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作者 a0808996 (dammmmm)
標題 [標的] 8088 品安 毛利多
時間 Thu Feb 23 15:00:53 2023



1. 標的：8088 品安

2. 分類：多

3. 分析/正文：

品安科技股份公司(8088.TW)於1994年成立，主要業務為從事記憶體模組及快閃記憶體應
用產品之研發、製造及銷售，為金士頓轉投資DRAM模組廠。


公司100%模組廠 無自己生產記憶體

可以先來認識一下產品的原料
https://i.imgur.com/CAHAT9k.jpg
[圖]

公司說法 佔成本主要在記憶體部分就吃了80%
https://i.imgur.com/AZpNrwr.jpg
[圖]

面對2021記憶體高漲導致年毛利 直接掉11.43%

但是在去年升息下直接迎來反轉
https://i.imgur.com/RKJnQsB.jpg
[圖]
去年DARM開始走跌 flash也是差不多的

開始直接帶動毛利成長
https://i.imgur.com/vGHWK40.jpg
[圖]



https://i.imgur.com/Z05d9FM.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/JKh2Hq4.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/SVVx6LC.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/vrowjuR.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/gO69cyX.jpg
[圖]
再差不多營收的情況下 毛利率可以差到10%

https://i.imgur.com/kLOgOh1.jpg
[圖]
公司庫存 抓得很好 再無堆積高價庫存下 就能少打跌價損失


https://i.imgur.com/G5Bag0C.jpg
[圖]
法說會也說 供過於求 是利多
之前缺貨才是最慘的時候 看好客戶加速清庫存

也說去年賺很多 股利有機會發更多


公司長期0借款 營運無壓力
https://i.imgur.com/9yNw3LN.jpg
[圖]
_______________________________________________________


看好記憶體跌價 Q4毛利會再提升 預估可賺1塊
111年 全年賺3.75

未來只要報價無大漲
營收無大跌 基本放著



進 25.5




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
※ 作者: a0808996 2023-02-23 15:00:53
※ 文章代碼(AID): #1Zzmyeld (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677135656.A.BE7.html
→ f204137: 已進場1F 02/23 15:01
推 ryo923: 推2F 02/23 15:02
推 hihi29: 今天有在看這支 明天跟FJ與原po上了3F 02/23 15:02
噓 achiyeng: 我還沒進完你就寫了4F 02/23 15:02
推 abc21086999: 沒想到FJ也推，明天掛漲停還買的到嗎？5F 02/23 15:03
推 max220: 太好了..還好今天有進場XD6F 02/23 15:03
推 EvanChien: 推a08與FJ7F 02/23 15:04
推 wiwi571246: 推8F 02/23 15:04
→ transfight: QQ進場訊號！！！！低調！9F 02/23 15:05
推 x221x221: 太好了 多發一點幫我抬10F 02/23 15:05
→ fatb: 低調 明天掛漲停~11F 02/23 15:06
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推 tomroy: 推推13F 02/23 15:07
推 chinaeatshit: ptt法人明天又要買到漲停了14F 02/23 15:08
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/23/2023 15:10:40
推 Kukulkan: ptt法人要買到噴噴了15F 02/23 15:11
噓 One102bird: 低調..16F 02/23 15:12
推 ppav0v0v: 謝謝標的17F 02/23 15:13
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推 f204137: 參考同業宇瞻(8271)Q4獲利 短期也有殖利率預期加持19F 02/23 15:15
推 tigerzz3: FJ愛股創見還在ㄇ20F 02/23 15:15
→ f204137: 創見營收成長性太弱 只有殖利率能看21F 02/23 15:17
推 huaiken: 不如829922F 02/23 15:18
推 barry841120: 明天PTT法人進攻囉!!!23F 02/23 15:22
推 pipi2: 明天大概要跳空倒貨了24F 02/23 15:23
推 mdkn35: TWO...我買老是賠 我要買囉各位25F 02/23 15:26
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推 zxcv91039: 收到!!!27F 02/23 15:28
推 max220: loop大 我也是XD28F 02/23 15:31
推 fu6cj84: 你怎麼買那麼多標的29F 02/23 15:32
推 ipath19: 進去速速進場
*今天30F 02/23 15:37
推 godhead: 賣豆花的嗎32F 02/23 15:39
推 kmshy: 明天要被ptt法人進攻了！！ 最近買了勁豐+第一店 信徒標的狂出快買到沒錢了33F 02/23 15:39
推 ipath19: a08的股以後也要拼手速買了35F 02/23 15:41
→ tigerzz3: Kmshy都有買啊？XD36F 02/23 15:41
→ fatb: 這時候要問 還有沒發動的股票嗎37F 02/23 15:41
噓 jannyann: 低調好嗎？38F 02/23 15:42
推 kmshy: 有錢送上門給你 不賺白不賺XD 而且這位階進場也賠不到哪去 配個息就回來了 風險相對小且報酬中等 比追高殺低容易太多39F 02/23 15:49
→ BLUESKY101: 成本56路過42F 02/23 15:50

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