有這種新聞了67F 10/07 11:52
→ LewisRong: 就說了股價跟營收兩回事 臺積目前都還在徵人68F 10/07 11:52
→ on32: 徵人正常 他要蓋很多廠要人 但到時候沒單就GG69F 10/07 11:53
推 abobstar: 而且台積是控盤用的 營收跟股價是兩回事70F 10/07 11:53
推 baka1412: 水準也夠低71F 10/07 11:53
→ on32: 反正繼續迷性沒關西 到時候就知道72F 10/07 11:53
推 saygogo: 他持續看衰,有生之年總是能被他看對一次73F 10/07 11:54
推 s800525: GG真不看好法說就會下修了，如果沒下修代表有看到啥74F 10/07 11:54
推 LewisRong: 現在股價早就跟基本面脫鉤了還在股價75F 10/07 11:54
→ s800525: 散戶、分析師沒看到的需求76F 10/07 11:54
→ bearian: 期待ㄧ根跌停來撿77F 10/07 11:54
推 raygod: 看好ccwei繼續死鴨子嘴硬78F 10/07 11:55
→ Minihil: GG法說算誠實的吧 有哪次膨脹被抓包的79F 10/07 11:55
→ pkmu8426: 基本還在更下面80F 10/07 11:56
→ MacD89: https://i.imgur.com/lcHsloh.jpg81F 10/07 11:56
[圖]
→ s800525: 最近才說N3E很多人有興趣82F 10/07 11:56
→ MacD89: https://i.imgur.com/b8chMe6.jpg83F 10/07 11:56
[圖]
→ s800525: 但現在基本面跟股價完全沒關係就是了84F 10/07 11:56
推 neil1103: 台股不良品85F 10/07 11:56
推 pqpqpqpq: https://i.imgur.com/lEqS3oA.jpg86F 10/07 11:56
[圖]
→ Gyin: 台積電一直都沒有說"每年"成長15%87F 10/07 11:56
→ pqpqpqpq: 蘇媽手上捧著一隻雞99AMD88F 10/07 11:57
→ s800525: GG壞的頂多就不會說，像那個N3一直被跳過XD89F 10/07 11:57
→ Gyin: 不過反正下周四就知道了 猜也沒意義90F 10/07 11:57
→ neil1103: 嘴巴再怎麼硬都沒聯發科那兩個姓蔡的厲害啦91F 10/07 11:57
噓 chungj: 過氣老頭 退休了沒團隊還整天上媒體嘴92F 10/07 11:57
噓 EDFR: 笑死93F 10/07 11:59
→ yyyyy: 唱衰個X啊 高檔不就是你一直捧的嗎？94F 10/07 11:59
推 luckysmallsu: 看來FJ又要停損GG了95F 10/07 12:00
推 King5566: 陸行鳥96F 10/07 12:00
噓 cheetahspeed: 他誰97F 10/07 12:00
推 s800525: 就典型的看好說好看壞說壞98F 10/07 12:00
推 ImCPM: 不是 人家說不定就真的那麼強啊 用股價反推人家業績硬撐是三小99F 10/07 12:02
推 saygogo: 今天收出來的就知道了101F 10/07 12:02
推 snpr: 老輸：台積電是不良品102F 10/07 12:02
推 dennis06: 他算什麼蔥103F 10/07 12:02
→ baka1412: gg每次都估低低標104F 10/07 12:03
噓 msty: 分析屍不準，還要呼籲公司法說保守，病的不輕唷。105F 10/07 12:03
推 ckyuzi: 那個某On的吵死了 股價就跟基本面不一定一致106F 10/07 12:09
推 stosto: 他從前年看衰台積到今年啊107F 10/07 12:10
→ guteres: 他是不是虧到受不了了?108F 10/07 12:13
推 aa6300158: 台積電給指引都已經很保守了，看歷年就知道。109F 10/07 12:13
推 amiahhh: 搞不好GG也是身不由己，法說資料還要黑手批可 這黑手幹啥都不奇怪XD110F 10/07 12:13
噓 okderla: NV的財報用美元 AMD財報也用美元 但TSMC財報用台幣112F 10/07 12:14
推 raslin: 問題就在 台積電說 衰退 也利空出盡 暴漲給你看113F 10/07 12:14
→ okderla: 陸分析師連這點都沒分析到嗎= =114F 10/07 12:14
推 BLUESKY101: Gg230叫我115F 10/07 12:15
推 aa6300158: 已經下跌30%沒空到，現在趕空的人又有幾個？116F 10/07 12:15
→ iio: 現在才發現原來晶圓寶螺一直在~117F 10/07 12:18
推 luckysmallsu: 還是老蘇比較強根本沒看好GG過118F 10/07 12:20
推 web1379: GG250call me119F 10/07 12:22
噓 f204137: 嘴硬 台積法說一直都是優於財測預期120F 10/07 12:25
推 leoloveivy: 硬撐的是某號稱2號神山的 展望嚇死人 這幾天來看看121F 10/07 12:26
推 gladopo: gg財測已經算準的了122F 10/07 12:28
→ iio: 台積電 = ABF2.0 = 長榮3.0 = 國巨 4.0
把當初航酸的話拿來改一改就可以當G酸了~~
"明年會成長?那下個十年呢?下個百年呢?下個千年呢?"123F 10/07 12:28
推 wc99: 查了一下他的文章 簡單說就是專門唱衰的半導體專家 起碼近半年來幾乎都是負面的言論126F 10/07 12:30
→ iio: "台積電那麼好? 那為什麼一直跌?"128F 10/07 12:30
推 Chilloutt: 客戶接到手軟啊129F 10/07 12:31
推 henry2003061: 啊他真的一直跌 幫we130F 10/07 12:32
→ ojh: 最強分析還是在股板吧 GG6百多就有高手說只值300了131F 10/07 12:32
→ Chilloutt: 高階製程產能是稀缺的，但後面誰下單就不好說132F 10/07 12:32
推 slippers: 陸是什麼咖 拼命刷存在133F 10/07 12:34
推 aweara: 提到Nvidia  AMD 是不是技術性暗示顯示卡啊   收到!!!!
要大家 車 顯示卡134F 10/07 12:36
推 fufugirl: gg真的跌到380的話，大盤應該真的守不住萬3137F 10/07 12:39
推 icelaw: 220收138F 10/07 12:42
→ Guan63941: 大盤一臉會收最低 然後國慶日躲崩139F 10/07 12:43
推 withoutfall: 蘇媽輸 老黃輸 GG沒有輸 GG成功漲價了140F 10/07 12:44
推 xboxandone: 啊就是去挖到某個股價折半的砍單吧141F 10/07 12:48
推 aweara: /陸行之  結果9/30提到美光 8月提到intel 7月是水果142F 10/07 12:49
推 ccv1020: 所以為了穩住護國神山，台幣你還是下去吧143F 10/07 12:53
推 gtrzero: 需求降低? 那台積蓋那麼多廠房要幹嘛?自然會有單啦144F 10/07 12:54
推 PaulPierce34: 有賣單跟空單吧145F 10/07 12:57
推 videoproblem: 陸行鳥又在耍寶146F 10/07 12:59
推 ericsonzhen: 不高速成長撐不起這個本益比147F 10/07 12:59
噓 neksa602: 他到底是誰 他是有做過半導體逆148F 10/07 13:00
推 katanakiller: gg達標又如何 不會漲是有屁用 市場看衰管你多賺149F 10/07 13:03
噓 r30385: 這老頭還在唷？150F 10/07 13:04
推 sid3: 未來生活會用到更多科技而已151F 10/07 13:05
→ frankie30432: 這人大概覺得股價跌就證明他是對的吧152F 10/07 13:14
噓 e123456ddd: 有夠廢  都不準幾次了還只會嘴硬
跟哲哲有什麼不一樣？153F 10/07 13:17
→ wuchiou: 你誰呀台GG你敢嘴155F 10/07 13:20
推 tongmove0503: 漲價不就為這個？量變少，只要單價提高就能獲利不變156F 10/07 13:20
推 jc761128: 陸行鳥我有追她臉書 每次都這樣酸T公司啊 一直覺得台積電看錯是怎樣XD 你分析師最厲害
她現在論點是巨頭都砍展望 砍資本支出 你GG會獨好？展望說很好覺得人家碰風 一定要跟你分析的一樣就對就繼續讓T公司用業績打臉嚕~ 反正陸行鳥永遠不會錯157F 10/07 13:21
噓 whatman: 陸從去年酸GG酸到現在 只能說ㄏㄏ162F 10/07 13:25
噓 loopdiuretic: 台積電下修師傅就會砍了 台積電不敢啦163F 10/07 13:27
推 jc761128: 為什麼這篇也要扯FJ 太酸了吧XDDD164F 10/07 13:28
推 yee: 他一直看空GG，就是希望法說支持他的想法是對的。當台積如他願下修明年展望，他就會大吹他很神。
升職加薪，挖腳趕快來。165F 10/07 13:28
推 s800525: 一個壞掉的時鐘一天也會對兩次，一輩子只喊一個方向也會矇到幾次168F 10/07 13:36
→ ajkofqq: 這廢物是誰170F 10/07 13:37
推 jack0216: 推文….果然小股東人數創新高
業績沒下修 可是股價下修惹 繼續全速生產 以後就衰退越久XD
媽呀 下游公司業績衰退 台積業績一直在財測上限甚至超越財測…..這是鬼故事吧東西去哪了171F 10/07 14:05
→ realbout: GG一定繼續嘴先進製程 資料中心 車用 高速運算啦176F 10/07 14:30
→ shauyuan: 台積不是都保守預測後答標…177F 10/07 14:33
→ houseguy: 寄生鳥吧178F 10/07 14:42
→ ku399999: 股價下修跟財測要怎麼發沒關聯吧 業績就是達標
達標哪裡來 NV轉單？漲價？179F 10/07 14:58
推 adbene: 股價拉抬上去的時候就見風轉舵
只講大家知道的事實就是廢話連篇喔181F 10/07 15:02

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